Глава 2. Исследование рынка мобильной связи Российской Федерации
Как было отмечено ранее, в данной работе исследуется проблема ценообразования на рынке мобильной связи Российской Федерации. Интерес представляют ценовые стратегии, используемые мобильными операторами. Кроме того, наличие на рынке сегментации в соответствии с доходами покупателей, их месторасположением, существующими альтернативами и индивидуальными предпочтениями подтверждает наличие на рынке первого и второго условий применения ценовой дискриминации третьей степени. Поэтому необходимо изучить ценовые стратегии операторов и определить факторы, влияющие на изменение цены в зависимости от региона.
2.1. Сбор данных. Методология расчета стоимости мобильной связи
Для начала были собраны данные о ценах на мобильную связь. Для данной бакалаврской работы не использовались готовые данные по ценам на услуги мобильной связи, а было проведено исследование, сбор и калькуляция данных по собственной методологии автора данной работы, опирающейся на методологию компании «ComNews Research»1.
Для расчета средней стоимости услуг компаний-операторов мобильной связи был выбран способ, который называется: расчет стоимости единого набора услуг (или, иными словами, рассчитывалась стоимость потребительской «корзины»). Этот метод давно используется зарубежными странами при подсчете стоимостей мобильной связи в разных странах для последующего сравнения их.
Предполагается, что ежемесячно каждый абонент потребляет определенный набор услуг (в дальнейшем этот набор будет называться потребительской «корзиной»): совершает определенное число звонков, отправляет определенное количество текстовых сообщений, пользуется услугами Интернет. Таким образом, потребительская «корзина» включает в себя совокупность тех услуг, которыми пользуется один абонент в течение месяца. Но так как каждый абонент имеет разный набор услуг, а учесть каждого абонента в отдельности практически невозможно, в исследовании используется среднее значение набора услуг, потребляемого одним абонентом каждый месяц. Но некоторые абоненты являются более активными, тогда как другие практически не пользуются услугами мобильной связи, а звонки совершают крайне редко. Именно поэтому, согласно выбранной методологии, все абоненты делятся на три группы: абоненты с низкой активностью – они потребляют «малую корзину», абоненты со средней активностью, потребляющие «среднюю корзину», и наиболее активные абоненты с «дорогой корзиной».
«Малая корзина» включает в себя минимум услуг, которыми пользуются абоненты в течение месяца. Как правило, пользователями малой корзины являются несовершеннолетние люди либо люди старшего поколения. В «малую корзину» входят недорогие тарифы, включающие в себя минимальный набор услуг, скидки, специальные предложения.
«Средняя корзина» рассчитана на абонентов со средним потреблением услуг сотовой связи. Как правило, такой «корзиной» пользуется среднестатистический житель России. Категория тарифов со средней стоимостью услуг занимает большую часть в системе тарифов любого сотового оператора. Абоненты, имеющие среднее потребление услуг мобильной связи, обычно выбирают стандартные постоплатные либо легкие предоплатные тарифы. Чаще всего эти тарифы не имеют запутанной системы скидок и рассчитаны на потребителя, не склонного вникать в тонкости тарификации.
«Дорогая корзина» рассчитана на активных пользователей, использующих большой трафик входных и выходных данных. «Дорогая корзина», как правило, охватывает безлимитные тарифы либо тарифы с высокой абонентской платой.
В данной работе были использованы данные «средней корзины», так как «корзина» со средним потреблением услуг является самой широко используемой и рассчитана на среднего потребителя. То есть, стоимость «средней корзины», которая рассчитывалась для данного исследования, наиболее точно отражает среднюю стоимость мобильной связи в разных регионах России.
Данные об объеме потребления услуг сотовой связи и распределении исходящих звонков по продолжительности и направлениям были взяты из отчета компании «ComNews Research»:
Таблица .
Данные об услугах, входящих в "среднюю корзину", рассчитанные согласно методологии ОЭСР
|
Вызовы на городские номера
|
Междугородные
вызовы
|
Внутресетевые
звонки
|
Звонки на мобильные
сети других операторов
|
Звонки на голосовую почту
|
SMS
|
MMS
|
Интернет, Мбайт
|
Кол-во единиц
|
17
|
9
|
57
|
29
|
9
|
50
|
1
|
8
|
Кол-во минут
|
1,8
|
1,8
|
1,9
|
1,7
|
0,8
|
-
|
-
|
-
|
Таким образом, из таблицы видно, что в среднем каждый абонент, проживающий на территории Российской Федерации, в месяц совершает 17 вызовов на городские номера продолжительностью 1,8 минут; 9 междугородных вызовов, продолжительностью 1,8 минут; 57 внутресетевых звонков по 1,9 минут каждый; 29 звонков на мобильные сети других операторов по 1,7 минут; совершает 9 звонков на голосовую почту, продолжительностью 0,8 минут; и, кроме того, отправляет 50 текстовых сообщений, 1 MMS и тратит 8 Мбайт трафика сети Интернет.
В данной работе была рассчитана стоимость «средней» потребительской «корзины» в каждом регионе Российской Федерации. Так как в ходе анализа рынка стало известно, что у каждого мобильного оператора в разных регионах страны на один и тот же тарифный план устанавливаются разные цены, то это значит, что стоимость потребительской корзины в каждом регионе разная.
Для вычисления средней стоимости «корзины» производились расчеты стоимости услуг сотовой связи по каждому крупному оператору мобильной связи в каждом регионе.1 Для этого были выбраны следующие операторы: крупнейшие компании сотовой связи, входящие в «большую тройку», «МТС», «МегаФон» и «Билайн», а также операторы «Теле2», «Ростелеком», «МОТИВ», «СМАРТС».2
Для вычисления стоимости «средней корзины» абонента в каждом регионе России у каждого оператора мобильной связи был выбран наиболее экономичный средний тариф. Для этого были изучены цены на звонки, SMS, MMS, Интернет у разных тарифов и выбран наиболее подходящий средний постоплатный или предоплатный тариф.
К таким тарифам относились либо предоплатные тарифы, имеющие среднюю стоимость ежемесячной абонентской платы и включающие пакет услуг, соответствующий потреблению, представленному в Таблице 1, либо постоплатные тарифы, имеющие одинаковую стоимость как на внутресетевые звонки, так и на мобильные номера других операторов.
Из выбранных тарифов брался наиболее экономичный у каждого оператора, и рассчитывалась стоимость «корзины» по каждому субъекту Федерации. Расчеты производились по одному и тому же тарифу у каждого оператора для того, чтобы полученные данные можно было сравнить между собой. После расчетов стоимости «средней корзины» по каждому оператору вычислялась средняя стоимость мобильной связи в регионе как среднее арифметическое от стоимостей «корзин» каждого мобильного оператора в регионе.
Таким образом, формула вычисления цены на мобильную связь у постоплатного тарифа в i-том регионе у j-го оператора получилась следующая:
 ,
где:
 - цена мобильной постоплатного тарифа «корзины» j-го оператора в i-том регионе,
 - стоимость первой минуты звонка на городской номер у j-го оператора в i-том регионе,
 – стоимость последующих минут звонка на городской номер у j-го оператора в i-том регионе,
 - стоимость междугороднего звонка у j-го оператора в i-том регионе,
 - стоимость первой минуты внутрисетевого звонка у j-го оператора в i-том регионе,
 - стоимость последующих минут внутрисетевого звонка у j-го оператора в i-том регионе,
 – стоимость первой минуты звонка на телефоны других операторов у j-го оператора в i-том регионе,
 - стоимость последующих минут звонка на телефоны других операторов у j-го оператора в i-том регионе,
 – стоимость звонка на голосовую почту у j-го оператора в i-том регионе,
 - стоимость SMS-сообщения у j-го оператора в i-том регионе,
 - стоимость MMS-сообщения у j-го оператора в i-том регионе,
 - стоимость 1 мегабайта трафика у j-го оператора в i-том регионе,
 - дополнительные платежи у j-го оператора в i-том регионе.
Что касается предоплатных тарифных планов, то расчет стоимости «корзины» по ним производился по следующей выведенной формуле:
Таким образом, стоимость мобильной связи в каждом регионе Российской Федерации была рассчитана по следующей выведенной формуле:
где:
 - стоимость мобильной связи в i-том регионе,
 - стоимость мобильной связи у j-го оператора в i-том регионе,
 – количество крупных операторов, действующих в i-том регионе.
Данным способом в каждом из 83 субъектов Российской Федерации была вычислена стоимость потребления мобильной связи у каждого оператора и средняя по каждому региону стоимость мобильной связи.
Стоит также отметить, что при расчете стоимости междугородних звонков бралась цена за звонок в любой регион России на мобильные номера абонентов того же оператора. То есть, к примеру, когда производился расчет стоимости междугородних звонков в месяц для абонента сети «МТС», то бралась цена междугородней связи за минуту соединения для этого абонента на мобильные телефоны «МТС». Таким образом, было сделано допущение, что абоненты чаще всего совершают внутресетевые междугородние звонки, так как такие звонки, как правило, дешевле.
Кроме того, если в описании тарифа дополнительно не была указана цена за сообщение на голосовую почту, то учитывалась цена за минуту исходящего вызова на мобильные номера других операторов.
Также стоит отметить, что в стоимости «корзины» учитывалась стоимость исходящих SMS-сообщений, посылаемых в пределах региона, в котором находится абонент.
В случаях, когда в каком-то субъекте федерации оператор мобильной связи не предоставлял выбранный для расчетов тарифный план, в этом регионе расчет производился по тарифу, наиболее приближенному по описанию к выбранному.
У мобильного оператора «МТС» был выбран постоплатный тарифный план «Red Energy», у мобильного оператора «МегаФон» - предоплатный тарифный план «МегаФон – Все включено S», у «Билайна» - предоплатный тарифный план «Все включено L».
У оператора «Теле2» основной выбранный тарифный план – «Все на связи», являющийся постоплатным. В тех регионах, где «Теле2» не имеет данного тарифа, производились расчеты по постоплатному тарифному плану «Так просто».
У оператора «Ростелеком» все расчеты производились по постоплатному тарифному плану «Общение на равных», у оператора «МОТИВ» - по постоплатному тарифу «Оп-па», у оператора «СМАРТС» в основу расчетов был взят предоплатный тарифный план «Хит сезона», в случаях его отсутствия – «Все просто».
|
