1.2. Тематическая карта дисциплины (заочное обучение, 5 лет; на базе СПО и ВПО)
|
ТЕМА И СОДЕРЖАНИЕ
|
Форма изучения материалов (лекции, практические занятия, семинарские занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа)
|
Коли-
чество
часов
|
Межпредметные
связи
|
Инновационные методы в обучении
|
Интерактивная форма
|
Основная и дополнительная литература (с указанием номеров глав и параграфов), рекомендуемая студентам
|
Задания по самостоятельной работе студентов (СРС) с указанием литературы, номеров задач
|
Кол-во
часов
|
Формы
контроля СРС (коллоквиумы, контрольные работы, компьютерные тесты и т.п.), КСР (контроль самостоятельной работы )
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
1
|
Тема 1. Характеристика финансового рынка и его элементов
Финансовый рынок. Функции финансового рынка. Денежный рынок. Рынок капитала. Рынок ценных бумаг (фондо вый рынок). Рынок производных финансовых инструментов. Финансовая система и финансовый рынок. Финансовые инсти туты и рынки. Типы финансовых систем (основанные на банках и основанные на рынках ценных бумаг). Соотношение рынка ценных бумаг и банков в перераспределении денежных ресур сов. Основные мировые тенденции развития финансовых рынков. Процентные ставки и факторы их определяющие. Механизм формирования процентной ставки на рынке. Виды процентных ставок.
Доходность и риск на финансовом рынке. Показатели доходно сти и риска и их соотношение. Виды рисков, связанных с цен ными бумагами. Систематический (рыночный) и несистематиче ский (специфический) риск портфеля. Требуемая доходность по инструменту. Асимметрия информации: ложный выбор и моральный риск. Особенности решения проблемы информационной асимметрии в различных типах финансовых систем. Виды финансовых посредников (институтов) и их место на фи нансовом рынке.
|
Лекции, практическое
|
1/1
|
Макроэкономика. Микроэкономика. Финансы. Статистика
|
Конкретные ситуации
|
Дискуссиитворческие задания
|
См.
«Основная литература»,
«Дополнительная литература»
|
См. перечень тем СРС
|
19
|
Опрос, доклады, выступление, рефераты
|
2
|
Тема 2. Особенности кредитного рынка финансов кредитных организаций
Необходимость и возможность кредита в условиях рынка. Сущность креди та. Структура кредита, ее элементы. Кредитная сделка как организующий элемент кредита. Стадии движения кредита. Кредит как важнейшая часть товарно-денежных отношений. Денежные накопления и ссудный капитал. Методологические основы анализа функции кредита. Законы кредита. Классификация форм кредита в зависимости от характера стоимости, ха рактера кредитора и заемщика, характера целевых потребностей заемщика. Банковская форма кредита и его особенности. Коммерческий кредит, его эволюция и особенности. Особенности государственного, международного по требительского кредита. Виды кредитов. Международный кредит: сущность, функции, основные формы. Междуна родные финансовые потоки и мировые рынки
|
Лекции, практическое
|
2/2
|
Макроэкономика. Микроэкономика. Статистика. ДКБ. Бухгалтерский учет
|
Конкретные ситуации
|
Дискуссиитворческие задания, решение задач
|
См.
«Основная литература»,
«Дополнительная литература»
|
См. перечень тем СРС
|
20
|
Опрос, доклады, выступление, рефераты
|
3
|
Тема 3 Особенности рынка ценных бумаг и финансов его профессиональных участников
Ценные бумаги. Классификации ценных бумаг. Акции. Обыкновенные и привилегированные акции. Стоимость акций. Дивиденды. Дивидендная политика. Стоимостная оценка простых и привилегированных акций. Модели оценки акций и их применение на практике. Показатели доходности акций (дивидендная доходность, цена/прибыль, прибыль на акцию. Фондовые индексы. Ценные бумаги, связанные с акциями. Депозитарные расписки. Опционы эмитента (варранты). Подписные права. Облигации. Классификация облигаций. Стоимостная оценка и оценка доходности облигаций. Дюрация. Выпусклость и кривиз на. Рейтинг облигаций. Государственные и муниципальные ценные бумаги. Государственные ценные бумаги и государственный внутренний и внеш ний долг. Муниципальные ценные бумаги и муниципальный долг. Вексель Вексельное законодательство. Коммерческие бумаги. Депозитные и сберегательные сертификаты. Евробумаги. Рынок евробумаг. Производные финансовые инструменты, их функции и цели при менения. Биржевой и внебиржевой рынок производных финансовых инструментов.
|
Лекции, практическое
|
2/2
|
Макроэкономика. Микроэкономика. Финансы. Мировая экономика. Статистика. Бухгалтерский учет.
|
Конкретные ситуации
|
Дискуссиитворческие задания, решение задач
|
См.
«Основная литература»,
«Дополнительная литература»
|
См. перечень тем СРС
|
20
|
Опрос, доклады, выступление, рефераты
|
4
|
Тема 4. Страховой рынок и особенности финансов страховых организации
Юридические основы страховых отношений. Понятие страховых пра воотношений, субъектный состав и источники возникновения. Нормы гражданского, административного, финансового и государственного пра ва, регулирующие страховую деятельность. Общие и специальные норма тивные акты. Нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие вопросы страхова ния и страховой деятельности на территории России. Содержание основ ных положений главы 48 «Страхование» ГК РФ и Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Законодательство, регулирующее правовой статус федерального ор гана государственного страхового надзора в РФ. Место, роль, основные функции и правомочия страхового надзора. Ведомственные акты и норма тивные документы страхового надзора. Страховые резервы, их виды. Экономическая природа страховых ре зервов. Виды резервов страховой организации: резерв незаработанной премии, резервы убытков; стабилизационный резерв; иные страховые ре зервы. Математический резерв премий по страхованию жизни. Резерв предупредительных мероприятий и источники его формирования. Влия ние налогообложения на расчет страховых резервов. Необходимость проведения инвестиционной деятельности. Страховая организация как институциональный инвестор. Значение инвестиционной деятельности страховщика на макро- и микроэкономическом уровнях. Роль инвестиционного дохода в укреплении финансового состояния стра ховых организаций и в отношениях со страхователями. Инвестиционные ресурсы страховщика, их состав.
|
Лекции, практическое
|
2/2
|
Финансы предприятия. Статистика. Бухгалтерский учет. Финансы.
|
Конкретные ситуации
|
Дискуссиитворческие задания, решение задач
|
См.
«Основная литература»,
«Дополнительная литература»
|
См. перечень тем СРС
|
18
|
Опрос, доклады, выступление, рефераты, практические работы, контрольное задание
|
5
|
Тема 5. Валютный рынок и его особенности.
Сущность международных валютно-финансовых и кредитных отношений. Валюта и валютный курс. Конвертируемость валюты. Валютная политика и средства ее реализации. Международный кредит, его признаки и классификация.
|
Лекции, практические
|
2/2
|
Макроэкономика. Микроэкономика. Статистика. Бухгалтерский учет. Финансы. Корпоративные финансы, мировая экономика и международные экономические отношения
|
Конкретные ситуации
|
Дискуссиитворческие задания, решение задач
|
См.
«Основная литература»,
«Дополнительная литература»
|
См. перечень тем СРС
|
19
|
рефераты, практические работы, контрольное задание
|
6
|
Тема 6. Финансовые компании и финансовые институты коллективного инвестирования
Виды финансовых посредников и их особенности в различных странах и России. Банки. Брокерско-дилерские компании (компа нии по ценным бумагам). Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг Андеррайтинг ценных бумаг. Виды андеррайтинга. Функции ан деррайтера. Институциональные инвесторы. Страховые компании. Пенсион ные фонды. Институты коллективного инвестирования. Виды инвестиционных фондов по составу и структуре активов. Управ ляющая компания. Специализированный депозитарий. Общие фонды банковского управления. Фондовая биржа. Участники биржевых торгов. Листинг и дели-стинг. Механизм биржевой торговли. Виды биржевых аукционов. Ди лерский рынок. Расчеты по сделкам с ценными бумагами. Клиринг. Учетная система на рынке ценных бумаг. Депозитарии. Регист раторы
|
Лекции, практически
|
1/1
|
Макроэкономика. Микроэкономика. Мировая экономика
|
Конкретные ситуации
|
Дискуссиитворческие задания,
|
См.
«Основная литература»,
«Дополнительная литература»
|
См. перечень тем СРС
|
11
|
рефераты, практические работы, контрольное задание
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
10/10
|
|
|
|
|
|
107
|
|
2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Нормативные акты:
Гражданский кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ Часть первая;
Гражданский кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ Часть вторая;
Бюджетный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ;
Налоговый кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ Часть первая;
Налоговый кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ Часть вторая;
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-ФЗ от 25.02.1999 г.;
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» № 160-ФЗ от 09.07.1999 г. (в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 N 409-ФЗ);
Федеральный закон «О соглашениях, о разделе продукции» № 225-ФЗ от 30.12.1995 г. (в ред. Федеральных законов от 19.07.2011 N 248-ФЗ);
Федеральный закон «Об участках недр, право пользования которыми может быть предоставлено на условиях раздела продукции» № 112-ФЗ от 21.07.1997 г.;
Федеральный закон «О лизинге» № 164-ФЗ от 29.10.1998 г. (в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 N 83-ФЗ);
Федеральный закон «О концессионных соглашениях» № 115-ФЗ от 21.07.2005 г. (в ред. Федеральных законов от 25.04.2012 N 38-ФЗ);
Федеральный закон «Об особых экономических зонах в РФ» № 116-ФЗ от 22.07.2005 г. (в ред. Федеральных законов от 30.12.2012 N 318-ФЗ);
Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года (в ред. Федеральных законов с последними изменениями).
Основная литература:
1. Берзон Н.И., Аршавский А.Ю., Буянова Е.А., Красильников А.С. Фондовый рынок: учебник.М.:Вита-Пресс,2009.
2. Рынок ценных бумаг: учебник / под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова.М.: Финансы и статистика, 2009.
3. Рынок ценных бумаг / под ред. Н.И. Берзона. М.: Юрайт, 2010.
4. Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.
5. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. 2-е изд., доп. М.: Научно-техническое общество им. акад. СИ. Вавилова, 2009.
6. Гусева И.А. Введение в финансовые рынки. Практикум. М.: Финакадемия, 2009.
7. Гусева И.А. Финансовые рынки. Сборник контрольных работ: учеб. пособие. М.: Финакадемия, 2010.
8. Гусева И.А. Рынок ценных бумаг. Сборник тестовых заданий: учеб. пособие. М.: КноРус, 2010.
9. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков / пер. с англ.. М.: Вильяме, 2009.
Дополнительная литература:
10. Абрамов А.Е. Инвестиционные фонды. Доходность и риски, стратегии управления портфелем, объекты инвестирования в России. М. Альпина бизнес Букс, 2009.
11. Бреши Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. 2-е русск. изд. (пер. 7-го междунар. изд.). М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2009.
12. Боди З., Мертон Р. Финансы / пер. с англ. М.: Вильяме,2009.
13. Коттл С, Мюррей Р.Ф., Блок Ф.Е. Анализ ценных бумаг Грэма и Додда / пер. с англ. М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2000: ил.
14. Кохен Д Страх, алчность и паника на фондовых рынках / пер. с англ. М.: СмартБук, 2009.
15. Миркин Я. Рынок ценных бумаг: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. М.: Альпина бизнес бук,2009.
16. Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами: учебник / Акад. народного хозяйства при Правительстве Р.Ф. М.: Дело, 2009. (Образовательные инновации).
17. Сребник Б.В. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие / Финансовая академия при Правительстве Р.Ф. М.: КноРус, 2009.
18. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства Р.Ф. от 29.12.2008 №2043-р).
19. Фельдман А.Б.. Производные финансовые и товарные инструменты. 2-е изд. дораб. и доп. М: Финансы и статистика, 2009.
20. Шарп У., Александер Г, Бейли Дж. Инвестиции / пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2009.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
База данных экономических индикаторов Всемирного банка.
Годовые отчеты и квартальные обзоры по мировым финансовым Рынкам Банка международных расчетов (BIS Annual Report; BIS Quarterly Review. International banking and financial market developments).
Статистическая база данных Международного валютного фонда World Economic Outlook Database, IMF International Financial Statistics.
Данные Мировой федерации бирж - годовые отчеты (Annual re-P°rt), ежемесячные бюллетени (Focus)
24. Электронная библиотека Social Science Research Network.
25. База научных статей Национального бюро экономических исследований (NBER).
26. База научных электронных ресурсов Business Source Complete
компании EBSCO Publishing (желательно).
27. Базы данных информационных агентств Bloomberg, Reuters
28. База данных по фондовым индексам MSCI.
29. База данных валютных курсов Центрального Банка РФ.
30.Периодические обзоры рынков, архив значений индексов Мос ковской межбанковской валютной биржи.
База данных по итогам торгов ММВБ.
|
