4.2. Спрос и предложение страховых услуг: оценка потенциала российского страхового рынка
Оценка потенциала российского страхового рынка может быть получена двояко: и как сравнение нынешнего уровня его развития с аналогичными показателями советского периода, и как экстраполяция на российские условия данных, характеризующих масштабы развития страхования в развитых странах.
Благоприятный для советского страхования год - 1989 - был отмечен следующими показателями:
в РСФСР действовало 121,5 млн. договоров добровольного страхования, заключенных гражданами и государственным монополистом - Госстрахом РСФСР, что позволяет оценить среднее количество договоров страхования на одного взрослого трудоспособного россиянина в 1,8 - 2 или 3,3 - 3,9 договора на одну российскую семью;
население уплачивало почти 2/3 совокупных страховых платежей (11,7 млрд. рублей), иные лица (предприятия и проч.) - более 1/3 (6,4 млрд. рублей), совокупные страховые платежи составили около 2% валового национального продукта РСФСР;
выплаты по добровольному страхованию на одну семью в год составляли 105,1 рублей.
Наиболее современная сравнимая с советским периодом статистика по РФ относится к 2001 году, она показывает, что всеми страхователями в РФ (как гражданами, так и юридическими лицами) было заключено 86,7 млн. договоров страхования, т.е. в 1,5 раза меньше, чем в 1989 году заключено договоров только гражданами с Госстрахом РСФСР. Анализ статистики убеждает, что договорами, заключенными за счет средств граждан, в практике Госкомстата РФ в 2001 году считались и договоры, заключенные работодателем в пользу своих работников - застрахованных по таким договорам, что делает принципиально невозможным оценку количества договоров, заключенных гражданами в своих интересах и по своей воле, и уплаченной по ним совокупной страховой премии33.
Косвенно, основываясь на сделанных выше оценках доли реального “классического” страхования в российском страховании в 12 - 15% совокупной страховой премии (т.е. совокупной страховой премии по всем видам страхования, уменьшенной на величину премии по псевдо-страхованию жизни, обязательному страхованию всех видов, кэптивному страхованию и страхованию в рамках государственного заказа, а также страховой премии по страхованию интересов государственных и муниципальных организаций), можно заключить, что доля страховых взносов граждан составляет не более 5 - 8% совокупной страховой премии, или 0,17 - 0,27% ВВП РФ в 2001 году, что в относительном размере в 5 - 8 раз меньше показателей 1989 года.
За счет восстановления доли и структуры платежей граждан по добровольному страхованию на уровне 1989 года можно прогнозировать прирост совокупной страховой премии, собираемой всеми страховщиками по всем видам страхования на 20 - 25%.
Резервы для такого восстановления спроса граждан на страховые услуги заключаются в потенциале рынка страхования жизни, который, например, в Чехии и Польше в 2003 году давал 75 - 80% всех сборов страховой премии, на восстановлении советских объемов добровольного индивидуального страхования имущества, а также на существенном приросте взносов по страхованию ответственности в рамках обязательного автогражданского страхования и добровольного медицинского страхования, постепенно замещающего собой оказание медицинской помощи гражданам в рамках ОМС.
Экстраполяция советского опыта страхования на новые российские условия не позволяет предсказывать взрывной рост страхового рынка, однако его сравнение с аналогами из развитых стран дает возможность делать более смелые прогнозы. Так, даже поверхностное сравнение развития российского страхования и страхования, скажем, в странах Центральной Европы, показывает колоссальный и увеличивающийся разрыв: среднестатистический россиянин тратит на страхование около 25 долларов США в год, тогда как житель Польши - 170 долларов США (что, однако в 10,5 раз меньше среднедушевых расходов на страхование в США). Имеющиеся оценки показывают, что на российском страховом рынке используется лишь 5 - 10% потенциальных страховых продуктов, тогда как в странах Латинской Америки этот показатель составляет 20 - 40%, в странах ЕС, в США и Канаде - не менее 90%. Учитывая крайнюю степень отсталости российского страхового рынка и по продуктовому набору, и по показателям расходов на страхование, которые несут граждане, эксперты предсказывают двадцатикратный рост страхового рынка в ближайшие 3 - 4 года34. Если принять прогноз удвоения ВВП РФ за десятилетний срок в качестве достоверного и элиминировать влияние псевдо-страхования жизни, то доля совокупной страховой премии с нынешних 4,1% ВВП может вырасти до 16 - 18% ВВП, что будет соответствовать показателям стран - лидеров в относительных расходах на страхование (Люксембург, Швейцария).
Есть и более максималистские оценки потенциала российского страхования, которые основаны на подсчетах соотношения застрахованных на сегодня рисков и рисков, потенциально подверженных страхованию и страхование которых, по мнению авторов, экономически целесообразно. В этом случае потенциал российского страхования оценивается в десятки и даже сотни раз больше, чем его актуальное значение.
По-видимому, реалистичная оценка потенциала российского страхового рынка находится в интервале от 6 до 9% ВВП, или, в абсолютном выражении, - от 15 до 23 млрд. долларов США. С учетом прогноза удвоения ВВП рынок в 2013 году может составить от 30 до 50 млрд. долларов США. Эти цифры можно считать вполне достижимыми в ближайшее десятилетие, даже если произойдет полное исчезновение с рынка псевдо-страхования жизни, а ОМС и кэптивное страхование затормозят свой рост.
|
