Зміст
Скачать 226.72 Kb.
|
 Аналітичний звіт по ринку опалювальних систем у Львові та Львівській області Март 2008 года  Цей документ був підготований МГ «SBM» виключно в цілях інформації. МГ «SBM» не несе відповідальність за будь-які збитки, які виникли в результаті використання будь-якою третьою стороною інформації, що міститься в цьому документі, а також наслідки, викликані неповнотою наданої інформації. Дата виходу звіту: грудень 2009 року ЗМІСТЗМІСТ 2 СПИСОК ТАБЛИЦ 3 СПИСОК ДИАГРАММ 3 СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 4 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО РИНОК 6 Опис продукції та послуг на ринку 6 Характеристика продукції 6 Характеристика послуг 6 Класификація продукції 7 Класификація послуг 7 Сегментація ринку опалювального обладнання 8 Сегментація продукції 8 Сегментація послуг 9 Цінова сегментація 10 Стан ринку і рівень його насиченості 10 Тенденції і динаміка розвитку ринку 10 Тенденції розвитку окремих сегментів ринку 10 Фактори впливу на ринок 11 Інновації на ринку. Товари субститути 11 АНАЛІЗ ПОПИТУ 12 Загальний опис споживачів (цільовий сегмент) 12 Сегментація споживачів за споживчими перевагами 12 Фактори впливу на вибір споживача 13 Основні тенденції розвитку попиту на послуги 13 Найперспективніші сегменти 13 АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЇ 14 Основні параметри і рівень конкуренції на ринку 14 Опис лідерів ринку 14 1. Лідери ринку 14 2. Конкуренти потенційні 14 2.1. Орбі ЛТД 14 3.Конкуренти теперішні 16 СПИСОК ТАБЛИЦТаблица 1: Стоимость системы отопления, горячего водоснабжения, кондиционирования и осушения воздуха, в помещении площадью 500 м кв, евро, 2006 г. Таблиця 2: Критерии сегментации рынка газовых котлов. Таблиця 3: Сравнение основных конкурентов фирмы (группа риска) на рынке отопительной техники, продажа и сервис, Львов, в 2009 году. Таблица 4: Матрица SWOT (анализ сильных сторон, внутренних рисков, возможностей и внешних угроз), в 2009 г. Таблица 5. Потенциальные потребители на обслуживание отопительной техники в г. Львов, в 2009 г. СПИСОК ДИАГРАММДиаграмма 1. Структура украинского рынка отопительных котлов, продажа. Диаграмма 2. Структура украинского рынка отопительных котлов по торговым маркам в 2009 году. Диаграмма 3. Сезонная потребность в тепле и отоплении, %. Диаграмма 4. Сезонная потребность в обогреве воды, %. Диаграмма 5. Стоимость отопления разными видами топлива помещения. Диаграмма 6. Структура использования видов систем отопления, г. Львов и обл., 2009 год. Диаграмма 7. Потребительские преимущества по видам котлов,%, ІІ квартал, 2009 г. Диаграмма 8. Структура планирования систем отопления на предприятиях площадью от 500 до 3000 м кв, Львов и обл., 2009 год. Диаграмма 9. Структура использования видов отопительных котлов за их функциональностью на предприятиях площадью от 500 до 3000 м кв, Львов и обл., 2009 год. Диаграмма 10. Возрастная структура отапливаемого оборудования, которое находится в эксплуатации на предприятиях площадью от 500 до 3000 м кв, Львов и обл., 2009 р. Диаграмма 11. Структура потребительских преимуществ за торговыми марками котлов на предприятиях площадью от 500 до 3000 м кв, Львов и обл., 2009 год. Диаграмма 12. Цены на котлы мощностью 24 кВт настенные газовые турбо, без привязки к торговой марке, цены указаны в у.е. (евро), состоянием на конец в 2009 г. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙПриложение 1. Потенциальные потребители на обслуживание отопительной техники в г. Львов на 2009 г. Приложение 2. Конкурентная среда на рынке отопительных систем, Львов и область, 2009 год. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ Метою цього дослідження є опис поточної ситуації на ринку продажу та сервісного обслуговування котлів та систем опалення у м. Львів та Львівській області, визначення сучасних тенденцій ринку, опис споживачів і конкурентів на ринку. Завдання дослідження:
Методологія дослідження Дослідження було проведено з використанням методів аналізу і синтезу інформації, що міститься в наступних джерелах:
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО РИНОКОпис продукції та послуг на ринкуВ умовах постійного зростання цін на енергоресурси особлива увага приділяється питанню їх економного використання. Саме тому багато власників об’єктів нерухомості віддають перевагу автономним системам теплопостачання. При цьому найбільшим попитом користуються газові котли. Таке обладнання займає близько 85% українського ринку автономних джерел тепла. Характеристика продукціїСистема опалення – це комплекс конструктивних елементів, призначених для отримання, перенесення і передачі необхідної кількості тепла у всі приміщення, які обігріваються. Існує багато видів опалення, таких як: водне, парове, електричне та інші. Найбільш поширеними локальними системами опалення на сьогоднішній день є водні системи опалення. Одним із головних елементів системи є котел – пристрій, в якому при згоранні палива нагрівається вода, яка використовується за межами котла. Характеристика послугПобутові котли зарубіжного виробництва досить широко представлені на українському ринку; в основному це продукція відомих фірм, що добре зарекомендували себе. Центри по їх обслуговуванню створюються переважно в структурах офіційних дистриб'юторів компаній-виробників або на базі будівельно-монтажних організацій і дилерів. У другому випадку за спеціальним договором з виробником або його генеральним дистриб'ютором кожен працівник сервісного центру зобов'язаний пройти спеціальну підготовку і отримати свідоцтво або ліцензію на право проводити ремонт і технічне обслуговування відповідного устаткування. Щоб повною мірою відповідати своїй назві, сервісний центр повинен володіти пакетом документів, підтверджуючих його право здійснювати проектно-монтажні, пусконалагоджувальні роботи, а також подальший експлуатаційний і гарантійний супровід (проведення ремонтно-профілактичних робіт) котлів. Класификація продукціїРинок котлів поділяється на сегменти побутових, напівпромислових котлів і промислових котлів вищої потужності. Котли класифікують також за видом палива, яке використовується:
Класификація послугПослуги, які надаються на ринку опалювального обладнання можна класифікувати наступним чином:
Сегментація ринку опалювального обладнанняСегментація продукціїДіаграма 1. Структура українського ринку опалювальних котлів, продаж, 2009 рік  Діаграма 2. Структура українського ринку опалювальних котлів по торговим маркам в 2009 році  Сегментація послугСистема реалізації опалювального обладнання в Україні знаходиться на етапі активного формування і удосконалення. Пов’язано це з тим, що відомі виробники джерел тепла вже зайняли певну частку ринку і головним своїм завданням вважають підвищення рівня сервісного обслуговування своїх виробів. З урахуванням цього фірми, які реалізують опалювальні котли, можна умовно розділити на три групи:
Цінова сегментаціяСьогодні на українському ринку представлено опалювальне обладнання різних цінових діапазонів: від техніки вищого класу (Premium), а значить найдорожчої, до виробів середнього класу (Medium) і недорогих (Econom), призначених для споживачів з обмеженими фінансовими можливостями. Стан ринку і рівень його насиченостіНе секрет, що темпи газифікації українських міст і сіл сьогодні досить високі. Тому попит на газові котли буде рости впевненими темпами до тих пір, поки з газом в світі, і в тому числі в Україні, не з’являться великі проблеми. А це відбудеться років через 60-100. Отже компанії-виробники і збутові фірми можуть ще посилено і в той же час спокійно працювати собі в прибуток декілька десятиліть. Щорічний приріст обсягу продажів газових котлів в Україні складає за різними позиціями ///-///%, і цей показник продовжує рости і далі. Тенденції і динаміка розвитку ринкуСьогоднішній український ринок опалювального обладнання багато в чому повторює шлях, який в останні десятиліття пройшла Європа. Це, перш за все, зростання вимог до якості і комфортності. Що стосується проблем економії і шкідливого впливу на навколишнє середовище, то тут, в силу низьких цін на енергоресурси, Україна серйозно відстає від Європи. Тенденції розвитку окремих сегментів ринкуНа теперішній час збільшення активності використання автономних систем опалення обумовлюється збільшенням обсягів нового котеджного будівництва в приміських і сільських зонах забудови, а також реалізацією масштабних обсягів житлового будівництва і реконструкції старої забудови міст. Доповнюючи централізоване теплопостачання міст, автономні системи теплопостачання дозволяють в короткі строки вводити в експлуатацію нові житлові будинки точкової забудови в густо заселених районах, цілі мікрорайони на околицях, будувати торгові, фізкультурно-оздоровчі, лікувальні, освітні, культурні об’єкти, підприємства малого і середнього бізнесу. Фактори впливу на ринокВ умовах ринкової економіки важливе місце займають питання енергозбереження і енергоефективності. Проте в Україні цьому напрямку приділяється недостатньо уваги. Одна із основних причин – відсутність „працюючої” законодавчої бази. І це гальмує впровадження енергоефективних технологій, в першу чергу, на об’єктах бюджетної сфери. Другим стримуючим фактором є відсутність дійсно повноцінних енергосервісних компаній, які можуть проводити весь спектр робіт і послуг від енергоаудиту до сервісного обслуговування. Вплив сезонності на ринок Ринок сервісного обслуговування опалювальної техніки прямо залежний від погодних умов. Із початком підготовки до холодів – вересень – на ринку спостерігається підйом продажів послуг з ремонту та профілактики обладнання, який тримається аж до квітня. На літній період відбувається сезонний спад на // – //%. Пік продажів та встановлення опалювальної техніки закономірно припадає на кінець літа – початок осені. Інновації на ринку. Товари субститутиВ минулому сторіччі найбільш дешевою сировиною для опалення було спочатку дрова і вугілля, а потім нафта і газ. Розвіданих покладів нафти та газу, що мають прийнятну собівартість видобутку, в світі залишилось за різними даними на 20-40 років. В зв`язку з тим, що нафтогазових ресурсів стало не вистачати, в світі розпочався процес їх дорожчань. Відповідно збільшується використання нових, більш дешевих і зручних, альтернативних засобів опалення. Згідно статистики, в розвинених країнах цей процес відбувається лавиноподібно. АНАЛІЗ ПОПИТУЗагальний опис споживачів (цільовий сегмент)Компанія «///» має намір співпрацювати з підприємствами та організаціями, які розміщені на великих площах і потребують потужну опалювальну техніку. Основними ознаками, за якими можна виділити потенційних клієнтів компанії є площа приміщення не менша ніж 500 м2 та можливість установки автономного газового опалення. Перспективні об’єкти - це супермаркети, клуби, готелі, відпочинкові комплекси, фабрики, бізнес центи, торгові центри, автомобільні сервісні центри, житлові комплекси, лікарні, виробничо-складські комплекси, музеї, школи тощо. Сегментація споживачів за споживчими перевагамиДля ринку газових котлів можна виділити наступні пріоритетні критерії сегментування: Таблиця 1: Критерії сегментації ринку газових котлів.
Фактори впливу на вибір споживачаДля споживачів важливо, щоб техніка була економною у використанні та щоб обслуговування сервісного центру було якісним, регулярним, своєчасним та не надто дорогим. Обраний сегмент споживачів (підприємства від 500 м2) дуже чутливий до змін цін на продукції та її обслуговування, особливо на ріст ціни на газ за останні 2 роки. Основні тенденції розвитку попиту на послугиСеред покупців побутових і напівпромислових котлів стало більше невеликих організацій, особливо точок громадського харчування і перукарень, яким перебої з гарячим водопостачанням істотно заважають працювати. Спостерігається тенденція на зростання попиту на опалювальне обладнання на більш економічних видах палива – дровах або тирсобрекетах, рідкому паливі (тип палива обирається в залежності від галузі, в якій працює компанія). У приміщеннях які потребують періодичного і точкового обігріву можуть надавати перевагу UFO або на рідкому паливі. Також попитом користувались би комбіновані котли, які працюють на різних видах палива. Найперспективніші сегментиРинок систем опалення продовжує розвиватись: вимоги до якості, конкурентоздатності, впливу на оточуюче середовище та економічності постійно зростають. Додаток 1. Потенційні споживачі на обслуговування опалювальної техніки у м. Львів та області на 2009 р. АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЇОсновні параметри і рівень конкуренції на ринкуЗ ростом ємкості ринку, відповідно, з’являється все більша кількість організацій, які налагоджують збут опалювальних котлів і на сьогоднішній день, як у вітчизняних, так і у зарубіжних виробників, склалась система розподілу з каналами, які складаються із посередників в кожному регіоні. Опис лідерів ринкуНа ринку газових котлів Львова існує 3 категорії організацій, які займаються опалювальним обладнанням:
1. Лідери ринкуДо таких організацій можна віднести: /////////////// Усі підприємства об’єднують загальні риси: це великі організаційні форми, як правило мають власну науково-технічну базу, вузько сегментовані або ж навпаки виконують роботи комплексно, дуже розвинена інноваційна політика, наявність складів, магазинів, власного автопарку, кількість працівників, як правило, 50 – 100 чоловік. Їх діяльність поширюється по всій території України, лише декілька не виходять за межі Західних областей (ТзОВ „Західпроектінжбудсервіс”). Цьому класу підприємств властиві власний стиль роботи, висококваліфіковані кадри і багаторічний досвід роботи. 2. Конкуренти потенційні
Компанія ОРБІ ЛТД є авторизованим сервісним центром ARISTON. Надійна, перевірена часом компанія, володіє високим ступенем довіри. Серед брендів, з якими працювала компанія - CHAFFOTEAUX & MAURY (вже 3 роки не продають). Форма власності: ТЗОВ "ОРБІ"(ЛТД) ІПН 191685513055 Код ЄДРПОУ 19168558 Номер свідоцтва платника ПДВ 17964587 від 24.04.2001 Керівництво: Директор - Базилевич Орест Зорянович. Життєвий цикл: Діяльність велася з 1992 року. З 1998 року почала впроваджувати опалювальне обладнання торгової марки Ariston в Україні. В 2001 році зареєстровано як платник ПДВ. На сьогодні знаходиться на стадії росту. Товари, що пропонуються:
Послуги, що пропонуються:
ТМ газових котлів: BAXІ, ARISTON, Viessmann, Westen. Інновації: Можливість розрахунку вартості системи опалення on-line на сайті компанії. Можливість замовлення товару через сайт. Цінова політика: Можливість придбання товару в кредит. Основні завдання, цілі, стратегії бізнесу: Якісне обслуговування клієнтів і збільшення їх кількості. Професійний ріст працівників. Просування на ринок продукції ТМ BAXІ, Westen, ARISTON, Viessmann. Технічні переваги: Професійний сайт. Правильно поставлений відділ продажу, орієнтований на споживача. Головні клієнти: Компанія працює на території міста Львова та Львівської області. База відпочинку "Зоряний" в смт Славсько, Котеджі, "Світоч", ТзОВ "Полікор", СП "Ройал", Лівницька школа інтернат, Сокальська швейна фабрика "Авангард Україна", Авіаремонтний завод, ВАТ "Львів Авто", Фабрика латексних виробів у Новоярівську, Пустомитівська районна лікарня, Обсерваторія ЛНУ ім..Франка, "Ен Джі Метал Україна", ВАТ "Галичина – Авто", Автомобільний Дім "Львів", "Хамелеон", Супермаркети "Барвінок", Амбулаторія в с. Солонка, ХРЦ "Захід- Авто", ТзОВ "МАГІК", Созанський психоневрологічний інтернат, Головне фінансове управління ЛОДА. Принципи роботи з клієнтами: Уважне ставлення менеджерів компанії до клієнтів, виявлення їх потреб, спільний пошук оптимальних рішень. Ступінь використання їх послуг: висока. Доступність бренду: висока. Компанія широко доступна – присутня в багатьох каталогах і довідниках Львова, рекламується на електронних дошках оголошень, приймає участь у виставках. Контакти: м. Львів, вул. Коновальця, 51, Телефон: (032) 2953478, serviсe@orbi.com.ua http://orbi.com.ua/ 3.Конкуренти теперішніЇхньою спільною рисою є те, що усі ці організації функціонують в межах Львівської області. Переважно у всіх є невеликі магазини та офіси, де можна ознайомитись із продукцією, яка користується найбільшим попитом, також у каталогах можна вибрати товар, якого нема в наявності у магазині чи офісі і він буде доставлений зі складу протягом доби. Порівняльний аналіз лідерів на ринку за основними параметрами Основними параметрами оцінки конкурентів на ринку є в першу чергу ціни. Ціна – це дуже важливий фактор впливу на споживача під час вибору. Моніторинг цін Сильні і слабкі сторони конкуруючих організацій Визначалися за відповідністю потребам споживачів, наявністю торгових точок і т. З питань придбання готових звітів по маркетинговим дослідженням МГ SBM звертайтесь за електронною адресою success.bm@gmail.com або за телефоном (032) 243-17-29 О МАРКЕТИНГОВОЙ ГРУППЕ SUCCESS BRAND MANAGEMENT Маркетинговая группа Success Brand Management ( SBM) - это команда специалистов по вопросам маркетинга с большим потенциалом и амбициями, свежим взглядом на вещи. Мы творчески подходим к любым проблемам, что делает все наши проекты уникальными и неординарными – а это очень важно для любого бизнеса в нынешней высококонкурентной среде. Маркетинговая группа SBM разрабатывает бизнес-планы, оказывает консультации в сложных нестандартных ситуациях в области брендинга, помогает создавать стратегию бренда и реализовывать ее на практике. Мы работаем с существующими на рынке брендами, а также разрабатываем бренд «с нуля». Предназначение компании – деятельность компании нацелена на решения всех проблем клиентов, связанных с продажами, продвижением, имиджем и построением репутации компании. Мы помогаем построить успешный бизнес. Идеалы и ценности, убеждения компании – единство команды профессионалов, ориентация компании в целом и каждого ее сотрудника на клиентов и их потребности – «в первую очередь решать проблемы клиента, а потом – свои!». УСЛУГИ МАРКЕТИНГОВОЙ ГРУППЫ SUCCESS BRAND MANAGEMENT
ВМЕСТЕ МЫ ДОСТИГНЕМ ВАШЕЙ ЦЕЛИ! |
Добавить документ в свой блог или на сайт
Похожие:
 | Зміст програмового матеріалу Методические рекомендации по организации образовательного процесса в малокомплектных общеобразовательных учреждениях | | Зміст Від авторів Проектування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини Аналіз та компонування інформації для проекту у різному форматі. Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності |
