ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ: ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ И УГРОЗЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
FOREIGN BANKS IN THE NATIONAL BANKING SYSTEM OF RUSSIA: A POSITIVE IMPACT AND THREATS TO THE RUSSIAN ECONOMY
Глушкова О.П., Дубровин Д.А.
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Научный руководитель: к.э.н, доцент Варламова С.Б.
Аннотация. Данная работа отражает результаты исследования положительного и отрицательного влияния деятельности иностранных банков в национальной банковской системе принимающей страны на микро- и макроэкономическом уровнях. В работе показаны угрозы финансовой безопасности страны, создаваемые этими банками в условиях «открытой экономики», обоснована целесообразность проведения государственной политики постепенной либерализации вхождения иностранного капитала в экономику страны третьего мира.
На примере статистических и текущих отчетных данных о деятельности крупнейшего иностранного банка в российской банковской системе – «Райффайзенбанк» показаны основные направления деятельности иностранных банков в России, мотивы сохранения их присутствия на российском банковском рынке.
Annotation. This work reflects the results of the study of positive and negative influence of the activity of foreign banks in the national banking system of the host country at the micro - and macroeconomic levels. In the work are shown a threat to the financial security of the country, created by these banks in the conditions of «open economy», proved the expediency of implementation of the state policy of gradual liberalization of entry of foreign capital into the economy of the countries of the third world.
The main activities of foreign banks in Russia and their motives of the preservation of their presence in the Russian banking market are shown by the example of statistical data and current returns of the activity of the largest foreign bank in the Russian banking system – "Raiffeisenbank".
Ключевые слова: банк с участием нерезидентов в капитале, иностранный банк, политика «открытой экономики», политика постепенной либерализации экономики, угроза финансовой безопасности, направления деятельности иностранных банков, тенденции развития деятельности, иностранных банков
Keywords: bank with foreign participation, foreign bank, open-economy policy, policy of gradual liberalization of the economy, threat to the financial security, activities of foreign banks, trends in the development of foreign banks.
Введение
Во второй половине прошлого века мировое хозяйство вступило в качественно новый этап развития – этап ускорения его глобализации. Этот этап характеризуется высокими темпами и колоссальными объёмами инвестирования капитала экономически развитых стран в производственную и другие сферы развивающихся стран, развитием и распространением ТНК (транснациональных корпораций) и создания для их обслуживания ТНБ (транснациональных банков). Их созданию обычно предшествует внедрение в банковскую систему принимающей страны дочерних банковских структур крупного промышленно-банковского капитала экономически развитых стран.
В охватившем весь мир процессе глобализации мирохозяйства российская экономика не является исключением, поэтому на её территории функционирует ряд коммерческих банков с участием иностранного капитала в уставном капитале. В мировой практике банки с долей участия нерезидентов от 50% и выше определяет термин «иностранный банк». Иностранные банки на территории принимающей страны несут в себе потенциальную угрозу её финансовой безопасности и разрушения национальной банковской системы.
Актуальность темы исследования обусловлена существованием высокой вероятности расширения присутствия иностранного капитала и иностранных банков в банковской системе России.
Целью исследования является изучение влияния деятельности иностранных банков на российскую банковскую систему и экономику страны, выявление особенностей их деятельности в период кризиса и посткризисный период на примере деятельности российского резидента ЗАО «Райффайзенбанк» - дочерней структуры крупного европейского банковского капитала.
Влияние деятельности иностранных банков на банковскую систему и экономику принимающей страны
В условиях глобализации мировой экономики существование иностранных банков - объективная необходимость её развития. Поэтому любая страна, в особенности относящаяся к категории «развивающаяся страна» или «страна с переходной экономикой», рано или поздно сталкивается с проблемой появления и функционированием в её экономике иностранных банков. Эта проблема, в свою очередь, достаточно остро ставит перед принимающей страной вопрос о необходимости оценки и регулирования деятельности иностранных банков для обеспечения своих интересов.
Исторический опыт показывает, что активное внедрение иностранного капитала в банковскую систему принимающей страны оказывает на последнюю двоякое влияние, которое проявляется как на микроэкономическом уровне – уровне конкретных деловых (коммерческих) банков, так и на макроэкономическом уровне – уровне всей банковской системы страны, и может носить как положительный, так и отрицательный характер.
Влияние на банковскую систему принимающей страны деятельности иностранных банков на микроэкономическом уровне
Положительное влияние
Иностранные банки – банки, создаваемые на основе иностранного капитала для внедрения в банковскую систему других странах, организуются и оснащаются на основе стандартов банковской деятельности стран происхождения капитала - экономически развитых стран. Естественно, что эти стандарты с точки зрения технической и технологической оснащённости, а также методологического и методического обеспечения гораздо более «продвинуты» в сравнении с местными банками – национальными банками принимающей стороны. Эти возможности для них обеспечивает развитая банковская инфраструктура сообщества экономически развитых стран, что, кроме всего прочего, способствует приобщению банковской клиентуры из числа субъектов национальной экономики к «европейским стандартам» банковского обслуживания и развитию спроса такие услуги.
Отрицательное влияние
Иностранные банки способствуют обострению межбанковской конкуренции, которую нельзя считать справедливой (добросовестной) - слишком серьёзными конкурентными преимуществами обладают иностранные банки перед национальными банками развивающихся стран. По нашим представлениям, в число конкурентных преимуществ иностранных банков можно включить возможность получения практически неограниченного объёма сравнительно дешёвых кредитных ресурсов от материнской финансово-банковской структуры, наличие хорошо выверенного опыта и разработанных с учётом этого опыта методик анализа и прогнозов финансового состояния потенциальных заёмщиков, оценки их делового риска, конъюнктуры финансовых рынков, организации PR-кампаний и др..
Анализ основных направлений деятельности иностранных банков на российском рынке банковских продуктов и услуг
В 90-х годах с началом либерализации российской экономики и создания национальной банковской системы рыночного типа наблюдался мощный приток иностранного капитала в российскую банковскую систему, обусловленный попытками завоевать капиталоёмкие российские рынки на этапе роста спроса на банковские продукты и услуги, обеспеченного ростом числа самостоятельных хозяйствующих субъектов и объёмами взаиморасчётов между ними при ускорении развития российской экономики.
Огромной ёмкости российский рынок банковских продуктов и услуг привлёк банковский капитал большинства развитых стран мира и некоторых оффшорных зон. Первыми пришли немецкие, французские и итальянские банки. Сегодня на российском банковском рынке представлены «дочки» банков из США (Ситибанк), Франции (BSGV), Италии (Интеза, Юникредит банк), Швеции (Нордеа), Чехии (PPF Group владеет НОМОС-банком), Австрии (Райффайзенбанк), Кипра (Банк Кипра владеет Юниаструм банком), Индии (АйСиАйСиАй банк), Великобритании (Барклайс банк) и др.1
К настоящему времени практически каждый четвертый банк в российской банковской системе из списка 100 крупнейших (по активам) – иностранный, а 100 крупнейших банков – это почти 90% всех активов банковской системы. «В группе частных банков из числа 100 крупнейших на долю иностранных организаций приходится 29% всех активов».2
Структура группы банков с участием нерезидентов в капитале с точки зрения весомости долей участия представлена в таблице 1.
Таблица 1. Количество кредитных организаций с участием нерезидентов в посткризисный период (по состоянию на 1 января каждого года)
Годы
|
Всего
Банков
| Величина доли нерезидентов в капитале банка, % |
100%
|
50-100%
|
20-50%
|
1-20%
|
Менее 1%
| Количество кредитных организаций с участием нерезидентов, имеющих лицензию |
2009
|
221
|
76
|
26
|
24
|
64
|
31
|
2010
|
226
|
82
|
26
|
25
|
60
|
33
|
2011
|
220
|
80
|
31
|
25
|
50
|
34
|
2012
|
230
|
77
|
36
|
28
|
49
|
40
|
2013
|
239
|
73
|
42
|
27
|
48
|
49
|
Банки, в которых существенное влияние на принимаемые решения оказывают резиденты Российской Федерации
|
2009
|
127
|
3
|
5
|
24
|
64
|
31
|
2010
|
136
|
15
|
13
|
25
|
60
|
33
|
2011
|
127
|
6
|
12
|
25
|
50
|
34
|
2012
|
139
|
8
|
14
|
28
|
49
|
40
|
2013
|
151
|
10
|
17
|
27
|
48
|
49
|
Источник: Бюллетень банковской статистики №1 (200) 2012, №1 (246) 2013.
Статистические данные показывают, что тенденция экспансии иностранного капитала в российскую банковскую систему носит устойчивый характер. Несмотря на потрясения в банковской сфере, вызванные мировым финансово-экономическим кризисом 2007-2009 годов, в посткризисный период количество банков с участием нерезидентов в России неуклонно растёт. Вместе с тем, «опасные» иностранные банки (участием нерезидентов в капитале 50% и более) в современной структуре банковской системы России составляют пока очевидное меньшинство – не более 15%.
По данным Банка России, на 1 января 2013 года в совокупном уставном капитале отечественной банковской системы на долю иностранных банков приходится 27,7%. Большинство банков с участием иностранного капитала (83%) организованы в форме акционерных обществ; остальные осуществляют свою деятельность на основании генеральной лицензии.
Уставный капитал 74 банков с участием нерезидентов (33,5% общего числа организаций с иностранным капиталом) на 100% сформирован за счёт их средств. Взносы нерезидентов в уставные капиталы банков этой группы - 199 млрд. руб., или 59% общей суммы иностранных инвестиций (см. табл.2)
Таблица 2. Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и её совокупном уставном капитале
Показатели
|
1.0.2007
|
1.0.2008
|
1.0.2008
|
1.0.2010
|
1.0.2011
|
1.0.2012
|
1.0.2013
|
Количество действующих банков с участием нерезидентов
|
153
|
202
|
221
|
226
|
220
|
230
|
239
|
Доля нерезидентов в совокупном зарегистриро-ванном уставном капитале банковской системы (%)
|
15,90
|
25,08
|
28,49
|
24,53
|
27,37
|
24,4
|
20,1
|
Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влия-нием резидентов РФ (%)
|
14,86
|
22,84
|
26,15
|
21,26
|
23,90
|
21,6
|
18,2
|
Источник: htth://www.cbr.ru – Аналитические материалы Центрального Банка Российской Федерации
Особенности деятельности иностранных банков в России в период кризиса и посткризисный период
Мировой финансово-экономический кризис весьма чувствительно ударил по банковской сфере. Обанкротилось несколько крупнейших северо- американских и европейских банков. Дефицит ликвидности в течение 2006-2008 годов ощущался в банковских системах практически всех стран мира. Только оперативно принятые меры, связанные с государственной финансовой поддержкой крупнейших банков России, спасли их от дефолта.
Финансовые проблемы материнских финансово-банковских структур российских иностранных банковских «дочек» привели к тому, что ряд банков с иностранным участием («AIG», «International Personal Finance» (IPF), «Santander», «Rabobank», «Barclays») был вынужден полностью или частично свернуть отдельные направления бизнеса на российском рынке.
В феврале 2011 года «Rabobank» вернул Банку России свою лицензию,. Вслед за ним британский банк HSBC заявил о закрытии розничного бизнеса в России. К концу года с огромными убытками из страны ушел и британский банк Barclays. Другие иностранные банки («Swedbank», «Morgan Stanley») предпочли сохранить присутствие в России, но отказались от наиболее затратного бизнеса — розничного.
«Уходящие иностранцы» объясняли свой уход:
сменой своей стратегии;
ужесточением государственного регулирования в России;
На наш взгляд, причины «ухода» несколько глубже, главная из них - падение рентабельности капитала российских банков, что обусловило снижение эффективности вложений в банковскую сферу, однако снижению эффективности способствовали и другие факторы, такие как:3
ошибочная маркетинговая стратегия;
недостаточный объём привлечения финансирования от материнских структур до момента дефолта последних или возникновения у них острого дефицита ликвидности;
банки не сумели адаптироваться к российским реалиям, адекватно оценить возможности местного рынка и эффективно использовать свои конкурентные преимущества.
Особенности деятельности в России ЗАО «Райффайзенбанк» в посткризисный период
Кризис ликвидности западных финансово-кредитных институтов внёс коррективы в деятельность российской дочки австрийской Raiffeisen CIS Region Holding GmbH - ЗАО «Райффайзенбанк». По данные аналитического баланса Банка на 1.01.2013 года можно выделить следующие направления деятельности «Райффайзенбанка».
1-е направление – привлечение депозитов. К концу 2012 года Банк сократил зависимость от материнского фондирования. Доля срочных заёмных средств, полученных от материнского банка, в обязательствах сократилась с 19.2% до 9.2%. В 2012 году средства клиентов продолжали оставаться основной составляющей ресурсной базы банка, которая характеризуется высокой степенью устойчивости.
2-направление – кредитование потребностей клиентуры в денежных ресурсах. Данные баланса показывают, что взятый в посткризисный период ориентир на увеличение объёмов кредитования корпоративных клиентов в 2012 году сохранился. Так, в структуре срочных активов Банка корпоративный кредитный портфель составил 70,9%, розничный кредитный портфель соответственно – 23.3%.
3-направление – операции с ценными бумагами. Это направление в 2012 году получило отрицательную динамику. Портфель ценных бумаг сократился на 22.0% и составил 65 230.8 млн. руб.
4-направление – развитие инвестиционно-банковского бизнеса. В 2011 банк продолжил активно совершенствовать свои инвестиционно-банковские (ИБ) услуги.
Заключение
Мировая практика к категории «иностранный банк», получивших развитие в условиях глобализации мирохозяйства, относит как зарубежные банки, так и находящиеся в юрисдикции принимающей страны банки с участием нерезидентов от 50 до 100% в их капитале.
Присутствие в национальной банковской системе принимающей страны, проводящей политику «открытой экономики», таких банков и значительная доля иностранного капитала в банковской системе несёт в себе потенциальную угрозу перехода отдельных отраслей промышленности, в первую очередь сырьевых и первичной обработки сырья под контроль, а затем и в собственность иностранного капитала, отставание в развитии остальных отраслей хозяйства, разрушения национальной банковской системы и потери финансового суверенитета принимающей страны. Примером развития экономики по этому сценарию служат страны Восточной Европы по выходу их в «цивилизованный демократический мир».
Политика постепенной либерализации доступа иностранного капитала в экономику принимающей страны существенно снижает отрицательное влияние иностранных банков на экономику принимающей страны и её банковскую систему и позволяет использовать некоторые плюсы их присутствия: внедрение в банковскую практику IT-технологий, новейшего методологического, методического и программного обеспечения и др.
Анализ деятельности иностранных банков (на примере крупнейшего из них ЗАО «Райффайзенбанк») показал, что проведение в России политики постепенной либерализации доступа иностранного капитала в экономику даёт положительные результаты. Так, сфера активности иностранных банков в российской экономике сосредоточивается по тем направлениям, которые оказываются либо нейтральными по отношению к её развитию, либо оказывают на это развитие положительное влияние. Однако, потрясения кризиса выявили классический мотив присутствия иностранных банков в России – стремление проникнуть в сырьевые отрасли хозяйства страны.
Литература
Нормативная:
Закон РФ от 02.12.90 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
Монографии, статьи, учебники и словари
Абалкина А.А. «Иностранные банки в центральной и Восточной Европе в условиях перехода к рыночной экономике». Дисс. на соиск. уч. степ. канд. эконом. Наук. М.: МГУ.2004.
Банковское дело: учебник / под ред. проф. О.И. Лаврушина. 9-е изд., М. : КноРус. 2013.
Дементьева Ксения, Ладыгин Дмитрий. Банк не воспользовался ростом спроса со стороны заёмщиков. Газета «Коммерсантъ», №12 (4797), январь 2013 г.
Доклад АРБ. «Модернизация банковской системы в посткризисный период: банкизация как необходимое условие». Апрель, 2010.
Иностранцы в России . // Агентство «Банкир.Ру». от 02.02.2011.
Интервью с Павлом Гуриным - председателем правления Райффайзенбанка. 12.09.2012.// Вести.
Интервью с заместителем председателя правления, руководитель дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса Райффайзенбанка А. Степаненко. Портал Банки.ру от 18.01.2013.
Интервью с Дмитрием Вечкановым - вице-президентом НОМОС-Банка. Портал Банкир. Ру от 24.09.2012.
Интервью с председатель правления «Нордеа Банка» Игорем Буланцевым. Портал Банкир.Ру. от 10.10 2012.
Козлов А. А. Вопросы модернизации банковской системы. // Деньги и кредит. – 2007. – №6.
Некипелов А.Д. Глобализация и постсоциалистические страны: некоторые теоретические вопросы. В кн. «Постсоциалистические страны в условиях глобализации. М.: изд-во А. Мельников.2001.с.30.
Петрова М Иностранные банки в России.// «Человек и труд». № 10. 2012.
Российский рынок стал тихой гаванью для банков-нерезидентов. // Фаина Филина, Bankir.Ru.
Интернет-ресурсы:
htth://www.cbr.ru Банки с иностранным капиталом. Дата публикации: 28.07.2012 года.
htth://www.banki.ru / Краснова А., Дубровская А. Великий исход. Почему иностранные банки бегут из России. 25.12.2012
htth://www.cbr.ru Банки с иностранным капиталом. Дата публикации: 28.07.2012 года.
htth://www.arb
htth://www. raiffeisen.ru
|
