2.3 Электронная платежная система «Элекснет»
Система по приему платежей, бизнес-модель которой практически полностью основана на крупнейшей в России сети терминалов самообслуживания.
Группа компаний «Элекснет» образована в марте 2000 года. По своей бизнес-модели данная ЭПС наиболее близка к платежным шлюзам. Имеется возможность работы как с наличными рублями, так и с банковскими карточками. Тем не менее, бизнес-модель «Элекснета» в настоящий момент не подразумевает организации агентских точек приема платежей в торгово-сервисных предприятиях, и полностью построена на сети терминалов самообслуживания. Базовым элементом системы является именно сеть указанных терминалов, предназначенная для приема наличных денежных средств и безналичных переводов с использованием платежных карт.
Компания специализируется на приеме платежей за услуги сотовой связи (операторы МТС, «Вымпелком», «МегаФон», «Корбина Телеком», МСС и «Сонет», коммунальные платежи (оплата по единому платежному документу, МГТС, «Мосэнерго»), коммерческое телевидение (НТВ+, «Космос-ТВ» и «Комкор-ТВ»), также возможна оплата интернет-услуг и IP-телефонии («МТУ-Интел», РОЛ, «Центральный телеграф», «Тарио», ОСС, «Зебра Телеком» и другие).
Через сеть терминалов «Элекснет» возможно также пополнение счетов внешних электронных платежных систем, таких как е-port, «Яндекс.Деньги», WebMoney и «Кредит-пилот». Кроме того, в «Элекснет» возможно пополнение банковских счетов партнерских кредитных организаций: «Альфа-Банк Экспресс», «Дельта-Банк», банк «Зенит», МБРР, «Ренессанс-Капитал», «Русский Стандарт», «Метробанк», «Импэксбанк» и ОРБС «Омега». Интересна также возможность пополнения карт Visa через систему терминалов «Элекснет».
Для операций с банковскими картами система «Элекснет» выпускает специальную одноименную карту, которая выдается держателям банковских карт Visa и Eurocard/MasterCard (кроме Visa Electron и Cirrus/Maestro). Карта «Элекснет» предназначена для повышения безопасности расчетов банковскими картами в интернете и в сфере мобильной коммерции. Основными назначением карты, по сути, является, сокрытие оригинальных реквизитов банковской карты, утрата которых является основной причиной мошенничества с пластиком.
С помощью карты «Элекснет» можно оплатить услуги на интернет-сайте «Элекснет» или по обычному или мобильному телефону со счета личной банковской карты. Кроме того, можно установить перечень услуг, которые планируется оплачивать в системе, а также зафиксировать дневные лимиты по операциям в системе, заблокировать карту, заказать выписку по операциям и получить ряд других сервисов. Банков-эквайером по платежным операциям с банковскими картами в системе «Элекснет» является «МДМ-банк».
В состав группы компаний «Элекснет» входит небанковская кредитная организация (НКО) «Московский клиринговый центр», которая имеет лицензию ЦБ № 3314-К от 8 июля 2003 года на осуществление банковских операций со средствами в рублях. Именно от имени «Московского клирингового центра» осуществляются все расчеты и переводы денежных средств по поручениям физических лиц, а также расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц.
НКО является организацией, ограниченной в своей деятельности лицензией, предоставляемой ЦБ. «Московский клиринговый центр» обладает лицензией на открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, кассовое обслуживание юридических лиц, а также на осуществление переводов по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
Как уже упоминалось, НКО – тип кредитных организаций, деятельность которых регламентируется Банком России. Однако, так как в соответствии с выданной «Московскому клиринговому центру» лицензией, данная НКО не имеет права на кредитование организаций, работу с иностранными контрагентами, нерезидентами, и деятельность с ценными бумагами и валютой. Таким образом, в данном случае отсутствуют риски, определяемые ЦБ для кредитных организаций (кредитный, страновой и рыночный).
В принятой в настоящее время практике, к операционным рискам НКО относятся риски по кассовым операциям, операциям инкассации, риски повреждения оборудования, принимающего наличные платежи и т.п. В НКО «Московский клиринговый центр» данные риски застрахованы компанией «Ингосстрах» по следующим параметрам: перевозка наличных денежных средств, гражданская ответственность инкассаторов компании, имущественные риски (терминалы компании застрахованы на сумму действительной стоимости). Кроме того, НКО «МКЦ» осуществляет инкассацию в отделение №1 МГТУ Банка России, что полностью исключает данные операционные риски, и с помощью компании «Росинкас», риски перевозки которой также застрахованы.
Компания «Элекснет» достаточно публична. На официальном сайте холдинга можно найти отчетность по всем компаниям, входящим в группу. Впрочем, публикуемые данные касаются только организационно-правовых вопросов бизнеса, информация же по количественным показателям (выручке, ее структуре и проч.) не афишируется. Управляющей компанией холдинга является ОАО «Элекснет», которая создана 16 апреля 2003 года в рамках ООО «Элекснет» и ОАО «Москлирингцентр». Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Элекснет» является аккумулирование материальных и нематериальных активов группы компаний, а также привлечение инвестиций для развития основных направлений деятельности.
Так, в 2005 году был реализован проект по привлечению иностранных инвестиций в группу компаний. Скандинавский фонд прямых инвестиций Mint Capital вложил в бизнес «Элекснет» $10 млн. Впрочем, нельзя сказать, что данная сделка обошлась безболезненно для «Элекснет». По результатам проекта в холдинг вошла иностранная компания – «Элекснет Холдинг Лимитед». Кроме того, после сделки кардинально изменился состав акционеров «Элекснет».
Компания «Элекснет» обладает крупнейшей в России сетью терминалов самообслуживания. Как утверждают представители компании, мощность системы позволяет обрабатывать более 300 тысяч транзакций в сутки в реальном времени. Ежемесячно свыше 2 млн. человек проводят 6 млн. транзакций в сети «Элекснет». Кроме того, в «Элекснет» отмечают, что по количеству денежных переводов по итогам 2005 года компания уступала только Сбербанку России. Оборот «Элекснет» по итогам 2005 года увеличился на 98% (в рублях) по сравнению с 2004 годом и составил 9,9 млрд. руб. против 5,5 млрд. руб. по итогам 2004 года.
Рис. 2.3.1 Динамика оборота компании «Элекснет», $ млн.
Структура оборота «Элекснет» по видам платежей однозначно указывает на доминирование платежей в счет оплаты услуг мобильной связи (87,7% по итогам 2005 года). Впрочем, по сравнению с 2004 годом данное направление сократилось на 4,1%, в то время как на 1% выросли доходы от приема платежей в счет оплаты интернет-услуг, на 2,6% увеличилось доля платежей по пополнению банковских карт, и на 0,2% выросла доля приема платежей в счет пополнения внешних ЭПС. Доля дохода от продажи сервисных карт не изменилась и составила 0,1%.
Рис. 2.3.2 Структура оборота компании «Элекснет» по видам платежей, $ млн.
Сеть терминалов самообслуживания в настоящее время насчитывает около 1260 терминалов. Стоит отметить, что бизнес компании по состоянию на настоящий момент преимущественно сосредоточен в Московском регионе (1028 терминалов по итогам июня 2006 года). Кроме того, компания имеет 163 терминала в Санкт-Петербурге и 29 –в Смоленске. Тем не менее, компания планирует активно развивать региональное присутствие. Так, представители «Элекснет» отмечают, что привлеченные $10 млн. Mint Capital будут использованы для активного развития региональной сети компании, расширения сети приема платежей и разработки новых технических решений.
|
