Во втором разделе диссертации – «Особенности формирования розничных банковских продуктов в кризисных условиях недостатка ликвидности» - рассмотрены тенденции формирования розничных продуктов банка, особенности и перспективы их развития в регионах РФ, а также исследованы основные направления деятельности в кризисных условиях розничного финансового института – кредитные карты, ипотека и автокредитование. В качестве объекта-модели для анализа материалов и разработки рекомендаций избран ЗАО «Банк Русский Стандарт».
Розничный банковский сектор практически во всех регионах России развивается высокими темпами. В тоже время, очевидно, что в силу региональной специфики уровень его проникновения в субъекты федерации существенно разнится. В качестве одной из современных тенденций можно выделить сокращение числа региональных коммерческих банков и выход в регионы филиальной сети крупных московских и международных финансовых институтов со своими продуктовыми линейками.
Ростовская область, как и Южный Федеральный округ в целом, обладают значительным потенциалом для развития розничного банковского сектора. Этому способствуют высокая плотность населения, развитость промышленности и сферы услуг, что содействует созданию новых рабочих мест, миграционному притоку населения и другим факторам. Из примера региональной продуктовой линейки ЗАО «Банк Русский Стандарт» видно, что в регионе востребованы основные направления розничного банковского бизнеса: кредитные карты, потребительские кредиты, автокредиты, а до последнего времени - и ипотека. В тоже время, рассматриваемой кредитной организации пришлось отказаться от предоставления ипотечных программ кредитования в связи с кризисной ситуацией на мировых рынках капитала. Тем не менее, спрос на данный вид кредитования в Ростовской области высокий, о чем свидетельствует его достаточно динамичное развитие (табл.3), и на данном рынке присутствуют финансовые институты, в меньшей степени пострадавшие от кризиса ликвидности.
Таблица 3. Динамика развития кредитного рынка Ростовской области в 2007-2008гг.3
Принадлеж ность кредитной организации
|
Кредитный портфель на 01.01.2008, млн. руб.
|
Процентный прирост портфеля в 2007 году.
|
Абсолютный прирост портфеля в 2007 году, млн. руб.
|
Кредит ный портфель на 01.07.2008, млн. руб.
|
Процент ный прирост портфеля в I полугодии 2008 года
|
Абсолют ный прирост портфеля в I полугодии 2008 года, млн. руб.
|
Местные банки
|
9663,7
|
72,4
|
4059,56
|
12216,21
|
26,4
|
2552,513
|
Инорегиона льные банки
|
10171,5
|
103,5
|
5173
|
13519,88
|
32,9
|
3348,379
|
Юго-Западный банк Сбербанка России[1]
|
11699,3
|
16,3
|
1640,57
|
15431,61
|
31,9
|
3732,306
|
Всего
|
31534,5
|
52,6
|
10873,1
|
41167,7
|
30,5
|
9633,198
|
Вступление в силу указаний Банка России по раскрытию информации об эффективных процентных ставках имеет большое значение для банковского сектора. Оно оказало существенное влияние на его розничное направление. Данное нововведение затронуло, в первую очередь, финансовые институты, имеющие в своих продуктовых линейках кредитные программы со скрытыми комиссионными сборами. Сама схема расчета эффективной процентной ставки довольно спорна, так как включает в себя платежи в пользу третьих лиц. Тем не менее, данный шаг позволяет заемщикам осознанно выбирать наиболее приемлемые кредитные программы.
Изучение рынка кредитных карт позволяет сформулировать основные выводы и представить рекомендации для ЗАО «Банк Русский Стандарт»:
1. Потенциал развития сектора кредитных карт в России представляется весьма существенным, что обусловлено смещением акцентов в деятельности банков с предоставления экспресс-кредитов к оформлению карточных продуктов. В качестве основных преимуществ кредитных карт, в этой связи, можно отметить получение клиентом возобновляемой кредитной линии, возможность тщательной оценки платежеспособности заемщика, короткие сроки оборачиваемости предоставленных средств.
2. На начальном этапе развития рынка кредитных карт банк «Русский Стандарт», как и многие другие финансовые институты, придерживался агрессивной стратегии развития. Однако недостаток ликвидности и рост объемов просроченной задолженности заставили банк пересмотреть подход к оценке платежеспособности заемщиков и состав каналов продаж карточных продуктов. Данное обстоятельство свидетельствует о целесообразности перехода кредитной организации к умеренной стратегии развития, сфокусированной на работе с кредитными картами, что отражено в таблице 4.
Таблица 4. Изменения в стратегии ЗАО «Банк Русский Стандарт» по формированию продуктового портфеля кредитных карт4
Вид стратегии
|
|
Агрессивная
|
Умеренная
|
Каналы продаж
|
рассылка карт по почте, продажа в отделениях
|
продажа в отделениях, торговых центрах, оформление карт через интернет
|
Необходимые документы при оформлении
|
паспорт
|
паспорт, дополнительный документ
|
Причина выбора стратегии
|
бурный рост сектора кредитных карт
|
недостаток ликвидности
|
Цели
|
захват наибольшей доли рынка
|
улучшение качества кредитного портфеля, аккумулирование средств
|
3. Учитывая структуру заимствований рассматриваемого банка и высокую долю просроченной задолженности, обусловленной агрессивной стратегией развития при выходе на рынок кредитных карт, переход к умеренной стратегии представляется совершенно обоснованным. Данный шаг позволяет улучшить качество кредитного портфеля и аккумулировать средства для погашения денежных обязательств вследствие сокращения количества предоставляемых кредитов и быстрой оборачиваемости денежной массы по кредитным картам.
4. При увеличении клиентской базы в секторе кредитных карт в ЗАО «Банк Русский Стандарт» перспективным представляется развитие направления зарплатных проектов. Тем более это важно для него как для финансового института, имеющего развитую сеть банкоматов, справочный информационный центр и сопутствующие сервисные службы.
В диссертации представлены выводы анализа специфики ипотечного кредитования с учетом негативных явлений на ипотечном рынке США, повлекших за собой кризис ликвидности. Они позволяют сформулировать следующие выводы:
Во-первых, масштабы ипотечного кредитования в странах с развитой рыночной экономикой значительно превышают аналогичные показатели в России, при этом важная роль отводится государственной поддержке. Учитывая стабильный спрос на недвижимость в нашей стране и высокую социальную значимость улучшения жилищных условий населения, можно говорить о значительных перспективах данного направления.
Во-вторых, ипотечные кредиты выдаются на длительный период, что обусловливает наличие повышенных угроз для финансового института. В частности, на ипотечном рынке США кризис был спровоцирован снижением требований к заемщикам, занижением процентных ставок и падением цен на недвижимость.
В-третьих, кредитной организации при выходе на ипотечный рынок необходимо диверсифицировать структуру привлекаемых заемных средств, в том числе за счет депозитов, ответственно подходить к вопросу оценки платежеспособности заемщиков, исключить из продуктовой линейки высокорискованные кредитные программы (без первоначального взноса, без поручителей и т.п.).
Изучение рынка автокредитования, его основных тенденций, анализ угроз развития данного направления дали основание для следующих обобщений.
Выход на российский рынок банков автомобильных производителей в значительной степени способен повлиять на расстановку сил в секторе автокредитования. Около половины всех продаж новых автомобилей в салонах, с применением схем кредитования, может оформляться дочерними финансовыми структурами крупных автомобильных концернов. При этом основной целью таких структур является не получение прибыли, а поддержание необходимого объема продаж, что позволяет говорить о привлекательности льготных программ кредитования для заемщиков.
В качестве рекомендаций для ЗАО «Банк Русский Стандарт» в диссертации сформированы стратегические подходы к развитию автокредитования непосредственно в сегменте подержанных автомобилей, управленческие решения по организации предоставления кредитов в отделениях банка при создании базы с предложениями продаж автомобилей, а также разработке и внедрению льготной программы кредитования для клиентов с положительной кредитной историей.
В третьем разделе исследования – «Управление дифференциацией продуктов банка на розничном рынке как инструмент обеспечения его надежности» - изучается инструментарно-аналитический аппарат выбора стратегии развития розничной деятельности кредитной организации, как инструментарного средства повышения ее ликвидности, разрабатываются рекомендации для розничной деятельности банка при управлении его продуктовой линейкой, оценивается перспективность применения скоринговых моделей для рационализации отбора кредитозаемщиков в условиях дефицита ликвидности банка.
Достижение поставленных в разделе целей позволяет сформулировать ряд выводов, обобщений и предложений.
При разработке и корректировке продуктовой линейки современного коммерческого банка целесообразно использовать такие инструменты анализа банковских продуктов, как матрица Бостонской Консалтинговой Группы или матрицу General Electric/McKinsey. Данные модели не позволяют в полной степени получить ответ на вопрос о том, как следует перестроить структуру бизнес-портфеля банка. Тем не менее, в большинстве случаев с помощью матриц можно обосновать общую стратегию. При разработке продуктовой линейки аппарату управления финансового института целесообразно использовать данные инструменты как ориентир для дальнейшего углубленного анализа и мониторинга, но их нельзя рассматривать как достаточное основание для принятия управленческого решения. В любом случае, на принятие того или иного решения оказывают влияние множество факторов, и ограничиваться при этом лишь данными матричного анализа крайне опасно.
Внедрение нового банковского продукта требует от кредитной организации значительного объема ресурсов. От успешного выбора направления развития и непосредственно конкретного продукта зависит - окупятся ли расходы на внедрение и продвижение данного элемента продуктовой линейки. Результаты анализа продуктовой линейки ЗАО «Банк Русский Стандарт» с использованием матрицы GE/McKinsey показывают, что в наилучшем положении находится направление кредитных карт, а в наихудшем - ипотечное кредитование. При этом, следуя рекомендациям Нейлора, в современных условиях необходимо инвестировать средства в сектор кредитных карт, наращивать преимущества банка в направлении автокредитования и извлекать доход (с последующим сокращением объемов ипотечных кредитов вследствие присущих им высоких рисков) на рынке ипотеки.
По результатам сопоставления опыта зарубежных кредитных организаций и российских банков в диссертации сделан вывод о том, что их стратегии по управлению продуктовым портфелем различны. Отечественным финансовым институтам (в особенности небольшого и среднего размера) необходимо четко определять стратегический вектор развития и в соответствии с ним дифференцировать свой продуктовый ряд. Очевидно, что универсальность в продуктовых линейках будут поддерживать только крупнейшие кредитные организации.
Одним из инструментов реализации сформированной для ЗАО «Банк Русский Стандарт» стратегии является скоринговая система. Место данной системы в экономическом механизме функционирования кредитной организации обусловлено задачами, которые эта система способна решить. В условиях недостаточного уровня ликвидности и растущей конкуренции наиболее важными из них представляются снижение уровня невозвратов, ускорение процедуры оценки заемщика и снижение формируемых резервов компенсации возможных потерь по ссудной задолженности. К наиболее важным моментам при внедрении скоринговой системы в ЗАО «Банк Русский Стандарт» можно отнести: обоснование императивов по конкретной скоринговой системе, оптимизацию выбора поставщика услуг, доведение до сведения сотрудников функциональных возможностей и преимуществ скоринга, проведение для персонала банка тренингов и учебных семинаров. Учитывая тот факт, что использование скоринга в розничном банковском секторе в современных условиях является реальной необходимостью, для ЗАО «Банк Русский Стандарт» предложено внедрение такой его системы, где возможно в кратчайшие сроки вносить изменения параметров оценки платежеспособности заемщика, в условиях постоянно меняющейся конъюнктуры. В качестве основных параметров оценки предлагается использование широкого спектра характеристик, в частности - наличие документов, подтверждающих доход заемщика, наличие дополнительных источников дохода, уровень образования, возраст, семейное положение, наличие кредитной истории и ее качество и др. Непосредственно для ЗАО «Банк Русский Стандарт» предложена также дифференциация кредитозаемщиков в соответствии с их профессиональной принадлежностью к различным сферам хозяйствования. Так, в качестве наиболее рискованных групп с точки зрения возвратности кредитов можно выделить строительную, финансовую и рекламную сферы деятельности, которые в наибольшей степени подвержены влиянию современного финансового кризиса.
В заключении диссертации изложены основные выводы, обобщения и предложения, вытекающие из логики и результатов исследования.
Статьи, опубликованные в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ
1. Горобец Д.А. Автокредитование в России - особенности, перспективы и приоритеты //Финансы и кредит. 2008, №.36(324) - 0,4п.л.
2. Горобец Д.А. Стратегия развития розничного банка (на примере ЗАО «Банк Русский Стандарт») //Экономический вестник Ростовского государственного университета/ том 6, №3 - 0,5п.л.
Статьи, опубликованные в научных изданиях
3. Горобец Д.А. Формирование потребностей населения и их реализация через потребительское кредитование в период становления рыночной экономики //Рубикон. Сборник научных трудов молодых ученых. Выпуск 38. Ростов н/Д: Ростовский государственный университет, 2006 - 0,5п.л.
4. Горобец Д.А. Развитие ипотеки за рубежом и в России /Современные проблемы рыночной экономики /Под ред. Кетовой Н.П. Выпуск 7 - Ростов-н/Д: Изд-во РГУ, 2007 - 0,4п.л.
5. Горобец Д.А. Автокредитование в России: особенности, перспективы, приоритеты (на примере ЗАО «Банк Русский Стандарт») /Современные проблемы рыночной экономики /Под ред. Кетовой Н.П. Выпуск 9 - Ростов-н/Д: Изд-во РГУ, 2008 - 0,5п.л.
6. Горобец Д.А. Перспективность применения скоринговых моделей для рационализации отбора кредитозаемщиков в условиях недостатка ресурсов для кредитования /Современные проблемы рыночной экономики /Под ред. Кетовой Н.П. Выпуск 11 - Ростов-н/Д: Изд-во РГУ, 2009 - 0,4п.л.
|
