Методическая разработка по дисциплине «Управление корпоративными финансами»
Скачать 1.02 Mb.
|
| Часть 2. Индивидуальные занятия Индивидуальное занятие №1 по теме 2: «Корпоративное управление» Цель индивидуальной работы – закрепить и углубить теоретические знания студентов по базовым моделям корпоративного управления, применяемым в современных отечественных и международных компаниях. Основными задачами индивидуальной работы являются следующие: развитие у студентов навыков по отбору и компиляции существенной информации, необходимой для выполнения задания, а также логического и креативного мышления, необходимых для принятия управленческих решений. Индивидуальная работа выполняется письменно в виде аудиторного эссе. В эссе студент должен провести сравнительный анализ англо-американской и японо-германской (континентальной) моделей корпоративного управления. Для этого необходимо самостоятельно определить сравнительные признаки, отразить общие и различные черты, выявить основные преимущества и недостатки каждой модели. Акцент при этом должен быть сделан на финансовых аспектах. Эссе оценивается по следующим основным критериям: - четко выражена авторская позиция по теме; - признаки сравнения двух моделей выделены обоснованно и даны достаточные комментарии, в которых отражены сходства и различия моделей; - указаны преимущества и недостатки каждой модели корпоративного управления. Индивидуальное занятие №2 по теме 5: «Информационное обеспечение управления финансами публичной компании» Индивидуальная работа проводится в письменном виде на тему: «Прозрачность акционерных компаний». Каждый студент выбирает акционерную компанию (примерный список указан в приложении 1) и готовит письменную работу по ней. В работе должны быть отражены следующие основные аспекты: - трактовка термина «прозрачность» в управлении финансами акционерной компании; - проблемы достижения приемлемого уровня информационной прозрачности акционерной компанией; - преимущества и недостатки информационной прозрачности акционерной компании; - информационная прозрачность компании в современных условиях развивающихся низколиквидных рынков. Работа представляется в печатном виде. Формой контроля является устная защита. Оценка индивидуальной работы формируется по следующим критериям: содержание работы соответствует теме, тема достаточно раскрыта, основные аспекты темы изложены по выбранной акционерной компании, на вопросы были даны обоснованные ответы. Индивидуальное занятие №3 по теме 6: «Экономическая прибыль как индикатор прироста акционерной стоимости» Индивидуальная работа выполняется на основании реальной финансовой отчетности российских компаний, составленной в соответствии с МСФО или US GAAP. Студенты самостоятельно выбирают компанию и используют финансовую отчетность, размещенную на официальном сайте, либо могут воспользоваться данными, например, с www.reportgallery.com, www.prars.com и других аналогичных ресурсов. При этом компании в каждой группе повторяться не должны. Примерный перечень компаний (по данным РТС на сентябрь 2009г.) приведен в Приложении 1. В качестве дополнительного источника информации может быть использован сайт www.finance.yahoo.com, где имеются оценки беты акций отдельных компаний. В случае, если нет данных о бете компании, в расчетах может использоваться среднеотраслевая бета. Данные о среднеотраслевой бете можно найти, например, на сайтах www.damodaran.com, www.valueline.com. Отчет о выполненной индивидуальной работе представляется в печатном виде и должен содержать следующие разделы: 1. Общую информацию об анализируемой компании. 2. Расчет EVA, включая расчет промежуточных показателей. 3. Выводы по результатам расчетов. 4. Финансовую отчетность компании (в качестве приложения). Формой контроля выполнения работы является устная защита. Индивидуальная работа «Расчет экономической добавленной стоимости» оценивается по следующим критериям: - финансовая отчетность акционерной компании соответствует требованиям; - стоимость капитала компании оценена в соответствии с базовыми концепциями и современными моделями финансового менеджмента; - показатель EVA исследован в динамике; - расчеты и выводы автора работы верны и обоснованы; - студент понимает методику расчета и может ответить на вопросы в процессе защиты работы. Индивидуальное занятие №4 по теме 8: Инструменты привлечения инвесторов и стимулирования менеджмента компаний Индивидуальная работа выполняется в письменном виде на тему: «Инструменты стимулирования менеджмента». Каждый студент выбирает один из инструментов стимулирования менеджмента акционерной компании или один из инструментов привлечения инвесторов и доказывает, что именно этот инструмент является наиболее универсальным и эффективным. Индивидуальная работа выполняется в печатном виде. Формой контроля является устная защита. Оценка презентации формируется по следующим критериям: индивидуальная работа по содержанию соответствует выбранной теме, тема достаточно раскрыта, приведены практические примеры из деятельности отечественных и зарубежных акционерных компаний, на вопросы были даны обоснованные ответы. Индивидуальное занятие №5 к теме 11: «Опционы и их оценка» Неопределенность и обилие альтернатив, сопутствующих реализации инвестиционных проектов наводят на мысль о необходимости структуризации процесса принятия инвестиционного решения. Одним из инструментов подобной структуризации служит дерево решений, представляющее собой графическое изображение возможных решений и их последствий. При выполнении индивидуальной работы должны быть выполнены следующие требования: - для отображения на графике нужно включать только важные решения или события, чтобы «дерево не превратилось в куст»; - метод построения дерева решений предполагает субъективную оценку вероятности наступления тех или иных событий; - дерево решений нужно строить в хронологическом порядке, чтобы совпадали логика развития событий и логика решений. Возможности вносить изменения в осуществляемый проект называют реальными опционами. В индивидуальной работе должен содержаться как минимум один из следующих реальных опционов: 1. Опцион на расширение. 2. Опцион на прекращение. 3. Опцион на последовательные инвестиции. 4.Опцион на отсрочку принятия решения. 5. Производственный опцион или опцион на гибкость. Для выполнения индивидуального задания «Построение дерева решений» необходимо предложить гипотетический инвестиционный проект. Дерево решений должно содержать встроенный реальный опцион и как минимум три хронологических периода (начальный момент инвестиций и еще два следующих за инвестициями периода). Индивидуальная работа представляется в печатном виде с графическим изображением дерева решений. Формой контроля выполнения работы является устная защита. Отчет об индивидуальной работе должен содержать следующие разделы: 1. Исходную информацию о предполагаемом проекте. 2. Графическое изображение дерева решений. 3. Расчет ожидаемой денежной стоимости (EMV) различных стратегий инвестирования. 4. Оценку реальных опционов: их цены и ценности. 5. Выводы и обоснование выбранной стратегии инвестирования. Индивидуальная работа оценивается по следующим критериям: - построено графическое изображение дерева решений; указаны вероятности наступления событий; представлена их стоимостная оценка; ветви событий реалистичны; - расчет ожидаемой денежной стоимости различных стратегий инвестирования проведен верно, значения EMV являются числами одного порядка, количество периодов соответствует требованиям задания; - выявлены реальные опционы, определена их цена и ценность; - расчеты и выводы автора работы верны и обоснованы; - студент понимает методику расчета и может ответить на вопросы в процессе защиты работы. Индивидуальное занятие №6 по теме 14: «Долговое финансирование» Индивидуальная работа выполняется письменно в виде аудиторного эссе. В эссе студент должен провести сравнительный анализ различных видов долгового финансирования. Для этого необходимо самостоятельно определить сравнительные признаки, отразить общие и различные черты, выявить основные преимущества и недостатки каждого вида долгового финансирования. Эссе оценивается по следующим основным критериям: - четко выражена авторская позиция по теме; - признаки сравнения видов долгового финансирования выделены обоснованно и даны достаточные комментарии, в которых отражены сходства и различия; - указаны преимущества и недостатки каждого вида долгового финансирования. Индивидуальная работа №7 по теме 14: «Арендное (лизинговое) финансирование» В индивидуальной работе необходимо провести сравнительный анализ эффективности лизингового финансирования и кредитования. Для этого рассчитываются лизинговые платежи двумя способами: 1) по методике, основанной на последовательном определении возмещения стоимости имущества и комиссионного вознаграждения лизингодателю; 2) по методике, основанной на определении лизинговых платежей в целом по периодам. Чистая приведенная стоимость решения о лизинге рассчитывается для обоих способов определения лизинговых платежей. Варианты исходных данных представлены в Приложении 2. Порядок выбора варианта задания определяется преподавателем. Расчеты должны базироваться на следующей информации: срок договора лизинга составляет 3 года, по истечении которого лизинговое имущество выкупается по остаточной стоимости; нормативный срок эксплуатации имущества – 5 лет, ставка налога на прибыль составляет 20%; расчеты по договору лизинга производятся ежемесячно. Индивидуальная работа представляется в печатном виде. Формой контроля выполнения работы является устная защита. Отчет об индивидуальной работе должен содержать следующие разделы: 1. Расчет лизинговых платежей по методике, основанной на последовательном определении возмещения стоимости имущества и комиссионного вознаграждения. 2. Расчет лизинговых платежей по методике, основанной на определении лизинговых платежей в целом по периодам. 3. Расчет NPV и выводы, полученные в результате проведенного сравнительного анализа. Индивидуальная работа оценивается по следующим критериям: - проведен расчет лизинговых платежей по методике, основанной на последовательном определении возмещения стоимости имущества и комиссионного вознаграждения; - проведен расчет лизинговых платежей по методике, основанной на определении лизинговых платежей в целом по периодам; - проведен расчет NPV, необходимый для принятия решения о лизинге; - расчеты и выводы автора работы верны и обоснованы; - студент понимает методику расчета и может ответить на вопросы в процессе защиты работы. Индивидуальное занятие №8 по теме 20: «Финансовые механизмы корпоративных реорганизаций» Индивидуальное занятие проводится в виде презентаций. Порядок проведения презентаций: 1. Подготовительный этап. Каждый студент выбирает один из реальных, описанных в литературе, случаев корпоративных реорганизаций и готовит доклад в виде презентации. При этом в презентации должны быть освещены следующие вопросы: - краткое описание компаний, участвующих в процессе реорганизации, - причины и мотивы реорганизации, - стратегия реорганизации, - результаты реорганизации и их критическая оценка. 2. Показ презентации. 3. Ответы на вопросы. 4. Оценка презентации. Оценка презентации формируется по следующим критериям: презентация по содержанию соответствует теме индивидуального занятия, поставленные вопросы достаточно раскрыты, приведены практические примеры из деятельности компаний, презентация изложена динамично, презентация вызвала интерес у аудитории, на вопросы были даны обоснованные ответы. Рекомендуемая литература 1. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007. 2. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Полный курс. В 2-х т.: учебное пособие / Пер. с англ. – СПб: Экономическая школа, 2005. 3. Ван Хорн, Дж. К. Основы управления финансами / Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2003. 4. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. 5. Ченг Ф. Ли, Джозеф И. Финнерти. Финансы корпораций: Теория, методы и практика: Пер. с англ. – М.: ИНФРА – М, 2007. Приложение 1 Перечень компаний ОАО "Челябэнергосбыт" ОАО АКБ "РОСБАНК" ОАО "Аптечная сеть 36,6" ОАО "АВТОВАЗ" ОАО "Северсталь" ОАО "ЧМЗ" НПО "ЭЛСИБ" ОАО ОАО "Система-Галс" ОАО "Магнит" ОАО "Мечел" ОАО "Мурманская ТЭЦ" ОАО "Компания "М.видео" ОАО "НОВАТЭК" ОАО Банк "Петрокоммерц" ОАО "Фармстандарт" ОАО "Группа Компаний ПИК" ОАО "Полиметалл" ОАО "ПРОМИНВЕСТ" ОАО "ПрофТехРесурс М" ОАО "НК "Роснефть" ОАО "Ставропольэнергосбыт" ОАО "Синергия" ОАО "ТрансКредитБанк" ОАО "ТГК-2" ОАО "Фортум" ОАО "Волгоградэнергосбыт" Банк "Возрождение" (ОАО) ОАО "ЦМТ" ОАО "Звезда" ОАО АФК "Система" ОАО "ПАВА" ОАО "ИЦ "Ангара" ОАО "Белон" ОАО "АБ "РОССИЯ" ОАО "ЧТПЗ" ОАО "Центральный телеграф" ОАО "Дорогобуж" ОАО "Сибирьтелеком" ОАО "ЦентрТелеком" ОАО "Дальсвязь" ОАО "ФСК ЕЭС" ООО "ГАЗ-финанс" ОАО "ГМК "Норильский никель" ООО "ХКФ Банк" ОАО "Иркутскэнерго" ОАО "Кировэнергосбыт" ОАО Концерн "КАЛИНА" ОАО "КАМАЗ" ОАО "Коршуновский ГОК" ОАО ТКЗ "Красный Котельщик" ОАО "Костромская сбытовая компания", ОАО "КСК" ОАО "Кубаньэнерго" ОАО "Курская ЭСК" Продолжение приложения 1 ОАО "Казаньоргсинтез" ОАО "ЛУКОЙЛ" ОАО "Ленэнерго" ОАО "Магаданэнерго" ОАО "ММК" ООО "МИЭЛЬ-ФИНАНС" ОАО "Мотовилихинские заводы" ОАО "МРСК Центра" ОАО "Холдинг МРСК" ОАО "МРСК Северного Кавказа" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" ОАО "МРСК Сибири" ОАО "МРСК Урала" ОАО "Московская теплосетевая компания" ОАО "МОСТОТРЕСТ" ОАО "НЕФАЗ" ОАО "Нижнекамскнефтехим" ("НКНХ") ОАО "Нижнекамскшина" ОАО "НЛМК" ОАО "Нижегородская сбытовая компания" ОАО "Новошип" ОАО НПО "Физика" ОАО "Новосибирскэнерго" ОАО "ОГК-3" ОАО "Энел ОГК-5" ОАО "ОГК-6" ОАО "Омская энергосбытовая компания", ОАО "Омскэнергосбыт" ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" ОАО "Планета" ОАО "Пермэнергосбыт" ОАО "РБК Информационные Системы" ОАО "Русские самоцветы" ОАО "Ростелеком" ОАО "Русполимет" ОАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" ОАО "Самараэнерго" ОАО "Саратовэнерго" ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" ОАО "СЗТ" ОАО "Банк "Санкт-Петербург" ОАО "Свердловэнергосбыт" ОАО "ТГК-1" ОАО "ТГК-4" ОАО "ТГК-6" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" ОАО "ТРК" Продолжение приложения 1 ОАО "Таттелеком" ОАО "Удмуртнефть" ОАО "Уралкалий" ОАО "Уралсвязьинформ" ОАО "Вологодская сбытовая компания" ОАО "ВЕРОФАРМ" ОАО "Воронежская энергосбытовая компания" ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" ОАО "ВБД ПП" ОАО "ЯСК" ОАО "Корпоративные сервисные системы" ОАО "МРСК Волги" ОАО "Мордовская энергосбытовая компания", ОАО "Мордовэнергосбыт" ОАО "ОГК-1" Сбербанк России ОАО ОАО "Сургутнефтегаз" ОАО АКБ "Стелла-Банк" ОАО "ТКЗ" ОАО "ОАК" ОАО "Акрон" ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" ОАО "Бурятэнергосбыт" ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания" ОАО "ДИКСИ Групп" ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ" ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" ОАО "Казанский вертолетный завод" ОАО "ТД "КОПЕЙКА" ОАО "ЮТК" ОАО "Группа ЛСР" ОАО "ЛСР-Инвест" ОАО "МРСК Юга" ОАО "ОГК-2" ОАО "ОГК-4" ОАО ОМЗ ОАО "Полюс Золото" ОАО "РИТЭК" ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ОАО "Седьмой Континент" ОАО "СИТРОНИКС" ОАО "ТГК-9" ОАО "ТМК" ОАО "Владимирэнергосбыт" ОАО "ПО "Вертикаль" Продолжение приложения 1 ОАО "РАО Энергетические системы Востока" ОАО "Якутгазпром" ОАО "ЗМЗ" КОАО "Азот" ОАО "ЧМК" ОАО "Энергия" ОАО "ИСО ГПБ-Ипотека" ОАО ТД "ГУМ" ОАО "Кузбассэнерго" ОАО "КЗМС" ОАО "Банк Москвы" ОАО "Энергосбыт" ОАО "НМТП" ОАО "ОПИН" ОАО "Петербургская сбытовая компания" ОАО "РКК "Энергия" ОАО "СЗП" ОАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина ОАО "Тверьэнергосбыт" ОАО АК "Якутскэнерго" ОАО "КуйбышевАзот" ОАО "Калужская сбытовая компания" ОАО "Саратовский НПЗ" ООО "Медведь-Финанс" ОАО "Мариэнергосбыт" ОАО "МОЭСК" ОАО "Оптима" ОАО "ПМП" ОАО Компания "РУСИА Петролеум" ОАО "Пензаэнергосбыт" ОАО "РТК Капитал" ОАО "Собинбанк" ОАО "Волжская ТГК", ОАО "ТГК-7" ОАО "Тюменьэнерго" ОАО "ТЗА" ОАО "Южный Кузбасс" ОАО "ВолгаТелеком" ОАО "ОПК" ОАО Банк ВТБ ОАО АКБ "Металлинвестбанк" ОАО "Промактив" ОАО "ЧЦЗ" ОАО "ГАЗКОН" ОАО "ГАЗ-сервис" ОАО "Мосэнерго" ОАО "РусГидро" ОАО "СОЛЛЕРС" ОАО "МДМ Банк" ОАО "Газпром нефть" ОАО "Группа Черкизово" ОАО "Распадская" Продолжение приложения 1 ОАО "Красный Октябрь" ОАО "УМПО" ОАО "Энергия-Агро" ОАО "РТМ" ОАО "Селигдар" ОАО "ВымпелКом" ОАО "СН-МНГ" ООО "Главстрой-Финанс" ОАО "Илецксоль" ОАО "Капитал М" ОАО "ЛесснерЪ" ОАО "Морион" ОАО "НОК" ОАО "НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ" ОАО "ПромТехнология" ОАО "Тантал" ОАО "ТГК-14" ОАО "Колэнергосбыт" ОАО "ЛОМО" ОАО "МРСК Северо-Запада" ОАО "Траверс" ОАО "ЗиО-Подольск" ОАО "КОМСТАР - ОТС" ОАО "ТГК-11" ОАО "Камчатскэнерго" ЗАО "Банк Русский Стандарт" ОАО "ТСК" ОАО "АРМАДА" ОАО "ГАЗ" ОАО "Корпорация "Иркут" ОАО "Красноярская ГЭС" ОАО МГТС ОАО "МТС" ЗАО "Национальный капитал" ОАО "Силовые машины" ОАО "Томская энергосбытовая компания" ОАО "Удмуртская энергосбытовая компания" ОАО "Аэрофлот" ОАО "Красноярскэнергосбыт" ОАО "Мосэнергосбыт" ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" ОАО "Смоленскэнергосбыт" ООО "ЮНИМИЛК Финанс" ОАО "Белгородская сбытовая компания" ОАО "ЧЭСК" ООО "ФинансБизнесГрупп" ООО "КАМАЗ-ФИНАНС" ОАО "КНОС" ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" ОАО "Протон-ПМ" ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" Продолжение приложения 1 ОАО "АК "Транснефть" ОАО "ТД ЦУМ" ОАО "ДЭК" ОАО "ППН" ОАО "Башинформсвязь" ОАО "Ижсталь" ОАО "Химпром" ОАО "Курганэнерго" ОАО "ЗИЛ" ОАО "МСЗ" ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" ЗАО "РЕГИОН ЭсМ" ООО УК "СибиряК" ЗАО УК "Тройка Диалог" ОАО "НК "Альянс" ЗАО "СОЛИД Менеджмент" ЗАО "Управляющая компания "АГ Капитал" ООО УК "КонТехнол Инвест" ЗАО "УК "СМ.арт" ООО УК "УРАЛСИБ Эссет Менеджмент" ОАО "Газпром" ОАО "РЖД" ООО "УК "Содружество" ОАО "Орелэнергосбыт" ОАО "Брянская сбытовая компания" ОАО "Ивэнергосбыт" ОАО "Пермские моторы" ОАО "НПО "Сатурн" ЗАО "УК "НОВА" ЗАО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи" ООО "УК "Ренессанс Капитал" ОАО "Башкирэнерго" ЗАО УК "Интерфин КАПИТАЛ" ОАО "Северский трубный завод" ОАО "УХП" ОАО "Бурятзолото" ЗАО "УК УралСиб" ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ОАО "УК ГидроОГК" ОАО "Архэнергосбыт" ЗАО УК "Солид - Фонды недвижимости" ОАО "Электроцинк" ООО "Протек Финанс" ОАО НК "РуссНефть" ОАО "УРАЛСИБ" ОАО "Энергетическая Русская Компания" ОАО "СМЗ" ОАО "Сильвинит" Продолжение приложения 1 ОАО "Кировский завод" ОАО "НМЗ им. Кузьмина" ОАО "БФ "Коммунар" ЗАО "Марта Финанс" ООО "Пятерочка Финанс" ОАО "АНК "Башнефть" ОАО "ТАГМЕТ" ОАО "СиГМА" ОАО "КМЗ" ОАО "ЗиО" ОАО "Павловский автобус" ОАО "АБС Автоматизация" ОАО "Уфанефтехим" ОАО "Уфаоргсинтез" ОАО "ВНГ" ОАО ННГК "Саханефтегаз" ОАО "Черногорнефть" ОАО "Славнефть-ЯНОС" Приложение 2 Исходные данные для проведения расчета лизинговых платежей и сравнительного анализа эффективности лизингового финансирования и кредитования
Продолжение приложения 2
|
Похожие:
 | Методическая разработка по дисциплине «Информационные технологии в управлении финансами» Обсуждена на заседании кафедры финансового менеджмента (протокол №9 от 03. 2009) |  | Примерные темы рефератов Международные аспекты управления корпоративными финансами. Источники средств и методы финансирования организации |
| Методическая разработка По дисциплине «Макроэкономика» Учебно методическая разработка по дисциплине «Макроэкономика» подготовлена в соответствии с программой курса, составленной на основе... | | Методическая разработка по дисциплине «Мировая экономика» Методическая разработка предназначена для проведения индивидуальных занятий студентов дневной формы обучения кгфэи по дисциплине... |
| Методическая разработка по дисциплине «Управление портфелем недвижимости» Обсуждена на заседании кафедры экономики производства, протокол №15 от 3 июля 2009 г | | Методическая разработка по дисциплине «Антикризисное управление»... Обсуждена на заседании кафедры экономики производства 22. 04. 2009 г, протокол №12 |
| Методическая разработка для студентов по дисциплине «экологические основы природопльзования» Данная методическая разработка призвана помочь вам в освоении дисциплины «Экологические основы природопользования» | | Методическая разработка открытого урока по дисциплине «иностранный язык (английский)» Методическая разработка представляет интерес для преподавателей иностранных языков средних специальных учебных заведений и могут... |
| Методическая разработка по внедрению проектного метода на уроках географии Данная методическая разработка предполагает проведение уроков по дисциплине География с использованием элементов проектного метода... | | Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 38. 06.... Управление финансами: объекты и субъекты управления. Органы управления финансами, их задачи и функции |
| Методическая разработка и указания к лабораторным занятиям по дисциплине... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | | Методическая разработка по дисциплине «Управление затратами организации»... Обсуждена на заседании кафедры экономики производства 27 января 2009, протокол №9 |
| Методическая разработка по дисциплине «Стратегический менеджмент»... Методическая разработка составлена в соответствии с Программой дисциплины «Стратегический менеджмент» и состоит из двух частей: 1... | | Методическая разработка учебного занятия -2011. Педагогический дебют»... |
| Методическая разработка урока изобразительного искусства в 1 классе... Методическая разработка урока по изобразительному искусству для 1 класса общеобразовательной школы | | Методическая разработка по теме Номинация: Методическая разработка по теме, модулю, разделу преподаваемого предмета |
