2. Рынок в туризме и деловом туризме
Центрами главного туризма сегодня являются США, Великобритания, Австралия, Германия, Франция, Австрия и Испания. На Востоке непревзойдённым лидером стал Китай, хотя в последнее время индустрии MICE стали уделять внимание и в Индонезии, и в Лаосе, и во Вьетнаме.
В исследовании "Shaping the Future of Travel", проведенном компанией Amadeus1, туристскую отрасль ждет устойчивый рост и развитие технологий, а главным ее локомотивом станут страны Азии во главе с Китаем. Бизнес-туризм также выходит из посткризисной «зоны ожидания», но полного оздоровления достигнет лишь к 2018 году. Последние десять лет, вошедшие в историю как годы глобального экономического кризиса и его преодоления, были очень сложными для мировой тревел-индустрии. Отрасль вступает в новое десятилетие уверенного роста, который во многом будет обусловлен бурным развитием тревел-индустрии и мобильных технологий, увеличением доступности авиаперелетов, благодаря конкуренции между традиционными перевозчиками и лоукостерами, а также расширением и диверсификацией предложений отелей. Прирост международного туристического потока составит 5,4% в год, превысив показатель глобального валового внутреннего продукта (ВВП) на 2%.
Ведущими в туристической индустрии будут развивающиеся рынки, интерес к которым со стороны деловых путешественников по - прежнему высок. Если в 2013 году доля Китая, Бразилии, Индии, России, Индонезии, Турции и других развивающихся стран в международном авиационном трафике составила 44%, то в течение следующих десяти лет она увеличится до 51%. Лидером станет Китай. В 2014 году по объемам выездного туризма самая густонаселенная страна в мире обгонит США, а к 2017 году сможет обойти крупнейшую экономику и по внутреннему туризму. Доля только китайских туристов к 2023 году достигнет 20% от мирового туристского потока, то есть каждый пятый путешественник будет жителем Китая.
В исследовании отмечается, что развивающиеся рынки наиболее восприимчивы к новым инструментам, технологиям и бизнес-моделям. Местные агенты проявляют больше гибкости и готовности к экспериментам, активнее адаптируют глобальный и региональный контент к нуждам туристов и внедряют мобильные решения для поиска предложений отелей и авиакомпаний, бронирования, оплаты и получения дополнительной информации, в отличие от своих коллег из крупных международных компаний.
Европейские и американские компании в условиях глобального экономического кризиса искали пути оптимизации расходов на деловые поездки. Политика снижения затрат подтолкнула многих корпоративных покупателей отказаться от услуг агентств и перейти к организации командировок силами собственных тревел-специалистов или самих сотрудников. Активно поощрялись альтернативные способы коммуникации, например, видеоконференцсвязь.
Как отмечают эксперты Amadeus, в последние годы в большинстве компаний серьезно сократились лимиты на организацию командировок. Так, повсеместно произошел отказ от билетов бизнес-класса в эконом-класса, при этом среднее количество ночей пребывания бизнес-путешественника в отеле стало меньше, а категория гостиницы — ниже. Особенно заметен отказ от премиальных классов обслуживания на ближнем и среднемагистральных рейсах.
По прогнозам специалистов Оксфордского университета, расходы американских сотрудников в 2014 году только выйдут на докризисный уровень, европейский рынок же полностью восстановится не ранее 2018 года. В период оздоровления традиционных экономик двигать вперед мировую индустрию делового туризма продолжат страны Северо- и Юго-Восточной Азии, на долю которых придется 42 и 13% тревел-расходов на международные поездки соответственно.
Один из главных трендов в туристической индустрии прошедшего и будущего десятилетия - оптимизация расходов и жесткая экономия. Поэтому наметившаяся конкуренция между традиционными (legacy) авиакомпаниями и лоукостерами, по данным Amadeus, будет только расти. Особенно это будет заметно на ближнемагистральных рейсах, где пассажиры готовы смириться с отсутствием бесплатного питания и других удобств при условии дешевого билета.
Уже сегодня бюджетные перевозчики опережают традиционные авиакомпании на всех континентах. Только в европейском воздушном пространстве они ежегодно перевозят 250 млн путешественников, причем в будущем показатель будет увеличиваться. По мнению экспертов, устойчивый спрос на услуги лоукостеров в развивающихся странах Азии, Ближнего Востока и Африки обеспечит средний класс, доля которого в трафике авиакомпаний-дискаунтеров за последние пять лет выросла вдвое.
Дальнейшее развитие бюджетных авиакомпаний потребует от них существенного изменения привычной бизнес-модели, основанной на строгой экономии, — в частности, введения дополнительных услуг или возможности повышения классов обслуживания.
Традиционные перевозчики, в свою очередь, попытаются адаптировать отдельные составляющие стратегии лоукостеров, чтобы конкурировать с последними по уровню эффективности и ценам.
По данным KPMG2, уже в 2012 году разница в стоимости кресло-километра (Available Seat Kilometer) между ними составляла всего 2,5 центов, в то время как в 2006 году этот показатель был равен 3,6 центов.
Эксперты уверены, что, несмотря на продолжающуюся конвергенцию между бизнес-моделями авиакомпаний и появление гибридных перевозчиков, дальше определенного предела эта интеграция не зайдет. У традиционных авиакомпаний слишком много сдерживающих факторов, не позволяющих до бесконечности снижать цены не в ущерб качеству обслуживания.
При этом авторы отчета отмечают большой потенциал развития лоукостеров и говорят о возможной диверсификации их авиапарка (рассчитанного главным образом, на ближнем и среднемагистральные рейсы), расширении географии полетов и списка предлагаемых услуг, что в долгосрочной перспективе будет приближать их к традиционным перевозчикам. Вопрос в том, удастся ли при этом лоукостерам сохранить главное преимущество — дешевые билеты.
Отели также ощутили на себе последствия кризиса. Многие деловые путешественники начали останавливаться в гостиницах более низкой ценовой категории либо бронировать меньшее количество ночей. Некоторые и вовсе отказались от отелей и перешли на однодневные командировки.
Основной «удар» приняли на себя средства размещения среднего ценового сегмента, так как сузившийся рынок оказался разделен между пятизвездочными отелями, ориентированными на топ-менеджеров, дешевыми гостиницами и хостелами.
В погоне за упущенной выгодой отельеры стали присматриваться к новым технологиям и инструментам, попутно расширяя целевую аудиторию, активно перенимать у авиакомпаний приемы управления доходностью, ценовую дискриминацию и диверсификацию услуг, уделяя все больше внимания дополнительным источникам прибыли (например, организуя под крышей отеля шоппинг-молл) и тревел-опциям. Распространение интернета и социальных медиа также повлияло на бизнес-модель. При этом предоставление беспроводного доступа в интернет стало уже стандартом в индустрии.
Очевидно, что растущий поток туристов из стран Азии в следующие десять лет обеспечит необходимый спрос на услуги гостиниц. Вместе с тем, по мнению опрошенных Amadeus специалистов, отельерам придется снижать цены, чтобы удовлетворить потребности «экономных» представителей азиатского среднего класса. Помимо умеренных тарифов, ситуация будет диктовать отелям и другие условия, в частности, ориентацию на азиатские вкусы в кухне и обслуживании, знание персоналом соответствующих языков.
С развитием технологий все больше компаний внедряют и используют систему конференц-связи. В частности, корпорации обратились к Telepresence как альтернативе командировкам, в особенности, когда дело касается внутренних совещаний самой компании или рутинных переговоров между давними партнерами. Эксперты отмечают, что удаленное общение позволяет сэкономить не только время, потраченное на командировку (включая ее подготовку), но и существенно сокращает продолжительность самой встречи, ведь по статистике удаленные совещания в среднем проходят быстрее очных.
Однако говорить о том, что телеконференции смогут полностью заменить поездки, нельзя. Личный контакт продолжает оставаться наиболее эффективной формой делового общения, в особенности в сфере продаж, а также в силу национальных особенностей и деловых традиций на некоторых рынках (например, в Азии и на Ближнем Востоке). Исследователи говорят и о том, что тесное личное общение способствует групповой продуктивности. Нельзя также забывать, что многие важные договоренности в бизнесе достигаются кулуарно, в ходе неформального общения на кофе-брейках и т.д. Наконец, телеконференции не подходят для мероприятий, в которых счет участников идет на сотни и более (MICE-мероприятия, тренинги, симпозиумы).
Компании стараются соблюсти оптимальный баланс между удаленным общением и встречами лицом к лицу, прописывая в тревел-политиках условия для того или другого способа общения. Соотношение между ними может время от времени меняться под воздействием экономической ситуации, бюджетной политики, смены направления деятельности компании или других внешних, или внутренних факторов, но в перспективе видеоконференции и личные контакты будут оставаться равными по значимости инструментами тревел-программы.
По мере того, как бизнес становится мобильнее, и все больше деловых людей проводят много времени в дороге, набирает популярность концепция так называемого «бесшовного туризма» (seamless travel) — единого билета или брони сразу на несколько видов транспорта. Другими словами, это ваучер «от двери до двери», по которому путешественник едет в аэропорт, садится на самолет и добирается от аэропорта до отеля. Так, клиенты программы лояльности австралийской авиакомпании Qantas уже сегодня могут сразу пройти к выходу на посадку на внутренних рейсах, если не имеют при себе багажа, минуя стойку регистрации. А Singapore Airlines предлагает путешественникам единый билет на самолет и Heathrow Express.
Однако диверсификация провайдеров и отсутствие координации между ними пока тормозит дальнейшую интеграцию различных видов транспорта, сдерживая развитие концепции seamless travel. Решением может стать появление на рынке крупной компании-оператора, своего рода государственного или международного регулятора, который и возьмет на себя важную роль «связующего звена» между поставщиками.
Эксперты Amadeus сообщают, что в период с 2005 по 2013 гг. количество пользователей мобильных устройств в развивающихся странах стремительно увеличивалось со средним ежегодным приростом 36,8%. Для сравнения: в развитых государствах показатель равен всего 6,8%.
Более того, в 2013 году число абонентов мобильного интернета в развивающихся странах впервые оказалось больше, чем в развитых, — 1,2 млрд. против 900 млн. человек.
Безусловно, «мобилизация» затронула и тревел-индустрию. Аэропорт Schiphol использует сигналы Bluetooth для анализа загруженности терминалов. Ряд мобильных приложений, например, Amadeus Travel Seeker, позволяет отслеживать выгодные тарифы авиакомпаний и отелей. С помощью девайсов путешественники сегодня могут заказывать и оплачивать услуги, а также делиться между собой полезной информацией по организации командировки.
Ожидается, что с 2012 по 2014 год количество мобильных бронирований в США вырастет втрое, достигнув $25,8 млрд. Согласно статистике, трое из десяти американцев в 2013 году забронировали или оплатили билет либо гостиницу с телефона, а больше половины использовали смартфон для поиска соответствующей информации. По прогнозу PhoCusWright, к 2015 году пятая часть всех онлайн-заказов будет осуществляться со смартфонов и планшетов.
Эксперты Amadeus обращают внимание на то, что мобильный контент позволяет поставщикам услуг гораздо быстрее «достучаться» до клиента и предложить ему адаптированный для него продукт.
В Российской Федерации индустрия MICE-туризма сформировалась относительно недавно и сейчас очень стремительно развивается. Высокие стандарты сервиса в этой области в нашу страну привезли сами клиенты – зарубежные компании, привыкшие к качественному обслуживанию у себя дома.
Эксперты Ассоциации бизнес-туризма констатировали, что в 2013 году объем российского рынка делового туризма увеличился на 7% по сравнению с 2012 годом и составил 471 млрд рублей3.
Деловой туризм в России существовал давно, но как отдельный сектор рынка туристических услуг он сформировался в последние 20 лет. Ранее организацией деловых поездок чиновников и предпринимателей занимались преимущественно секретари. Но вскоре появились отдельные агентства, специализирующиеся на оказании подобного рода услуг.
После развала СССР на постсоветском пространстве спрос в данной сфере экономики в основном заполнялся западными гигантами «тревел-менеджмента». Но постепенно сформировался конкурентоспособный отечественный рынок услуг бизнес-туризма. Появились профессиональные агентства и первые тревел-менеджмент компании (TMC).
В рейтинге стран, составленном экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ) в марте 2011 года, по уровню развития туризма Россия оказалась на 59 месте из 139 стран4.
Среди потенциально интересных путешественников европейских государств наша страна оказалась на малопривлекательной 33-й позиции. И все же эксперты ВЭФ поставили Россию на пятое место по наличию природных туристических ресурсов мирового значения. Богатое культурное наследие позволило России занять девятое место в мире среди стран, которые туристы посещают с целью "прикоснуться к прекрасному".
Однако по уровню затрат на развитие туротрасли Россия занимает лишь 91 место. На эти цели государство выделяет 3,5 млн. евро в год.
В итоге, несмотря на хороший потенциал, доля туристической отрасли в российской экономике в 2010 году составила лишь 6%5.
Сами россияне стремятся за рубеж: в 2010 году в страну приехали 2,4 млн. туристов (рост к 2009 году составил 14,3%), а выехали за границу более 12 млн. человек (рост на 32%). Российские туристы вывезли за рубеж в 2010 году 26,5 млрд. долларов, а к нам иностранцы ввезли 8,9 млрд. долларов6.
В целом тенденция развития делового туризма в России и странах СНГ отвечала общемировым тенденциям развития этого вида туризма. Так, с середины 80-х до середины 90-х годов среднегодовые темпы прироста делового туризма в Европе составляли 9 %, тогда как туризма в целом - 4-5%.
Следует отметить, что на государственном уровне понятие делового туризма не отделено от туризма в целом. Поэтому в РФ не существует целевой программы развития этого сегмента туристической индустрии. Между тем его доля составляет свыше 15 % от всего туризма, и в дальнейшем будет расти, поэтому деловой туризм заслуживает специального внимания государства и отдельную строку в бюджетном финансировании национальной туристической отрасли.
Рынок делового туризма в России находится в стадии становления с 2004 г. (емкость - 860 млн. долларов США: из них 80% - бронирование авиабилетов и гостиничных мест, 20% - дополнительные услуги). При этом около 70 % рынка делового туризма приходится на Москву и Санкт-Петербург7. Данная тенденция, на наш взгляд, сохранится в долгосрочной перспективе, что дает основания считать деловой туризм основным туристическим сектором в этих городах. Соответственно, основные субъекты данного сегмента также сосредоточены в основном в Москве и Санкт-Петербурге. Из общего числа посетителей Москвы из дальнего зарубежья более половины всех иностранных гостей указывает деловую цель в качестве основной причины поездки. Выгоды от организации крупных форумов для гостиниц, транспортных компаний и государств в целом – очевидны.
Среднегодовой рост данного вида туризма в РФ варьировался в 2000–2010 гг. в диапазоне 25-30 %. Динамика развития делового туризма, по всей видимости, будет опережать рост прочих видов туризма: если в 2010 году объем рынка делового туризма в России составил 5,6 млрд. долларов, то, по оценкам специалистов, в 2013 году он превысит 12 млрд. долларов. В мире же среднегодовой темп роста сектора делового туризма в 2000–2010 гг. составил 5,6%, что более чем в два раза превышает темп роста мирового валового продукта за тот же период8.
На деловые встречи и конференции в 2011 году в Россию прибыло около двух миллионов гостей из-за рубежа, в результате чего было занято шестое место в мире в сфере MICE9. Для сравнения - Китай принял в 2011 году около 7,9 миллиона гостей. На втором месте Франция (около 5 миллионов), на третьем – Италия (около 3,5 миллиона). В топ-10 стран деловой сферы туризма вошли также Германия, Испания, Турция, Малайзия, Гонконг и Великобритания. В то же время США продолжают оставаться мировым лидером по объёму расходов туристов сегмента MICE.
Согласно прогнозам Euromonitor International, число деловых путешественников значительно вырастет к 2016 году. Предполагается, что российский рынок MICE до 2016 года может принять около 3,3 миллиона гостей10.
Эксперты считают, что только 20 % туристического потенциала РФ используется для туризма. В российском деловом туризме уровень удовлетворения потребностей клиента и сервиса далеки от международных требований и стандартов, низок уровень подготовки работников туризма. Количество отелей соответствующего уровня и специализированных средств оборудования незначительно. Это делает бизнес - туризм очень привлекательным для иностранных инвесторов, но из-за нестабильного инвестиционного климата (бюрократизации экономики, административные барьеры для ведения деятельности, отсутствие гармонизации внутренних стандартов с международными, избыточное вмешательство государства в экономику и т.п.) они не стремятся вкладывать средства11.
|
