3 Оценка экономического и инвестиционного потенциала и текущей инвестиционной привлекательности Иркутской области
3.1 Методология исследования
Инвестиционная стратегия Иркутской области (далее – Стратегия) базируется на требованиях Стандарта АСИ.
Инвестиционная стратегия Иркутской области учитывает прогнозные перспективы и тенденции развития экономики Российской Федерации, в том числе Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, Стратегию социально-экономического развития Сибири до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 года № 1120-р) и Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского Региона на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р). Инвестиционная стратегия Иркутской области взаимоувязана с федеральными, областными, ведомственными и муниципальными программами и проектами.
При разработке системы мероприятий Инвестиционной стратегии Иркутской области был учтен опыт «лучшей практики» регионов – разработчиков аналогичного документа (в соответствии с оценкой общественной организации «Деловая Россия» и ООО «Key Partner»): Калужской, Липецкой, Тульской, Ульяновской, Ярославской, Свердловской областей, Республики Татарстан, Краснодарского края.
Проведен анализ потенциальных инвесторов, на основании анализа социально-экономического положения области и SWOT-анализа факторов инвестиционной привлекательности составлен портрет потенциального инвестора, сформирован пакет предложений по разработке механизмов привлечения инвесторов, включая развитие нормативной правовой базы, предоставление финансовых и нефинансовых мер поддержки, создание благоприятной институциональной среды, предложение проектов в рамках ГЧП, предоставление площадок и развитие инфраструктуры.
Приложением к стратегии является Портфель проектов, реализация которых будет способствовать достижению заявленных целей.
3.2 Оценка макроэкономической статистики и инвестиционного потенциала
ВРП (валовой региональный продукт) Иркутской области в 2013 году составил 774 млрд руб. (104,1% к прошлому году). По показателю ВРП на душу населения (259 тыс. руб. на душу населения) область в 2011 году находилась ниже среднероссийского уровня (317 тыс. руб.), но выше среднего уровня по Сибирскому федеральному округу (далее – СФО, 249 тыс. руб., 4 место по СФО). Область демонстрирует хорошую динамику индекса физического объема ВРП (в 2012 году, по оценке, индекс составил 105,4%): даже в кризисном 2009 году индекс показывал прирост ВРП.
При этом для области характерно существенное замедление темпов прироста валового накопления основного капитала. Начиная с 2008 г. значение данного показателя по области меньше среднего по СФО (в 2012 г. 1,22% против среднего по СФО 1,24%). Косвенно это свидетельствует о замедлении инвестиционного процесса и о возможностях реализации инвестиционного потенциала за счет реализации проектов по обновлению материально-технической базы успешных областных предприятий.
Индекс промышленного производства (ИПП) в области подвержен достаточно сильным колебаниям, однако это общероссийская тенденция. В 2012 г. область (значение ИПП –114,7) не только значительно превысила среднее по России (102,6) значение ИПП (превышение происходит постоянно начиная с 2008 г.), но и заняла лидирующее положение в СФО (среднее по СФО – 104,7). По предварительным данным, подобная картина сохранилась и в 2013 году (значение ИПП по области составило 112%). При этом область обгоняет по данному показателю большинство регионов – лидеров по привлечению инвестиций.
В Иркутской области сложился значительный инвестиционный потенциал, который, остается не до конца реализованным. Область занимает выгодное географическое положение в контексте развития экономических связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Иркутская область обладает значительным минерально-сырьевым комплексом. При этом из 1174 разведанных месторождений и самостоятельных участков полезных ископаемых в промышленной разработке в настоящий момент находится только около 24%. Таким образом, область обладает значительным инвестиционным потенциалом в сфере добывающей промышленности. Кроме того, в области сконцентрированы значительные лесные и гидроэнергетические ресурсы.
В структуре промышленности происходит переориентация в сторону добычи полезных ископаемых (3,8% валовой добавленной стоимости в 2005 г. и 23,4% в 2013 г., по предварительным данным), а не обрабатывающего производства (26,1% в 2005 г. и 13% в 2013, по предварительным данным). Рост промышленного производства в основном связан с добывающими производствами (здесь область является лидером по ИПП в СФО, опережая ближайшего конкурента – Красноярский край – на 28 процентов). В дальнейшем рост в данной сфере может быть замедлен выходом ряда нефтедобывающих производств на проектную мощность.
В сфере обрабатывающих производств, напротив, происходит сокращение объемов производства, в основном за счет профильной отрасли – металлургии и производства машин и оборудования. Активы обрабатывающих производств Иркутской области обладают меньшей рентабельностью (5,7%), чем в среднем по СФО (8,8%) и по России (8,1%). Продукция областных обрабатывающих производств обладает низкой добавленной стоимостью, конечная переработка происходит за пределами области. В то же время рентабельность продукции обрабатывающих производств (10,8%) находится на среднероссийском уровне (10,7%), хотя и не достигает среднего по СФО (17,7%). Таким образом, инвестиционный потенциал обрабатывающих отраслей областной промышленности недостаточно реализован: существуют возможности для построения на территории области производств, создающих продукцию с высокой добавленной стоимостью.
В то же время для области характерна высокая степень износа основных фондов: в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве в 2012 г. – 40,1% (в среднем по СФО – 36,8%, по России – 35,2%), в обрабатывающих производствах – 51,8% (в среднем по СФО – 42,0%, по России – 43,4%).
Инновационная активность организаций области (отношение числа организаций, осуществлявших технологические, организационные или маркетинговые инновации, к общему числу обследованных за определенный период времени организаций) сравнительно низка: 6,9% в 2012 году (среднее по СФО – 8,5%, по России – 10,3%, все регионы-лидеры, кроме Ульяновской области, также имеют более высокие значения). Доля инновационной продукции также низка: 1,5% в 2012 году (среднее по СФО – 2,7%, по России – 8%). Удельный вес затрат на исследования и разработки, финансируемых за счет собственных средств организаций, составляет лишь 19,5%, что отражает среднероссийский уровень 2008 г., т.е. вложение средств на разработки со стороны бизнеса в условиях кризиса.
Иркутская область занимает довольно низкие позиции по степени развития дорожной инфраструктуры (66 место по России плотности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием). Значительна степень изношенности водного транспорта, инфраструктуры локальных аэропортов, коммунальной инфраструктуры. Освоение территории, в т. ч. новых месторождений полезных ископаемых, развитие промышленности и сельского хозяйства, формирование инвестиционных площадок создадут спрос на соответствующую инфраструктуру. Развитие инфраструктуры может осуществляться с использованием механизмов ГЧП, однако в связи с непростой ситуацией в российской экономике и неопределенностью финансового положения области в долгосрочной перспективе реализация таких проектов будет затруднена.
Хотя Иркутская область находится в относительно неблагоприятствующих сельскому хозяйству условиях, продукция данной отрасли занимает существенное место в экономике региона. В 2011 и 2012 годах индекс производства продукции сельского хозяйства принимал значения более 100%, что свидетельствует о постепенном приросте производства в агропромышленном комплексе региона. В 2012 году аналогичная ситуация сложилась с индексом производства продукции растениеводства, в 2011-2012 годах – животноводства. При этом значения индекса по животноводству превысили среднее значение по СФО (а также Дальневосточного федерального округа, для которого остаются достаточно острыми вопросы снабжения продовольствием, что является фактором развития рынка для Иркутской области). Во многом это обусловлено технологическими инновациями и ростом продуктивности животных. Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс области на настоящий момент являются одними из наиболее динамично развивающихся отраслей региональной экономики со значительным еще не реализованным потенциалом.
В Иркутской области сравнительно низко число малых предприятий на 10 тыс. чел. населения: в 2012 г. 103 при среднем по России – 140 – и среднем по СФО – 144. Косвенно это свидетельствует о неразвитости потребительского рынка в области. В то же время постепенная положительная динамика большинства показателей социально-экономического развития отражает процесс увеличения потенциала потребительского рынка области, который может быть реализован в соответствующих инвестиционных проектах малого и среднего предпринимательства.
Область обладает значительным инвестиционным потенциалом в части туристско-рекреационных ресурсов. При условии реализации областной инициативы по расширению особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» и развитию туризма в Слюдянском районе (горнолыжный курорт «Соболиная гора»), Ольхонском, Усть-Удинском, Усть-Ордынском Бурятском районах, г. Братске для инвесторов открываются значительные возможности.
Внешнеэкономическая деятельность региона в основном ориентирована на страны дальнего зарубежья (Китай, Япония и США) – примерно 96% всего экспорта в 2013 году. В период с 2005 по 2012 годы почти вдвое в стоимостном выражении вырос экспорт технологий и услуг технического характера и незначительно сократился их импорт, хотя стоимость импортируемых технологий и услуг технического характера по-прежнему значительно выше стоимости экспортируемых.
Для Иркутской области характерна устойчивая депопуляция населения, темпы которой постепенно замедляются за счет естественного прироста населения. Основу депопуляции в области составляет миграционный отток. Из числа всех выехавших в 2012 году за пределы Иркутской области лица трудоспособного возраста составляли 74,2%, или 51,4 тыс. человек. Основная причина миграции трудовых ресурсов состоит в большей привлекательности других регионов по уровню качества жизни. В рейтинге регионов по качеству жизни, составленном агентством «РИА Рейтинг», Иркутская область заняла в 2013 году 69 место, тем самым ухудшив положение в сравнении с 2012 годом (66 место). Среди основных проблем в этой области можно выделить высокий по сравнению со средним по СФО уровень безработицы, низкие доходы населения, низкую обеспеченность услугами дошкольных образовательных организаций, обостренную экологическую ситуацию в крупных городах, плохое состояние коммунальной инфраструктуры. В то же время большинство данных проблем требуют реализации инвестиционных проектов в сфере строительства. Правительство области намерено активно использовать механизмы государственно-частного партнерства, что представляет значительный экономический интерес для частных инвесторов.
Несмотря на эмиграцию квалифицированных кадров за пределы области, в регионе сложился достаточно сильный кадровый потенциал. В настоящее время основной проблемой в обеспечении занятости на территории области является частичное несовпадение спроса и предложения на рынках труда и профессионального образования. Решение данной проблемы возможно за счет более полного использования кадрового потенциала, что требует готовности инвесторов инвестировать в подготовку кадров через механизм корпоративного заказа и развитие социального партнерства с организациями среднего профессионального образования.
По объему инвестиций на душу населения Иркутская область в 2012 году занимает 5 место среди регионов СФО (по результатам 9 месяцев 2013 года – третье место) и 39 среди субъектов Российской Федерации. По индексу физического объема инвестиций в основной капитал регион отстает от средних значений по СФО. Доля инвестиций в ВРП в 2011-2013 годах оставалась примерно на одном уровне – 22-23%.
Для Иркутской области (а также Кемеровской области, Красноярского и Забайкальского краев) характерно значительное преобладание собственных источников финансирования инвестиций над привлеченными. Среди регионов-лидеров схожую ситуацию имеет Липецкая область. Другие регионы-лидеры (Республика Татарстан, Калужская, Белгородская, Ульяновская области) характеризуются значительно большей долей привлеченных средств в инвестициях, даже за вычетом бюджетных средств (29%, 56%, 42%, 38% соответственно против 26% в Иркутской области).
Динамика иностранных инвестиций в целом нестабильна, что связано с состоянием мирового рынка. В то же время инвестиционный потенциал области остается высоким, что связано с наличием множества природных ресурсов, развитостью гидроэнергетики, выгодным географическим положением вблизи от стран Азиатско-Тихоокеанского областей инвестирования в промышленности, развитии инфраструктуры, строительстве.
3.3 Иркутская область в рейтингах
Иркутская область в целом обладает значительным инвестиционным потенциалом. По результатам рейтинга инвестиционного потенциала, формируемого инвестиционным порталом регионов России, область заняла 18 место по рангу потенциала. В рейтинге «Doing business» Всемирного банка в 2012 году среди 30 российских городов Иркутск занял 10 место по легкости ведения бизнеса. При этом преимуществами города являются легкость регистрации предприятий (8 место), получения разрешений на строительство (6 место) и подключения к системе энергоснабжения (10 место). Недостатком является сроки и стоимость регистрации собственности (18 место по легкости регистрации собственности).
В рейтинге инновационной активности регионов Национальной ассоциации инноваций и развития информационных технологий область в 2012 году заняла 48 место, попав в группу регионов с умеренной инновационной активностью и улучшив показатель 2011 года (52 место).
В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, составленном Национальным Рейтинговым Агентством, Иркутская область попала в группу IC5 «Средняя инвестиционная привлекательность – второй уровень».
По индексу ОПОРЫ России «Предпринимательский климат в России» (оценивает условия для развития малого и среднего предпринимательства) Иркутская область в 2012 году занимает 31-33 места из 39 регионов, ухудшив показатели прошлых лет. Основные проблемы области включают: низкую доступность земельных участков и складских помещений, плохое качество транспортной и логистической инфраструктуры, низкую доступность новых энергетических мощностей, низкую доступность квалифицированных рабочих, низкую доступность финансовых ресурсов на кратко- и среднесрочный периоды, плохой административный климат и высокий уровень коррупции. В рейтинге агентства «РА Эксперт» Иркутская область в 2013 г. попала в группу 2В «Средний потенциал – умеренный риск» вместе с Красноярским краем, Новосибирской и Кемеровской областями. При этом по инвестиционному потенциалу область заняла 17 место (в 2012 году 18 место). Из составляющих рангов инвестиционного потенциала наивысшее место область заняла по природно-ресурсному потенциалу (7 место), а наименьшее – по инфраструктурному (75 место). Регионы-соседи практически по всем составляющим инвестиционного потенциала заняли места выше, чем Иркутская область. По инвестиционному риску в 2013 году область заняла 29 место, заметно улучшив показатель прошлого года (47 место).
3.4. Инвестиционные риски Иркутской области
Уровень экономического риска достаточно низок, что обеспечивается устойчивостью экономического развития области. В то же время степень износа основных фондов является основным внутренним фактором неблагоприятной реализации экономических рисков для инвесторов. Для минимизации риска требуется создание, модернизация и повышение доступности инфраструктурной базы для осуществления инвестиционной деятельности.
Уровень финансового риска Иркутской области по сравнению с другими регионами является низким, что связано с высоким качеством реализации бюджетной политики области и сравнительно низким удельным весом убыточных организаций в областной экономике по общероссийским меркам. Фактором риска является то, что налоговые доходы областного бюджета на 49% определяются поступлениями от 10 крупнейших предприятий-налогоплательщиков области, большинство из которых являются добывающими и зависящими от мировой конъюнктуры. Кроме того, область занимает второе место в СФО по объему дефицита местных бюджетов в 2013 году (в т. ч. по дефициту в расчете на душу населения). После выравнивания разрыв в бюджетной обеспеченности муниципальных образований составляет 2,4 раза, что свидетельствует о крайне неоднородном финансовом положении местного уровня. Для местных бюджетов также характерны значительные объемы просроченной кредиторской задолженности. Минимизации риска будет способствовать диверсификация областной экономики в отраслевом и территориальном разрезе.
Для области характерен высокий социальный риск, проявляющийся в высокой демографической нагрузке на население трудоспособного возраста («старение населения»), значительном удельном весе населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и прочих показателях качества жизни населения. Для минимизации данного риска необходимы меры по повышению качества жизни и активной государственной политике в области демографии и регулирования трудовой деятельности (в том числе охраны труда).
Уровень политического (управленческого) риска в целом сравнительно низок, хотя фактором данного риска является частая смена руководства области. Для минимизации данного риска необходима активизация и оптимизация межведомственного взаимодействия по вопросам привлечения и поддержки инвестиций.
Для области характерен средний уровень криминального риска. Минимизация риска требует принятия мер по борьбе с организованной преступностью (снижение числа экономических преступлений) и повышению качества жизни населения (снижение числа преступлений против личности).
В области сложился крайне высокий уровень экологического риска. Область занимает 1-е место по СФО по сбросу загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты – 614 млн м3 в 2012 г., что составляет 4,2% общероссийского сброса; доля переработанных и обезвреженных отходов в области ниже, чем в среднем по России; традиционно попадают в перечень городов России с очень высоким уровнем загрязнения воздуха Иркутск, Братск и Зима, с высоким уровнем загрязнения воздуха – Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов. Минимизации риска будут способствовать меры по экологизации промышленных производств. Кроме того, на уровень экологического риска влияет сейсмическая активность региона, наличие ограничений на производственную деятельность в зоне Байкала.
3.5 SWOT-анализ Иркутской области
Таблица 3.5.1. SWOT-анализ факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность Иркутской области
Сильные стороны (S)
|
Слабые стороны (W)
|
Высокий природно-ресурсный потенциал (руды черных и цветных металлов, уголь, калийная соль, гелий, золото, нефть и газ, золото, редкие металлы, природный камень, лесные ресурсы и т.д.), в том числе наличие неосвоенных месторождений ресурсов;
Близость к Дальнему Востоку и странам Азиатско-Тихоокеанского региона, а также к крупным городам СФО (Кемерово, Новосибирск, Томск, Красноярск);
|
Суровые климатические условия; территории вечной мерзлоты; высокая сейсмичность
Ограниченность транспортно-логистической инфраструктуры;
Неравномерное развитие энергетической инфраструктуры.
|
Значительный промышленный потенциал обрабатывающих производств (нефтегазохимия, фармацевтика, лесопереработка и т.д.);
Наличие высокого инвестиционного потенциала стратегических для региона обрабатывающих производств (производство строительных материалов, глубокая лесопереработка, нефтегазохимия) ввиду недостаточного их развития;
|
Значительный износ основных фондов предприятий, объектов инженерной инфраструктуры;
Зависимость экономики от влияния вертикально интегрированных структур.
Повышенные, по сравнению с зарубежными предприятиями-аналогами, удельные расходы сырья, материальных, энергетических и трудовых ресурсов
|
Низкий уровень платы за потребляемую электроэнергию (стоимость киловатта на 2013 г. для производств 1,64 руб. при высоком напряжении; 2,46 руб. при низком напряжении);
|
Трудности присоединения к инженерным сетям в отдельных территориях;
Отсутствие на перспективных территориях точек подключения к инженерным сетям;
Изношенность энергетической инфраструктуры
Высокая степень изношенности коммунальной (сети водо-, тепло-,) и транспортной инфраструктуры.
|
Высокий уровень развития научно-образовательного потенциала; лидерство в округе по числу созданных (разработанных) передовых технологий. Высокие показатели по подаче патентных заявок и выдаче патентов.
|
Низкая степень использования научно-исследовательских разработок в интересах развития обрабатывающих отраслей региона
Отсутствие инновационной инфраструктуры
| |
