Исследование процесса формирования инвестиционного портфеля частного инвестора в зао кб «Ситибанк»

8). Насколько самостоятельно вы принимали решение об инвестициях в тот или иной продукт? 1. Принимал решение самостоятельно 2. В целом, принятое решение самостоятельное, но ориентировался на рекомендации менеджера. 3. Принятое решение основывалось на рекомендациях менеджера. 4. Принятое решение идентично рекомендациям менеджера. 9). Укажите наличие или отсутствие знаний в отношении каждого из указанных продуктов: Выберите уровень Ваших знаний о специфике работы инвестиционных продуктов, приведенных ниже. Понимаю детально, как работает инструмент. Понимаю общую схему работы. Скорее не понимаю, как работает продукт. Не знаком с данным видом инвестиций. Фонды акций Фонды облигаций Структурированные ноты Срочные депозиты 10). Насколько соответствует состояние Вашего инвестиционного портфеля Вашим ожиданиям от вложений на сегодняшний день? 1. Полностью соответствует ожиданиям. 2. Стоимость портфеля скорее соответствует моим ожиданиям. 3. Стоимость портфеля скорее НЕ соответствует моим ожиданиям. 4. Не соответствует полностью. 5. Не имею представления о соответствии. 11). Какие инвестиционные продукты для Вас более привлекательны? (Выберите не более 2-х вариантов). 1.Срочные депозиты. 2. Накопительные страховые программы. 3. Структурированные ноты. 4.Фонды облигаций. 5. Фонды акций. 12). Укажите наличие или отсутствие опыта в отношении каждого из указанных продуктов: Были ли совершены сделки с этой области за последние 2 года? ДА НЕТ Фонды акций Фонды облигаций Структурированные ноты Срочные депозиты 13). Что из нижеперечисленного лучше всего описывает вашу готовность мириться с различными типами рисков в связи с инвестированием денежных средств? 1. Не готов мириться с рисками вообще. 2. Готов мириться лишь с небольшим снижением стоимости инвестиционного портфеля. 3. Готов мириться с умеренным и даже существенным снижением стоимости портфеля с ближне- и среднесрочной перспективе в расчете на долгосрочный результат. 4. Готов мириться с большим снижением стоимости ценных бумаг в ближне- и среднесрочной перспективе в расчете на долгосрочный результат. 14). Какой из нижеперечисленных вариантов точнее всего отражает цели Ваших долгосрочных вложений? (Выберите не более 2-х). 1. Обеспечить себя средствами после выхода на пенсию. 2. Обеспечить образование своим детям. 3. Значительные покупки: дом или машина. 4. Преумножение и защита своего материального благосостояния. 5. Создание капитала для наследников. 6. Другое _________________________. 15). Укажите, какой из нижеперечисленных положений наиболее точно характеризует приемлемый для Вас уровень комфорта в связи с колебаниями стоимости вложенных Вами средств? 1. Безрисковые инвестиции: Я не хочу рисковать своими первоначальными вложениями. 2. Консервативный подход: Я хотел(а) бы сохранить свои вложения, но при этом готов(а) принять незначительные негативные колебания стоимости моих инвестиций. 3. Умеренный подход: Я готов(а) принять негативные колебания в течение периодов в 1-2 года, с тем, чтобы в итоге получить доход, значительно превышающий доход по срочным вкладам. 4. Агрессивный подход: Я хочу, чтобы мои инвестиции приносили максимум прибыли и готов принять негативные колебания в течение 2 и более лет, включая возможность потерь первоначальных вложений. 16). Насколько часто Вы следите за динамикой фондового рынка? 1. Ежедневно. 2. Не менее 1 раза в неделю. 3. Проверяю данную информацию несколько раз в месяц. 4. Не слежу и не знаю, где отслеживать такую информацию. 17). Насколько Вы склонный к риску человек по жизни? 1. Не склонный в принципе. 2. Иногда могут рискнуть. 3. Время от времени принимаю рискованные решения. 4. Кто не рискует, тот не пьёт шампанского! 18). Планируете ли Вы инвестировать в ближайшие 1-2 года? 1. Да. 2. Нет. В завершение расскажите, пожалуйста, немного о себе: 19.Ваш пол? 1.Мужской                   2. Женский 20.Ваш возраст? 23-30 31-45 46-55 Старше 55 лет 21.Ваше образование? Среднее Среднее специальное Незаконченное высшее Высшее Ученая степень 22.Как бы Вы оценили материальное положение Вашей семьи на сегодняшний день? Денег не хватает даже на самые необходимые продукты Все деньги расходуются на продукты и покупку необходимых недорогих вещей В основном денег хватает, но приобретение товаров длительного пользования (телевизор, холодильник, мебель и др.) для нас затруднительно Живем обеспеченно, но осуществить некоторые покупки (квартиру, автомобиль и т.п.) пока не в состоянии Можем позволить себе практически все СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! Приложение 6 Обработка данных анкетного ОПРОСА ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ зао кб «сИТИБАНК». Как давно Вы являетесь клиентами Ситибанка? Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные менее 1 года 9 18,0 18,0 18,0 От 1 до 3-х лет 8 16,0 16,0 34,0 От 3-х до 5-ти лет 22 44,0 44,0 78,0 Более 5-ти лет 11 22,0 22,0 100,0 Итого 50 100,0 100,0 Ваш пол? Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные мужской 35 70,0 70,0 70,0 женский 15 30,0 30,0 100,0 Итого 50 100,0 100,0 Ваше образование? Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные Среднее специальное 4 8,0 8,0 8,0 Незаконченное высшее 1 2,0 2,0 10,0 Высше 31 62,0 62,0 72,0 Ученая степень 14 28,0 28,0 100,0 Итого 50 100,0 100,0 Ваш возраст? Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные 23-30 6 12,0 12,0 12,0 31-45 18 36,0 36,0 48,0 46-55 17 34,0 34,0 82,0 Старше 55 лет 9 18,0 18,0 100,0 Итого 50 100,0 100,0

Похожие:

	1. Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка Понятие инвестиционного... ...		2. Анализ политики формирования портфеля ценных бумаг в зао аб газпромбанк 37 Предложения по повышению эффективности портфеля ценных бумаг в зао аб газпромбанк 60
	Развитие индивидуального инвестирования на российском фондовом рынке Охватывают все уровни риска; широко распространены стратегии формирования инвестиционного портфеля в зависимости от размера капитализации...		1 резюме цель проекта Целью бизнес-плана инвестиционного проекта является привлечение иностранных инвестиций и обоснование экономической эффективности...
	Инфраструктура инвестиционного процесса План практического занятия: Виды инвестиционного посредничества в инвестиционной деятельности. Структура финансовых институтов,...		Правила проведения акции Солнечногорский р-он, территория свободной экономической зоны “Шерризон”, строение 1, инн 7705034202, кпп 509950001, банковские реквизиты/сведения...
	Учебное пособие Чита 2003 удк ббк к ответственный за выпуск к т.... В пособии рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной политики на всех уровнях, государственным управлением...		Реферат «Характеристика процесса экономической стабилизации в Украине» Но для этого, естественно, должен быть создан благоприятный инвестиционный климат в стране, в общем, и в каждом регионе. Должна произойти...
	Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Понятие и особенности частного права. Частное и публичное право. Частное право в России. Система частного права. Историческая судьба...		Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Понятие, предмет, природа, методы, система международного частного права. Соотношение международного частного и международного публичного...
	Информация об основных параметрах функционирования Инвестиционного фонда Российской Федерации Ции (далее – Фонд) образован в январе 2006 года и в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации (далее – бк рф) представляет...		Состав и структура кредитного портфеля коммерческого банка Целью данного исследования является разработка экономически обоснованного механизма управления кредитным риском с целью удовлетворения...
	Зао «Биокад» Проект лхмосква-1 Многоцентровое клиническое исследование... Приложение. Пользование электронной формой регистрации хода исследования (crf, Case Report Form) 73		Положение о портфеле индивидуальных образовательных достижений обучающихся... Образования, внедрения системы учета внеучебных достижений обучающихся и определяет структуру, примерное содержание портфеля индивидуальных...
	Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Предметом курса «Инвестиционное право» является система инвестиционного права, направления ее развития, закономерности ее становления...		Тема Понятие частного права Автор-составитель: канд юрид наук, доцент кафедры гражданского права и процесса