Конкуренция на страховом рынке европейского союза

Н а правах рукописи ЛАСТОЧКИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА КОНКУРЕНЦИЯ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА специальность 08.00.14 –Мировая экономика АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Москва - 2013 Р абота выполнена на кафедре управления рисками и страхования Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Турбина Капитолина Евгеньевна Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ, главный научный сотрудник Центра МЭО ИФЭИ Финансового Университета при Правительстве РФ Перская Виктория Вадимовна кандидат экономических наук, генеральный директор ООО «Скор Перестрахование» Благутин Дмитрий Юрьевич Ведущая организация: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова Защита состоится «__» __________ 2013 г. в ____ часов на заседании Диссертационного совета Д 209.002.06 (экономические науки) при Московском государственном институте международных отношений (Университете) МИД России в ауд. _____. С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке им. И.Г. Тюлина МГИМО (У) МИД России по адресу: 119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76. С авторефератом диссертации можно ознакомиться на сайте www.mgimo.ru. Автореферат разослан «___» ________­­­­­­­­___2013 г. И.O. УЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА НОЗДРЕВА Р.Б. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность темы исследования определяется существенным изменением содержания конкуренции в условиях рынков с высокой степенью интеграции, каким является Европейский Союз. Это происходит под влиянием глобализации международного страхового хозяйства, расширения возможностей деятельности страховщиков в режиме трансграничной торговли страховыми услугами на рынках других стран в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), изменением институтов страхового рынка под влиянием тенденций мирового экономического развития. Конкуренция на рынке страховых услуг ЕС – сложное, многоуровневое и изменяющееся экономическое состояние. Новыми конкурентами акционерных страховых компаний и обществ взаимного страхования (ОВС) стали компании государственно-частного партнерства (ГЧП). В 2011 году в странах ЕС их насчитывалось от нескольких компаний в Румынии до около двухсот - в Германии и Великобритании1. Несогласованность регулирующих норм в вопросах конкуренции между разными субъектами страхования приводит к несправедливой оценке реального уровня конкуренции и концентрации рынка. Содержание конкуренции и методы ее оценки требуют изучения, прежде всего, для целей регулирования рынка со стороны государства. Особую роль государственное регулирование приобрело в условиях мирового финансового кризиса, поставившего под угрозу экономическую стабильность ЕС и государств-членов, а также затронувшего два важных аспекта: разграничение между государственной помощью в определенном секторе экономики и мерами общего экономического характера, предпринимаемыми в рамках государственной политики. изменение действующего регулирования, которое сосредотачивается на наблюдении за конкретными фирмами, а не регулировании на макропруденциальном уровне2. То есть регулирование на уровне одной страны или небольшой группы стран перестало быть достаточным. Поэтому изучение влияния интеграционных процессов на конкуренцию на страховом рынке – важная составляющая антимонопольного регулирования. Систематизация действующих правил регулирования конкуренции и основных тенденций развития конкурентных отношений на рынке страхования ЕС представляет большой научный и практический интерес и обусловливает актуальность данной диссертационной работы. Степень изученности и разработанности проблемы. В научной литературе отсутствуют комплексные исследования по проблеме конкуренции на страховом рынке Европейского Союза. В процессе исследования автором проанализированы и творчески использованы труды специалистов по теории конкуренции, правовым аспектам конкуренции и маркетинговым исследованиям конкурентоспособности компаний: М. Мотта, А.С. Повалий, М.Э.Портера, А.Н. Толоконникова, Ю.Б. Рубина, К.Ю. Тотьева, Х.Хольцера, А.Ю. Юданова и др. Проблемы европейской экономической интеграции, развития Европейского Союза, антимонопольного регулирования в ЕС рассматриваются в работах А.С.Булатова, Ф.Джонатана, В.Ю.Катасонова, С.Ю. Кашкина, Н.Б. Кондратьевой, Н.Н. Ливенцева, М.Б.Миляевой, В.В. Перской, И.Н. Платоновой, А.Фитцсиммонса, А.В.Холопова, М.Л.Энтина и др. По вопросам развития страхового предпринимательства, формирования единого страхового рынка ЕС автор проанализировала работы Н.Г.Адамчук, Д.Ю.Благутина, К.Г.Воблого, И.Н.Жука, А.М.Ковалевского, И.Б. Котлобовского, Г.Мюллера, К.Е.Турбиной, Л.И.Цветковой, А.А.Цыганова, Р.Т.Юлдашева и др. Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования - раскрыть современные тенденции развития конкуренции на рынке страховых услуг в условиях единого страхового пространства ЕС и оценить возможность адаптации опыта европейских стран для развития методов и форм государственного регулирования конкуренции на российском страховом рынке. Для достижения цели исследования поставлены и решались следующие задачи: оценить современное состояние конкуренции на рынке страховых услуг ЕС и ее динамику под влиянием интеграционных процессов; выявить влияние тенденций развития страхового рынка ЕС на конкуренцию; провести оценку концентрации и других показателей конкуренции на страховом рынке ЕС; раскрыть эволюцию и особенности подходов к регулированию конкуренции на страховом рынке ЕС; оценить возможности применения опыта ЕС в российской практике на основе анализа особенностей регулирования конкуренции на страховом рынке ЕС. Объект исследования – страховой рынок ЕС и его государств-членов. Предмет исследования – общие закономерности развития конкуренции в современных условиях и факторы, определяющие развитие конкурентных отношений на европейском рынке страховых услуг. Хронологические рамки исследования охватывают период с середины 1990-х гг. до настоящего времени. Теоретическая и методологическая база исследования. Теоретическую основу диссертационного исследования составили научные исследования отечественных и зарубежных ученых и практиков в области международной экономической интеграции, страхования, предпринимательской конкуренции. Исследование выполнено с применением системного и диалектического подходов. В рамках системного подхода использованы методы логического и сравнительного анализа, методы экономико-статистического сравнения через расчет показателей, построение диаграмм, аналитических таблиц. Диалектический подход позволил рассмотреть отдельные вопросы исследования в динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. Область исследования, согласно паспорту специальности 08.00.14 – Мировая экономика, – п.18. Методические аспекты международной конкурентоспособности. Формы и методы конкуренции в различных секторах мирового рынка. Информационная база исследования – исследования и аналитические отчеты ОЭСР, материалы Европейской Комиссии, отчеты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, данные отечественной и зарубежной страховой статистики, материалы международных и научно-практических конференций, посвященных теме конкуренции; иностранная и отечественная экономическая литература, исследования профессиональных страховых объединений - CEA (Европейский комитет страхования), IAIS (Международная ассоциация страховых надзоров), нормативно-правовые акты и законодательство ЕС и его государств-членов. Научная новизна диссертации состоит в выявлении существенного изменения содержания конкуренции на страховом рынке в конце XX - начале XXI вв. вследствие усложнения и разнообразия страховых услуг в условиях единого страхового пространства ЕС. Систематизирован опыт ЕС и его стран-членов по регулированию конкуренции на страховом рынке, проанализировано развитие форм конкурентных отношений, обусловленных образованием новых субъектов страхового рынка и усложнением взаимосвязей между финансовыми институтами. Оценен уровень концентрации на страховых рынках России, ЕС и его стран-членов, что позволило сформулировать предложения по антимонопольному контролю и регулированию страхового бизнеса в современной России. Основные результаты диссертационного исследования, выносимые на защиту: установлено, что тенденции развития европейского страхового рынка разнонаправлено влияют на конкуренцию. Появление новых рынков в связи с расширением ЕС, прирост страховых взносов у всех страховых компаний, чья основная деятельность приходилась на внутренний рынок ЕС, активизирует конкуренцию. Но принятие новых стандартов платежеспособности страховщика (Solvency II3) и запрет дискриминации по гендерному признаку4 при установлении страховых тарифов во всех видах страхования повысит цены на страховые услуги, снижает конкуренцию, сокращает виды страховых услуг. На основе проведенного анализа доказано, что расширение практики государственно-частного партнерства в страховании в современных условиях негативно повлияет на конкурентную среду; рассчитаны показатели концентрации и монополизированности единого страхового рынка ЕС и его государств-членов. Единый европейский страховой рынок характеризуется низким уровнем концентрации при умеренной неравномерности распределения долей между компаниями. Страховые рынки Франции, Великобритании и Нидерландов умеренно- и высококонцентрированные, что подтверждает ориентацию потребительских предпочтений страхователей в пользу национальных страховщиков. Большинство страховщиков ЕС имеют коммерческое присутствие на всех крупнейших рынках стран-участниц, и это может приводить к необоснованным преференциям в пользу крупных компаний; выявлены новейшие принципы регулирования конкуренции на страховом рынке ЕС, обусловленные существующими административными барьерами доступа и дополнительным контролем государства за обеспечением финансовой устойчивости страховщиков. Доказано, что усиление регулятивной системы, ориентированной на стабильность страховых компаний, способствует развитию конкуренции; систематизирован опыт ЕС по стабилизации страхового рынка в период мирового финансового кризиса 2008 года, включающий в себя предоставление финансовой помощи финансовым институтам и влияние этой практики на конкуренцию. Впервые выделен механизм контроля государственной поддержки страховщиков, находящихся в затруднительном финансовом положении, на основе анализа критериев Европейской комиссии по разграничению нелегальной господдержки, нарушающей конкуренцию; сформулированы меры общеэкономического характера в рамках государственной политики в кризисной ситуации; оценена возможность и даны рекомендации по адаптации опыта европейских стран для развития методов и форм защиты конкуренции на российском рынке страховых услуг. В качестве мер антимонопольного регулирования страхового рынка рекомендовано: введение оборотных штрафов (в зависимости от завышения или занижения страховой компанией цены на предоставляемую услугу); увеличение порога и сферы применения принципа «de minims»5; усиление контроля в отношении правонарушений самими органами управления; дополнительная проработка условий признания компании доминирующей на рынке; стимулирование страховщиков в проведении собственных базовых исследований страхового рынка для использования в последующих решениях. Теоретическая и практическая значимость. Теоретическое значение имеют выводы автора, касающиеся особенностей конкуренции на рынке страховых услуг в условиях глобализации; результаты проведенной в диссертации систематизации субъектов страхового рынка ЕС. Практическое значение исследования определяется возможностью применения результатов структурированного анализа практики государственного регулирования конкуренции на страховом рынке для адаптации опыта ЕС на национальном рынке и формирующихся рынках межгосударственных объединений с участием России. Выводы и результаты исследования могут быть использованы органами антимонопольной службы при разработке и реализации государственной политики по развитию конкуренции на финансовых рынках. Материалы диссертационной работы могут найти применение при преподавании учебных дисциплин по курсам «Страхование во внеш­неэкономической деятельности», «Страховое дело», «Страховое право», «Конкуренция и антимонопольная политика на финансовых рынках» в высших учебных заведениях. Апробация и внедрение результатов исследования. По теме диссертации автором опубликованы 5 статей общим объемом 1,9 п.л., в том числе 4 статьи в изданиях, входящих в «Перечень ведущих рецензируемых научных журна­лов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные ре­зультаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» ВАК (общим объемом 1,8 п.л.). Основные положения исследования были представлены автором на II Межвузовской научно-практической конференции «Монополизм и конкуренция на страховом рынке» (МГИМО (У) МИД России, 2010г.); Международной конференции молодых ученых-экономистов «Конкуренция как фактор экономического роста и развития», по результатам которой автору присужден Диплом I степени (СПбГУ, 2011г.); IV Межвузовской научно-практической конференции «Управление рисками в современной экономике» (МГИМО (У) МИД России, 2011г.). Результаты и выводы настоящего исследования внедрены в препо­давание учебных дисциплин по курсам «Страховое дело» в МГИМО (У) МИД России, и «Рынок финансовых услуг ЕС» в Европейском учебном институте при МГИМО (У) МИД России; использованы при подготовке отчетов о стратегическом развитии отношений Россия - ЕС в рамках деятельности Европейского учебного института, подготовленных для Европейской Комиссии. Структура и объем работы определены целью, задачами и логикой исследования. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы и приложений; содержит 160 страниц основного машинописного текста и 5 приложений. Библиография включает 210 наименований. Структура работы: Заключение Литература Приложения ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Во введении обоснована актуальность темы исследования и определена степень ее разработанности; раскрыты теоретическая и методологическая основа работы; определены цель, задачи, объект, предмет и метод исследования; изложены основные положения научной новизны и практической значимости диссертации. Группы проблем, рассмотренные и исследованные в основном содержании работы, приведены ниже. I. Влияние изменений, происходящих на страховом рынке, на современное состояние конкуренции. Исследованы: снижение роли страхования жизни вследствие проведения стимулирующей денежно-кредитной политики; изменение субъектов страхового рынка; международные аспекты глобализации; расширение практики государственно-частного партнерства в страховании. На рынке страховых услуг ЕС объем собранных страховых премий в 2011 году упал на 1,5% по сравнению с положительным приростом 2010 года и достиг 1089 млрд. евро (рис.1). Главные причины – снижение премий в секторе страхования жизни из-за сдерживания Европейским Центральным Банком процентных ставок на низком уровне. Рис. 1 Общий сбор страховых премий на европейском страховом рынке – 2001-2011 гг. (млрд. евро) Источник: Annual Report 2011-2012 CEA. [Electronic resource] – Mode of access: http://www.insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/annual-report-2011-2012-small.pdf На рынке страхования жизни после роста в 2010 году объем премий упал на 4% и составил 613,4 млрд. евро. Это стало следствием неуверенности потребителей в экономических перспективах и предпочтении вложений в краткосрочные банковские продукты против долгосрочных страховых продуктов, таких как unit-linked6. Лидирует по сбору страховых премий Великобритания. В 2011 году на нее приходилось около 24% страхового рынка ЕС. Больше половины страховых премий распределились между Великобританией, Францией и Германией (рис.2). Рис. 2. Распределение общего объема премий среди стран-членов ЕС Источник: Annual Report 2011-2012 CEA. [Electronic resource] – Mode of access: http://www.insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/annual-report-2011-2012-small.pdf По страхованию иному, чем страхование жизни, в 2011 году был зафиксирован почти трехпроцентный уровень прироста страховых премий, что в абсолютном значении составило 439 млрд. евро7. Общая положительная тенденция роста премий во многом обеспечивается низкомаржинальным направлением бизнеса – автострахованием. Поэтому на средний уровень дохода страховых компаний этот факт не повлияет. Анализ макроэкономических факторов и тенденций развития страхового рынка ЕС выявил ряд проблем, которые оказывают существенное влияние на деятельность страховых компаний: кризисные явления в экономике и связанная с ними нестабильность евровалюты; вступление в силу в 2014 году стандартов платежеспособности страховщика Solvency II, значительно повышающих требования к его капиталу; принятие Директивы ЕС по половой принадлежности, вероятным итогом которой будет повышение цен на страховые услуги; расширение практики государственно-частного партнерства в страховании негативно повлияет на конкурентную среду. Возникновение данных проблем обусловлено, в том числе, наличием на страховом рынке разных субъектов страхового дела. Подробно рассмотрены классические субъекты страхового рынка - акционерные страховые организации и ОВС; а также субъекты, чья организационная форма характерна только для рынка ЕС - европейские компании8. На уровень конкуренции на внутреннем страховом рынке ЕС влияют операции внутри одного сектора (представлен либо акционерными страховыми организациями, либо ОВС) и между секторами. Данные секторы жестко не отделены друг от друга ни перечнем страхуемых рисков, ни территорией деятельности, ни потенциальными страхователями. Поэтому на рынке одновременно имеют место несколько тенденций взаимодействия страховых организаций: трансформация ОВС в акционерные общества. Причина - меньшая доходность ОВС, например, вследствие невозможности повысить эффективность системы продаж за счет посредников; взаимодействие между компаниями в форме взаимных холдинговых компаний, ОВС с дочерней акционерной компанией. Выявленные тенденции снижают индивидуализированный подход к страхователям и количество разработок узко сегментированных страховых продуктов. Понимая данную угрозу для конкуренции на страховом рынке ЕС, регулятор создает специальные условия для развития нишевых компаний. Например, в законодательстве Германии выделены «малые общества, имеющие ограниченную по предмету, территории или кругу лиц сферу деятельности»9. На них не распространяются требования о наличии устава, о величине уставного капитала, о формировании чрезвычайного резерва и некоторые другие. Деятельность европейских компаний не влияет на состояние конкуренции на внутреннем рынке, так как число субъектов рынка при этом не увеличивается. Создание европейской компании нацелено на формирование крупных предприятий с широким экономическим потенциалом, чтобы успешно конкурировать на мировом страховом рынке. Кроме самих субъектов страхового рынка, на состояние конкурентной среды оказывает влияние появление особых институтов взаимодействия государства и бизнеса - государственно-частное партнерство (ГЧП)10, значительно сужающее рынок. Государство, привлекая компанию для предоставления страховых услуг, способствует тому, что компания начинает доминировать на рынке. Проведенный анализ субъектов страхового рынка ЕС и расчет распределения премий среди них выявил лидеров на общеевропейском страховом рынке. В первую пятерку вошли Generali (7%), Allianz (6,9%), AXA (4,3%), Aviva (3,1%) и CNP (3%). На десять крупнейших страховых компаний пришлось 34,5%, а на двадцать лидеров - 45,8%11. В диссертации выявлены основные направления влияния процессов глобализации на конкуренцию на европейском страховом рынке, сгруппированные на основе мировых тенденций. Возрастающий объем трансграничных сделок создает предпосылки для перехода национального регулирования страхового бизнеса на наднациональный уровень. Глобализационные процессы прямо влияют на конкуренцию. Особое значение приобретает вопрос об отсутствии инструментов контроля и оценки транснациональной концентрации в принципах ГАТС. Отсутствие таких инструментов имеет отрицательные последствия для конкуренции на мировом страховом рынке. В диссертации доказано, что отсутствие в ВТО инструментов по оценке транснациональной монополизации делает невозможным контроль и пресечение негативных последствий их проявления.

Похожие:

	Право европейского союза Цель: Закрепить и углубить знания, полученные на лекции по вопросам компетенции Европейского Союза и права Европейского Союза		В. В. Зундэ Экономика Европейского Союза Экономика Европейского Союза: Учебно-методический комплекс. Ростов-на-Дону: Изд-во скагс, 2010
	«Право Европейского Союза» European Union Law РФ, изучение учредительных договоров Европейского Союза и Европейских Сообществ, международных договоров, заключенных этими организациями...		Спецкурс «Региональная политика Европейского союза». Содержание I. Учебно-методические рекомендации по курсу «Региональная политика Европейского союза»
	Камила Магзиева Национальный координатор Седьмой Рамочной Программы... Двадцать лет участия Казахстана в Рамочных программах Европейского Союза в области науки, технологий и инноваций		Зеленов, Р. Ю. Законодательные процедуры Европейского Союза : Эволюция... Законодательные процедуры европейского союза. Эволюция полномочий европейского парламента
	Программа вступительных испытаний на магистерскую программу «Политика,... «Политика, право и общество Европейского союза и евразийского пространства» по направлению подготовки 030200 Политология		Содержательный план дисциплины: Тематический план курса Наименование разделов и тем Создание Европейских сообществ и Европейского союза и становление европейского права
	Тема Образование Европейских сообществ и становление Европейского Союза. 3 Формирование Европейских сообществ и европейского права – это единовременный и тесно взаимосвязанный процесс. Создание Европейских...		Конституционный проект Европейского Союза и проблема национального суверенитета Тема: Конституционный проект Европейского Союза и проблема национального суверенитета
	Программа дисциплины «Внутренний рынок и право Европейского союза»... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов специальности 031900. 68 «Международные...		Конкуренция важный аспект развития экономики Изучив презентацию по теме «Конкуренция» составить конспект ответив на следующие вопросы
	Результаты и перспективы регионального сотрудничества европейского...		Европейского еврейства Оперативные формирования" на территории Советского Союза и "окончательное решение еврейского вопроса" 39
	Права Европейского Союза Лекция 3 Физическая работоспособность и функциональная готовность организма спортсмена 2 часа		Европейский учебный институт Рассмотрение основных инструментов и мер проведения торговой политики Европейского Союза