«Развитие нефтехимии Ирана. Взаимодействие нефтехимии Ирана и химических кластеров Поволжья и стран ШОС»
1.Опыт кластерного развития нефтехимических производств в Иране.
1.1 . Заводы постройки 60-90-х годов. Заводы были построены возле крупных городов.
С середины 90-х годов строительство новых заводов было сконцентрировано сначала в портовых зонах сначала Машахр, далее в зоне Парс. Локально расположенные заводы реконструировались и расширяли узкие места.
- Тебриз 90-е годы ( лицензиар TFP, IFP, UOP, Atochem, BASF, Samsung) – производство этилен 136 т.тн, пропилен 56 т.тн, бензол, бутадиен, стирол, полистирол 125 т.тн, полиэтилен 100 т.тн, АБС
- Арак, 90-е годы ( лицензиар TPL, IFP, Nippon, Hohst, Balestra) – этилен 306 т.тн, пропилен 128 т.тн, полиэтилен 145 т.тн, бутадиен, каучук,окись этилена, этаноламины, этоксилалы, МЭГ, винилацетат. Сейчас рядом стала формироваться новая зона мало и среднетоннажной химии.
- Исфаган, 90-е годы ( лицензиар UOP,Rolechim) – фталевый ангидрид 40 т.тн, бензол, ксилол, ЛАБ 140 т.тн, парафин
- Шираз 60-0-е годы – карбамид 500 т.тн, аммиак,зотная кислота, кальцинированная сода 140 т.тн
- Корасан(Евротехника) –карбамид 500 т.тн, аммиак , меламин
- Керманшах – карбамид 660 т.тн ,аммиак, карбамид
- Бизоту – ЛАБ, АБСК
- Абадан ,60-е годы – ПВХ 110 т.тн, сода
- Чардж, 60-90е годы – метанол 660 т.тн
После начала приватизации нефтехимии и разрешения децентрализации( конец 2000-х годов) начали строиться новые крупные государственные и частные заводы возле небольших городов в центральных районах Ирана, а не только возле портовых химических зон..
В настоящее время достраивается более 30-ти крупных заводов, локально расположенных. Иногда эти новые заводы концентрируются возле будущего этиленопровода или месторождения.
Строительство ряда заводов из-за санкций было заторможено. Заводы основаны на западных технологиях и катализаторах и после бегства европейских компаний есть проекты ,полностью брошенных заводских строек, в частности у нашей компании есть предложения на достройку 2-х заводов по производству метанола по 400 тыс. тоннн на юге и севере Ирана.
За последние годы появились множество небольших частных химических заводов и заводов по переработке полимеров в старых центрах развития химии Исфаган, Абадан,Тебриз,Арак, а также в Тегеране – европейское оборудование, технологии не самые последние, но благодаря дешевому сырью на внутреннем иранском рынке, имеют очень серьезное конкурентное преимущество.
Внутренние цены на сырье:
- каустическая сода жидкая – 4 руб\кг
-стирол – 35 руб\кг
-моноэтиленгликоль – 24 руб\кг
-аммиак – 5 руб\кг
- полипропилен,полиэтилен – 35 руб\кг
- ортофосфорная кислота 85% - 37 руб\кг
Но целый ряд импортного сырья: фенол, ацетон, ацетонитрил, полиамид, акрилаты, ММА – дорогие цены, если это не из Китая. Для российских предприятий появляется масса возможностей поставки ,особенно в сфере поставки конечной продукции и замещения импортной европейской продукции.
В этом ракурсе особенно интересно создание совместных российско-иранских небольших предприятий по производству конечной продукции используя дешевое местное сырье, импортные поставки и российские технологические наработки. Особенно это интересно в производстве катализаторов, химреагенты для нефтедобычи, кремнеорганика, инженерные компаунды, фосфорные, фенольные и азотные соединения и другая малотоннажная химия
1.2 Химическая портовая зона Машахр.
Площадь 2300 гектаров. Порт Бандар-Имам
В 70-е годы было 2 завода, Остальные заводы построены с середины 90-х годов до наших дней.
- Химия Бандар-имам 1995 ( лицензиар Tosoh, UOP) – винилхлорид 180 т.тн, дихлорэтан 140 т.тн, МТБЭ 500 т.тн, каустик
- Фаравареш 1996(лицензиар Lummus, UOP, Parsons) – этилен 411 т.тн, пропилен 117 т.тн,пропан 1090 т.тн, бутан 900 т.тн, бензол 230 т.тн, ксилолы 320 т.тн
- Баспаран 1995 (mitsui, BASF, HULS) – полиэтилен 250 т.тн, полипропилен 50 т.тн, ПВХ 175 т.тн, Бутадиен, каучук 40 т.тн
- Арванд 2010 ( Venolit, Udeh) – винилхлорид 340 т.тн,дихлорэтан 900 т.тн, ПВХ 340 т.тн
- Амир-Кабир 2005 ( Linde, IFP, Basell, Lurgi) – этилен 520 т.тн, пропилен 150 т.тн, полиэтилен 700 т.тн, бутадиен, бутен
- Буали- Сина 2004 ( Axens, Uhde) – бензол 180 т.тн, ксилолы 340 т.тн, НПЗ
- Шахид Тонгджуян2006 ( Technimont, Lurgi) – терефталевая кислота 700 т.тн, ПЭТ 800 т.тн
- Хузестан ( технология Россия- Германия !?) – поликарбонат 25 т.тн, бисфенол А, эпоксидная смола
- Карун2008 ( Hansa, Chematur) – TDI 40 т.тн, достраивается MDI
- Фанаваран 2006 ( haldor, Севродонецк Украина) – метанол 1000 т.тн, уксусная к-та 150 т.тн
- Рази 70е годы, расширение 2007 – аммиак 1300 т.тн, карбамид 600 т.тн, ДАФ, фосфорная к-та 250 т.тн,диаммонийфосфат 450 т.тн
- Марун 2006 ( Linde, basell, Shell) – этилен 1100 т.тн, пропилен 200 т.тн, полиэтилен 300 т.тн, полипропилен 300 т.тн, МЭГ 440 т.тн,
- Лале 2007 (sabtech) – полиэтилен 300 т.тн
- Фараби 70-е годы – фталевый ангидрид, ДОФ
- вспомогательные заводы по кислороду, газам, водоподготовке, морских отгрузок и пр.
В зоне достраиваются сейчас крупные заводы по ПВХ, этану, пропану, пропилену. Зона ориентирована на экспортные отгрузки и отгрузки на далекие крупные заводы.
В 2013 году будет запущено около 1-2 заводов
В ближайших городах есть завод в Абадане 60-х годов по ПВХ, Ахваз по СМС, новый завод по техуглероду и небольшие заводы по производству смол для ЛКМ и множество заводов по переработке полимеров.
1.3. Химическая портовая зона Парс.
Площадь более 2000 гектаров. Порт Ассалуйе. Зона начала застраиваться с 2001 года
- Пардис 2007 ( лицензиар Kellog, HFT, Stami Carbon) – аммиак 1360 т.тн, карбамид 2150 т.тн
- Ноури-Борзуе 2007( лицензиар IFP,Uhde, Toray) – бензол 430 т.тн, ксилолы 850 т.тн, НПЗ
- Парс 2010( linde) – этан 1600 т.тн, пропан 1600 т.тн, пентан, этилбензол 650 т.тн, стирол 600 т.тн
- Ария Сасол 2008 ( Технип) – этилен 1000 т.тн, полиэтилен 800 т.тн,
- Загрос 2006-2010 ( Лурги) – метанол 3300 т.тн
- Мехр 2010 ( Митцуи) – полиэтилен 300 т.тн
- Джам 2008 ( Технип,Базель, БАСФ, Шелл) – этилен 1600 т.тн, пропилен 300 т.тн, бутадиен 115 т.т, бутен, полиэтилен 600 т.тн, полипропилен 300 т.тн, МЭГ 440 т.тн
- Морварид 2010 (Технип) – этилен 500 т.тн
Достраиваются в зоне сейчас более 20-ти крупных заводов – Кавиан, Бинг, Бушер, Ариян, Ассалуйе, завод Омана, завод Индонезии, завод Петкима и другие. Новые заводы направлены на выпуск метанола, аммиака, этилена, МЭГа. В 2013 году планировался запуск около 5 больших заводов, но санкции скажутся на пусках и с большой долей вероятности можно будет сказать, что будет запушено как минимум 2-3 завода.
1.4 . Этиленопровод. Новые зоны производства.
В настоящее время достраивается этиленопровод (2-4 тыс .км) от зоны Парс до старых центров нефтехимии – Абадан, Тебриз,Арак и со множеством новых ответвлений на новые площадки размещения заводов по производству полимеров. Стадия готовности более 75%. . Будет запущено около 5 новых больших заводов по пиролизу ,общей мощностью 4-5 млн.тн этилена и пропилена.
Возле областных городов строятся «небольшие» предприятия( 250-350 тыс.тонн в год) по производству полимеров на основе европейских технологий. Всего заложено около 20 подобных предприятий – 4-5 завода уже запущены или в стадии запуска на 87-98 %% готовности. Возле этих предприятий будут созданы частные предприятия по дальнейшей переработке полимеров. Таким образом, иранское государство создает новые сравнительно высокооплачиваемые рабочие места в провинциях.
Закладываются новые большие химические зоны:
-Саракс,
-Парс-2,
-возле порта Чахбахар и другие.
1.5 Новые частные производств малотоннажной и среднетоннажной химии.
За последние 15 лет в Иране было построено множество небольших частных нефтехимических и химических заводов в г.г. Тегеран, Арак, Кум, Казвин, Карадж, Исфаган, Шираз по производству среднетоннажной и малотоннажной химии. Производство ПАВов, химреагентов, растворителей, лубрикантов, парафинов, битума, масел, неорганической химии, йода и другой химии.
Численность персонала 30-300 человек, очень редко более 700. Всего построено более 150 заводов и небольших производств. Технологии в основном европейские и китайские. Оборудование – европейское, китайское и большая часть начала производиться в Иране.
1.6. Нефтеперерабатывающие заводы.
Всего около 6 крупных заводов( 1968-1997 гг):
-Тегеран(5 млн.тн,1968 ),
-Тебриз(5.5 млн.тн,1977),
-Арак(13 млн.тн, 1993),реконструкция и запуск в 2013 году производства топлива евро-4
-Абадан(18 млн.тн, основан 1912, после войны перестроен),
- Керманшах(1,3 млн.тн,1923) ,
- Исфаган(19 млн.тн, 1979),
- Шираз(2.8 млн.тн ,1973)
- Бандар-Аббас(17 млн.тн, 1997)
- Лавиан(2.6 млн тн, 1976)
- о.Харк(новый небольшой НПЗ) и др.
Технологии устаревшие и не особо эффективные. Качественные нефтепродукты поставлялись по импорту из стран Персидского залива с заводов ,принадлежащих западному капиталу. В 2010-2012 гг. «неожиданно» для Ирана поставки с западных заводов резко сократились и наконец-то была взята ориентация на импортозамещение и начался процесс реконструкции старых нефтеперерабатывающих заводов.
Заложено несколько больших НПЗ для производства нефтепродуктов евро 4 и евро 5. Ряд небольших инжиниринговых компаний участвуют в этом процессе. Названия компаний из-за западного одностороннего эмбарго не особо афишируются.
Также было решено начать строить большое количество мини-НПЗ для производства прямогонного бензина и дизельного топлива, а также биоэтанола. Строительство мини-НПЗ было передано в последнее время от министерства нефти в частные фирмы.
2. Импорт в Иран химии..
Поставки химии осуществляются преимущественно из Кореи, Румынии, Европы, Китая, Индии, ОАЭ , ЮАР и в очень малом объеме из России.
-ацетон
- фенол
- изопропанол
- перекись водорода
- нефтеполимерная смола
- бутанол
- пропан
- катализаторы, собственные разработки и аналоги западных марок
- финишная химическая продукция для производства ЛКМ, РТИ, нефтегазо и горнодобычи.
Как видно из этого перечня –по многим из этих продуктов в России – ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО.
Но поставки из России идут мизерные, не закрывающие и 10% потребностей Ирана.Почему?
Только ли конвертация? Острая проблема с платежами на Иран и из Ирана в настоящее время решена через московские банки.
3. Экспорт из Ирана базовой химии.
Экспортная продукция: карбамид, сера, метанол, аммиак, стирол, этилен, пропилен, полиэтилен, полипропилен, полистирол, ПВХ,ПЭТ, поликарбонат, меламин, кальцинированная сода и другие.
На Россию кроме полимеров возможна поставка следующей продукции:
- МЭГ, ТЭГ
- пропиленгликоль, полиэтиленгликоли, глицерин
- АБСК, ЛАБ
- стирол, этилбензол
- сода кальцинированная
- бензол
- фталевый ангидрид
- фракция С9
- ДОФ
- ксилолы
- 2-этилгексанол
- плавиковый шпат, руды цветных металлов
- бутадиен
- бутен-1
Как известно, в России цены на эти продукты подвержены достаточно часто спекулятивным волнам, иногда не связанным с колебаниями мировых цен. Для сглаживания волн есть возможность альтернативной и быстрой поставки в Россию из Ирана вдруг ставшей «остродефицитной продукции».
4. Кластеры химии в Поволжье.
4.1Дзержинский химический кластер.
Более 300 заводов и производственных фирм.Старые химические заводы. Неистребимость города химиков.
Специализация успешных производств на малотоннажной и среднетоннажной химии для конечного потребителя и импортозамещения. Экспорт этаноламинов, Экспорт технологий.
Опыт организации взаимодействия дзержинских предприятий с химическим комплексом Ирана. Открытие совместных предприятий по производству в Иране на основе российских технологий, дешевого местного сырья и экспорта конечной продукции в Россию и СНГ
4.2 Химический кластер Башкортостана.
Поставки бутадиена из Ирана на Стерлитамак. Поставки бутена.
Переговоры по экспорту хлорорганики, катализаторов, фенолу и другой химии. Поставка химических технологий на экспорт.
4.4 Химический кластер Татарстана.
Поставки бутена и бутадиена из Ирана. Поставки в Иран каучука, но почему-то через Турцию. Экспорт из России на Иран нефтеполимерной смолы, химреагентов для нефтедобычи и другого. Казанский завод синтетического каучука – начинает работу и сбыт в Иране через постоянную выставку российских экспортеров силиконов, герметиков. Экспорт химических технологий: академия науки, структуры Татнефти.
Коллективные стенды на постоянной выставке в Иране химических предприятий Дзержинска, Татарстана, Кирово-Чепецка, Ижевска, Перми по выпуску конечной химической продукции:
-тиоколы, бутиловые, анаэробные и другие герметики и клея
- гальваническая химия
- акриловые соединения
- лесохимия
- фторопласты,
- пестициды, удобрения
- уретановые соединения
- инженерные компаунды, поливинилбутираль, полиметилметакрилат
- химия для горнодобычи, цианиды,промышленные ВВ, инженерная
- перекисные соединения и металлорганика
- чистые соединения и газы
- хроматографы
- химические технологии по карбамиду и др химии.
ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛОГИСТИКА ХИМИИ ИРАН-РОССИЯ
Логистика химии и газов в Иране,
Неразвитость железнодорожного транспорта. Автотранспортировка полимеров и растаренной химии.
Строящийся в Иране этиленопровод.
Перевозка СУГ осуществляется в Иране преимущественно автомобильным транспортом.
2. Логистика экспорта- импорта(Россия-Иран) наливной химии и полимеров.
- перевозка на судах полимеров, растаренной химии в трюме из Ирана в Астрахань, Махачкалу, Актау.
-Челночные перевозки танк-контейнеров с опасной химией по Каспию. Возможность обратной загрузки после очистки танков( фенол-бензол, стирол-изопропанол, ацетон, фракция С9 ,алкидные смолы, глицерин и др.)
- сухопутная перевозка полимеров и растаренной химии по западному пути через Азербайджан и по будущему восточному пути через Казахстан, Туркмению.
- товарный склад полимеров Ирана в Астрахани, Актау
3.Логистика экспорта-импорта сжиженных нефтяных и химических газов, пропан-бутана в/из Ирана.
- Импорт пропан-бутана для автомобильного транспорта на север Ирана. Трубопроводы, танк-контейнеры, ж/дорожные цистерны и другие способы доставки.
- Экспорт из Ирана бутадиена, бутадиеновой фракции, пропилена и др. газов на Россию и страны СНГ.
- Авто-железнодорожный маршрут через Азербайджан. Проблемы.
- Транспортировка СУГ с помощью танк-контейнеров по Каспийскому морю. Нехватка мест на судах. Аренда судов.
- Железнодорожный путь в Иран через Узбекистан(Саракс). Проблемы транзита опасных грузов через Узбекистан, Туркмению.
- Запуск новой железной дороги Актау-Туркмения-Горган. Перспективы.
- Суда-газовозы. Станции газоперекачивающие действующие в портах Каспийского моря: Актау, Амирабад, Туркменбаши, Баку. Своповые поставки СУГ на север Ирана.
-Проблемы перевозок СУГ и СПГ в Каспийском-Черноморском регионе: осадка судов, ледовая навигация и другое.
4.Страхование перевозок грузов в\из Ирана по Каспийскому морю, по СНГ и территории Ирана. Ограничения
5..Расширение перевозок СУГ и наливной химии в Каспийском-Черноморском регионе. Пути решения.
- Аренда постоянная сухогрузов под перевозку танк-контейнеров . Загрузка по 80-140 танков на рейс( 1000-1500 тн).
- Эксплуатация дополнительных судов-газовозов для перевозки СУГ и СПГ по Каспию и по Волго-Донскому каналу при навигации в Черное море, в Европу, Турцию. Бизнес-план.
- Строительство и эксплуатация химических терминалов и газоперекачивающих станций, хранилищ в портах Каспийского моря.
-.
|
