1.2. Энергетический рынок 1.2.1. Собственность рынка электроэнергии и других источников энергии (государственная/муниципальная/ /частная/смешанная)
В секторе электроэнергетики и теплоснабжения
ОАО РАО «ЕЭС России» − 52,68% акций принадлежит государству.
Атомные электростанции переданы под контроль Государственного концерна «Росэнергоатом».
В нефтяном и газовом секторе:
ОАО «Газпром» − 50,01% акций принадлежит государству.
Нефтяные компании − приватизированы
Управление российскими нефтепроводами осуществляет акционерная компания (АК) “Транснефть”, которая также имеет право координировать работу всех российских портов, через которые экспортируют нефть российские компании. Государству принадлежат 75% уставного капитала компании (100% голосующих акций).
Система нефтепродуктопроводов, находится в ведении АК “Транснефтепродукт”, которая находится в государственной собственности.
Угольный сектор:
В угольной отрасли создан институт частной собственности, сформированы рыночные отношения. За период реструктуризации акционировано и приватизировано более 500 предприятий отрасли. Большинство из них на основе консолидации пакетов акций вошли в состав 60 крупных акционерных обществ и холдингов.
1.2.2. Степень конкуренции на рынке розничных продаж и при выработке электроэнергии
Процесс преобразований электроэнергетики начат в 2000 году с разработки ОАО РАО «ЕЭС России» концепции реформирования. Первым нормативным актом, регламентирующим преобразования электроэнергетики, стало Постановление Правительства России от 11.07.2001 № 526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации». Федеральными законами Российской Федерации, принятыми в 1 квартале 2003 года, были определены основные контуры и принципы функционирования электроэнергетики в будущем в условиях конкуренции. Действующая нормативная база электроэнергетики сегодня включает более сорока документов.
В соответствии с Концепцией Стратегии ОАО РАО "ЕЭС России" на 2005-2008 годы "5+5" основными целями реформы отрасли являются повышение эффективности работы предприятий электроэнергетики и создание условий для развития отрасли на основе частных инвестиций.
Основными целями и задачами реструктуризации ОАО РАО "ЕЭС России" являются:
обеспечение надежности и бесперебойности электро- и теплоснабжения потребителей предприятий, входящих в РАО "ЕЭС России", в течение всего переходного периода;
увеличение рыночной стоимости Холдинга РАО "ЕЭС России" и компаний, создаваемых в ходе реструктуризации;
повышение текущей эффективности и развитие профильных бизнесов РАО "ЕЭС России";
соблюдение всех прав и законных интересов акционеров компании (как РАО "ЕЭС России", так и его дочерних и зависимых обществ), в том числе – миноритарных акционеров;
повышение прозрачности компании, совершенствование системы корпоративного управления, превращение ее в бизнес-ориентированную компанию;
выделение из состава РАО "ЕЭС России" в ходе реформирования эффективных, инвестиционно привлекательных компаний;
обеспечение реализации реформирования РАО "ЕЭС России", активное участие в формировании предложений для Правительства РФ в соответствии с законодательством РФ о реформировании отрасли, таким образом, чтобы это в полной мере соответствовало требованиям и целям, которые предъявляет государство, а также гарантировало соблюдение прав и максимизировало стоимость для акционеров РАО "ЕЭС России".
Для достижения поставленных целей осуществляется разделение естественно-монопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций, и вместо прежних вертикально интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, создаются структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности. Генерирующие, сбытовые и ремонтные компании в перспективе станут преимущественно частными и будут конкурировать друг с другом. В естественно-монопольных видах деятельности, напротив, происходит усиление государственного контроля. Таким образом, создаются условия для развития конкурентного рынка электроэнергии, цены которого не регулируются государством, а формируются на основе спроса и предложения, а его участники конкурируют, снижая свои издержки.
В настоящее время завершено формирование основных инфраструктурных организаций, обеспечивающих формирование рынка электроэнергии. Созданы:
ОАО «ФСК ЕЭС» – организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС), обеспечивающая единство технологического управления и оказывающая субъектам рынка на возмездной договорной основе услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС.
ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» (Системный оператор – Центральное диспетчерское управление единой энергетической системы) – организация по оказанию субъектам оптового рынка услуг по оперативно-диспетчерскому управлению.
Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии (Некоммерческое партнерство "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии единой энергетической системы") (далее – НП «АТС»), с 1 ноября 2003 года организует процесс торговли в секторе свободной торговли оптового рынка. С 2005 года организацией финансовых расчетов между участниками оптового рынка электроэнергии (мощности) занимается закрытое акционерное общество "Центр финансовых расчетов" (ЗАО "ЦФР"). ЗАО "ЦФР" является 100_процентным дочерним обществом НП "АТС". До 2005 года функции организатора торгов выполняло ЗАО "ЦДР ФОРЭМ" (Центр договоров и расчетов Федерального оптового рынка электроэнергии и мощности) [5].
На оптовом рынке поставщиками электроэнергии являются генерирующие компании и импортеры электроэнергии. В роли покупателей выступают:
потребители, покупающие электроэнергию для удовлетворения собственных производственных нужд;
сбытовые компании (включая гарантирующих поставщиков), приобретающие электроэнергию с целью дальнейшей перепродажи конечным потребителям и действующие от своего имени;
экспортеры (операторы экспорта) электроэнергии - организации, осуществляющие деятельность по покупке электрической энергии с отечественного оптового рынка в целях экспорта в зарубежные энергосистемы.
Вместо регулируемого сектора и сектора свободной торговли на оптовом рынке внедряется система регулируемых договоров между продавцами и покупателями электроэнергии. Договоры называются регулируемыми, поскольку цены на электроэнергию в рамках этих договоров регулируются Федеральной службой по тарифам (ФСТ).
Начиная с 2007 года, продавцам и покупателям оптового рынка будет предоставлено право заключать долгосрочные регулируемые договоры (от 1 года). Длительность таких договоров будет устанавливаться Минпромэнерго России по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами.
Начиная с 2007 года, объемы электрической энергии (мощности), продаваемые на оптовом рынке по регулируемым ценам, будут планомерно уменьшаться. Темпы такого снижения будут устанавливаться ежегодно Правительством Российской Федерации при утверждении прогнозов социально-экономического развития. На 2007 год доля электроэнергии, продаваемой по регулируемым ценам, зафиксирована в правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода и составляет 95% от объема прогнозного баланса производства и потребления.
Поставщики и покупатели электроэнергии на оптовом рынке – контрагенты по регулируемым договорам определяются Администратором торговой системы. Покупателям в новом рынке предоставляется право уменьшить объемы, покупаемые ими по регулируемым договорам, не более чем на 15 процентов. Кроме того, покупатель и поставщик могут по взаимному согласию уменьшить объемы купли-продажи электрической энергии, но не более чем на 15 процентов.
Конструкция регулируемых договоров позволяет без изменения ее конфигурации, постепенно снижая объемы электроэнергии (мощности) по регулируемым договорам, расширять сферу действия свободных (нерегулируемых) цен. Таким образом, к моменту окончания переходного периода реформирования электроэнергетики произойдет переход к полностью конкурентному оптовому рынку, что предусмотрено законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.
Объемы электроэнергии, не покрытые регулируемыми договорами, продаются по свободным ценам. Таких способов торговли электроэнергией в новой модели оптового рынка два – это свободные двусторонние договоры и рынок «на сутки вперед». В рамках свободных двусторонних договоров участники рынка сами определяют контрагентов, цены и объемы поставки. Основой рынка «на сутки вперед» является проводимый НП «АТС» конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до реальной поставки электроэнергии с определением цен и объемов поставки на каждый час суток. Если происходит отклонение от запланированных за сутки вперед объемов поставки, участники покупают или продают их на балансирующем рынке.
Для снижения рисков манипулирования ценами на оптовом рынке вводится система стимулирования участников к подаче конкурентных ценовых заявок − в соответствии с правилами торговли, в первую очередь будут удовлетворяться заявки на поставку электроэнергии с наименьшей ценой. Порядок выявления случаев неконкурентного поведения (установление завышенных цен на электроэнергию, попытки генерирующих компаний «увести» с оптового рынка часть своих мощностей) будет установлен Федеральной антимонопольной службой России.
Особым сектором нового оптового рынка является торговля мощностью, которая осуществляется в целях обеспечения надежной и бесперебойной поставки электрической энергии. До введения новых правил оптового рынка поставщики получали оплату 85% от установленной мощности генерирующего оборудования, а покупатели оплачивали эту мощность в составе одноставочного тарифа на электроэнергию (мощность). Теперь мощность и электроэнергия оплачиваются раздельно. При продаже мощности у поставщиков появляются обязательства по поддержанию их генерирующего оборудования в постоянной готовности к выработке электрической энергии. Эти обязательства заключаются в соблюдении поставщиком заданного Системным оператором режима работы генерирующего оборудования, включая соблюдение выбранного Системным оператором состава оборудования и его параметров, в участии генерирующего оборудования в регулировании частоты в сети и т.д. Стоимость мощности напрямую зависит от выполнения обязательств генерирующими компаниями, и у них появляется прямой финансовый стимул соблюдать все предъявляемые требования. Такие механизмы введены для страхования рисков снижения текущей надежности в работе энергосистемы при растущем спросе на электроэнергию.
По сути, новая модель оптового рынка переходного периода является базой для формирования целевой (полностью конкурентной) модели: механизмы формирования равновесных цен и объемов на рынке «на сутки вперед» и балансирующем рынке, механизмы учета двусторонних договоров, принципы оплаты отклонений – все эти ключевые элементы рынка в дальнейшем меняться уже не будут.
В дальнейшем либерализация оптового рынка электроэнергии (мощности) пойдет по пути создания «вспомогательных» рынков, обслуживающие работу энергосистемы. В последствии будут сформированы: рынок системных услуг, рынок торговли правами на использование пропускной способности электрической сети и рынок производных финансовых инструментов.
Целью работы рынка системных услуг является поддержание заданных технических параметров энергосистемы. Рынок системных услуг это один из инструментов (механизмов) поддержания требуемого уровня надежности и надлежащего качества функционирования энергосистемы.
На этом рынке потребители, например, могут заключить договор на регулирование нагрузки («потребители с управляемой нагрузкой»). В случае резкого всплеска потребления электроэнергии Системный оператор может ограничить подачу энергии такому потребителю, при этом ограничение на поставку электроэнергии будет оплачено потребителю в соответствии с условиями договора. Производители могут заключить договоры на поддержание частоты и напряжения в сети, обеспечение резервов мощности и т.д.
Рынок торговли правами на использование пропускной способности электрической сети – финансовыми правами на передачу (ФПП) позволит создать прозрачный рыночный механизм распределения ограниченного ресурса − пропускной способности электрических сетей, а также механизм поддержки частных инвестиций в строительство и развитие сетей с целью минимизации данных ограничений. Предполагается, что ФПП будут реализовываться на конкурентных аукционах.
Рынок производных финансовых инструментов позволит создать систему управления ценовыми рисками в рыночной электроэнергетике. Основной инструмент - форвардный контракт (двухсторонний договор). Поиск контрагентов по таким договорам будет происходить путем непосредственного общения продавцов и покупателей. Привлечение на рынок производных финансовых инструментов участников, не связанных с энергетикой (инвестиционных компаний, банков и т.д.), перераспределит часть ценовых рисков в пользу продавцов и покупателей оптового рынка электроэнергии.
1.2.3. Структура − степень вертикальной интегрированности производство/трансмиссия/распределение/продажа
Электроэнергетика:
Электроэнергетика Российской Федерации, объединенная в Единую электроэнергетическую систему (ЕЭС России), является одной из крупнейших электроэнергетических систем в мире. На конец 2005 г. суммарная установленная мощность всех электростанций России составляла 219,2 млн. кВт, в т.ч. тепловых (ТЭС) – 149,5 млн. кВт, гидроэлектростанций (ГЭС) – 45,9млн. кВт, атомных (АЭС)– 23,7 млн. кВт.
Основные генерирующие мощности российской электроэнергетики размещены на электростанциях холдинга ОАО РАО «ЕЭС России» (свыше 72% от общей величины установленной мощности).
Значительными мощностями (свыше 10%) располагает единая генерирующая компания, созданная на базе всех АЭС страны, - государственный концерн «Росэнергоатом». Остальные генерирующие мощности относятся к электростанциям и генерирующим установкам промышленных предприятий и прочих организаций. Всего на начало 2002 г. в отрасли работало 590 электростанций (мощностью 5 МВт и выше), из них 324 ТЭС и 86 ГЭС – в составе РАО «ЕЭС России».
Оперативно-диспетчерское управление ЕЭС России осуществляется многоуровневой иерархической системой, включающей: Центральное диспетчерское управление (ЦДУ) ЕЭС России; семь региональных объединенных диспетчерских управлений (ОДУ), центральные диспетчерские пункты региональных энергосистем; диспетчерские пункты управления электростанций и предприятий электрических сетей; оперативно-выездные бригады.
Электрические сети Российской Федерации делятся на системообразующие (магистральные) и распределительные сети. В целом по Российской Федерации протяженность линий электропередачи всех классов напряжений составляет 2647,8 тыс. км. Крупнейшим собственником магистральных электрических сетей в России является РАО “ЕЭС России”.
Нефтяная отрасль:
По состоянию на начало 2004 г. в нефтяном секторе ТЭК России насчитывалось 10 крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) и 162 сравнительно небольших нефтегазодобывающих компаний, которые представлены организациями с российским, иностранным и смешанным капиталом. Добычу нефти на регулярной основе также осуществляет «Газпром».
Система магистральных нефтепроводов, контролируемая АК “Транснефть”, и система нефтепродуктопроводов, находящаяся в ведении АК “Транснефтепродукт”, являются естественными монополиями и находятся в государственной собственности [2].
Газовая отрасль:
Основными производителями газа являются: ОАО “Газпром” совместно с его дочерними и зависимыми обществами (около 90% добычи газа, более 60% разведанных запасов газа России и 70% лицензий на разработку газовых месторождений), независимые от ОАО “Газпром” производители газа, работающие в Единой системе газоснабжения, и производители, добывающие газ в рамках региональных систем газоснабжения.
Важную роль в цепи поставок газа потребителям играет сектор газораспределения. В России насчитывается более 260 газораспределительных организаций (ГРО), эксплуатирующих газопроводы среднего и низкого давления и обслуживающих средних и мелких, а также некоторых крупных потребителей газа. Доминирующую роль в поставках газа российским потребителям играет специализированная дочерняя торгово-посредническая компания ОАО “Газпром” – ООО “Межрегионгаз”, созданная для осуществления поставок и сбора платежей потребителей за поставленный газ. Компания покупает у добывающих компаний “Газпром” и других компаний газ и транспортирует его до газораспределительных станций, где продает его ГРО или конечным потребителям [2].
Угольная промышленность:
В российской угольной промышленности действует 110 шахт и 129 разрезов (технических единиц) суммарной годовой производственной мощностью около 281,5 млн. т, из них шахты - 106,2 млн.т, разрезы - 175,3 млн. т, а также 40 обогатительных фабрик мощностью по переработке - 119 млн. т [2].
|
