Конкуренция на страховом рынке европейского союза

II. Оценка концентрации и других элементов конкуренции на страховом рынке Европейского Союза и его государств-членов. Для оценки конкуренции на европейском страховом рынке автором проведено исследование, включающее в себя следующие этапы. Этап 1. Определение общего числа страховых компаний, функционирующих на рынке ЕС. Этап 2. Расчет индекса концентрации и индекса Герфиндаля-Хиршмана для оценки концентрированности страхового рынка ЕС. Этап 3. Определение коэффициента Джини - степени равномерности распределения долей между функционирующими компаниями. Этап 4. Сравнение показателей концентрации общеевропейского рынка с таковыми по отдельным странам-членам ЕС. В рамках первого этапа выявлена тенденция сокращения количества страховых компаний на рынке ЕС до 2010 года (табл.1). Таблица 1 Общее количество страховых компаний, функционирующих в ЕС, 2004-2010 гг. Количество компаний Уровень прироста Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010/2004 ЕС (27) 5 028 4 935 4 833 4 831 4 703 4  618 4 587 -9,5% Источник: Построено автором по статистическим данным Европейского комитета страхования (CEA) за 2004-2010 гг. [Electronic resource] / Market operators CEA.– Mode of access: http://www.cea.eu Причинами этого процесса являются сделки слияния и поглощения в конце 1990-х гг., следуя принципам либерализации и дерегулирования рынка ЕС; подготовка рынка к принятию и ужесточению требований к финансовой устойчивости страховых компаний по Solvency II; влияние конъюнктурных факторов и цикличность перехода стран с «жесткого» на «мягкий» рынок и обратно, сопровождающаяся увеличением/уменьшением количества компаний. Самое большое сокращение страховых компаний произошло в Дании, Литве и Нидерландах. Тренд в сторону увеличения числа компаний на фоне общей понижательной тенденции наблюдался в Румынии и на Мальте (увеличение на 20,4%12) и объясняется предоставляемыми налоговыми преференциями. На втором этапе на основе полученных данных о количестве функционирующих компаний автором рассчитан уровень концентрации страхового рынка ЕС. Индекс концентрации (CR) - сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке. На страховом рынке ЕС данный показатель принимает следующие значения13: для первой тройки компаний CR-3 = 18,37%; для первой четверки компаний CR-4 = 21,50%; для первой шестерки компаний CR-6 = 26,98%. Однако определение индекса концентрации недостаточно для объективной оценки степени монополизированности страхового рынка. Для стран-членов ЕС дополнительно был рассчитан индекс Герфиндаля-Хиршмана - соотношение долей крупнейших фирм на рынке. За основу расчета этого показателя взята доля компаний по сбору премий. Для первой двадцатки компаний-лидеров рынка значение этого индекса составило 314,67. Сформулирован вывод: по показателям индекса концентрации и по индексу Герфиндаля-Хиршмана европейский страховой рынок низкоконцентрированный. Третий этап исследования дает оценку справедливости распределения долей между компаниями на европейском страховом рынке. Иллюстрация результатов оценки в виде кривой Лоренца приведена на рис.3. Рис. 3. Кривая Лоренца для страхового рынка ЕС Источник: Рассчитано и построено автором на основе данных Европейского комитета страхования (CEA) за 2010 г. [Electronic resource] / Market operators CEA.– Mode of access: http://www.insuranceeurope.eu/facts-figures/statistical-series/market-operators; ежегодного отчета Швейцарского перестраховочного общества (Swiss Re) за 2010 г. [Electronic resource] / Swiss Re. – Mode of access: http://media.swissre.com/documents/sigma2_2011_en.pdf Коэффициент Джини, рассчитанный на основе кривой Лоренца, принимает значение G = 42,68%, что свидетельствует об умеренной степени неравномерности распределения рыночных долей между фирмами. На четвертом этапе рассчитанные показатели концентрации по общеевропейскому страховому рынку сопоставлены с таковыми показателями по рынкам национальным: для Франции индекс концентрации CR-3 составил по страхованию иному, чем страхование жизни - 43,37%; по страхованию жизни – 38,54%; для Великобритании CR-3 составил по страхованию иному, чем страхование жизни - 29,83%; по страхованию жизни – 18,24%; для Нидерландов CR-3 составил по страхованию иному, чем страхование жизни - 47,36%; по страхованию жизни – 48,23%; Таким образом, автором доказано, что национальные рынки более монополизированы, чем единый страховой рынок. На примере исследованных стран можно сделать вывод, что потребитель предпочитает услуги национальных страховщиков, нежели предоставленные страховщиками из других стран в режиме трансграничной торговли. Единый европейский страховой рынок характеризуется сокращением числа компаний; низким уровнем концентрации при умеренной неравномерности распределения долей между компаниями. Причины этого: проведение Европейской комиссией политики по установлению посредством законодательных норм повышенных требований к фи­нансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков; возрастающая конкуренция - основной дви­жущий фактор, стимулирующий укрупнение компаний европейского рынка и ведущий к увеличению показателей его концентрации осуществлением сделок по слиянию и поглощению; единый европейский страховой рынок низко концентрированный, тогда как рынки отдельных стран-членов ЕС относятся к умеренно- или даже высококонцентрированным. Это говорит об ориентации страхователей на национальные страховые компании и о несбалансированности политики Европейской комиссии и национальных регуляторов антимонопольной деятельности. III. Исследование особенностей государственного регулирования конкуренции на страховом рынке Европейского Союза. Регулирование конкуренции на страховом рынке ЕС подпадает под общие критерии, зафиксированные в Договоре о Функционировании ЕС. Частные вопросы, относящиеся исключительно к страховому рынку, разъясняются в Директивах ЕС. В диссертации подчеркивается, что сама природа страховой деятельности во многом объясняет несовершенство конкуренции на страховом рынке. В страховании принцип свободы конкуренции вступает в конфликт с принципом обеспечения устойчивости страховой деятельности. Автором рассмотрены «блоковые исключения»14, действующие в данный момент, а также причины исключения ранее действующих положений и изъятий из общих правил антимонопольного регулирования. В страховании допускаются Соглашения о совместных расчетах и исследованиях: они позволяют точнее оценить риски и допустить на рынок небольших страховщиков; преследуют цель достижения максимальной открытости, и доступности данных потребителям, и в связи с этим благоприятно поддерживают конкуренцию. Причина включения соглашений по созданию страховых и перестраховочных пулов в «блоковые исключения» - обеспечение конкуренции на рынке. Данные соглашения могут быть выгодными для потребителей для покрытия чрезмерных или исключительных рисков; могут снизить барьеры входа на рынок для небольших страховщиков. Однако «блоковые исключения» прописывают необходимость соблюдения такими соглашениями определенных условий допустимости. При главенстве правил ЕС по регулированию конкуренции на страховом рынке, национальное регулирование продолжает играть большую роль в силу следующих причин: несмотря на прямые запреты на ограничение или искажение конкуренции на внутреннем рынке, имеются исключения для любых соглашений, способствующие экономическому прогрессу при сохранении для потребителей справедливой доли вытекающей из них прибыли; правила регулирования конкуренции на рынке ЕС распространяются лишь на действия, выходящие за пределы одного государства-члена, либо имеющие последствия угрозы для конкуренции на внутреннем рынке. Поэтому автором рассмотрено соотношение национального и наднационального подходов к регулированию конкуренции на примере Германии. В области надзора за злоупотреблениями доминирующим положением на рынке использование некоторых действующих норм германского Закона об ограничении конкуренции (GWB)15, не имеющих соответствия в единых правилах ЕС, создают немецкой системе определенные преимущества. В европейском регулировании отсутствует понятие относительного доминирования на рынке. Государства-члены могут устанавливать дополнительные запреты либо трактовать понятия национального законодательства более строго, чем это предусмотрено на уровне ЕС. После седьмого реформирования антимонопольного регулирования Германии в 2005 году из него исключены нормы о страховании. В последние годы они практически не использовались в связи с применением Директив по страхованию, реализующих различные аспекты принципа свободы оказания услуг, в том числе и свободную конкуренцию между страховыми компаниями на всей территории ЕС16. Исследование регулирования конкуренции предполагает рассмотрение вопросов господдержки компаний в условиях мирового финансового кризиса. Базовые положения о контроле со стороны ЕС оказания государственной помощи запрещают выплаты любых видов помощи, угрожающих искажением условий конкуренции на пространстве единого рынка. Неоднозначность в этом вопросе возникает из-за сложности разграничения между государственной помощью и мерами общего экономического характера, предпринимаемыми в рамках государственной политики. Определяющим критерием в данном случае выступает оценка дискриминационного характера государственной помощи, т.е. искажает ли предоставленная поддержка конкуренцию на рынке. По состоянию на начало марта 2011 года общий объем финансирования мер по борьбе с затруднительным финансовым положением составил 3362 млрд. евро, что соответствует 29% ВВП Евросоюза. Данная цифра включает в себя полный объем мер (гарантии, предложенные наборы мер по выходу из кризиса и т.п.), взятых и используемых государствами-членами ЕС. Среди 27 стран-членов ЕС Греция получила больше всех помощи – 850 млрд. евро; Ирландия получила 723 млрд. евро17. В работе проанализирован опыт государственной поддержки финансовой группы ING (предоставляющей в том числе и страховые услуги). Она получила 10 млрд. евро капиталовложений и помощь для укрепления ослабленных активов портфеля размером в 34 млрд. евро. В дополнение к этому, ING предоставлены гарантии по принятой ответственности на 12 млрд. евро. План по выходу группы ING из трудного финансового положения предусматривает сокращение отдельных статей консолидированного баланса на 45% снижением доли заемных средств и сокращением некоторых направлений бизнеса, например, ING страхования. Еврокомиссия одобрила предложенные меры и надеется, что ING удастся в долгосрочной перспективе вернуться к самостоятельной хозяйственной деятельности. План финансового оздоровления является вкладом в становление здоровых конкурентных отношений. Сравнение программы государственной поддержки с 2008 по 2010 гг. с программой на 2011 год позволило автору сделать вывод о сокращении экстренной финансовой помощи страховым компаниям и постепенному отказу от нее, поскольку: максимальная государственная помощь составляет 200 тыс. евро по сравнению с 500 тыс. евро в кризисный период; для малых и средних компаний ставки на субсидированные гарантии и займы снижены на 15% по сравнению с рыночными ставками (в кризисный период на 25%); для крупных компаний ставки на субсидированные гарантии и займы не снижены по сравнению с рыночными ставками (в кризисный период - снижение на 25%); крупным компаниям предоставляют кредит на инвестиционный капитал по сравнению с кредитом на инвестиционный и оборотный капитал в кризисный период. Данные меры связаны с тем, что сравнительное преимущество от предоставляемой помощи сокращается по сравнению с наносимым ущербом для конкуренции на рынке ЕС. IV. Анализ возможностей применения опыта Европейского Союза для регулирования конкуренции на страховом рынке Российской Федерации. Формирование российского антимонопольного регулирования во многом ориентировано именно на европейскую модель. Специальные меры по регулированию конкуренции на страховом рынке могут стать логическим продолжением уже имплементированных базовых подходов. Рассчитав для российского рынка коэффициенты концентрации (индекс концентрации CR-3 = 29,23%; CR-4 = 35,67%; индекс Герфиндаля-Хиршмана = 522,6718), автор пришел к выводу: на данный момент российский страховой рынок в целом умеренноконцентрированный. Но кривая Лоренца (рис. 4) и подсчитанный на ее основе коэффициент Джини (G=83,21%) свидетельствует о высокой степени неравномерности распределения рыночных долей между страховщиками, т.е. российский рынок стремится к монополизации. В перспективе эти тенденции только усилятся за счет отзыва лицензий на страховую деятельность у части страховщиков из-за неспособности соответствовать новым требованиям к размеру уставного капитала, увеличения в связи с этим сделок по слиянию и поглощению, а также под влиянием усиления концентрации бизнеса (и как следствие, объектов страхования) в иных отраслях экономики. Рис. 4. Кривая Лоренца для российского страхового рынка за 2010 г. Источник: Рассчитано и построено автором на основе данных ФССН за 2010 год. В связи с данным выводом, автор остановился на углубленном рассмотрении возможностей адаптации подходов Европейской комиссии по вопросам доминирующего положения к таковым для ФАС России. Российский подход не предусматривает критериев для установления пределов сегментации рынка. Функциональное назначение, применение, цены и «другие параметры» страховой услуги, указанные в Методических рекомендациях19 ФАС, сами по себе скорее основания для классификации. Для Европейской комиссии цель изучения условий страхования - выявление взаимозаменяемости услуг со стороны спроса и со стороны предложения. Именно этот критерий выступает своеобразным ограничителем, сдерживающим экономически необоснованную сегментацию страхового рынка. Анализ решений Европейской комиссии по сделкам концентрации капитала в страховой сфере говорит о том, что доминирующее положение участника рынка обусловлено появлением у него рыночной силы. Безусловно, основной ориентир для признания доминирующего положения компании - рыночная доля. Однако сама по себе большая доля на рынке не должна быть определяющей. При анализе состояния конкурентной среды на рынке следует оценить барьеры входа на рынок. Европейская комиссия обращает внимание на наличие самих барьеров (затраты на открытие компании, особенности регулирования и надзора, минимальные затраты для начала бизнеса в страховой сфере), а также на фактическую преодолимость этих барьеров, которая может подтверждаться появлением новых игроков на рынке и ростом их рыночных долей. Методические рекомендации20 ФАС России во многом учитывают описанные выше факторы. Однако в отношении условий признания страховых компаний доминирующими, подход ФАС долгое время оставался непроработанным. Положение страховщика, доля которого за отчетный период превышает на федеральном страховом рынке 10% или на региональном – 25%, автоматически признавалось доминирующим. Подобный «автоматизм» привел к тому, что ФАС признала доминирующими на рынке обязательного медицинского страхования Новосибирской области сразу две страховые компании – ЗАО «Новосибирск-Медицина» и ООО НМСК «Интекс-Мед», поскольку их доли составляли 32,1 и 37,8% соответственно21. «Коллективного» доминирования для лиц, не входящих в одну группу, каковыми являлись эти компании, ни один нормативно-правовой акт не предусматривал. Сравнение европейского и российского подходов к анализу рынка выявило отдельные недостатки в методологическом обеспечении деятельности российских антимонопольных органов и практическом осуществлении ими возложенных функций. По мнению автора, ФАС России необходимо: проведение собственных базовых исследований рынка. Анализ решений Европейской комиссии по сделкам концентрации капитала в страховой сфере свидетельствует, что многие аргументы используются ею и в последующих решениях. Например, собственное исследование рынка перестрахования, с оценкой объемов перестрахования, осуществляемого российскими страховщиками за рубежом, поможет снять вопрос о географических границах данного рынка на продолжительное время; привлечение финансовых организаций к совместному обсуждению вопросов проведения анализа рынка. Введение «оборотных» штрафов за нарушение антимонопольного законодательства стимулирует участников рынка: к сужению продуктовых и географических границ для целей исчисления «оборотных» штрафов; к проведению собственных маркетинговых исследований. Их результаты могут стать предметом для обсуждения в рамках Экспертного совета по защите конкуренции на рынке финансовых услуг; максимально полно отражать выводы по результатам: оценки сделок концентрации капитала; рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства; анализа состояния конкурентной среды. Размещение этих документов на сайте ФАС России позволит достичь целей повышения информированности о подходах, которых придерживаются российские антимонопольные органы в своей деятельности, так же как это делает Комиссия, публикуя большую часть информации на своем официальном сайте. Дополнительные приоритетные направления по защите конкуренции на страховом рынке должны включать в себя: увеличение порога и сферы применения принципа «de minimis». Это разгрузит работу ФАС России от мелких правонарушений и позволит тщательнее рассматривать крупные дела, влияющие на конкуренцию на рынке; реформирование на практике (а не декларативно) системы обязательного медицинского страхования на принципах реализации права граждан на свободный выбор лечебного учреждения, врача, страховой организации; пресечение недобросовестных действий страховщиков и их объединений в сфере обязательного страхования; упрощение порядка уведомления о совершающейся сделке, особенно это касается сделок по слиянию и поглощению, число которых увеличивается в связи с повышением требований к размеру уставного капитала страховщика; совместное расследование случаев нарушения антимонопольного законодательства на рынках России и стран-членов ЕС; принятие дополнительного регулирования, контролирующего нарушения антимонопольных правил федеральными, государственными и местными органами управления.

Похожие:

	Право европейского союза Цель: Закрепить и углубить знания, полученные на лекции по вопросам компетенции Европейского Союза и права Европейского Союза		В. В. Зундэ Экономика Европейского Союза Экономика Европейского Союза: Учебно-методический комплекс. Ростов-на-Дону: Изд-во скагс, 2010
	«Право Европейского Союза» European Union Law РФ, изучение учредительных договоров Европейского Союза и Европейских Сообществ, международных договоров, заключенных этими организациями...		Спецкурс «Региональная политика Европейского союза». Содержание I. Учебно-методические рекомендации по курсу «Региональная политика Европейского союза»
	Камила Магзиева Национальный координатор Седьмой Рамочной Программы... Двадцать лет участия Казахстана в Рамочных программах Европейского Союза в области науки, технологий и инноваций		Зеленов, Р. Ю. Законодательные процедуры Европейского Союза : Эволюция... Законодательные процедуры европейского союза. Эволюция полномочий европейского парламента
	Программа вступительных испытаний на магистерскую программу «Политика,... «Политика, право и общество Европейского союза и евразийского пространства» по направлению подготовки 030200 Политология		Содержательный план дисциплины: Тематический план курса Наименование разделов и тем Создание Европейских сообществ и Европейского союза и становление европейского права
	Тема Образование Европейских сообществ и становление Европейского Союза. 3 Формирование Европейских сообществ и европейского права – это единовременный и тесно взаимосвязанный процесс. Создание Европейских...		Конституционный проект Европейского Союза и проблема национального суверенитета Тема: Конституционный проект Европейского Союза и проблема национального суверенитета
	Программа дисциплины «Внутренний рынок и право Европейского союза»... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов специальности 031900. 68 «Международные...		Конкуренция важный аспект развития экономики Изучив презентацию по теме «Конкуренция» составить конспект ответив на следующие вопросы
	Результаты и перспективы регионального сотрудничества европейского...		Европейского еврейства Оперативные формирования" на территории Советского Союза и "окончательное решение еврейского вопроса" 39
	Права Европейского Союза Лекция 3 Физическая работоспособность и функциональная готовность организма спортсмена 2 часа		Европейский учебный институт Рассмотрение основных инструментов и мер проведения торговой политики Европейского Союза