Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. Встречные адресные заявки, направляемые Участникам торгов, сделавших предложения (оферты) о приобретении Облигаций, признаются акцептами таких предложений (оферт). При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению.
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Агентом по размещению оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.
Иные условия размещения Облигаций указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и в п. 2.5 Проспекта ценных бумаг.
Цена размещения или порядок ее определения:
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):
Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено.
Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:
Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено.
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
Проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг – Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04.
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:
Для облигаций серии 02, облигаций серии 03 и облигаций серии 04:
Цели эмиссии облигаций:
привлечение средств для целей финансирования развития и расширения деятельности Эмитента
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать на дальнейшее развитие и расширение основной деятельности Эмитента и на рефинансирование существующей задолженности.
Размещение Эмитентом облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
г) Иная информация:
Далее, по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг, под терминами ОАО «Северсталь», «Общество», «Компания», «Эмитент», подразумевается Открытое акционерное общество «Северсталь». Под термином «Группа компаний Северсталь» здесь и далее по тексту понимается Эмитент и его дочерние и зависимые общества.
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
В соответствии с положениями Устава Эмитента, органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
Сведения о персональном составе Совета директоров эмитента
Состав Совета директоров Эмитента
ФИО
|
Год рождения
|
Кларк Кристофер Ричард Найджел (председатель)
|
1942
|
Мордашов Алексей Александрович
|
1965
|
Носков Михаил Вячеславович
|
1963
|
Куличенко Алексей Геннадьевич
|
1974
|
Кузнецов Сергей Александрович
|
1971
|
Стомберг Рольф Вильгельм Хайнрих
|
1940
|
Энгл Мартин
|
1950
|
Фримен Роналд Майкл
|
1939
|
Кралич Питер
|
1939
|
Грубман Александр Дмитриевич
|
1962
|
Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа управления эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.
Сведения о единоличном исполнительном органе управления эмитента
Единоличный исполнительный орган Эмитента - Генеральный Директор
ФИО
|
Год рождения
|
Мордашов Алексей Александрович
|
1965
|
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Металлургический коммерческий банк", филиал в г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: филиал ОАО "Меткомбанк" в г. Москва
Место нахождения: 127299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 2/3
ИНН: 3528017287
БИК: 044585961
Номер счета: 40702840600000000010
Корр. счет: 30101810700000000961
Тип счета: текущий валютный в долларах США
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Металлургический коммерческий банк", филиал в г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: филиал ОАО "Меткомбанк" в г. Москва
Место нахождения: 127299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 2/3
ИНН: 3528017287
БИК: 044585961
Номер счета: 40702810600000000105
Корр. счет: 30101810700000000961
Тип счета: расчетный рублевый
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Вологодский Открытое Акционерное Общество Банк ВТБ г. Вологда
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Вологодский ОАО Банк ВТБ г.Вологда
Место нахождения: 162600, Российская Федерация Вологодская обл., г. Череповец, ул. Сталеваров, 30
ИНН: 7831000010
БИК: 041909722
Номер счета: 40702810171000000008
Корр. счет: 30101810000000000722
Тип счета: расчетный рублевый |
