ЛЕСОПОВАЛ Компания, Волков Константин, 10.03.2009, №8, Стр. 32, 33, 34
Мировой финансовый кризис «порубил» отрасль в щепки
Лесопромышленный комплекс попал под двойной удар. Сокращение экспорта началось больше года назад, а финансовый кризис подвел отрасль под разорение. Прогнозы неутешительны: нынешние трудности убьют отрасль, а российскую долю на международных рынках займут Бразилия и Канада.
Группа «Илим», один из крупнейших игроков российского лесного рынка, в середине февраля объявила о масштабных сокращениях. Без работы останутся порядка 5000 человек. Компания также отложила на неопределенный срок реализацию инвестиционной программы стоимостью $2 млрд. «Илим» - не исключение. В октябре прошлого года остановлен Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК), принадлежащий «Базэлу». Официально объявленная причина остановки наиболее проблемного в экологическом плане предприятия - снижение спроса на продукцию. Впрочем, связано это может быть и с финансовыми затруднениями владельца холдинга - Олега Дерипаски. Требования природоохранных ведомств БЦБК выполнил, установив новую систему очистки сточных вод, но, по всей видимости, решил на этом сэкономить. Теперь комбинат не может выпускать продукцию более высокого качества. Спрос же на небеленую целлюлозу из-за кризиса упал совсем.
Собственно, проблемы в отрасли появились значительно раньше, нежели чем даже в банковской сфере. В Институте экономической конъюнктуры подсчитали, что спад начался в декабре 2007 года. С тех пор объем производства сократился более чем на 20%. Учитывая, что 95% предприятий в лесной отрасли работают за счет кредитов, ситуация выглядит весьма плачевно.
«Лесной кодекс, вступивший в силу 1 января 2007 года, затруднил легальное оформление аренды участков для вырубки, дав при этом простор незаконным рубкам. До сих пор для него не разработаны необходимые нормативные акты. Причем на арендатора «навесили» уход за лесом, посадку молодых саженцев, защиту леса от пожаров и т. д. Государственной, пусть и скудной, помощи на это сегодня нет», - объясняет начальник производственного отдела Кондопожского лесопромышленного хозяйства Сергей Наследсков. Следом были повышены вывозные пошлины на круглый лес. Якобы это должно было активизировать переработку древесины внутри страны. Однако ожидания чиновников не оправдались. Уже в сентябре 2008 года спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что рост пошлин привел к увеличению контрабандных поставок, и предложил запретить вывоз круглого леса. Иностранцы, напуганные обещанным повышением российских экспортных пошлин с 15 до 50 евро за кубометр, начали активно затаривать свои склады. В итоге финские и китайские хранилища полны, а спрос на лес, равно как и цена на него на мировых рынках резко упали в связи с кризисом. Крайними же оказались российские лесорубы.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ
«Золотыми» для российского лесопромышленного комплекса можно считать 2005 - 2007 годы. Волна приватизации по отрасли прокатилась в середине 90-х годов прошлого века, в начале 2000-х начались знаменитые «лесные войны» (или, как называли это явление экономисты, «межотраслевой переток капитала»), не утихавшие до 2005 года. Наиболее громким было противостояние «Сибала» (ныне «Базэл») Олега Дерипаски с питерской компанией «Илим Палп» Захара Смушкина. Олег Дерипаска совместно с Владимиром Коганом из «Банкирского дома «Санкт-Петербург» и акционерами «Русского алюминия», среди которых был и Роман Абрамович, готовы были вложить в лесные активы $800 млн. Победителем вышел Дерипаска в лице «Континенталь Менеджмент», ему удалось создать лесопромышленный холдинг из нескольких крупных предприятий по всей стране. Смушкину же, чтобы избежать поглощения, пришлось расстаться со своим пакетом акций в пользу зарубежной компании. Но это позволило «Илим Палпу» укрепиться, получить доступ к иностранным инвестициям и технологиям. В 2000-х годах на отечественный рынок начали активно приходить «иноземные» инвесторы. О планах по строительству производства в 2005 году заявила японская Sumitomo Corp. Расширяла бизнес индонезийская лесозаготовительная компания «Римбунан хиджау». Развивались и главные партнеры отечественных лесорубов - скандинавы. В первой половине этого десятилетия успело сложиться несколько российских холдингов и совместных предприятий, включающих в себя всю цепочку - от заготовки леса до переработки. Так, крупный лесоэкспортер «Кареллеспром» объединился с Сегежским ЦБК. Группа «Свеза» при участии «Северстали» и региональных производителей фанеры и ДСП создали United Panel Group, став одним из крупнейших игроков на рынке плитных материалов. Группа «Титан», партнер Архангельского ЦБК, образовала упаковочный холдинг.
Повышенный интерес к лесной индустрии был вызван уже тогда, в 2004 году, циркулировавшими слухами о скором увеличении российской стороной экспортных пошлин на лес. Однако консолидация коснулась в основном переработчиков древесины. Доля небольших компаний, поставляющих круглый лес и доски, и сегодня составляет до 70% всех лесозаготовителей.
СЫРЬЕВАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ
Еще два года назад правительство планировало построить в России 29 новых ЦБК, развивать внутренний рынок сбыта лесоматериалов, экспортировать бумагу и картон. Пошлины на вывоз леса, по замыслам чиновников, должны были стимулировать переработку внутри страны и сократить поставки древесины за границу. Но кризис решил по-своему. Он резко сократил экспорт, а внутренний рынок никогда не обеспечивал достаточного спроса. По статистике, Россия потребляет бумаги и картона около 50 кг в год на душу населения - в 4 раза меньше, чем европейцы. «На мировом рынке перепроизводство», - объясняет директор по взаимодействию с органами государственной власти группы «Илим» Дмитрий Чуйко. «На целлюлозу мировые цены упали на 50%, на картон - на 30%», - отмечает Наталья Пинягина, директор по взаимодействию с госорганами Архангельского ЦБК, выпускающего четверть всех школьных тетрадей в России. При этом внутри страны спрос на картон и целлюлозу сократился на 15-25%.
Издержки только растут, поскольку дорожает транспорт, энергия, химикаты и т. д. Пока что, по словам Пинягиной, удается вовремя выплачивать кредиты и обходиться без сокращений: «введение пошлин пошло на пользу снабжению комбината лесоматериалом. Мы принимаем как хвойный, так и маловостребованный сегодня лиственный лес, а закупочные цены у нас иногда даже выше, чем за рубежом». Но высокая цена кредитов все-таки сказывается. По словам гендиректора Кондопожского ЦБК Владимира Бибилова, оборотных средств не хватает, из-за чего предприятие было вынуждено заморозить несколько новых проектов. Сырья для ЦБК с каждым месяцем требуется все меньше. А значит, страдают поставщики. «У меня на складе лежит 6000 кубометров леса, отправлять его нашим ЦБК - невыгодно», - говорит Александр Мазько из «Транслеса». По его словам, комбинаты покупают сырье по 500 руб. за куб. м, тогда как себестоимость того же кубометра - 1200 - 1300 руб. «Я готов продавать дерево в России, - говорит директор псковского лесозаготовительного предприятия «Сарбона» Анатолий Карпов, - но дело в экономике. Чтобы отправить дерево заказчику, надо потратить 600 руб., а чтобы его сжечь, отдав назад государству, как положено, чистую делянку, всего 300 руб.» Причина в том, что в России много труднодоступных лесов, куда нет дорог, соответственно, вывозить лес означает превращать его в золотой. Сами комбинаты закупают лес только из близлежащих районов, везти издалека накладно. «Древесина для целлюлозы в России на 30% не имеет рынка сбыта», - считает Александр Мазько. Получается нелепая ситуация: лесозаготовители не могут поставлять сырье на ЦБК, а комбинатам это, собственно, и не нужно, поскольку спроса нет. Последние месяцы уже доказали, что внутренние потребители даже при нынешнем количестве ЦБК не в состоянии перерабатывать древесину в таких объемах, как на Западе.
ДРОВА НА ЭКСПОРТ
«Мы поставляем на экспорт дрова, это немыслимо, - возмущается Анатолий Карпов. - Производство сократили в три раза, уволили половину работников. Если раньше, в 2007 году, мы продавали, в основном в Финляндию и Прибалтику, 15 000 - 16 000 кубометров в год, то сейчас - максимум 3000». Себестоимость древесины растет, а цены на рынках упали с 80 до 57 евро за кубометр кругляка. Что же касается рентабельности, то пиловочник (распиленные бревна - «К°») сейчас стоит 47-48 евро за кубометр, а пошлина составляет 15-17 евро, то есть цена выходит дороже рыночной. «Мы закрыли предприятие в декабре 2008 года, - говорит директор лесозаготовительной компании «Транслес», расположенной в Ленинградской области, Александр Мазько. - Из-за трудностей, вызванных новым Лесным кодексом, мы не заготавливали лес весь 2007 год. Теперь же продавать невозможно: спроса нет». В таких условиях лесопромышленным компаниям приходится несладко. В дальневосточных леспромхозах урезают зарплаты, хотя и сегодня лесорубы не шикуют, получая в среднем 12 000 - 20 000 руб. в месяц. По словам руководителя приморского филиала лесозаготовительной компании «Дальлеспром» Александра Шапоренко, сокращений избежать не удастся. Схожая ситуация и в Забайкальском крае, где лес - основная статья экспортного дохода. Не радуют дела и у лесозаготовителей в европейской части России. Например, костромской компании «Буйлес» пришлось полностью остановить заготовку древесины. Складывается впечатление, что лесопромышленные компании, «подрубленные» сокращением импортных заказов и кредитным кризисом, готовятся тихо закрыться или хотя бы сократить до минимума производство в ожидании помощи от государства. «Неуютно мы себя чувствуем, - рассказывает начальник производственного отдела Кондопожского лесопромышленного хозяйства Сергей Наследсков. - Сбыт круглого леса после повышения экспортных пошлин сократился почти на треть, а сейчас за границу вообще ничего не идет. Обращаемся к государству, которое, по идее, должно просчитывать контракты и их долгосрочные последствия. Но помощи никакой. В ответ слышим, что мы плохие менеджеры - не можем покупателя найти. Получается, что наш не очень большой леспромхоз должен сам искать рынки сбыта при колоссальном падении спроса и финансовых проблемах? Но что случится раньше - полное разорение или появление заказчика?» Впрочем, кое-кто еще сохраняет оптимизм. Так, директор лесозаготовительной компании «Нордстрим» из Кировской области Алексей Троегубов считает, что с началом дачного сезона может возрасти спрос на внутреннем рынке. Пока что у «Нордстрима» остались старые клиенты. Но если спрос не вырастет до осени, то положение станет критическим. «Лесозаготовки - сезонный бизнес, как и сельское хозяйство, - объясняет председатель комитета ТПП по развитию лесной промышленности Александр Беляков. - 80% леса заготавливается зимой, а продается в течение всего года». Всю зиму люди работают благодаря средствам, вырученным от продаж, а главное - за счет кредитов, подорожавших за последние месяцы примерно в два раза. Но кредиты возвращать нечем - покупатели сократили закупки в разы.
ЗАГРАНИЦА НЕ ПОМОЖЕТ
На международном рынке также происходят подвижки, и не в пользу России. Большинство иностранных компаний, напуганных обещанным нашими властями с 1 января 2009 года повышением пошлин на круглый лес, в прошлом году не стали заключать контрактов. Например, Япония и Китай переориентировались с Сибири на Австралию, Индонезию и Канаду. Финляндия, куда раньше ежегодно поставлялось порядка 10,5 млн куб. м древесины, может вообще уйти с российского рынка - закупать у нас лес становится невыгодно.
По данным Федеральной таможенной службы, только в прошлом году экспорт необработанной древесины сократился на 15,6%, обработанной - почти на 12,9%. В январе же, по данным Росстата, производство ЦБК по сравнению с январем 2008 года упало по разным позициям на 17 - 42%.
Специалисты считают, что самым инвестиционно привлекательным в плане переработки леса регионом становится Южная Америка. Так, для снабжения сырьем одного комбината в Бразилии достаточно 100 000 га леса, тогда как в России нужно 5 млн га. Причина в том, что в сельве выходит больше древесины с одного гектара за счет интенсивного ведения лесного хозяйства. Каким же образом российский ЛПК сможет выбраться из кризиса? Производители продолжают надеяться на зарубежные рынки. «Немцы обещали осенью начать закупать дерево», - говорит Анатолий Карпов. Но у иностранных потребителей свои расчеты. По мнению консультанта финской компании Indufor, предоставляющей консалтинговые услуги в области лесной промышленности, Аллана Флинка, импорт российского леса в Финляндию сократится, и причин тому несколько. С точки зрения финских импортеров, а это в основном крупные целлюлозно-бумажные компании, введение пошлин приведет не только к росту цен на импортируемое сырье, но и к повышению рисков, связанных с возможными трансформациями торговой политики России. Иными словами, финны опасаются изменений правил игры. Отсрочка увеличения пошлин, озвученная правительством в прошлом году, как раз и есть этот самый риск. Другая причина - стратегия финской целлюлозно-бумажной промышленности, направленная на снижение объемов производства. Их логика очевидна: чем ниже объем производства, тем выше цена. Финские склады сейчас затоварены сырьем, а спрос на конечную продукцию на ключевых рынках резко сократился.
Впрочем, вряд ли Суоми совсем откажется от российского леса, считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. По его словам, объемы закупок большие, и переориентация на древесину из других стран может выйти финнам дороже, учитывая доставку. Не откажутся от нашего леса и Китай с Японией, везти бревна из Канады или Индонезии стоит не так дешево, как из России. Похоже, что напуганные возможным увеличением пошлин, иностранцы пока выжидают. Выжидают и российские компании. Но уже не возобновления спроса, а помощи от государства. Владельцы ведущих ЦБК 18 февраля на Лесном совете обратились к правительству за помощью. Основная просьба - это предоставление госгарантий под кредиты, а также субсидирование оборотных средств. Помогут ли власти? По мнению экспертов, лесная промышленность вряд ли даст быструю отдачу, а внутренний спрос будет поддерживаться просто в рамках текущего потребления. «Нельзя же совсем отказаться от газет, картонной упаковки, бумаги, - говорит Дмитрий Баранов. - Отрасль в таком виде может существовать довольно долго, что не даст ей окончательно умереть».
Частным же компаниям, по всей видимости, придется заботиться о себе самим. Например, акционеры Северо-Западной лесной компании (СЗЛК), находящейся в предбанкротном состоянии, предложили кредиторам расплатиться с долгами своей продукцией - бумагой для офисной техники, ежедневниками и пр. Если предприятия будут работать на полную мощность, то погасить долг можно за четыре года. По народному поверью, леший может водить заблудившегося по лесу сколь угодно долго. Чтобы избавиться от чар нечистой силы, надо вывернуть одежду наизнанку. Тогда леший примет заблудившегося за своего и отпустит. Похоже, российской лесной промышленности тоже придется вывернуться наизнанку, чтобы выжить.
***
СТОП-МАШИНА
Производство пиломатериалов в январе 2009 года снизилось в России на 29,1% по сравнению с январем 2008 года, фанеры - на 48,7%, древесно-волокнистых плит - на 50,1%, древесно-стружечных плит - на 26,7%, товарной целлюлозы - на 32,5%, бумаги - на 18,9%, картона - на 33,9%. Экспорт древесины, по да иным за 11 месяцев 2008 года, сократился на 33,1% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Цены на лес при этом продолжают падать, в частности, в декабре 2008 года цена на круглый лес уменьшилась на 5,6% (на северо-западе России эта тенденция наблюдается в меньшей степени).
По данным Росстата
***
ЗА ДЕРЕВОМ ДЕРЕВО
Общий запас древесины в России составляет более 81,5 млрд куб.м, из которых 42 млрд куб.м пригодны для рубок. Ежегодный прирост древесины на корню (растущие деревья, пригодные для производственной переработки) составляет 920 - 950 млн куб. м, из которых потребляется 186млн куб.м, из них 51 млн куб.м идет на экспорт.
***
Но Чужаки вырубили леса, и теперь тут остались лишь гниющие пни, да смутные воспоминания.
ПОЛ АНДЕРСОН
|
