Мировой экономический порядок
Скачать 394.35 Kb.
|
1 2
К УСТОЙЧИВОМУ РОСТУ ЧЕРЕЗ СПРАВЕДЛИВЫЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК Глазьев Сергей Юрьевич, академик РАН Байзаков Сайлау Байзакович, д. э. н., профессор, научный руководитель АО «Институт экономических исследований» МЭРТ Республики Казахстан, Астана, Казахстан Ершов Михаил Владимирович, д. э. н., старший вице-президент «Росбанка», Москва, Российская Федерация Митяев Дмитрий Аркадьевич, к. э. н., президент ООО «Центр системного прогнозирования» , Москва, Российская Федерация Фетисов Глеб Геннадьевич, член-корреспондент РАН, Председатель Совета по изучению производительных сил (СОПС) Минэкономразвития РФ и РАН, Москва, Российская Федерация Аннотация Происходящая в последние 3 года фактическая «реставрация» старой мировой финансовой системы за счет переноса частных рисков на глобальный (общесистемный) уровень, экспоненциального наращивания госдолга в ряде ведущих стран и откладывания назревших изменений «в долгий ящик» делает проблему перехода к новому мировому экономическому порядку все более сложной. В настоящем исследовании проблема перехода от сегодняшнего кризисного и нестабильного состояния мировой экономики к режиму устойчивого роста рассмотрена в единстве макроэкономического, технологического и институционального аспектов с учетом обратных связей, существующих между различными сферами регулирования , и закономерностей долгосрочного экономического развития. Этот подход существенно расширяет представления о причинах глобального финансового кризиса, позволяя понять механизмы воспроизводства современной экономики и выработать систему мер по созданию необходимых условий для ее устойчивого развития. Авторы исследования исходят из необходимости реальной стабилизация глобальной экономики. Бесперспективность и опасность консервации сложившихся глобальных дисбалансов и накопления латентных системных рисков требует нового подхода к формированию системы требований по восстановлению и поддержанию долгосрочного динамического равновесия за счет использования потенциала сотрудничества в рамках G20 на основе системы прозрачных, справедливых и взаимосвязанных принципов. Необходимые для этого структурные реформы должны основываться не на обновленных идеологических фетишах «вашингтонского консенсуса», а на прагматичной взаимоувязанной ребалансировке глобальных валютных, капитальных, технологических, товарных, ресурсных и иных рынков, при которой достигается многокритериальная оптимизация в интересах не отдельных участников, а в целях обеспечения устойчивости и раскрытия потенциала развития G20 и мира в целом. Исходя из этого в исследовании сформулированы требования к эмитентам мировых резервных валют и реформированию мировой финансовой архитектуры. В том числе сформулированы предпосылки перехода к единой мировой валюте, а также предложения по реализации пилотного проекта по отработке принципов ее обращения в Евразийском регионе, в частности, в Казахстане. Предложения по реформированию глобальной валютно-финансовой системы увязаны с задачами структурной перестройки экономики на основе нового технологического уклада и генерированием необходимых для этого долгосрочных крупномасштабных инвестиций. Показана возможность решения на этой основе актуальных вопросов продовольственной безопасности и зелёного роста как необходимой составляющей глобального перехода от существующего опасного миропорядка с более чем 1 млрд. голодающих и экологически грязным ростом к динамичному и справедливому устойчивому развитию. Полученные результаты в виде предлагаемой авторами всесторонней и сбалансированной системы мер регулирования экономического роста на основе прозрачных и справедливых правил миропорядка имеют практическое значение для выработки глобальной «дорожной карты» к будущему для всех. В рамках инициатив V Астанинского экономического форума они могут сыграть важную роль в продвижении на пути к новому, более справедливому и устойчивому миропорядку. Концепция исследования Целью настоящего исследования является разработка системы мер и предложений по формированию справедливой и эффективной системы международных финансово-экономических отношений, обеспечивающих необходимые условия для устойчивого экономического роста, занятости и благополучия населения, снижения загрязнения окружающей среды. Реализация этой системы мер позволит вывести мировую финансово-экономическую систему из кризиса, перевести ее из турбулентного режима в режим устойчивого развития на основе нового технологического уклада с соблюдением экологических ограничений, обеспечить стабильность, прозрачность и взаимовыгодность механизмов международного финансово-экономического обмена и сотрудничества, включая движение денег, товаров, технологий и информации. Предлагаемая система мер исходит из понимания закономерностей современного экономического роста во всей его сложности, характеризующейся нелинейностью, неравновесностью и неопределенностью процессов развития экономики, а международных экономических отношений – как противоречивых по интересам участников, конкурирующих и сотрудничающих в условиях неэквивалентного экономического обмена. Она разработана с учетом системной целостности мировой экономики, функционирующей и воспроизводящейся в единстве научно-технического, производственно-технологического, торгово-экономического, финансово-инвестиционного и институционального аспектов. Продолжающийся глобальный экономический кризис рассматривается как результат сочетания валютно-финансовой несбалансированности, разрегулированности финансовых рынков и институтов, крупномасштабных технологических сдвигов, структурных диспропорций. Соответственно выход из кризиса на новую волну устойчивого экономического роста возможен при одновременном проведении мер по финансовой стабилизации, повышению эффективности регулирования финансового рынка, банковских, финансовых и инвестиционных институтов, стимулированию роста нового технологического уклада и прогрессивных структурных изменений, формировании соответствующих новых институтов. При этом должны быть устранены фундаментальные причины глобального кризиса, в числе которых наибольшее значение имеют следующие: - бесконтрольность эмиссии мировых резервных валют со стороны некоторых членов мирового сообщества, приводящая к злоупотреблениям эмитентов монопольным положением в собственных интересах ценой нарастания диспропорций и разрушительных тенденций в глобальной финансово-экономической системе; - неспособность действующих механизмов регулирования операций банковских и финансовых институтов обеспечить защиту от чрезмерных рисков и появления финансовых пузырей; - исчерпание пределов роста доминирующего технологического уклада и недостаточность условий для становления нового, включая нехватку инвестиций для широкого внедрения кластеров составляющих его базисных технологий. Данная разработка осуществлена международным (российско-казахским) коллективом авторов на базе их многолетних исследований состояния и неравновесной динамики мировой финансово-экономической системы (отражающие их результаты публикации приведены в прилагаемом списке использованной литературы) с учетом актуального международного контекста дискуссий по перспективам мирового роста и исходя из императивов справедливости, эффективности, экологичности и прозрачности предлагаемых новых правил. Данное исследование является междисциплинарным: авторы использовали как известные методы системного анализа, экономико-математического моделирования, технико-экономических расчетов, финансовой и социальной инженерии, так и собственные подходы и результаты теории технологических укладов [5; 6], теории двойственности [3; 4], методологии глобального макрофинансового анализа системных рисков [16 - 20], а также методы геополитического и геоэкономического воссоздания (синтеза) вариантов будущих состояний объекта исследования (нового мирового экономического порядка) в заданных условиях и при объективно возможных сценариях, с учетом всего комплекса технологических, социальных и управленческих инноваций и научно обоснованных решений [9 - 15]. Исследование опиралось на имеющиеся знания о процессах экономического и технологического развития, механизмах функционирования валютного и финансового рынков, закономерностях экономического роста и связанных с ним институциональных изменений, состоянии современных мирохозяйственных связей и ведущих национальных экономик, широкое использование методов экономико-математического анализа и прогнозирования. При этом, в отличие от обычно используемого неоклассического подхода, научно-технический прогресс, определяющие экономическое поведение институты, ценности справедливости и гармоничного сочетания интересов рассматриваются как эндогенные факторы глобального экономического порядка. Данное исследование раскрывает условия и последовательность требуемых изменений в устройстве мировой системы в период отказа старых представлений и методов регулирования, обосновывая активные участие заинтересованных мировых субъектов, включая G20, в осуществлении программы (системы мер), необходимых для выхода из турбулентного состояния на траекторию устойчивого развития на основе нового технологического уклада. Авторы исходят из предположения о заинтересованности клуба G20, который объединяет страны с 80 и более % от ВВП, населения, территории и ресурсов планеты, в долгосрочной целостности глобальной экономической системы, необходимости её устойчивого развития. G20 могла бы взять на себя роль ведущего субъекта глобального перехода к устойчивому росту на основе справедливого финансово-экономического устройства, предполагающего существенное расширение функций и полномочий институтов глобального управления (ООН, МВФ, Мировой банк, Форум финансовой стабильности, Банк международных расчетов и др.), которые должны действовать согласовано с региональными объединениями, национальными правительствами и центральными банками. При этом авторы всецело разделяют установки Евразийского экономического клуба ученых и Астанинского экономического форума, заложенные его основателем - Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым [1; 2], о необходимости и исторической неизбежности смены господствующей парадигмы экономического мышления, коренного улучшения общего социального и политико-экономического мироустройства на новых принципах. Если этого не сделать в «плановом порядке», то рано или поздно произойдет вынужденное обновление (возможно – через упрощение или даже саморазрушение) мировой финансово-экономической системы, что является гораздо менее приемлемым вариантом по сравнению с предлагаемым управляемым переходом. Для выхода из состояния кризисной турбулентности на режим устойчивого экономического роста необходимы крупномасштабные инвестиции в развитие производств нового технологического уклада и модернизацию экономики на его основе. В течение последнего десятилетия сформировалось ядро этого технологического уклада, состоящее из кластеров сопряженных нано-, био- , информационно-коммуникационных технологий, объем применения которых растет с высоким и устойчивым темпом около 35% в год [7]. По мере притока инвестиций в их развитие увеличивается вес нового технологического уклада в структуре экономики, повышается ее эффективность, открываются новые возможности для роста производства. С перетоком оставшегося после краха финансовых пузырей капитала в освоение новых технологический траекторий сформируется новая волна повышения экономической конъюнктуры и турбулентный режим сменяется режимом устойчивого экономического роста на основе подъема нового технологического уклада. Глубина происходящих при этом технологических, структурных и институциональных изменений требует активного участия государства в стимулировании инновационной и инвестиционной активности, смягчении негативных эффектов обесценения финансового и человеческого капитала в устаревших сжимающихся производствах, регулировании финансовых потоков и ценовых пропорций в целях формирования механизмов роста нового технологического уклада. Как показывает исторический опыт, резкое повышение роли государства, которое в периоды смены технологических укладов вынуждено брать на себя функции ведущего субъекта развития, может принимать как созидательные, так и разрушительные формы. В предыдущие кризисы, подобные нынешнему, оно сопровождалось резким ростом военных расходов, значительная часть которых вкладывалась в освоение новых технологий. Происходившая при этом эскалация военно-политических конфликтов между лидирующими и догоняющими странами привела в ходе кризиса 30-х годов к катастрофе Второй мировой войны, а в ходе кризиса 70х-80х годов – к развертыванию гонки вооружений в Космосе, подорвавшей экономический потенциал СССР. Нынешний глобальный экономический кризис также сопровождается обострением военно-политической напряженности, которая выливается в «цветные революции» на периферии соперничающих стран. И хотя последние удерживаются от срыва в военные конфликты наличием оружия массового поражения, традиционный для лидирующих государств способ стимулирования становления нового технологического уклада посредством милитаризации экономики создает серьезные угрозы миру. Эти угрозы усиливаются в связи со стремлением эмитентов мировых резервных валют удерживать остальные страны от попыток изменения сложившейся системы международных валютно-финансовых отношений, позволяющей первым финансировать свои дефициты платежного баланса и государственного бюджета за счет вторых, а также доминировать на мировом рынке капитала. Без устранения этой неэквивалентности международного валютно-финансового обмена эмитенты мировых валют будут выходить из кризиса за счет присвоения ресурсов и активов других стран, что будет углублять существующие в мировой экономике диспропорции и провоцировать эскалацию международных конфликтов. Даже если удастся предотвратить их перерастание в крупную войну, углубление диспропорций в системе международного внешнеэкономического обмена повлечет войну финансово-экономическую, в ходе которой наиболее мощные развивающиеся страны в целях сохранения своего суверенитета будут вынуждены закрывать свои экономики от набегов спекулятивного капитала, подпитываемых безудержной эмиссией мировых валют. Это, в свою очередь, повлечет резкое нарастание дисбаланса между лавинообразно нарастающей эмиссией мировых валют и ограниченным спросом на них, что приведет к коллапсу финансовых пирамид долговых обязательств ведущих стран мира и неконтролируемому распаду существующей глобальной валютно-финансовой системы. Произойдет разрушение основных механизмов воспроизводства капитала ведущих стран мира, что повлечет срыв мировой экономики в системный кризис, затруднит рост нового технологического уклада и приведет к многолетней глубокой депрессии с катастрофическими для большинства стран последствиями. Предлагаемые ниже меры направлены на предотвращение катастрофического сценария развертывания глобального кризиса путем устранения его причин и создания стабильных условий для функционирования мирового финансового рынка и движения долгосрочных инвестиций, международного валютно-финансового обмена на взаимовыгодной основе, развития международной производственной кооперации, мировой торговли товарами и технологиями. Эти условия должны позволить национальным денежным властям организовать кредитования развития производств нового технологического уклада и модернизации экономики на его основе, стимулирование инновационной и деловой активности в перспективных направлениях экономического роста. Для этого страны-эмитенты мировых резервных валют должны гарантировать их устойчивость путем соблюдения определенных ограничений по величине государственного долга и дефициту платежного и торгового балансов. Кроме того они должны соблюдать установленные соответствующим образом требования по обеспечению прозрачности используемых ими механизмов обеспечения эмиссии своих валют, предоставлению возможности их беспрепятственного обмена на все торгуемые на их территории активы, включая новые технологии, а также по предоставлению национального режима рефинансирования иностранным негосударственным банкам, соблюдающим установленные критерии надежности и прозрачности. Важным требованием к эмитентам мировых резервных валют должно стать соблюдение правил добросовестной конкуренции и недискриминационного доступа на свои финансовые рынки. При этом остальным странам, соблюдающим аналогичные ограничения, необходимо предоставить возможности использования своих национальных валют в качестве инструмента внешнеторгового и валютно-финансового обмена, в том числе их использования в качестве резервных другими странами-партнерами. Целесообразно ввести классификацию национальных валют, претендующих на роль мировых или региональных резервных валют, по категориям в зависимости от соблюдения их эмитентами определенных требований. Одновременно с введением требований к эмитентам мировых резервных валют необходимо ужесточение контроля за их движением в целях предотвращения концентрации капитала в целях проведения спекулятивных атак, дестабилизирующих мировую и национальные валютно-финансовые системы. Для этого странам двадцатки необходимо ввести запрет на трансакции своих резидентов с оффшорными зонами, а также не допускать к схемам рефинансирования банки и корпорации, учрежденные с участием резидентов оффшоров. Целесообразно также ввести ограничения на использование в международных расчетах валют, эмитенты которых не соблюдают минимальных установленных требований. Для определения требований к эмитентам мировых резервных валют, мониторинга их соблюдения, рейтингов по категориям глобального признания необходимо провести глубокое реформирование международных финансовых институтов, включая МВФ, Мировой банк и Базельский комитет с целью обеспечения справедливого представительства стран-участниц по объективному критерию из набора признаков относительного веса каждой из них в мировом производстве, торговле, финансах, природном потенциале и населении. По этому же критерию может быть сформирована корзина валют под формирование СДР, по отношению к которой могут определяться курсы всех национальных валют, включая мировые резервные. На начальном этапе в эту корзину могут войти валюты тех стран «двадцатки», которые согласятся взять на себя обязательства по соблюдению упомянутых выше требований. В качестве пилотного проекта отработки механизма эмиссии наднациональной мировой валюты может быть реализовано предложение президента Казахстана Н.А.Назарбаева по введению такой валюты [1; 2] в евразийском экономическом пространстве, курс которой можно жестко привязать к данной корзине. На начальном этапе в качестве такой валюты может быть использовано тенге при условии формирования национальным банком Казахстана соответствующих валютных резервов. Реформирование международных финансовых институтов на принципах справедливого представительства и консенсусного принятия решений заинтересованными в реализации тех или иных проектов изменения глобальной валютно-финансовой системы странами позволит придать этим институтам ряд полномочий по осуществлению наднациональных функций глобального регулятора. МВФ мог бы быть наделен функциями мониторинга соблюдения требований к эмитентам мировых резервных валют и отнесения их той или иной категории, установления стандартов оценки финансовых рисков и деятельности мировых рейтинговых агентств и аудиторских кампаний. Мировой банк мог бы быть наделен функциями формирования обязательных резервов мировых резервных валют пропорционально объему их эмиссии, что существенно расширило бы его возможности кредитования инвестиционных проектов глобального значения. Базельский комитет наряду с установлением требований к коммерческим банкам мог бы осуществлять мониторинг их соответствия этим требованиям с сертификацией, которая позволяла бы прошедшим ее банкам участвовать в механизмах рефинансирования со стороны эмитентов мировых резервных валют. Осуществление столь масштабных реформ требует соответствующего правового и институционального обеспечения. Это может быть сделано путем придания решениям «двадцатки» статуса международных обязательств заинтересованных в их реализации стран, а также с опорой на институты ООН и уполномоченные международные организации. При этом откроются новые возможности для стабилизации мировой валютно-финансовой системы и решения глобальных проблем. В частности, в целях снижения турбулентности на мировом финансовом рынке целесообразно введение налога на валютообменные операции и финансовые спекуляции, средства которого могли бы использоваться под контролем уполномоченных ООН международных организаций на цели борьбы с бедностью и неграмотностью, эпидемиями социально опасных болезней, преодоления последствий природных и техногенных катастроф. В условиях структурной перестройки мировой экономики на основе нового технологического уклада особое значение для обеспечения занятости имеет создание за счет этого источника международной образовательной сети из ведущих университетов мира для обучения граждан развивающихся и слаборазвитых стран, а также реализации программ переобучения безработных в развитых странах новым квалификационным требованиям, Достигаемое за счет предлагаемых мер по стабилизации мировой валютно-финансовой системы расширение возможностей и полномочий международных организаций создает институциональные предпосылки для перехода к устойчивому развитию на основе стимулирования в глобальном масштабе широкого применения энерго- и ресурсосберегающих технологий, гелиоэнергетики, клеточных технологий в медицине, достижений генной инженерии в фармацевтике и сельском хозяйстве, а также других революционных направлений развития нового технологического уклада. С одной стороны, расширение возможностей долгосрочного кредитования инвестиционных проектов как глобального, так и регионального значения наряду с обеспечением доступа к технологическим достижениям передовых стран, создает условия для успешного догоняющего развития отстающих стран. С другой стороны, монополия нескольких транснациональных корпораций на использование технологий глобального значения требует соответствующего глобального регулирования. Это в, частности, касается семян трансгенных растений, социальных информационных сетей, глобальных платежных систем и ряда других сфер хозяйственной деятельности, развивающихся на основе достижений нового технологического уклада. В целях противодействия попыткам злоупотребления монопольным положением транснациональных корпораций при производстве социально значимых товаров и услуг необходимо формирование сети альтернативных поставщиков, действующих при необходимости с опорой на поддержку международных и национальных институтов. В частности, в отношении продовольственных товаров в этих целях должны быть расширены допустимые ВТО границы субсидирования их производства и сбыта, создана сеть резервных продовольственных фондов, управляемых уполномоченными международными организациями, финансируемыми за счет охарактеризованных выше источников. Для стимулирования глобального распространения социально значимых достижений нового технологического уклада необходимо развернуть международную систему стратегического планирования глобального социально-экономического развития, включающую разработку долгосрочных прогнозов научно-технического развития, определение перспектив развития экономики мира, региональных экономических объединений и крупных национальных экономик, выявление возможностей преодоления существующих диспропорций, включая разрывы в уровне развития передовых и слаборазвитых стран, а также выбор приоритетных направлений развития и индикативных планов деятельности международных организаций. В частности, развитие нового технологического уклада создает принципиально новые возможности для кардинального снижения материало- и энергоемкости производства, что обеспечивает достижение целей киотского протокола без риска снижения уровня потребления населения и темпов экономического роста. Так резкое снижение удельной капиталоемкости генерирования электроэнергии на солнечных батареях создает широкие возможности для быстрого развития гелиоэнергетики и снижения выбросов парниковых газов. Переход на светодиоды в светотехнике позволяет более чем на порядок повысить эффективность потребления электроэнергии. Применение нанопокрытий на порядок повышает износостойкость конструкционных материалов. Для широкого распространения подобных энерго- и материалосберегающих технологий нового технологического уклада необходима разработка и реализациях глобальных целевых программ, софинансируемых национальными и международными институтами развития. Предлагаемая система мер по реформированию глобальной валютно-финансовой системы и международных финансовых институтов в целях обеспечения стабильных, справедливых и взаимовыгодных условий движения денег и технологий ориентирована на перевод мирового финансового рынка из турбулентного в стабильный режим с одновременным развертыванием механизмов долгосрочного кредитования развития производств нового технологического уклада, стимулирования инвестиционной и инновационной активности, стратегического планирования и финансирования программ решения глобальных проблем. Она разработана на основе моделирования различных сценариев дальнейшего развертывания глобального экономического кризиса и прогнозирования долгосрочных тенденций технико-экономического развития. Ее реализация позволит избежать катастрофических сценариев эскалации военно-политической напряженности или неконтролируемого разрушения существующей глобальной валютно-финансовой системы, создать необходимые условия для перехода к устойчивому экономическому росту на основе развития нового технологического уклада. Объективно эти предложения могут противоречить текущим интересам эмитентов мировых резервных валют, но отказ от их реализации не позволит им сохранить своего монопольного положения, также как и нынешней разбалансированной и несправедливой системы неэквивалентного внешнеэкономического обмена. В интересах самосохранения странам «двадцатки» следует принять соответствующие решения, приступив к созданию реальных механизмов устойчивого развития, не дожидаясь катастрофического распада существующей мировой финансово-экономической системы. |
1 2
Добавить документ в свой блог или на сайт
Похожие:
 | 1. Понятие атр: сущность, состав, масштабы региона. Экономический... Тема Понятие атр: сущность, состав, масштабы региона. Экономический потенциал атр и его место в мировой экономике |  | Российский государственный торгово-экономический университет Модуль Содержание и порядок использования международных стандартов аудиторской деятельности за рубежом |
| Тема урока. «Мировой экономический кризис 1929-1933 г г.» Урок по курсу «Всеобщая история» с использованием мультимедийной презентации, созданной учителем; 9 класс | | Фгбоу впо «Уральский государственный экономический университет» утверждаю... Особенности развития интернационализированного всемирного хозяйства на этапе глобализации экономической деятельности |
| Факультет мировой экономики и мировой политики Программа дисциплины... Настоящая дисциплина предназначена для изучения студентами 3-го курса факультета мировой экономики и мировой политики | | Факультет мировой экономики и мировой политики Программа дисциплины Настоящая дисциплина предназначена для изучения студентами 1-го курса факультета мировой экономики и мировой политики, обучающихся... |
| Факультет мировой экономики и мировой политики Программа дисциплины Настоящая дисциплина предназначена для изучения студентами 1-го курса факультета мировой экономики и мировой политики, обучающихся... | | Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Образовательная цель: рассмотреть Мировой экономический кризис, его причинами и проявлениями в разных странах мира |
| План семинарских занятий по дисциплине «Экономика и экономический... Исчерпала ли себя «японская модель» экономического роста, сложившаяся после второй мировой войны? | | Роль нефти в мировой экономике 41 В своём исследовании я буду рассматривать два основных блока, применительно к нефтяной промышленности: экономический и технологический,... |
| Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Начальный период мировой войны и «новый порядок» в Европе. Движение сопротивления | | Проблемы привлечения прямых иностранных инвестиций в российскую экономику... Российский государственный торгово-экономический университет Ивановский филиал, Факультет Мировой экономики, Иваново, Россия |
| Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное... География как учебная дисциплина является неотъемлемой составной частью теоретической подготовки специалистов в области мировой экономики... | | Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное... Страноведение как учебная дисциплина является неотъемлемой составной частью теоретической подготовки специалистов в области мировой... |
| Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное... Страноведение как учебная дисциплина является неотъемлемой составной частью теоретической подготовки специалистов в области мировой... | | Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное... Страноведение как учебная дисциплина является неотъемлемой составной частью теоретической подготовки специалистов в области мировой... |
