Учебно-методический комплекс инвестиционная стратегия

Скачать 1.27 Mb.

Название	Учебно-методический комплекс инвестиционная стратегия
страница	3/10
Дата публикации	26.07.2013
Размер	1.27 Mb.
Тип	Учебно-методический комплекс

100-bal.ru > Экономика > Учебно-методический комплекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тема 6. Оценка инвестиционных инструментов
Обыкновенные акции как инвестиционный инструмент. Преимущества и недостатки владения акциями. Основные характеристики обыкновенных акций. Оценка обыкновенных акций, технический анализ рыночной конъюнктуры и эффективные рынки капитала. Основные инвестиционные стратегии с использованием обыкновенных акций.

Инвестиции в ценные бумаги с фиксированным доходом. Основные характеристики рынка облигаций. Оценка облигации как инвестиционного инструмента. Инвестиционные стратегии с использованием облигаций. Привилегированные акции и конвертируемые ценные бумаги: их оценка и основные инвестиционные стратегии.

Инструменты спекулятивных инвестиций: права, варранты, опционы. Их инвестиционные характеристики, достоинства и недостатки. Стратегии с использованием инструментов спекулятивных инвестиций.

Инвестиции в недвижимость, реальные активы, товарные и финансовые фьючерсы. Альтернативные общедоступные инвестиционные инструменты. Инвестиции с налоговой защитой и инвестиции в партнёрства с ограниченной ответственностью.
Литература: основные источники – 7,8;

дополнительные - 9, 10, 12, 14, 15, 16,17, 19, 21, 24, 26, 27.

Тема 7. Инвестиционный портфель и управление им

Принципы портфельного управления и портфельные цели. Традиционный портфель к управлению портфелем и современная портфельная теория. Соотношение между характеристиками и целями инвестора, а также целями, поставленными перед портфелем и портфельной политикой. Построение портфеля на основе размещения активов.

Выбор наилучшего портфеля и диверсификация. Концепция эффективного портфеля и эффективное множество. Безрисковая ставка доходности, различие безрисковых ставок кредитования и инвестирования Ожидаемая доходность и стандартное отклонение портфеля Пассивный подход в управлении инвестициями. Активное управление портфелем. Оценка эффективности управления портфелем.
Литература: основные источники – 7,8;

дополнительные - 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 27.

Раздел IV. Планы семинарских и практических занятий
4.1 Планы семинарских и практических занятий для студентов очной формы

Семинар №1
Тема: Инвестиции: экономическая сущность, виды и значение
Время семинара – 4 часа
Цель занятия – раскрыть сущность экономической сущности инвестиций, их виды, значение для развития экономики
ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:

Инвестиции, их состав и структура.
Виды инвестиций: по объектам вложения, в зависимости от периода инвестирования, по формам собственности и региональному признаку.
Инвестиционная деятельность. Понятие и механизм осуществления.
Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности.
Инвестиционный спрос и факторы его определяющие.
Предложение заёмных средств: теория межвременного выбора.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

Назовите основные факторы, влияющие на инвестиционную деятельность в современных условиях.
Проведите анализ правового обеспечения инвестиционной деятельности в России.
Дайте характеристику инвестиционной среды и основных инвестиционных инструментов.
Назовите и дате характеристику основных источников финансирования инвестиций

Доклад: "Инвестиционный климат в РФ: значение и основные факторы, оказывающие влияние на его формирование".
ПРАКТИКУМ: 1- 5
Литература: основные источники – 7,8;

дополнительные - 9, 10, 12, 15, 16, 19, 23, 24, 27.

Семинарское - практическое занятие №2

Тема: Разработка инвестиционной стратегии в современных условиях: проблемы и решения
Время семинара – 4 часа

Цель задания – изучить особенности разработки инвестиционной стратегии в современных условиях, возникающие при этом проблемы и решения
ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:

Сущность, цели и принципы формирования инвестиционной стратегии.
Инвестиционная программа; методы, применяемые для создания инвестиционных программ.
Основные источники налогообложения, разновидности облагаемого налогом дохода и потенциальное влияние каждого из них на инвестора.
Общая характеристика методов и методик разработки инвестиционной стратегии

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

Дайте количественное выражение инвестиционных целей.
Проведите анализ изменений, которые происходят в процессе инвестирования в зависимости от различных условий среды и в течение жизненного цикла самого инвестора.
Дайте характеристику факторов, которые необходимо учитывать выбирая широко распространённые объекты инвестирования.
В чём по-вашему заключается необходимость новых подходов к разработке инвестиционной стратегии..

Доклад: "Удовлетворение потребностей в ликвидности в современных условиях и основные факторы, которые необходимо учитывать выбирая широко распространённые объекты краткосрочного инвестирования ".
ПРАКТИКУМ: 6 – 9
Литература: основные источники – 7,8;

дополнительные - 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 27.

Семинарское – практическое занятие №3
Тема: Оценка финансового состояния предприятия при формировании инвестиционной стратегии
Время семинара – 4 часа
Цель занятия – рассмотреть содержание и особенности оценки финансового состояния предприятия при формировании инвестиционной стратегии

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:

Содержание и значение финансового анализа в деятельности предприятия.
Методы финансового анализа.
Общая оценка финансового состояния предприятия.
Оценка финансовой устойчивости предприятия.
Анализ денежных потоков: классификация и основные методы.
Система показателей деловой и рыночной активности предприятия.

7. Анализ финансовых результатов и рентабельности предприятия.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

Проведите классификацию основных источников информационного обеспечение финансового анализа и дайте их характеристику.
Дайте оценку финансового состояния предприятия (на примере ОАО, ООО и т.д.)

Доклад: "Особенности проведения финансового анализа в условиях трансформируемой экономики".
ПРАКТИКУМ: 10 – 14
Литература: основные источники – 7,8;

дополнительные - 10, 11, 13, 15, 16, 18, 23, 25, 26.

Семинарское - практическое занятие №4
Тема: Оценка эффективности инвестиционных проектов
Время семинара – 6 часов
ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:

Особенности процесса принятия инвестиционных решений, ключевые правила инвестирования.
Процесс планирования инвестиционной деятельности. Последовательность реализации проекта.
Принципы оценки инвестиционных проектов.
Качественные методы оценки состоятельности проекта с точки зрения неопределённости.

5. Количественные методы оценки состоятельности проекта с точки зрения неопределённости. Определение точки безубыточности.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

Обоснуйте алгоритм сравнительного анализа эффективности инвестиционных проектов.
Дайте характеристику чувствительности инвестиционного проекта.
Проведите анализ проектных рисков.
Приведите алгоритм процесса принятия инвестиционных решений в современных условиях

Доклад: "Особенности проведения финансового анализа в условиях трансформируемой экономики".
ПРАКТИКУМ: 15 – 20
Литература: основные источники – 7,8;

дополнительные - 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 27.

Семинарское - практическое занятие №5
Тема: Основные направления оценки доходности и риск инвестиционных проектов
Время семинара – 4 часа
Цель занятий – проанализировать основные направления оценки доходности и риск инвестиционных проектов в современных условиях

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:

Общеметодологические подходы к количественной оценке риска.
Сущность риска в сфере бизнеса.
Численный анализ рисков финансовых операций.
Абсолютные и относительные показатели измерения риска.
Концепция, составные части и роль инвестиционного дохода.
Теория стоимости денег во времени: сущность и содержание.
Концепция приведённой стоимости, способы её вычисления и использования приведённой стоимости для определения привлекательности инвестиций.
Концепция приведённой стоимости, способы её вычисления и использования приведённой стоимости для определения привлекательности инвестиций.
Модель оценки доходности активов (CAPM), их роль для оценки параметров риска и доходности альтернативных инструментов инвестирования.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

Дайте анализ причинно-следственных связей между риском и доходностью инвестиций.
В чём заключается технология автоматизации оценки риска.
Дайте характеристику методов анализа рисков инвестиционных проектов.
Назовите основные факторы, воздействующие на уровень дохода, получаемого инвестором.
Рассмотрите основные способы вычислений будущей стоимости различных видов движения денежных потоков.
Приведите показатели доходности за период владения активом, полной доходности (внутренней ставки окупаемости), приблизительной доходности.

Доклад: "Технология автоматизации оценки рисков: проблемы и решения".

Доклад: "Риск и доход: основы теории решений в современных условиях".
ПРАКТИКУМ: 21 – 26
Литература: основные источники – 7,8;

дополнительные - 10, 11,12, 14, 17, 19, 23, 26, 27.
Семинар №6
Тема: Широкоиспользуемые инвестиционные

инструменты: достоинства, недостатки, инвестиционные

стратегии
Время семинара – 4 часа

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:

Долевые инвестиционные инструменты: преимущества, недостатки, основные инвестиционные стратегии.
Инвестиции в ценные бумаги с фиксированным доходом. Оценка облигации как инвестиционного инструмента.
Инструменты спекулятивных инвестиций: права, варранты, опционы. Их инвестиционные характеристики, достоинства и недостатки.
Инвестиции в недвижимость, реальные активы, товарные и финансовые фьючерсы.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

Дайте характеристику альтернативных общедоступных инвестиционных инструментов.
Дайте сравнительную характеристику достоинств различных инвестиционных инструментов.

Доклад: "Инвестиции с налоговой защитой как фактор обеспечения устойчивости и развития отечественных предприятий".
ПРАКТИКУМ: 27 – 33
Литература: основные источники – 7,8;

дополнительные - 10, 12, 13,15, 16, 18, 21, 26, 27.

Семинарское – практическое занятие №7
Тема: Инвестиционный портфель, основные типы, принципы и этапы формирования
Время семинара – 4 часа
Цель занятия – раскрыть сущность и содержание инвестиционного портфеля, основные типы, принципы и этапы формирования
ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:

Принципы портфельного управления и портфельные цели.
Традиционный портфель к управлению портфелем.
Современная портфельная теория (Г. Марковица).
Формирование инвестиционного портфеля, типы инвестиционных портфелей.
Принципы и этапы формирования портфеля инвестиций.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

Каковы на Ваш взгляд причинно-следственные связи между характеристиками и целями инвестора, а также целями, поставленными перед портфелем и портфельной политикой.
Дайте рекомендации по выбору наилучшего портфеля и диверсификации.
Как производится оценка ожидаемой доходности и стандартного отклонения портфеля.
В чём заключается концепция эффективного портфеля.

Доклад: "Основные подходы по оценке стабильности инвестиционного портфеля".
ПРАКТИКУМ: 34 – 40
Литература: основные источники – 7,8;

дополнительные - 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25,27.

4.2 Планы семинарских и практических занятий для студентов очно-заочной формы обучения
Семинар №1
Тема: Разработка инвестиционной стратегии в современных условиях: проблемы и решения
Время семинара – 2 часа

Цель задания – изучить особенности разработки инвестиционной стратегии в современных условиях, возникающие при этом проблемы и решения
ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:

Сущность, цели и принципы формирования инвестиционной стратегии.
Инвестиционная программа; методы, применяемые для создания инвестиционных программ.
Основные источники налогообложения, разновидности облагаемого налогом дохода и потенциальное влияние каждого из них на инвестора.
Общая характеристика методов и методик разработки инвестиционной стратегии

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

Дайте количественное выражение инвестиционных целей.
Проведите анализ изменений, которые происходят в процессе инвестирования в зависимости от различных условий среды и в течение жизненного цикла самого инвестора.
Дайте характеристику факторов, которые необходимо учитывать выбирая широко распространённые объекты инвестирования.
В чём по-вашему заключается необходимость новых подходов к разработке инвестиционной стратегии..

Доклад: "Удовлетворение потребностей в ликвидности в современных условиях и основные факторы, которые необходимо учитывать выбирая широко распространённые объекты краткосрочного инвестирования ".
ПРАКТИКУМ: 1 – 9
Литература: основные источники – 7,8;

дополнительные - 9, 10, 12, 15, 16, 19, 23, 24, 27.

Семинар №2
Тема: Оценка финансового состояния предприятия при формировании инвестиционной стратегии
Время семинара – 2 часа
Цель занятия – рассмотреть содержание и особенности оценки финансового состояния предприятия при формировании инвестиционной стратегии

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:

Содержание и значение финансового анализа в деятельности предприятия.
Методы финансового анализа.
Общая оценка финансового состояния предприятия.
Оценка финансовой устойчивости предприятия.
Анализ денежных потоков: классификация и основные методы.
Система показателей деловой и рыночной активности предприятия.

7. Анализ финансовых результатов и рентабельности предприятия.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

Проведите классификацию основных источников информационного обеспечение финансового анализа и дайте их характеристику.
Дайте оценку финансового состояния предприятия (на примере ОАО, ООО и т.д.)

Доклад: "Особенности проведения финансового анализа в условиях трансформируемой экономики".
ПРАКТИКУМ: 10 - 14
Литература: основные источники – 7,8;

дополнительные - 9, 10, 12, 14,15, 16, 19, 20,22, 24, 27.

Семинарское – практическое занятие №3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

	Одобрено учебно-методическим советом экономического факультета инвестиционная... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Учебно-методический комплекс специальность: 190701 Организация перевозок... С 83 Стратегия развития автотранспортных предприятий: учебно-методический комплекс / авт сост. В. А. Богомазов. – Спб.: Ивэсэп, 2011....
	Учебно-методический комплекс дисциплины инновационная и инвестиционная... Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 15. 02. 2010 г. №123		Инвестиционная стратегия калужской области до 2020 года По делу "Кононов против Латвии" Европейский Суд по правам человека, заседая Большой Палатой в составе
	Учебно-методический комплекс анатомия цнс учебно-методический комплекс... Анатомия центральной нервной системы: Учебно-методический комплекс / Автор-составитель: Романчук А. Ю., Калининград, 2010		Учебно-методический комплекс обсужден на заседании кафедры графического... Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального...
	Учебно-методический комплекс по дисциплине Иностранные языки ...		Учебно-методический комплекс по дисциплине Инженерная геология ...
	Учебно-методический комплекс по дисциплине Иностранные языки ...		Учебно-методический комплекс по дисциплине Компьютерная графика ...
	Учебно-методический комплекс по дисциплине Материаловедение ...		Учебно-методический комплекс по дисциплине Электроника ...
	Учебно-методический комплекс по дисциплине «Деньги, кредит, банки» Учебно-методический комплекс рекомендован к изданию кафедрой «Банковское дело» и утвержден Учебно-методическим советом (протокол...		Учебно-методический комплекс по дисциплине Технология управления работой станций и узлов ...
	Учебно-методический комплекс содержит программу курса, темы семинарских... Хажеева И. В. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов специальности «Документоведение и документационное обеспечение...		Инвестиционная стратегия красноярского края на период до 2030 года Характеристика основных показателей инвестиционной деятельности Красноярского края 2

Учебно-методический комплекс инвестиционная стратегия

Похожие: