ОБЗОР РЫНКА КРЕДИТНОГО БРОКЕРИДЖА РОССИИ.
МАЙ, 2011
демо-версия
© AnalyticResearchGroup
Данный материал предназначен для частного использования. Цитирование, копирование, публикация, продажа, рассылка по электронной почте, а также распространение другими средствами всего или части данного материала запрещены. Данные ограничения распространяются также на демонстрационные и сокращенные версии документов. Любые исключения из данных правил возможны только путем получения письменного разрешения от компании AnalyticResearchGroup.
Информация данного отчета предоставляется без каких-либо гарантий.
AnalyticResearchGroup не несет ответственности за любой вред, моральный или материальный, понесенный в результате использования данной информации.
Оглавление
Описание исследования 4
Выводы 5
Основные характеристики рынка кредитования России 7
Характеристики рынка кредитного брокериджа в России 11
Объем и структура рынка 11
Ценовая политика 13
Взаимодействие кредитных брокеров с малым бизнесом 15
Факторы, препятствующие развитию рынка 16
Недобросовестные участники рынка 17
Анализ предложения услуг кредитных брокеров России 18
Программы кредитования малого и среднего бизнеса 20
Особенности рынков кредитного брокериджа в России, США и Европе 22
Развитие рынка кредитного брокериджа в России 22
Развитие рынка кредитного брокериджа в США 23
Кредитный брокеридж в Европе 25
Сравнительные характеристики рынков кредитного брокериджа в России, США и Европе 27
Тенденции и прогнозы рынка кредитного брокериджа России 30
Тенденции 30
Приложения 31
Приложение 1. База данных ведущих кредитных брокеров России 31
Приложение 2. Список таблиц и диаграмм 32
Описание исследования
Цель исследования
Анализ развития рынка кредитного брокериджа и деятельности основных кредитных брокеров России в до- и посткризисный период.
Задачи исследования:
Провести анализ состояния рынка кредитного брокериджа по следующим параметрам – механизм работы, охваченные сегменты рынка кредитования, востребованность услуг, ценовая политика, тенденции рынка;
Оценить объем и структуру всех сегментов рынка кредитного брокериджа;
Провести анализ предложения основных участников рынка кредитного брокериджа;
Дать краткую характеристику крупнейшим кредитным брокерам России;
Составить базу данных основных игроков рынка кредитного брокериджа России.
Методы исследования:
Анализ первичной информации по рынку;
Анализ вторичной информации по рынку;
Мистери-шоппинг, составление и анализ базы данных игроков рынка;
Экспертный опрос.
Выводы
Ключевое влияние на развитие рынка кредитного брокериджа оказывает ***, который в краткосрочной ретроспективе характеризуется ***. В то же время эксперты отмечают, что по итогам 1-го квартала 2011 года было зафиксировано ***.
В начале мая 2011 года ***.
<…>
В 2010 году произошло *** структуры российского рынка кредитного брокериджа в сегменте ***. Двукратный рост продемонстрировал сегмент ***. При этом в 2010 году в сегменте кредитного брокериджа значительно * доля ипотечного кредитования.
В целом отмечается * доли сегмента розничного кредитования в структуре рынка кредитного брокериджа. По данным Ассоциации кредитных брокеров, до кризиса потребительским кредитованием занимались *% участников. В начале 2-го квартала 2011 года отмечается, что не менее *% из них работали с корпоративными клиентами.
<…>
В других случаях кредитные брокеры ***. За последние 5 лет укрепилась тенденция ***. Так, если в 2005 году комиссия за организацию автокредита могла составить *%, то в начале 2-го квартала 2011 года такая комиссия в среднем по рынку составляет *%.
<…>
Относительно динамики количества сделок представители брокерских компаний в ходе интервью предоставили неоднозначную информацию. Часть участников рынка отметили, что во время кризиса количество одобренных кредитов для компаний малого бизнеса значительно ***.
Ведущим сегментом рынка кредитного брокериджа в России является ***
Существуют значительные различия в моделях кредитного брокериджа стран Европы, США и России. Рассматриваемые рынки характеризуются ***.
В качестве общей черты можно отметить ***.
Результаты исследования компании AnalyticResearchGroup, проведенного в апреле—мае 2011 года, показали, что более *% компаний – кредитных брокеров представлены ***.
Наиболее часто компании – кредитные брокеры предлагают такие услуги, как * (*% и *% соответственно). Несколько реже встречаются предложения по * и *
(по *% исследованных компаний). Наименее популярны предложения по * и * (*% и *% соответственно).
В целом, результаты исследования проиллюстрировали ***.
Тенденции и перспективы развития рынка кредитного брокериджа напрямую связаны с ***.
В 2011 году получит продолжение тенденция к ***.
Основные характеристики рынка кредитования России
<…>
Таблица 1. Некоторые показатели рынка кредитования России, 2009 — март 2011
Показатель, млрд. руб.
|
01 апреля 2009
|
01 июля 2009
|
01 октября 2009
|
01 января 2010
|
01 апреля 2010
|
01 июля 2010
|
01 октября 2010
|
01 января 2011
|
01 февраля 2011
|
01 марта 2011
|
Объем кредитов в рублях, предоставленных юридическим лицам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общая сумма задолженности по кредитам в рублях юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем кредитов в рублях, предоставленных физическим лицам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общая сумма задолженности по кредитам в рублях физических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем жилищных кредитов в рублях, предоставленных физическим лицам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общая сумма задолженности по жилищным кредитам в рублях физических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Банк России
<…>
В 2011 году Банк России * повышал ставку рефинансирования: *. Повышение ставки рефинансирования объясняется ***.
Диаграмма 1. Динамика ставки рефинансирования, 2007 — май 2011
Источник: Банк России
По мнению экспертов, до конца 2011 года Банк России ***.
В 1-м квартале 2011 года в России, согласно данным Банка России, общий объем ипотечных кредитов в рублях по сравнению с аналогичным периодом 2010 года ***%. Объем кредитов, выданных в валюте, ***%.
<…>
Средневзвешенная процентная ставка по кредитам в рублях, выданным в течение месяца, на начало 2-го квартала 2010 года составила *%, на начало 2-го квартала 2011 года — *%. Средневзвешенный срок кредитования ***.
<…>
Аналитики отмечают, что российские заемщики, учитывая уроки кризиса, стараются ***.
По результатам опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований в марте 2011 года, *% россиян не могут воспользоваться ипотекой в случае возникновения потребности улучшить свои жилищные условия. Основной причиной, по которой большинство опрошенных не смогли бы обратиться в банк за ипотекой, остается ***.
Характеристики рынка кредитного брокериджа в России
Кредитные брокеры в России — это, как правило, ***.
Объем и структура рынка
Кредитные брокеры рассматриваются многими ведущими банками как ***. При этом некоторые представители банковской сферы считают, что кредитные брокеры наиболее востребованы в ***. Данная позиция расходится с общепринятым мнением о том, что ***.
Деятельность кредитных брокеров в России не лицензируется, поэтому судить об объемах рынка можно лишь по экспертным оценкам и данным самих компаний. Так, по оценкам Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, ***.
По другим оценкам, к началу 2008 года в стране функционировало порядка
* юридических лиц и предпринимателей, предоставляющих услуги кредитного брокера. При этом значительную долю рынка занимали ***.
Более половины из этих компаний ***1. К началу 2010 года количество участников рынка составляло около *. По оценкам компании «Кредитный и финансовый консультант» в начале 2011 года в России действовало порядка * кредитных брокеров.
<…>
<…>
*** в 2010 году произошло значительное изменение структуры российского рынка кредитного брокериджа в сегменте ***. Так, ***.
Диаграмма 2. Структура рынка кредитного брокериджа по основным сегментам потребительского кредитования, 2006—2010
Источник: Банковское обозрение, экспертные данные участников рынка,
оценочные данные AnalyticResearchGroup
В целом отмечается ***.
Ценовая политика
<…>
При росте суммы и срока кредитования доля платежей кредитному брокеру в общей стоимости займа, как правило, ***.
Некоторые представители банков считают, что ***.
Распространенной схемой работы является ***.
Например, клиентам кредитного брокера Кредитмарт ***.
<…>
В течение последних 5-ти лет происходит ***.
Таблица 2. Динамика тарифов на услуги кредитных брокеров при подборе программ розничного кредитования, 2005—1q2011
Год
|
Комиссия за организацию ипотечного кредита
|
Комиссия за организацию автокредита
|
Комиссия за организацию кредита наличными
|
2005
|
|
|
|
2006
|
|
|
|
2007
|
|
|
|
2008
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
1q2011
|
|
|
|
Источник: Банковское обозрение, экспертные данные участников рынка,
оценочные данные AnalyticResearchGroup
Помимо процентной составляющей размер комиссии в ряде случаев имеет ограничение по сумме. Так, например, в начале 2-го квартала 2011 года клиенты кредитного брокера «Независимое бюро ипотечного кредитования» оплачивают услуги компании в размере *% от суммы кредита, но не менее * руб. При этом в компании отмечают, что размер комиссии в рублях варьируется по регионам присутствия компании2.
<…>
Взаимодействие кредитных брокеров с малым бизнесом
<…>
Диаграмма 3. Доля кредитов малому бизнесу, проведенных с участием кредитных брокеров, 2007—2010
Источник: оценочные данные AnalyticResearchGroup
За период с начала 2-го полугодия 2008 года по 2010 год количество обращений от предпринимателей к кредитным брокерам ***.
При этом с одной стороны брокеры стали ***.
По информации кредитного брокера Кредитинформ, за 2009 и 2010 годы компанией было организовано почти в * раза * кредитов для представителей малого бизнеса, чем, например, в 2008 и 2007 годах. Отмечается, что, ***.
В компании «Кредитный и финансовый консультант», напротив, отметили, что в 2010 году доля кредитования малого бизнеса в структуре сделок компании ***.
По результатам серии интервью, проведенных в начале 2-го квартала 2011 года порталом Bankir.ru с представителями банков, кредитные брокеры рассматриваются как ***.
Представители банков отметили, что процесс работы с брокерами является ***.
Участники рынка отмечают — в отличие от Европы структура российского бизнеса такова, что ***.
Факторы, препятствующие развитию рынка
По результатам экспертного опроса, проведенного компанией AnalyticResearchGroup в апреле 2011 года, а также публикациям открытых источников, представители компаний — кредитных брокеров выделяют следующие факторы, препятствующие процессу интенсивного развития рынка кредитного брокериджа:
- ***
Эксперты отмечают, что ***.
Одним из эффективных инструментов ***.
Для решения проблемы ***.
- ***
Участники рынка отмечают, что часто сталкиваются с ситуацией, когда ***.
- ***
По мнению участников рынка, вступление в силу ***.
В случае ***.
- ***
В настоящее время кредитные ставки имеют тенденцию ***.
- ***
Деятельность «серых» и «черных» брокеров ***.
- ***
Участники рынка отмечают, что ***.
Недобросовестные участники рынка
Негативное влияние на репутацию участников рынка кредитного брокериджа оказывают недобросовестные структуры – так называемые серые и черные брокеры. ***
<…>
Примеры схем работы «черных» брокеров:
***
<…>
2. ***
<…>
***
<…>
Анализ предложения услуг кредитных брокеров России
В апреле—мае 2011 года компания AnalyticResearchGroup провела анализ предложения * компаний – кредитных брокеров, используя метод «тайного покупателя».
Исследование показало, что более *% компаний ***.
Диаграмма 4. Географическая структура рынка кредитного брокериджа, май 2011
 Источник: AnalyticResearchGroup
Почти половина исследованных компаний ***.
Диаграмма 5. Годы основания компаний - участников рынка
Источник: AnalyticResearchGroup
Наиболее часто компании – кредитные брокеры предлагают такие услуги, как ***.
Наименее популярны ***.
Диаграмма 6. Структура предложения на рынке кредитного брокериджа, май 2011
Источник: AnalyticResearchGroup
Почти все исследованные компании предлагают и дополнительные услуги. Среди таких услуг – ***.
Программы кредитования малого и среднего бизнеса
Почти * предлагаемых программ кредитования малого и среднего бизнеса, анонсируемых кредитными брокерами, позволяет получить кредит ***.
Диаграмма 7. Валюта кредита при кредитовании малого и среднего бизнеса, май 2011
Источник: AnalyticResearchGroup
В преобладающем большинстве программ кредитования малого и среднего бизнеса ***.
Диаграмма 8. Минимальная сумма кредита при кредитовании малого и среднего бизнеса, май 2011
Источник: AnalyticResearchGroup
В тех программах, где содержится информация о минимальных процентных ставках по кредитованию малого и среднего бизнеса в рублях, чаще всего они находятся в диапазоне ***% (*% программ). ***.
Диаграмма 9. Минимальная процентная ставка по кредитованию малого и среднего бизнеса в рублях, май 2011
Источник: AnalyticResearchGroup
Чаще всего минимальная комиссия за организацию кредитования малого и среднего бизнеса компаниями – кредитными брокерами составляет ***% (*% программ).
Диаграмма 10. Минимальная комиссия за организацию кредитования малого и среднего бизнеса, май 2011
Источник: AnalyticResearchGroup
<…>
Особенности рынков кредитного брокериджа в России, США и Европе Развитие рынка кредитного брокериджа в России
Кредитные брокеры
Первые кредитные брокеры появились в России ***.
<…>
В 2006 году ***.
Участники рынка отмечают, что ***.
По прогнозам участников рынка, результаты 2011 года ***.
Развитие рынка кредитного брокериджа в США
Динамика рынка кредитного брокериджа
Наибольшую долю рынка кредитного брокериджа США занимают ***.
До 1981 года ***.
В первой половине 2000-х годов ***.
<…>
Диаграмма 11. Доля ипотечных сделок в США, проведенных с участием брокеров, 1981—2010
Источник: Business.highbeam.com
<…>
Количество участников рынка
Рост сегмента ипотечного брокериджа отражен в ***.
В некоторых штатах ипотечные брокеры ***.
В середине 2000-х годов в США работали * брокерских компаний3. В 2005 году на территории США функционировали * ипотечных брокерских компаний, в составе которых работали более * сотрудников. Приблизительно *% покинули рынок в 2007—2008 годы.
В конце 2000-х годов в Национальной ассоциации ипотечных брокеров состояло * (около *% всех ипотечных брокеров в стране). Они также имели представительства во всех 50 штатах.
<…>
Кредитный брокеридж в Европе
Роль кредитных брокеров в отношениях между банками и заемщиками
В аналитических отчетах европейских исследовательских компаний кредитные брокеры часто носят название ***.
Таблица 3. Анализ выгод сотрудничества с кредитными брокерами в Европе
Характеристика
|
Выгоды для заемщиков
|
Выгоды для кредиторов
|
Экономия на масштабе
|
|
|
Сокращение времени поиска и затрат
|
|
|
Снижение эффектов асимметричной информации и неблагоприятного выбора
|
|
|
Снижение нефинансовых рисков
|
|
|
Источник: Europe Economics Chancery House
Популярность услуги кредитного брокериджа в значительной степени * по странам Европы. Так, например, в 2007 году в Великобритании *% ипотечных сделок было реализовано с участием брокеров. В то же время в Финляндии, Швеции и на Мальте данный показатель составил *%.
<…>
Диаграмма 12. Доля ипотечных сделок в странах Европы, проведенных с участием кредитных брокеров, 2007
Источник: Europe Economics Chancery House
<…>
Сравнительные характеристики рынков кредитного брокериджа в России, США и Европе
На основании представленных выше материалов можно сделать вывод о ***.
В качестве общей черты можно отметить ***.
Таблица 4. Сравнительные характеристики рынков кредитного брокериджа в России, США и Европе
Характеристика рынка
|
Россия
|
США
|
Европа
|
Предпосылки зарождения
|
|
|
|
Наиболее распространенный «маршрут» покупателя недвижимости с использованием ипотечных программ
|
|
|
|
Доля сделок, реализуемых с помощью брокеров, в общем объеме кредитных сделок (данные на начало 2-го квартала 2011 года)
|
|
|
|
Порядок оплаты и тарифы на услуги кредитных брокеров
|
|
|
|
Необходимость в услугах кредитных брокеров со стороны кредитных организаций
|
|
|
|
Особенности правового регулирования деятельности кредитных брокеров
|
|
|
|
Отраслевые ассоциации
|
|
|
|
Отраслевые организации, создание государством
|
|
|
|
Количество кредитных брокеров на начало 2-го квартала 2011 года
|
|
|
|
Источник: AnalyticResearchGroup
Тенденции и прогнозы рынка кредитного брокериджа России
Тенденции и перспективы развития рынка кредитного брокериджа ***.
Тенденции
Тенденции рынка кредитования
- Риски ***.
- Крупнейшие бюро кредитных историй ***.
- В 1-м квартале 2011 года получила продолжение тенденция ***.
- В 1-м квартале 2011 года банки начали вводить ***.
- В 2011 году начала формироваться тенденция ***.
- В апреле 2011 года ***.
- В 2011 году сохраняется тенденция к снижению ***.
Тенденции рынка кредитного брокериджа
- ***.
- ***.
- В течение последних нескольких лет ***.
- В 2010 году сформировалась тенденция ***.
- К началу 2011 года ***.
- В 2011 году укрепляется тенденция увеличения ***.
Приложения Приложение 1. База данных ведущих кредитных брокеров России
База данных ведущих кредитных брокеров России и их предложения для физических и юридических лиц представлена в отдельном документе в формате Excel.
Приложение 2. Список таблиц и диаграмм
Таблица 1. Некоторые показатели рынка кредитования России, 2009 — март 2011 7
Таблица 2. Динамика тарифов на услуги кредитных брокеров при подборе программ розничного кредитования, 2005—1q2011 14
Таблица 3. Анализ выгод сотрудничества с кредитными брокерами в Европе 25
Таблица 4. Сравнительные характеристики рынков кредитного брокериджа в России, США и Европе 27
Диаграмма 1. Динамика ставки рефинансирования, 2007 — май 2011 9
Диаграмма 2. Структура рынка кредитного брокериджа по основным сегментам потребительского кредитования, 2006—2010 12
Диаграмма 3. Доля кредитов малому бизнесу, проведенных с участием кредитных брокеров, 2007—2010 15
Диаграмма 4. Географическая структура рынка кредитного брокериджа, май 2011 18
Диаграмма 5. Годы основания компаний - участников рынка 18
Диаграмма 6. Структура предложения на рынке кредитного брокериджа, май 2011 19
Диаграмма 7. Валюта кредита при кредитовании малого и среднего бизнеса, май 2011 20
Диаграмма 8. Минимальная сумма кредита при кредитовании малого и среднего бизнеса, май 2011 20
Диаграмма 9. Минимальная процентная ставка по кредитованию малого и среднего бизнеса в рублях, май 2011 21
Диаграмма 10. Минимальная комиссия за организацию кредитования малого и среднего бизнеса, май 2011 21
Диаграмма 11. Доля ипотечных сделок в США, проведенных с участием брокеров, 1981—2010 23
Диаграмма 12. Доля ипотечных сделок в странах Европы, проведенных с участием кредитных брокеров, 2007 26
 - | 83 |
