Инвестиционная стратегия Хабаровского края на период до 2020 года
Инвестиционная стратегия Хабаровского края на период до 2020 года разработана по заказу Министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края в рамках внедрения в Хабаровском крае Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, утвержденного автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Анализ ситуации и выявление проблем
Инвестиционная стратегия направлена на достижение высокого уровня жизни населения Хабаровского края и обеспечивает реализацию задач устойчивого социально-экономического развития региона на долгосрочную перспективу.
Благосостояние населения определяется уровнем доходов населения и бюджетной обеспеченностью, что, в свою очередь, зависит от инвестиционной привлекательности Хабаровского края и стратегического фокуса Правительства края. Стратегический фокус Правительства Хабаровского края формируется на основе анализа источников конкурентоспособности, к которым следует относить инфраструктуру, природные и иные ресурсы; доступ к инвестициям; человеческий капитал; культуру, традиции и ценности; социальную структуру. Инвестиционную привлекательность Хабаровского края в свою очередь определяют следующие факторы: производительность труда; структура экономики; уровень занятости; условия для развития бизнеса.
Инвестиционный потенциал Хабаровского края складывается из отраслевого потенциала, качества деловой среды и инвестиционного климата.
Отраслевой потенциал Хабаровского края представлен совокупным потенциалом трех секторов экономики: первичный сектор, вторичный сектор, третичный сектор. К первичному сектору экономики отнесены: добыча полезных ископаемых, рыбохозяйственный комплекс, лесной комплекс, сельское хозяйство и производство продуктов питания. Вторичный сектор составляют: металлургия, машиностроение, химическая промышленность, топливно-энергетический комплекс и строительство. Третичный сектор объединяет предоставление услуг в сфере здравоохранения, образования, коммунальных услуг, социальных и иных персональных, а также сферу туризма, транспортные услуги, торговлю и финансовые услуги.
К факторам, определяющим качество деловой среды, относятся развитие инновационной активности и малого и среднего предпринимательства; состояние образования и науки; качество деловой инфраструктуры; наличие государственной поддержки экономического развития.
Инвестиционный климат в Хабаровском крае отражается в инвестиционной активности, фиксируемой в регионе (характеристики реализованных, реализуемых или планирующихся к реализации инвестиционных проектов, включая задачи расширенного экономического воспроизводства), а также инвестиционной среды – совокупности организационно-институциональных условий осуществления экономической деятельности в крае.
1.1 Оценка существующего состояния экономики региона
Экономика Хабаровского края обладает диверсифицированной структурой и умеренными темпами роста. Физический объем валового регионального продукта за период с 2003 по 2011 годы вырос на 38%, при этом сокращение физического объема произошло только в кризисный 2009 год. На рисунке 1 представлена динамика и индекс физического объема ВРП. Физический объем валового регионального продукта в 2002 году принят за 100%.
Рис. 1. Динамика и индекс физического объема ВРП Хабаровского края, %1
В структуре валового регионального продукта преобладающими сферами экономики являются транспорт и связь; оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; строительство; обрабатывающие производства. Суммарно эти сферы формируют более половины валового регионального продукта региона. На рисунке 2 представлена структура валового регионального продукта Хабаровского края в 2012 году.
Рис. 2. структура ВРП Хабаровского края в 2012 году, %
Анализ горнодобывающей отрасли
Среднегодовой рост выручки организаций горнодобывающей отрасли Хабаровского края в текущих ценах в период с 2008 по 2012 годы составил 20%. При этом в 2012 году доля выручки организаций отрасли в совокупной выручке организаций края выросла до 8,2%. Суммарная выучка в 2012 году превысила 42 миллиарда рублей (см. Приложение 1, рис. 3). Несмотря на рост налоговых отчислений Хабаровского края в нефедеральные фонды с 213 млн. рублей в 2008 году до 304 млн. в 2012 году, их доля остается практически неизменной и составляет 2-3% (см. Приложение 2, рис. 4). Среднесписочная численность занятых в добывающей отрасли к 2012 году достигла 9,4 тысяч человек, а производительность труда превысила 4,5 млн. руб. на человека в год. По этому показателю добывающая отрасль превосходит все другие сегменты экономики Хабаровского края.
В последние годы в Хабаровском крае растет объем инвестиций в основной капитал организаций по добыче полезных ископаемых (с 3 млрд. руб. в 2008 г. до 10,3 млрд. руб. в 2012 г.), среднегодовой темп роста составил 36%. Выросла их доля в общих инвестициях в основной капитал с 3,6% в 2008 году до 6,1% в 2012 году (см. Приложение 1, рис. 5). За период 2008-2012 гг. иностранные инвестиции в добывающую отрасль края составили 63,7 млн. долл. США. Однако их поступление по годам было неравномерно: 24,8 в 2008 г.; 9,3 в 2009 г..; 0,2 в 2010 г.; 0,5 в 2011 г. и 28,9 млн. долл. США в 2012 г. (5 234% к уровню 2011 г.).
В глобальном масштабе на данный момент отрасль находится на стадии зрелости. Завершилось мировое разделение труда на страны-поставщики (в основном страны третьего мира) и страны-потребители невозобновляемых минеральных ресурсов (США, ЕС, Япония, отчасти – Китай).
Ключевые факторы успеха горно-добывающих глобальных компаний: диверсификация регионов добычи сырья и вертикальная интеграция, включая транспортно-логистические звенья. В национальном масштабе добыча топливных полезных ископаемых является стратегически значимой отраслью. В стране оперируют несколько федеральных холдингов и около десятка вертикально интегрированных компаний, занимающихся добычей иных видов сырья. Основные тенденциии: увеличение натуральных объемов добычи по основным категориям и рост экспорта в направлении стран АТР.
Горнодобывающая отрасль – одна из ниболее инвестиционно активных отраслей Хабаровского края. Примером этому может служить реализация в 2013 году компанией ОАО «Полиметалл УК» крупного инвестиционного проекта по строительству гидрометаллургического комбината в г. Амурске (АГМК) на территории края. Сырьем для переработки на гидрометаллургическом комбинате является конечный продукт обогатительной фабрики на месторождении Албазино (сульфидно-гравитационно-флотационный концентрат).
Проектная мощность АГМК – переработка до 225 тыс. тонн золотосодержащего концентрата с получением 5,5 тонн золота ежегодно.
В перспективе на гидрометаллургическом комбинате в г.Амурске возможна переработка золотосодержащих концентратов не только с месторождений Хабаровского края, но и с других регионов РФ за счет увеличения производственных мощностей комбината, что позволит создать межрегиональный кластер по освоению природных ресурсов, добываемых в труднодоступных регионах Дальнего Востока и Сибири.
Приоритеты развития отрасли: фокус на развитии инфраструктуры доступа к уникальным залежам полезных ископаемых (особенно цветных металлов); социальные проекты для устойчивого развития населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от "очагов" залегания сырья – с целью формирования кадровой базы для освоения месторождений; инвестиции в геологоразведку как важнейшее направление повышения конкурентоспособности региональной экономики. В традиционно развитых сегментах следует продолжить развитие предприятий по добыче сырья для производства строительных материалов (пески, глина) и золотодобычу. В развивающихся сегментах целесообразно вкладывать средства в добычу олова и редкоземельных металлов, геологоразведку в целом и разведку шельфа.
Анализ рыбохозяйственного комплекса
Рыбохозяйственный комплекс Хабаровского края включает в себя предприятия, занимающиеся выловом и переработкой рыбы, рыбоперерабатывающие предприятия и рыбоводные заводы.
По объемам вылова Хабаровский край занимает четвертое место в ДФО и шестое в Российской Федерации.
Не смотря на то, что доля рыбохозйственного комплекса в общем объеме промышленного производства края составляет менее 5 % и его доля на протяжении последних лет остается практически неизменной, он играет важную роль в социально-экономическом развитии Хабаровского края, так как определяет продовольственную безопасность и обеспечивает занятость населения в северных районах края.
На протяжении последних лет рыбохозяйственный комплекс края имеет положительную динамику по многим показателям, некоторые из которых превышают общероссийские. Так, среднегодовые темпы прироста по вылову составляют 8,2 % (по России – 4,8 %), по производству рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных – 5 % (по России – 2,6 %), в том числе производства продукции высокой степени переработки – 9,8 %.
В 2012 г. выручка предприятий рыбохозяйственного комплекса края составила 10,3 млрд. руб. Среднегодовой темп роста за период 2008-2012 гг. – 19 % (см. Приложение 1, рис. 6). За период 2008-2012 гг. налоговые отчисления в бюджет Хабаровского края выросли вдвое (с 218 до 467 млн. руб.). Их доля в общих налоговых отчислениях края увеличилась с 0,6% до 0,8 % (см. Приложение 1, рис. 7). Рост налоговых отчислений обусловлен как повышением эффективности работы предприятий, так и изменением налогового законодательства в части предоставления права рыбохозяйственным предприятиям перехода на единый сельскохозяйственный налог, применения льготы по сбору за пользование водными биологическими ресурсами, и бюджетного законодательства в части изменения нормативов распределения отдельных видов налогов между уровнями бюджетов.
Среднесписочная численность занятых в отрасли за период 2008-2012 гг. остается практически на одном уровне, при этом производительность труда возросла в 1,6 раза (с 1,2 до 1,9 млн. руб./чел. в год).
Объем инвестиций в основной капитал за счет средств предприятий рыбохозяйственного комплекса в 2012 г. составил 467 млн. руб. (доля в общих инвестициях в основной капитал Хабаровского края - 0,3 %; Дальневосточного федерального округа - 0,1%). Среднегодовой темп роста за период 2008-2012 гг. – 5 % (см. Приложение 1, рис. 8). В последние годы в рыбном комплексе Хабаровского края наблюдается приток иностранных инвестиций, в 2012 г. объем которых составил 10,8 млн. долл. США, увеличившись вдвое к уровню 2011 г. (5,2 млн. долл.), однако динамика накопленных инвестиций позволяет сделать вывод о том, что иностранные инвестиции являются своеобразным финансовым инструментом в рамках торговых отношений зарубежных покупателей с рыбодобывающими предприятиями Хабаровского края.
На глобальном уровне морепродукты становятся одним из основных блюд рациона благодаря популяризации японской кухни и замещения традиционных мясных продуктов в странах догоняющего развития. Мировой рынок рыбной отрасли сильно структурирован по основным регионам добычи (но не потребления) рыбы. Растет популярность и рентабельность искусственного разведения аквакультуры. Российский рынок переживает период роста, связанный с расширением ритейл-сетей и гостинично-ресторанного бизнеса, а также усложнением потребительских предпочтений россиян. Отрасль проходит стадию консолидацию в добыче рыбы, а сегмент трейдинга уже окончательно сформировался – на рынке доминируют несколько ключевых брендов. Значительная часть премиальных продуктов импортируется на фоне бума потребления в сегменте охлаждённой рыбы.
В Хабаровском крае отрасль недостаточно устойчива, происходит вымывание мелких предприятий (лишаются квот), хотя крупнейшие рыболовецкие организации – колхозы им. Ленина и им. 50-летия Октября стабильно развиваются.
Стратегический фокус развития рыбного комплекса: создание единого рыбного бренда рыболовецких предприятий края; создание общего торгового дома в целях управления продажами рыбных хозяйств; развитие сети специализированных рыбных магазинов (в государственной или муниципальной собственности), поддержка проектов по созданию рыбных ресторанов, ориентированных на закупку рыбы, выловленной предприятиями края; содействие в строительстве новых и модернизации существующих холодильников, в т.ч. на побережье соседних регионов.
Анализ лесопромышленного комплекса
В Хабаровском крае за период 2008-2012 гг. отмечается снижение выручки предприятий лесопромышленного комплекса с 19,5 до 18,8 млрд. руб. Среднегодовой темп снижения составил 0,81%. Доля лесопромышленного комплекса в совокупной выручке всех организаций по Хабаровскому краю относительно стабильна и по уровню выше, чем по России в целом (5,6% и 0,7%, соответственно, по итогам 2012 г.) и существенно выше (в 3,1 раза) аналогичного показателя по Дальневосточному федеральному округу (1,8%) (см. Приложение 1, рис. 9).
В 2008-2012 гг. наблюдалась устойчивая тенденция роста налоговых отчислений в нефедеральные бюджеты по Дальневосточному округу с 691 до 830 млн. руб. Доля лесной промышленности в налоговых отчислениях Хабаровского края относительно стабильна и по итогам 2012 г. составила 0,8%, что соответствует уровню аналогичного показателя по Дальневосточному округу (см. Приложение 1, рис. 10).
За период 2008-2012 гг. среднесписочная численность занятых в отрасли края снизилась на 2,2% - с 15818 до 15470 чел. Рост производительности труда в лесной промышленности края в 2011 г. составил 3,6% к уровню 2010 г. и не превысил рост показателя по России (21,4%) и по Дальневосточному округу (32,6%).
Лесопромышленный комплекс является инвестиционно активной отраслью Хабаровского края. Среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал организаций лесной промышенности края за период 2008-2012 гг. составил 8%. Объем инвестиций в 2012 г. - 6,6 млрд. руб., что соответствует уровню этого показателя в 2009 г. До 85% отраслевых инвестиций направляются в развитие переработки древесины. Доля лесной промышленности в общих инвестициях в основной капитал по Хабаровскому краю в 2008-2010 гг. имела тенденцию снижения (с 5,9% до 2,7%), а в последующие два года показала снижение до 12% (2012 г.). По России этот показатель стабилен, уровень его ниже - 1,1% (см. Приложение 1, рис. 11).
Финансовый кризис повлиял на динамику иностранных инвестиций края в лесопромышленный комплекс, объем которых за период 2008-2011 гг. снизился почти втрое – до 25,3 млн. долл. США. В 2012 г. произошел их существенный рост до 78,2 млн. долл., превысивший уровень 2008 г.2 Инвестиционная активность в лесопромышленном комплексе связана с реализацией отдельных крупных инвестиционных проектов профильными инвесторами.
В глобальном разрезе на данный момент лесопромышленный комплекс находится на стадии зрелости. В глобальных масштабах сформировано мировое разделение труда в секторе экспортеров леса, мебели, бумаги и стран-потребителей. Ключевые факторы успеха компаний лесопромышленного комплекса в мире: доступ к сырью и способность компаний расширять ассортимент выпускаемой продукции. Лесопромышленный комплекс России находится в стадии роста, что является хорошей предпосылкой для высоких темпов роста в будущем. Основными движущими силами отрасли являются: рост внутреннего и внешнего спроса, техническое перевооружение предприятий. Структура отрасли будет изменяться в связи со строительством новых модернизированных мощностей и вхождением иностранных игроков. Основными тенденциями будут: рост доли продукции с высокой добавленной стоимостью и модернизация производства. По запасам древесины Хабаровский край занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе и входит в топ-5 регионов в Российской Федерации. Богатые лесные ресурсы, близость зарубежных рынков лесной продукции предопределили значительный размер лесопромышленного комплекса в крае. Однако качество лесосеки постепенно снижается, наличие ценных пород незначительно. Экономическая целесообразность освоения лесных массивов снижается из-за их удаленности от основной транспортной и энергетической инфраструктуры. Приоритеты инвестиционной политики в отношении лесопромышленного комплекса: фокус на развитии проектов по производству продуктов глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью в сферах деревянного домостроения, производства отделочных материалов; целесообразность проведения мероприятий по оценке реально доступной ресурсной базы лесного комплекса; развитие проектов по переработке отходов лесопромышленного комплекса; дальнейшая детальная проработка проекта по строительству целлюлозно-бумажного комбината на территории края. |
