КОМИТЕТ ПО ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Результаты аналитического исследования проблематики применения оценочной деятельности в банковском секторе В.Ю. Рослов
Председатель Комитета АРБ по оценочной деятельности В рамках задач Комитета по оценочной деятельности АРБ (далее Комитет) было проведено аналитическое исследование проблематики по вопросам применения оценки в банковском секторе. Исследование проводилось путем анкетирования. В анкетировании приняли участие 145 оценочных компаний и 60 банков, в т.ч. 20 крупных.
Вопросы охватывали такие сферы взаимоотношений банков и оценщиков как взаимная заинтересованность, диверсификация и приоритетность отдельных видов активов, выявление проблем в областях методологии, коммуникации, информационного обеспечения и т.п. Целью исследование было определение позиций потребителей и производителей оценочных услуг по ключевым вопросам, нахождение «болевых точек» и наиболее острых проблем и путей их решения, а также перспективного видения развития отношений в области применения оценки в банковском секторе.
Результаты исследования были обсуждены на заседании Комитета и одобрены для опубликования.
При определении степени значимости работ, связанных с банковскими задачами для оценщиков, выявлено, что она весьма значительна (Табл. 1).
Таблица 1
Какую долю в Вашем бизнесе занимают заказы по с оценке для целей, связанных с банковским сектором?
| Определяющую (более 70%)
| 20%
| Существенную (более 50%)
| 34%
| Значительную (более 30%)
| 21%
| Незначительную (менее 30%)
| 24%
|
При этом наиболее распространенной целью оценки является оценка для обеспечения ссудной задолженности, или, иными словами для целей залога (92%).
С точки зрения диверсификации относительно типов оцениваемых активов выявлена следующая картина (Рис. 1). Как видно, основная доля выручки приходится на коммерческую и жилую недвижимость. На втором по значимости месте находится движимое имущество в виде машин, оборудования и автотранспорта.
Анализируя потребности банков в услугах оценщиков можно сказать, что они также весьма существенны. Результаты опроса дали следующую картину (Табл.2). Таблица 2
В рамках каких бизнес-направлений Банка предусмотрено обязательное привлечение оценочных компаний?
| да
| нет
| В отд. случаях
| кредитование корпоративных клиентов
| 31%
| 20%
| 49%
| кредитование субъектов малого и среднего бизнеса
| 27%
| 17%
| 56%
| ипотечное кредитование физических лиц
| 67%
| 12%
| 21%
| потребительское кредитование физических лиц
| 8%
| 48%
| 44%
|
По способу организации взаимодействия с оценщиками банки разделились на две группы. Первая группа предпочитает работать с фиксированным перечнем компаний, формируемым по результатам аккредитаций, вторая группа принимает к рассмотрению отчеты любых оценщиков (Табл. 3).
Таблица 3
Как организована работа с оценочными компаниями?
| Принимаются к рассмотрению отчеты любых оценочных компаний
| 45%
| Банк работает с какой-либо саморегулируемой организацией и пользуется услугами компаний ее членов
| 3%
| Работа ведется только с пулом аккредитованных компаний в каждом регионе
| 17%
| Оценка проводится небольшим количеством компаний, аккредитованных при головном офисе банка
| 18%
| Оценку проводит аффилированная банку компания
| 0%
| Иной вариант организации работы
| 13%
|
Степень доверия банков к результатам принимаемых отчетов можно охарактеризовать следующими данными (Табл. 4).
Таблица 4
Каким образом проводится контроль и верификация представляемых в Банк отчетов об оценке?
| Все банки
| Крупные банки
| все предоставляемые в банк отчеты любых оценщиков подвергаются проверке на достоверность, в том числе осуществляется проверка корректности определенной стоимости
| 77%
| 90%
| проверяются только отчеты, подготовленные оценщиками, не аккредитованными Банком
| 2%
| 5%
| проводится проверка только на предмет соответствия предлагаемого в залог имущества и объекта оценки
| 18%
| 0%
| контроль не проводится, в виду отсутствия прецедентов предоставления в Банк некорректной оценки
| 0%
| 0%
|
Результаты опроса оценщиков по этому вопросу дали похожие результаты (Табл.5).
Таблица 5
Как банки относятся к выполненным Вами отчетам. Приведите процентное соотношение нижеприведенных вариантов.
| Принимают результат оценки, не читая отчета
| 11%
| Выборочно проверяют отчеты
| 28%
| Проверяют все отчеты на этапе рассмотрения заявок, обсуждают результаты
| 54%
| Иное
| 4%
|
Как видно из таблиц подавляющее большинство поступающих в банк отчетов проходят проверку в подразделениях банка. При этом результаты проверки выглядят следующим образом (Табл. 6).
Таблица 6
Сталкивается ли Банк с необходимостью существенно корректировать стоимость установленную оценщиком в целях приведения ее к рыночному уровню?
| Все банки
| Крупные банки
| В подавляющем большинстве случаев
| 15%
| 20%
| Систематически
| 33%
| 40%
| В исключительных случаях
| 42%
| 35%
| Нет
| 5%
| 0%
| |