Скачать 2.48 Mb.
|
Дополнительная литература
Глава 5 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ Поведение фирм в условиях олигополии 1. Определения, формулы, графики ОЛИГОПОЛИЯ - тип отраслевого рынка, на котором количество продавцов (или, по крайней мере, основных игроков) столь незначительно, что при принятии решений (например, об установлении цен на свою продукцию или объемах выпуска) им приходится учитывать возможную реакцию конкурентов, то есть вести себя стратегически. Основные признаки олигополии:
Показатели концентрации характеризуют степень концентрации рынка (отрасли). В российской антимонопольной практике используются следующие показатели.
Si = (qi /Q)100%, где qi - объем продаж или величина активов i-й фирмы, Q – рыночный объем продаж или суммарная стоимость активов всех фирм в отрасли.
, где - доля самой крупной фирмы на рынке, - доля второй по размеру фирмы, - доля третьей по размеру фирмы.
, где n - количество фирм в отрасли, Si - удельный вес i-той фирмы в общем объеме продаж отрасли. Пример: Расчет показателей концентрации на алкогольном рынке РФ. По оценке отраслевого агентства ЦИФРРА, в первом полугодии 2009 года рыночная доля «Росспиртпрома» (в физическом объеме) составила 15,5%, что давало компании первое место на алкогольном рынке России. Пока дистрибьюторам предлагаются только две марки водки — «Дымка» и «Двойная белая». Однако не секрет, что «Росспиртпром» хочет заняться и продажей известных советских марок, в том числе, Stolichnaya и Moskovskaya. Далее следовала продукция «Русского алкоголя» (12,3%), «Синергии» (8,4%), «Татспиртпрома» (4,2%) и «Башспиртпрома» (4,1%). (Сноска: Трутнев О. «Росспиртпром» отхлебнет полрынка. К концу 2010 года компания хочет получить долю 50%. // РБК daily, 20 октября 2009 года. Адрес сайта: http://www.rbcdaily.ru/2009/10/20/market/437129.) Это означает, что норма концентрации, рассчитанная для трех компаний в процентном выражении, составила: = 15,5% + 12,3% + 8,4% = 36,2% Для точного расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана у нас не хватает данных о рыночных долях остальных фирм отрасли, действующих легально. Кроме того, на алкогольном рынке России большую долю занимает теневой сектор производства. Поэтому мы можем дать лишь приблизительную оценку концентрации отрасли по индексу Херфиндаля-Хиршмана: IНН = S12 + S22 + S32 + S42 + S52 = (15,5)2 + (12,3)2 + (8,4)2 + (4,2)2 + (4,1)2 = = 240,25 + 151,29 + 70,56 + 17,64 + 16,81 = 496, 55 Критические значения для рыночной доли фирмы в российской антимонопольной практике следующие.
Пример: Статья 27. Создание и реорганизация коммерческих организаций с предварительного согласия антимонопольного органа. (Сноска: Содержание статьи в сокращенном виде цитируется по: Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Адрес сайта: http://www.rg.ru/2006/07/27/zaschita-konkurencii.html.) 1. С предварительного согласия антимонопольного органа осуществляются следующие действия: 1) слияние коммерческих организаций (за исключением финансовых организаций), если суммарная стоимость их активов (активов их групп лиц) по бухгалтерским балансам по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления ходатайства, превышает три миллиарда рублей или суммарная выручка таких организаций от реализации товаров за календарный год, предшествующий году слияния, превышает шесть миллиардов рублей либо если одна из таких организаций включена в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем тридцать пять процентов; 2) присоединение коммерческой организации (за исключением финансовой организации) к иной коммерческой организации (за исключением финансовой организации), если суммарная стоимость их активов по последним балансам превышает три миллиарда рублей или суммарная выручка таких организаций от реализации товаров за календарный год, предшествующий году присоединения, превышает шесть миллиардов рублей либо если одна из таких организаций включена в реестр. Доминирующее положение фирмы – такое положение фирмы на рынке определенного товара, которое дает ей возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на данном рынке, и (или) устранять с этого рынка другие фирмы, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим фирмам. Критические значения нормы концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана в российских законах не закреплены, но и ФАС, и многие аналитики в своих расчетах пользуются следующей классификацией. (Сноска: Использован материал: Петрова Ю. Рацион для титанов // Секрет фирмы, 14.11 – 20.11.2005, №43 (130), с. 57.)
CR3 < 45%, IHH < 1000;
45% < CR3 < 70%, 1000 < IHH < 1800 (2000);
70% < CR3 < 100%, 1800 (2000) < IHH < 10000. Пример. Центральный Банк РФ оценивает уровень концентрации в банковском секторе, используя индекс Херфиндаля-Хиршмана. Данный индекс рассчитывается как сумма квадратов удельных весов показателя кредитных организаций в общем объеме показателя банковского сектора. Индекс показывает степень концентрации и принимает значения от 0 до 1. Значение 0 соответствует минимальной концентрации; менее 0,10 – низкому уровню концентрации; от 0,10 до 0,18 – среднему уровню концентрации; свыше 0,18 – высокому уровню концентрации. (Сноска: Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2003 году. – Центральный Банк Российской Федерации, 2004, с. 11. Адрес сайта: http://www.cbr.ru/publ/root_get_blob.asp?doc_id=7205.) Нестратегические барьеры для входа в отрасль потенциальных конкурентов:
Стратегические барьеры создаются сознательно старыми фирмами для предотвращения угрозы входа новичков:
Естественная олигополия существует, когда несколько фирм могут поставлять продукцию для всего рынка при более низких средних издержках, чем средние издержки, которые были бы у большего количества фирм при данном объеме выпуска. Ценовая конкуренция состоит в том, что фирмы стараются установить на свою продукцию цены более низкие, чем цены на аналогичную продукцию у их конкурентов, и тем самым привлечь к себе покупателей. Для достижения этой цели фирма должна снизить средние издержки производства продукции либо сознательно пойти на потерю части прибыли. Поэтому снижение цены – обычно вынужденное, экономически невыгодное для фирмы, мероприятие. Модель Бертрана: фирмы назначают цены на свою продукцию одновременно и несогласованно, то есть каждая фирма ещё не знает о цене другой фирмы, когда выбирает свою собственную цену. Если в итоге этого выбора максимизируется прибыль каждой из фирм, то пара назначенных цен является оптимальной и на рынке достигается равновесие по Бертрану. Предпосылки в модели Бертрана:
Парадокс Бертрана: в однозначно определённом равновесии две фирмы назначают конкурентную цену, равную предельным издержкам, и получают нулевую экономическую прибыль: Р1 = Р2 = МС (Сноска: Доказательство этого утверждения можно найти в учебном пособии: Савицкая Е. В. Курс лекций по микроэкономике. - 2002. Глава 12. Адрес сайта: http://www.iet.ru/mipt/2/text/curs micro.htm.) Создание репутации стойкого противника. Иногда олигополисты развязывают целые ценовые войны, сознательно идя на потерю прибылей и даже ввергая себя в убытки, чтобы закрепить за собой имидж «крутой» фирмы в глазах потенциальных конкурентов. Дело в том, что если однажды компании, господствующей на отраслевом или региональном рынке, удастся «выбить» с этого рынка новичка, то угроза входа других фирм на данный рынок будет предотвращена на длительный период времени. Стратегические инвестиции. Если фирма покупает новое оборудование не для расширения производства, а для блокирования входа в отрасль потенциальных конкурентов, то данные инвестиции называются стратегическими. В обычных условиях олигополисты производят гораздо меньше продукции, чем позволяет производить имеющийся в их распоряжении запас оборудования. Это способствует поддержанию цены продукции на высоком уровне. Но как только новая фирма вступает в отрасль, старые фирмы пускают в ход все имеющиеся в их распоряжении производственные мощности и значительно увеличивают объемы выпуска, что приводит к резкому снижению цены продукции на данном отраслевом рынке. Если средние издержки «новичка» выше средних издержек старых фирм, он понесет убытки, так как цена на рынке опустится ниже его средних издержек, и будет вынужден уйти из отрасли. Модель П. Суизи, показывает, почему олигополисту - в отсутствие сговора с другими фирмами отрасли - невыгодно ни повышать, ни снижать цену на свой товар. Тем самым модель пытается объяснить, почему на олигополистических рынках реальные цены часто остаются стабильными, или жесткими, в течение длительного периода времени. Интерпретация модели.
Рис. 5-1. Ломаная кривая спроса на товар фирмы А Неценовая конкуренция состоит в том, что производители совершенствуют технологии производства, улучшают или модифицируют потребительские свойства товара, сохраняя цену неизменной (или даже повышая ее) и создавая стабильность и устойчивость фирмы на рынке. Параметры неценовой конкуренции. 1. Конкуренция по продукту:
2. Конкуренция по условиям продажи и использования продукта:
Пример. Компания «Унилевер» заплатила более 40 миллионов долларов за рекламу новой туалетной воды Кельвина Кляйна, которая считалась одним из самых интересных парфюмерных изобретений середины 90-х годов. Сговор (картель) – заключенное в письменной форме или устное соглашение между предприятиями одной отрасли, производящими одноименную продукцию или оказывающими однотипные услуги. Цель заключения соглашения – установить контроль над рынком данного товара (услуги). Участники картеля сохраняют свою юридическую, производственную и коммерческую самостоятельность; свобода их действий ограничивается только вопросами, отраженными в соглашении. Образование картелей запрещено антимонопольными законодательствами всех стран, так как данные соглашения могут оказывать существенное влияние на рынок, препятствуя развитию конкуренции. Если все отраслевые производители объединяются в картель, то на рынке фактически устанавливается монополия. Виды картелей:
Пример: Статья 11. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия хозяйствующих субъектов. (Сноска: Содержание статьи в сокращенном виде цитируется по: Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Адрес сайта: http://www.rg.ru/2006/07/27/zaschita-konkurencii.html.) 1. Запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами или согласованные действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, если такие соглашения или согласованные действия приводят или могут привести к: 1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок; 2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах; 3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков); 4) экономически или технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками), если такой отказ прямо не предусмотрен федеральными законами, нормативными правовыми актами; 5) навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (необоснованные требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, и другие требования); 6) экономически, технологически и иным образом не обоснованному установлению различных цен (тарифов) на один и тот же товар; 7) сокращению или прекращению производства товаров, на которые имеется спрос либо на поставки которых размещены заказы при наличии возможности их рентабельного производства; 8) созданию препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам. Факторы, облегчающие создание и сохранение картеля:
Пример: Превышение установленных квот участниками картеля ОПЕК. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене приняла решение сохранить официальные квоты на добычу нефти неизменными. Последний раз картель снижал квоты в декабре 2008 года, когда официальный уровень нефтедобычи был сокращен на рекордные 4,2 млн. баррелей в день по сравнению с уровнем сентября 2008 года. С того времени цены на нефть выросли практически вдвое и закрепились на уровне выше 70 долл./баррель. Квота добычи нефти для 11 стран ОПЕК (исключая Ирак) официально ограничена 24,845 млн. баррелей в день. Однако в июле реальная добыча в 11 странах ОПЕК, в соответствии с оценками экспертов Международного энергетического агентства, превышала официально установленный уровень и составляла более 26 млн. баррелей в день. (Сноска: Цитируется по: ОПЕК приняла решение сохранить текущие квоты нефтедобычи // Деловой интернет-портал TatCenter.ru, www.tatcenter.ru, 10 сентября 2009 года. Адрес сайта: http://neft.tatcenter.ru/news/?page=55.) Ценовое лидерство - одна из форм стратегического поведения на рынке олигополии, когда все фирмы следуют в фарватере ценовой политики доминирующей или ведущей компании отрасли. Эта компания выбирает наиболее подходящий момент и место для изменения цены, а остальные фирмы автоматически следуют этому изменению без каких-либо предварительных соглашений или договоренностей. Пример: Ценовое лидерство на рынке электротехнического оборудования США. В 1963 году американская корпорация General Electrics объявила о новой политике установления цен на турбогенераторы. Одним из элементов этой политики была публикация нового упрощенного прейскуранта услуг, который позволил конкуренту Westing House подсчитывать прейскурантную цену любого генератора. General Electrics также объявила о стандартном коэффициенте, который она будет применять к прейскурантной цене при каждой сделке и заявила о своем намерении не отклоняться от стандарта: прейскурантная цена, помноженная на объявленный коэффициент при заключении сделок. Коэффициент со временем изменялся, но обо всех изменениях General Electrics объявляла открыто. Westing Нouse знала, как рассчитать прейскурантную цену, и могла приспосабливаться к ценовому лидерству General Electrics благодаря применяемому коэффициенту. (Сноска: Цитируется по: Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков. – М.: ИНФРА-М, 1997, с. 246-247.) Антимонопольная политика государства направлена не против крупных фирм вообще, а против фирм, монополизировавших рынок посредством ограничительной практики. Сама по себе монопольная власть не является противозаконной, однако считаются недопустимыми определённые действия, направленные на исключение соперников из конкуренции. Таким образом, антимонопольная политика призвана защищать и поддерживать конкуренцию в отрасли. Основные меры антимонопольной политики:
Пример. |
Учебно-методическое пособие / О. Н. Углицких, И. И. Глотова, Е. П.... Учебно-методическое пособие предназначено для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 080300. 68 «Финансы и кредит» магистерских... | Учебно-методическое пособие / О. Н. Углицких, И. И. Глотова, Е. П.... Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 080300. 68 «Финансы и кредит» очной... | ||
Люкшинов А. Н. Л94 Стратегический менеджмент: Учебное пособие для вузов Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,... | Учебно-методическое пособие по немецкому языку Для слушателей фзо второго года обучения Учебно-методическое пособие предназначено для слушателей фзо краснодарского юридического института мвд россии второго года обучения.... | ||
Учебно-методическое пособие по немецкому языку Для слушателей фзо второго года обучения Учебно-методическое пособие предназначено для слушателей фзо краснодарского юридического института мвд россии второго года обучения.... | Учебно-методическое пособие для студентов специальности 080507 «Менеджмент организации» Т 19 Тараненко О. Н. Инвестиционные менеджмент: Учебно-методическое пособие.: – Пятигорск: рио кмвис, 2011 — 86с | ||
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального... Мва, обучающихся по специальностям «Стратегический менеджмент» и «Финансы» / Е. В. Савицкая; Гос ун-т – Высшая школа экономики, Высшая... | Учебно-методический комплекс для слушателей заочного обучения методические... Учебно-методическое пособие предназначено для слушателей фзо краснодарского университета мвд россии. Целью данного пособия является... | ||
Учебно-методическое пособие самара 2005 удк 657 Рецензенты Учебное пособие предназначено для студентов заочного отделения Международного института рынка, обучающихся по специальности «Финансы... | Методическое пособие представляет собой сборник дидактического материала,... Методическое пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальностям 050709 Преподавание в начальных классах, 050720 Физическая... | ||
Учебно-методическое пособие для студентов факультета «Финансы и кредит» Учебно-методическое пособие предназначено для студентов дневной формы обучения в помощь для эффективной подготовки к семинарским... | Учебно-методическое пособие для бакалавров направления 080100. 62... Учебно-методическое пособие предназначено для студентов очного и заочного отделения с целью организации и обеспечения учебного процесса... | ||
Учебно-методическое пособие дисциплины «Введение в профессию» Учебно-методическое пособие одобрено (рассмотрено) на заседании кафедры «Финансы и кредит» | Учебно-методическое пособие дисциплины «Введение в профессию» Учебно-методическое пособие одобрено (рассмотрено) на заседании кафедры «Финансы и кредит» | ||
Московский государственный институт международных отношений (университет) мид россии Мва, обучающихся по специальностям «Стратегический менеджмент» и «Финансы» / Е. В. Савицкая; Гос ун-т – Высшая школа экономики, Высшая... | Стратегический инновационный менеджмент учебное пособие Стратегический инновационный менеджмент: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во трту, 2004. 267 с |