МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СТРАХОВАНИЯ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА»
ДОКЛАД
О СОСТОЯНИИ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2011 ГОДУ
МОСКВА
2012
Библиотека
ФГБУ «ФАГПССАП» Минсельхоза России
«Основные условия страхования в АПК»
Под общей редакцией -
Щербакова В.В. – директора ФГБУ «Федеральное агентство по государственной поддержке страхования в сфере агропромышленного производства» Минсельхоза России
Грихно А.Г. – заместителя директора ФГБУ «Федеральное агентство по государственной поддержке страхования в сфере агропромышленного производства» Минсельхоза России
Маринина Н.А. – начальника отдела методологии страхования, статистики и агроэкспертизы ФГБУ «ФАГПССАП» Минсельхоза России
Доклад о состоянии рынка сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, в Российской Федерации в 2011 году: Информационная брошюра - М.: Минсельхоз России, ФГБУ «ФАГПССАП», 2012г. – 33 с.: ил.
Данный доклад предназначен для использования сельхозтоваропроизводителями, специалистами органов управления АПК, страховых компаний.
Доклад содержит в себе информацию о тенденциях развития страховой отрасли в Российской Федерации в 2011 году и сведения по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая и посадок многолетних насаждений, осуществляемого с государственной поддержкой, в Российской Федерации в 2011 году.
© ФГБУ «Федеральное агентство по государственной поддержке страхования в сфере агропромышленного производства» Минсельхоза России
СОДЕРЖАНИЕ
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОЙ ОТРАСЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4
2.2. Субсидирование сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой 17
2.3. Объединения агростраховщиков, работающие на рынке сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, в Российской Федерации 21
2.4. Проблемы системы сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, в Российской Федерации в 2011 году 23
2.5. Работа по совершенствованию сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой 24
2.5.1. Основные нововведения в законодательной базе по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой, в Российской Федерации 24
2.5.2. Работа в сфере информационного обеспечения страхования урожая сельскохозяйственных культур, урожая и посадок многолетних насаждений, осуществляемого с государственной поддержкой 27
2.5.3. Создание системы независимой агроэкспертизы 29
2.5.4. Обобщение международного опыта осуществления сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой 29
2.5.5. Работы по созданию страховых объединений 30
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОЙ ОТРАСЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Формирование рыночных отношений определяет место страхования в экономической системе России как основного финансового механизма защиты общества от различного рода рисков и опасностей. Степень развитости страхового рынка отражает финансовый потенциал государства и экономическую устойчивость системы в целом.
Роль страхования все больше возрастает вследствие интенсивного развития различных отраслей экономики.
Вместе с тем, на страховом рынке России имеется множество проблем, которые не позволяют использовать страхование как систему финансовой защиты интересов граждан, организаций и государства.
Так, например, особого внимания и решения требуют следующие вопросы:
- преобладание элементов обязательного страхования, в то время как определяющим в развитии страхования должны быть добровольные виды;
- несовершенство налогообложения страховой деятельности и юридического обеспечения страхового дела;
- снижение платежеспособности населения не дает возможности увеличить страховой портфель страховщиков и в тоже время, узкий ассортимент страховых услуг, предлагаемых страховыми компаниями;
- диспропорция развития страхового рынка по регионам;
- отсутствие четкой государственной политики в страховании.
В этой связи основной задачей развития страховой отрасли является модернизация системы страховых отношений на современном этапе социально-экономического развития страны.
Для решения данной задачи необходимо существенно активизировать рыночную роль потребителей страховых услуг. Они должны стать равноправными участниками страховых отношений. Можно уверенно утверждать, что в современных условиях положительные с точки зрения отечественного страхования перспективы есть лишь у такого отраслевого рыночного механизма, который основан на сочетании интересов всех участников рынка при обеспечении приоритета интересов страхователей, являющихся главным источником существования и развития всей системы страховых отношений.
Развитие страхования в России характеризуют следующие тенденции и показатели:
1. Увеличение общего объема страховых премий.
По данным Федеральной службы по финансовым рынкам страховые премии по добровольным и обязательным видам страхования в 2011году составили 1267,9 млрд. руб., страховые выплаты – 888,4 млрд. руб.1 (Таблица 1). Общий объем страховых премий увеличился с 494,7 млрд. руб. в 2005 году до 1 267,9 млрд. руб. в 2011году (более чем в 2,5 раза). Страховые выплаты в рассматриваемый период увеличились с 277,8 до 888,4 млрд. руб. (в 3,2 раза) (Таблица 1).
Таблица 1
Динамика изменения страховых премий и страховых выплат в период с 2005 по 2010 гг.
Год
|
Страховые премии (млрд. руб.)
|
Страховые выплаты (млрд. руб.)
|
Коэффициент выплат
|
2005
|
494,7
|
277,8
|
56,2
|
2006
|
610,6
|
352,8
|
57,8
|
2007
|
776,0
|
481,9
|
62,1
|
2008
|
952,0
|
626,5
|
65,8
|
2009
|
977,9
|
734,6
|
75,1
|
2010
|
1044,2
|
771,1
|
73,8
|
2011
|
1 267,9
|
888,4
|
70,1
|
2. Устойчивый рост страховых премий, приходящихся на душу населения.
Так например, затраты населения на страхование выросли с 3 447,4 рублей в 2005 году до 8 872,6 рублей в 2011году, т.е. более чем в 2,5 раза.
Рост плотности страхования – страховой премии на душу населения – все эти годы был обусловлен увеличением размера совокупной страховой премии, так как численность населения России остается практически на одном уровне. По сравнению с 2010 годом «подушевая плотность страхования» в 2011 году увеличилась на 21,5 % (Таблица 2).
Таблица 2
Совокупная страховая премия и численность населения,
2005-2011 гг.
Период
|
2005 г.
|
2006 г.
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
2010 г.
|
2011 г.
|
Страховые премии, млрд. руб.
|
494,7
|
610,6
|
776,0
|
952,0
|
977,9
|
1044,2
|
1 267,9
|
Население России2, млн. чел.
|
143,5
|
142,8
|
142,2
|
142,0
|
141,9
|
143,0
|
142,9
|
Премия на душу населения:
|
|
|
|
|
|
|
|
- в рублях
|
3 447,4
|
4 275,9
|
5 457,1
|
6 704,2
|
6 891,5
|
7302,1
|
8 872,6
|
- в долл. США
|
121,9
|
157,3
|
213,4
|
270,2
|
217,5
|
240,4
|
301,9
|
Доля совокупной страховой премии в валовом внутренним продукте является ключевым макроэкономическим индикатором развития страхового рынка.
Доля страховых премий в валовом внутреннем продукте (ВВП) в период с 2005 года по 2011 год оставалась незначительной и составляет около 2,3%, однако, следует отметить ежегодную динамику роста данного показателя (Таблица 3).
Прогнозируя будущее страхового дела, следует отметить, что, несмотря на кризисное состояние, российский страховой рынок обладает большим потенциалом развития (общий объем страховых платежей за период с 2005 по 2011 гг. в среднем составлял в РФ около 2,3% от годового ВВП, тогда как в развитых странах доля совокупной страховой премии в ВВП составляет 8-10%).
На фоне роста объема совокупной страховой премии в абсолютном выражении в период с 2005 года по 2011 год ежегодный прирост поступлений страховых премий по сравнению с предыдущим годом составлял в среднем 17% (Таблица 3, Рисунок 1).
Таблица 3
Доля страховых премий в валовом внутреннем продукте (ВВП) в 2005-2011 гг.
Показатели
|
2005 г.
|
2006 г.
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
2010 г.
|
2011 г.
|
Страховые премии (млрд. руб.)
|
494,7
|
610,6
|
776,0
|
952,0
|
977,9
|
1044,2
|
1 267,9
|
ВВП, млрд. рублей
|
21 609,8
|
26 917,2
|
33 247,5
|
41 276,8
|
38 808,7
|
45 166,0
|
54 369,1
|
Доля страховых премий в ВВП (%)
|
2,29
|
2,27
|
2,33
|
2,31
|
2,52
|
2,31
|
2,33
|
Темпы роста страховой премии (%)
|
104,9
|
123,4
|
127,1
|
122,7
|
102,7
|
106,8
|
121,4
|
Темпы роста ВВП (%)
|
126,8
|
124,5
|
123,5
|
124,2
|
94,0
|
116,4
|
120,4
|
Рисунок 1
Удельный вес страховых премий в ВВП России в 2005-2011 г.г.
В 2005, 2006, 2008 и 2010 г.г. темп роста страховой премии отставал от темпа роста ВВП. В 2009 на фоне снижения обоих показателей темп роста страховой премии снизился меньше относительно снижения темпа роста ВВП (Таблица 3; Рисунок 2). В 2007 и 2011 г.г. темп роста страховых премий выше относительно темпа роста ВВП.
Рисунок 2
Темпы роста страховой премии и ВВП
По итогам 2011 года доля собранной страховой премии по добровольным видам страхования составила 43,6% от общей страховой премии по рынку страхования, что соответствует уровню 2010 года. Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2011 год составила соответственно 1 267,9 и 888,4млрд. руб. или 121,4% и 115,2% соответственно по сравнению с 2010 годом. (Таблица 4, Рисунок 3).
Таблица 4
Объем рынка страхования в России по видам страхования в 2011 году3
Виды страхования
|
Страховые премии
|
Страховые выплаты
|
млрд. руб.
|
% к общей сумме
|
% к соответстующему периоду предыдущего года
|
млрд. руб.
|
% к общей сумме
|
% к соответстующему периоду предыдущего года
|
Добровольное страхование
|
Страхование жизни
|
34,7
|
2,7
|
153,0
|
7,66
|
0,9
|
96,0
|
Личное страхование (кроме страхования жизни)
|
145,58
|
11,5
|
118,4
|
81,25
|
9,1
|
112,2
|
Страхование имущества
|
333,21
|
26,37
|
119,1
|
146,38
|
16,5
|
98,4
|
в т.ч. сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой4
|
13,74
|
1,1
|
156,0
|
н.д.
|
-.
|
-
|
Страхование ответственности
|
27,33
|
2,2
|
100,3
|
3,68
|
0,4
|
125,6
|
Страхование предпринимательских и финансовых рисков
|
12,03
|
0,9
|
146,7.
|
1,48
|
0,2
|
54,6
|
Итого по добровольным видам страхования:
|
552,85
|
43,6
|
119,9
|
240,45
|
27,1
|
102,4
|
Обязательное страхование
|
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
|
103,3
|
8,1
|
112,4
|
56,2
|
6,3
|
100,5
|
Обязательное страхование (кроме медицинского страхования и ОСАГО)
|
7,51
|
0,6
|
108,5
|
6,49
|
0,7
|
94,8
|
Обязательное медицинское страхование
|
604,19
|
47,7
|
124,2
|
585,25
|
65,9
|
122,9
|
Итого по обязательным видам страхования:
|
715,00
|
56,4
|
122,2
|
647,94
|
72,9
|
120,2
|
ИТОГО по обязательным и добровольным видам страхования:
|
1 267,85
|
100,0
|
121,2
|
888,39
|
100,0
|
114,8
|
Рисунок 3
Страховые премии и страховые возмещения в 2011 году по видам страхования, млрд. руб. 
* в т.ч. с/х страхование с государственной поддержкой
** кроме медицинского страхования и ОСАГО
Таким образом, из выше приведенного видно, что, несмотря на положительную тенденцию развития российского страхового рынка, увеличения общего объема страховых премий, увеличения объема страховых премий на душу населения, ряд сегментов рынка страхования практически не развит. В частности, сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой, доля которого составляет всего 1,1% от общего объема страховых премий за 2011 год.
Оценивая количественные и качественные параметры страховой отрасли и роль государства в ее развитии, можно сделать вывод: страховой рынок России находится на начальном этапе своего развития и имеет большие возможности для совершенствования. В то же время государство не использует в полной мере весь потенциал страхования для решения экономических и социальных проблем общества. Хотя развитие страхового рынка не может происходить без серьезной и продуманной государственной поддержки.
Основу страхового рынка России составляют обязательные виды страхования. Развитие добровольного страхования предполагает активизацию работы участников рынка по совершенствованию взаимодействия между потребителями страховых услуг и их поставщиками.
Основной задачей современного этапа страхования является развитие и совершенствование взаимодействия между потребителями и поставщиками страховых услуг с целью формирования и укреплению доверия потребителей к страхованию в целом и к страховщикам в частности.
2. СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2011 ГОДУ
Сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой, занимает определенную нишу на страховом рынке России и представляет собой систему экономических и организационных мер, направленных на защиту имущественных интересов производителей сельскохозяйственной продукции, связанных с необходимостью предоставления страховой защиты от рисков утраты (гибели) и/или частичной утраты производимой ими продукции сельскохозяйственного назначения.
Стратегической целью формирования эффективной системы сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой является предоставление доступных для подавляющей части сельскохозяйственных товаропроизводителей услуг по страхованию для комплексной защиты производства от основных рисков, в том числе и страхование доходов при производстве сельскохозяйственной продукции.
Институт страхования – это тот инструмент, который при его грамотном использовании может дать серьезный результат в плане повышения устойчивости отрасли.
Построение эффективной системы страхования сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой должно помочь преодолению кризисных явлений в сельском хозяйстве, повысить инвестиционную привлекательность отрасли, сделать национальное агропромышленное производство конкурентоспособным в условиях нарастающей глобализации мировой экономики.
Для обеспечения доступности страхование осуществляется с государственной поддержкой из средств федерального бюджета на условиях, определенных законом и утверждаемых Правительством Российской Федерации постановлений. Основной целью государственной поддержки страхования урожая сельскохозяйственных культур является защита имущественных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей от возможного ущерба, связанного с воздействием опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений.
Для содействия развитию обеспеченного государственной поддержкой страхования урожая сельскохозяйственных культур в 2003 году было создано ФГУ «Федеральное агентство по государственной поддержке страхования в сфере агропромышленного производства» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Основной целью деятельности Агентства является выполнение управленческих и методологических функций, обеспечивающих государственную поддержку страхования в сфере агропромышленного производства.
В соответствии с Уставом, основными задачами Агентства являются:
• организация мероприятий по обеспечению государственной поддержки страхования в сфере агропромышленного производства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• информационное обеспечение деятельности по страхованию в сфере агропромышленного производства;
• обобщение опыта проведения страхования в сфере агропромышленного производства, разработка предложений по совершенствованию указанной деятельности и использованию новых механизмов и форм государственной поддержки страхования в сфере агропромышленного производства.
В 2011 году сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».
В соответствии с положениями статьи 12 указанного Федерального закона сельскохозяйственному страхованию с государственной поддержкой подлежат риски утраты (гибели) или частичной утраты урожая сельскохозяйственной продукции, в том числе урожай сельскохозяйственных культур (зерновых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей), урожая многолетних насаждений, посадок многолетних насаждений (виноградники, плодовые, ягодные, орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая) в результате воздействия опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений (засуха, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльные, песчаные бури, землетрясение, лавина, сель, половодье, переувлажнение почвы).
Для компенсации части затрат на страхование сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет бюджетных средств предоставляются субсидии в размере не менее 50 процентов от уплаченной страховой премии (страховых взносов) по договору страхования.
Порядок и условия предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на компенсацию части затрат на страхование сельскохозяйственным товаропроизводителям по договорам страхования и размер компенсации по договорам страхования устанавливаются Правительством Российской Федерации.
В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007г. №446, предусмотрено выделение бюджетных средств на государственную поддержку сельскохозяйственного страхования в размере 26,6 млрд. рублей.
2.1. Показатели, характеризующие развитие рынка сельскохозяйственного страхования в Российской Федерации
Ситуацию на современном этапе развития системы сельскохозяйственного страхования в России в целом можно оценить положительно.
В сегменте сельскохозяйственного страхования в 2011 году работало 54 страховых организаций в 62 субъектах Российской Федерации (Рисунки 4, 5).
Рисунок 4
Количество страховых компаний, заключивших договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур в 2005-2011 гг., ед.
Рисунок 5
Общее количество субъектов Российской Федерации, и количество субъектов в которых были заключены договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур, урожая и посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой в 2005-2011 гг., ед.
Общее количество заключенных и принятых на субсидирование договоров страхования урожая сельскохозяйственных культур, урожая и посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой в 2011 году по 62 субъектам РФ составило 7 003 договора (в том числе по страхованию озимых сельхозкультур посева 2010 года – 2 792 договора или 39,9 % от общего количества заключенных договоров) (Рисунок 6).
Рисунок 6
Соотношение количества договоров страхования урожая однолетних сельскохозяйственных культур, урожая и посадок многолетних насаждений и договоров страхования озимых сельскохозяйственных культур посева 2010 года, ед.
из них:
с сельскохозяйственными организациями – 4 642 (66,3% от общего количества договоров);
с крестьянско-фермерскими хозяйствами – 2 361 (33,7% от общего количества договоров).
В 2011 году количество хозяйств, заключивших договоры страхования сельхозкультур с господдержкой на территории Российской Федерации составило 4 452, из них:
сельскохозяйственных организаций – 2 776 (или 62,4% от общего количества хозяйств, заключивших договоры страхования сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой)
крестьянско-фермерских хозяйств – 1 676 (или 37,6% от общего количества хозяйств) (Рисунок 7).
Рисунок 7
Количество хозяйств, заключивших договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур, урожая и посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой
в 2005-2011 гг., ед.
Общая посевная (посадочная) площадь по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур, урожая и посадок многолетних насаждений составила 14 212,4 тыс. га, при этом удельный вес застрахованных посевных (посадочных) площадей в 2011 году составила 20,1 %. В соответствии с государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 14.07.07г. № 446 предусмотрено, что к 2012 году удельный вес застрахованных посевных (посадочных) площадей должен составлять 40% от общей посевной (посадочной) площади (Рисунки 8, 9, 10).
Рисунок 8
Соотношение площади застрахованных урожая сельскохозяйственных культур, урожая и посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой и общей посевной (посадочной) площади сельскохозяйственных культур в 2005-2011 гг., млн. га
Рисунок 9 Рисунок 10
Застрахованная площадь
в 2011 г – 14,2 млн. га
Удельный вес застрахованных посевных площадей в общем объеме (целевой индикатор на 2012 год по госпрограмме)
 
Большую долю рынка агрострахования занимает Приволжский регион – 47,3% договоров от общего количества заключенных договоров страхования сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой. В 2011 году в Приволжском федеральном округе было заключено 3309 договоров страхования. Меньше всего заключено договоров страхования сельскохозяйственных культур с господдержкой в Северо-Западном федеральном округе. В 2011 году в данном регионе было заключено 56 договоров страхования, что составляет менее 1 % от общего количества договоров страхования урожая сельскохозяйственных культур. (Рисунок 11).
Рисунок 11
Доля федеральных округов в портфеле договоров сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в 2011 году
Сумма уплаченной страховой премии по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур, урожая и посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой за 2011 год составила 13 735,9 млн. рублей (Рисунок 12).
Рисунок 12
Сумма уплаченной страховой премии по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур, урожая и посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой
в 2005-2011 гг., млн. руб.
|
