Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Скачать 0.96 Mb.
|
Главной предпосылкой сетевого подхода является то, что любая компания оперирует в рамках конкретной сети, складывающейся из субъектов этой сети. Данный подход базируется на доверии, поэтому компании находятся во взаимодействии друг с другом, таким образом формируя сеть долговременных взаимосвязей между собой, что дает право получить контроль и возможность доступа к ресурсам, средствам друг друга. Фирмы прежде, чем установить цены на свою продукцию, учитывают ценовые стратегии своих конкурентов и устанавливают взаимодействие таким образом со своими соперниками. В соответствии с данным подходом, существует несколько сетей или составляющих одной общей сети, зависящих от ее основных свойств, к примеру, товарные сети или географические. В общем эти сети больше определяют результаты деятельности компании, нежели чем наличие особых конкурентных преимуществ. Компании развивают свои позиции по отношению к своим зарубежным контрагентам и, находясь в зависимости от этих позиций, попадают в одну из четырех ситуаций, выявленных сетевым подходом: Таблица 1.11
Таким образом, - «рано стартующей» является фирма с низкой степенью интернационализации отрасли и фирмы, поэтому она преимущественно развивается на внутреннем рынке, у нее нет никаких значимых обязанностей или деятельности на зарубежных рынках, подобно компаниям, находящимся на первом этапе модели Уппсала. Как правило, такие компании вступают на новый рынок с помощью иностранного агента, у которого будет своя собственная сеть. В связи с этим «рано стартующая» компания должна быть внимательна к выбору агента, чтобы получить доступ к зарубежному рынку; - «международный в одиночестве» - это фирма, у которой степень интернационализации выше, чем степень интернационализации отрасли. Достаточно развитые позиции компании дают возможность производить контроль над ее соперниками, но в тоже время могут выступать в качестве стимула для дальнейшего продвижения процесса интернационализации рынка. Такие компании имеют очень плотные сети, что позволяет им проводить эффективную координацию этих сетей, чтобы удержать свои исключительные позиции; - «поздно стартующей» именуется компания, у которой низкая степень интернационализации, в сравнении со степенью интернационализации всего рынка. Окружающая среда, в которой оперирует эта компания, достаточна интернациональна. Фирма выходит на международный рынок за счет своих собственных сетей; - «международный среди прочих». Компания с высшей степенью интернационализации на высоко интернационализированном рынке. Фирма, находящаяся на такой позиции, должна быть полностью сосредоточена на освоении новых рынков и экспансии, развитии своей деятельности, чтобы сохранить свои нынешние позиции и получать выгоды от имеющегося доступа к другим международным сетям. Основатели данного подхода полагают, что успех предприятия находится в зависимости от текущих рыночных взаимоотношений, а не от специфических особенностей рынка или культуры. Таким образом, данная теория характеризует процесс интернационализации компании, как следствие деятельности между компанией и окружающей ее средой, и в отличии от модели интернализации, является внешне ориентированным. Также этот подход сравнивают с моделью Уппсала, в обеих теориях особое значение придается совокупным действиям, операциям компании, хотя фирмы, охарактеризованные моделью Уппсала могли бы соответствовать позиции «рано стартующий», но не совместимы, к примеру, с позицией «международный среди прочих». 1.2. Люксовый сегмент индустрии моды: особенности, концепции, маркетинговые стратегии В современном мире, в условиях экономической глобализации, индустрия моды стала считаться важным составляющим элементом экономики многих стран. Под влиянием конкурентной среды всего мирового товарного рынка индустрия моды стала глобальным бизнесом, нацеленным на разработку и реализацию продукции, которая в конкретном периоде времени, в модном сезоне станет пользоваться самым большим спросом и принесет наибольшую прибыль. В настоящее время одежда и обувь представляют из себя не только основную потребность человека, но и главный способ проявления индивидуальности. Таким образом, индустрия моды начинает занимать значимое место в производстве всего валового национального дохода страны. Мода, поскольку она становится индустрией, является процессом воспроизводства социальной реальности в виде ее симуляции2. Мода поддается влиянию со стороны определенных факторов: - экономические факторы: модный товар рассматривается, как роскошь. Спрос на такую продукцию проявляется активнее в экономически развитых странах и в сегментах отрасли, представители которых владеют более значимыми объемами свободных доходов; - социальные факторы: качественные изменения в моде отображают перемены в социуме, отношение к классовой структуре людей, споры о ролях мужчин и женщин и так далее; - психологические факторы: с помощью моды человек пытается выделиться из всего общества и заслужить признание со стороны авторитетных окружающих. Рассматривая моду, как социальную норму, нужно понимать ее определенную структуру. Здесь можно обратиться к анализу структуры моды, который был предложен российским профессором А.Б. Гофманом. Он разделяет структуру моды на две основные части: модные стандарты и модные объекты. Под модными стандартами понимается модификация культурных образцов, то есть определенные нормы или правила поведения или действия, обозначенные в культуре уникальными средствами, отличающимися от самого этого поведения и его биопсихических составляющих элементов. Модными объектами считаются любые объекты, которые оказываются «в моде».3 Таким образом, данные два главнейших элемента структуры моды осуществляют культурные функции, которые существенно необходимы для сосуществования всего современного общества. Однако, люксовый сегмент индустрии моды представляет из себя производственный сектор глобального масштаба с многомиллиардным доходом, состоящий из огромного количества известных, дорогостоящих и признанных покупателями брендов. Люксовые бренды проникли во все сферы нашей жизни, они оказывают воздействие на наши мысли, поступки и образ жизни. Перемены, происходящие в люксовом сегменте индустрии моды, а также в устройстве самого потребительского рынка, изменили традиционное понятие «люкса». Интернет предоставил потребителям прямой доступ к люксовой продукции и оставил особый след в изменении восприятия, психологии покупателей и их отношения к люксу, роскоши. Интенсивное развитие сектора объясняется увеличением благосостояния и мобильности покупателей, а также возникновением новых рынков сбыта. Вследствие это привело к смещению внимания с товаров на покупателей и конкурентов, тем самым вызывая потребность в разработке маркетинговых стратегий с постоянным использованием инноваций. Даже несмотря на невероятные масштабы и рентабельность этой отрасли, со стороны стратегического управления данным особым бизнесом она формируется и развивается достаточно медленно. В люксовом сегменте важнейшую роль играет брендинг, обеспечивающий жизнеспособность фирмы и самого ее бренда. Жизненный цикл моды Жизненный цикл моды начинается с основания нового дизайна или стиля, а затем предложения его рынку. Потребители, которые считаются лидерами в моде, покупают новый продукт и это возрождает новую тенденцию в социальной среде, представителями которой они являются. Мода распространяется от лидеров замкнутым кругом, во время чего вещи начинают считаться модными. С насыщением рынка моды теряется признание и падает популярность, после чего формируется новая мода. Таким образом, существует шесть стадий развития моды: создание, принятие лидерами в моде, распространение на более крупные группы потребителей, насыщение, спад, устаревание. Маркетинг в индустрии моды Индустрия моды идеально подходила для внедрения и использования такого вида инструмента для воздействия на покупателя, как маркетинг. Он помогает не только добиться успеха в конкурентной борьбе, но и способствует росту компании посредством увеличения лояльности покупателей к бренду модных изделий. Маркетинг – это социальный процесс, за счет которого отдельные лица или группа лиц могут удовлетворить свои потребности и нужды с помощью создания продукции и различных потребительских ценностей и взаимного обмена ими. Филипп Котлер определяет маркетинг следующим образом: «Маркетинг - это извлечение прибыли из удовлетворения потребителя. Цель маркетинга - привлекать новых клиентов, обещая высокую потребительскую ценность, и сохранять старых клиентов, постоянно удовлетворяя их меняющиеся запросы»4. Индустрия моды, где всегда большое значение играли торговая марка компании, ее репутация и престиж, напрямую зависела от реакции потребителя, пытаясь постоянно привязать покупателя к определенному модельеру, его бренду. Цель моды, как и самого маркетинга, состоит в улучшение качества продукции, услуг и условий их приобретения, что в конечном итоге приведет к росту уровня жизни в определенной стране. Маркетинг моды способствует лучшему налаживанию контакта с потребителем, обращая его внимание на представляемые одежду, аксессуары различные и обувь. Индустрии моды присуще жестокая конкуренция, поэтому маркетинг предлагает особые технологии, которые позволяют удерживать лидерские позиции на рынке. Маркетинг не ограничивает свою деятельность только рекламой и дальнейшим сбытом товара, он занимается исследованием того, что необходимо производить. Компания сможет добиться большого успеха и лидирующей позиции в отрасли, если она может определить и понять потребности и нужды целевого потребителя, его предпочтения и вкусы, и обеспечить качественный сервис и соответствующее качество товара. В коммуникационном инструментарии маркетинга находятся связи с общественностью, стимулирование сбыта, прямой маркетинг и реклама. Они могут использоваться по отдельности или в совокупностях, образуя эффективный комплекс маркетинга, который называется маркетинг-микс и представляет из себя наиболее сильный способ конкурентной борьбы. Основными инструментами маркетингового комплекса являются позиционирование и брендинг, то есть продвижение торговых марок. Сначала рассмотрим само понятие брендинга. Бренд может быть охарактеризован, как совокупность всех ощущений, эмоций и чувств, которые испытывает человек, контактируя с фирмой и ее товарами и услугами. Бренд символизирует и олицетворяет доверие и дает потребителю гарантии того, что совершаемая им покупка будет соответствовать обещанному. Моментальная узнаваемость товара и выделение его среди прочих похожих продуктов – в существенной мере является результатом силы воздействия самого бренда. Брендинг приобрел особую значимость в течение последних пятидесяти лет, став ключевым аспектом маркетинга, но полностью обязанным своим существованием маркетинговой стратегии, так как без товаров и услуг, разрабатываемых маркетингом, не было бы и его. Стратегия брендинга в индустрии моды состоит из шести частей – особого комплекса, который называется 6Р брендинга5: 1. Продукт (product) 2. Ценообразование (pricing) 3. Место сбыта (place of distribution) 4. Продвижение (promotion) 5. Люди (people) 6. Позиционирование (positioning) Аналогично известным 4Р комплекса маркетинга, 6Р брендинга являются тем механизмом, от которого напрямую зависит дальнейший исход маркетинговой и брендинговой стратегий в индустрии моды. Каждому бренду свойственны такие параметры и характеристики, лежащие в основе отношений между покупателем и брендом, как ценность, обещание, идентичность и дифференциация. Брендинг может рассматриваться, как секрет власти многих известных компаний над умами своих потребителей. Сегодня брендинг не ограничивается только областью товаров и услуг, но и относится к наиболее важным и существенным категориям в бизнесе. С точки зрения бизнеса, бренд – это интеллектуальная собственность и нематериальный актив, который повышает прибыль. Бренды являются активами компаний, которым они принадлежат; эти активы существуют в виде нематериальной формы, но их использование приводит к получению различных финансовых и социальных выгод. Стоимость обычной компании на фондовом рынке, как правило, в два раза превышает стоимость ее чистых активов, в то время как аналогичный показатель фирм, имеющих сильные и авторитетные бренды, может быть гораздо выше стоимости их материальных активов и превышать как минимум в четыре, а максимум в двадцать раз6. Такая разница в стоимости является результатом признания особой ценности бренда в качестве нематериального актива, а также показатель стабильной уверенности фирмы в том, что с помощью собственного бренда она в период долгого времени будет иметь высокий потенциал рентабельности. Бренды считаются важнейшими активами для своих владельцев и в то же время они обеспечивают бесценные возможности и преимущества потребителям. Бренд выступает в качестве особого механизма, который сигнализирует о качестве, аккуратности, мастерстве и огромном сочетании других характеристик, которые придают ему уникальность в глазах потребителей. А самое главное, брендинг уменьшает значительно риск разочарования покупателя приобретенными продуктами или услугами. 1.3. Методы осуществления интернационализации на рынке высокой моды Выход ретейлеров на международный рынок, занимающихся продажей модных товаров класса люкс, необходим для прочной репутации и гарантирует значимый вклад во всеобщий товарооборот. Необходимо также отметить, что за последние двадцать лет эволюция мировой розничной торговли на рынке высокой моды была беспрецедентного масштаба. Этому содействовали различные факторы, а наиболее существенным из них стало возникновение в розничной торговле фешенебельных брендов, таких как, к примеру, Gucci, Louis Vuitton, Prada и так далее. Их имидж прельщает потребителей со всего мира, независимо от их этнической группы или культурного происхождения. Таким образом, сегодня ретейлеры, торгующие модными товарами, идентифицируются с мировыми лидирующими компаниями. Экономист Доусон определил ряд факторов, содействующих процессу интернационализации компаний в сфере индустрии моды:
Интернационализация розничной торговли на рынке высокой моды Процесс интернационализации розничной торговли на рынке высокой моды осуществляется тремя методами. Самый известный и признанный способ – сорсинг на зарубежном рынке. Приобретение на иностранных рынках в большей мере определяется с точки зрения экономических и конкурентных выгод. Это связано с тем, что ретейлеры хотят минимизировать затраты, связанные с оплатой труда, за счет стран с малоразвитой экономикой. Еще одной причиной сорсинга, мотивирующей совершать покупки за границей, является сила воздействия страны-производителя как мотив, оказывающий влияние на оценку и понимание клиентом стандартов, норм надежности и качества товаров, а также стиля. К примеру, итальянские ретейлеры, после того как было замечено, что потребители со всего мира воспринимают товары, производимые в Италии, как изделия более высокого качества, пробы и неповторимого стиля, стали использовать свое обозначение «Сделано в Италии», как способ последующего применения в априори положительного восприятия. Кроме того, в следствии возникновения модных, популярных брендов глобального масштаба, специалистам по закупкам приходится, в связи с возрастающим покупательским спросом, приобретать самые признанные и успешные всемирные бренды, такие как Louis Vuitton, Hermes, Chanel и как правило, в ущерб менее прославленным местным брендам. Второй способ интернационализации в сфере индустрии моды имеет отношение к интернационализации специальных знаний, ноу-хау, технологий и методов менеджмента. Подобное ноу-хау проявляется в осведомленности об особых, отличительных способах торговли, маркетинговых исключительных технологиях, в знаниях и опыте в области дизайна одежды. Благодаря всемирной миграции руководящих кадров, усовершенствования системы поиска интеллектуального кадрового состава и коллективной работы ретейлеров одежды на внешнем рынке, появилась следующая тенденция: стратегии, концепции, идеи и методы, обретенные и осуществляемые в одной стране, в скором времени копируются компаниями других стран. Третий аспект – функционирование магазинов розничной торговли, занимающихся продажей модных товаров на иностранных рынках. Этот способ предполагает прямую, открытую форму вовлеченности фирм на международном рынке высокой моды. Определение розничными компаниями направления развития международного рынка Экономист Лyaлaяйнeн определил, что известная компания класса люкс, такая как Louis Vuitton, при расширении международного рынка всегда была ориентирована на ведущие, передовые мировые столицы наиболее преуспевающих стран. Другой экономист, Холландер, выявил, что расширение на рынках процветающих столиц мировых стран было всеобщей особенностью интернационализации люксовых ретейлеров и охарактеризовал эту стратегию экспансии, как синдром Нью-Йорк – Лондон – Париж: передовые магазины открывались в самых ведущих и крупных центрах всего мира. Согласно Холландеру, данная стратегия выбирается в связи с тем, что люксовые ретейлеры стремятся привнести в свои компании исключительную изысканность и роскошь. Таким образом, функционирование магазина ведущего бренда в таких мировых столицах, как Рим, Лондон, Париж и других истолковывалось покупателями как доказательство космополитичности фирмы, ее благополучии и лояльности самых успешных клиентов со всего мира7. Также Холландер выделил четыре типа международных ретейлеров в сфере индустрии моды:
ассортимент продукции
Другие исследования показали, что, если ретейлеры в сфере индустрии моды класса люкс нацелены на экспансию и дальнейшее развитие на иностранных рынках, которые географически несоотносимые, то ретейлеры, функционирующие на рынке массовой моды, направлены на развитие на внешних рынках, которые географически сопоставимы и культурно схожи с их внутреннем рынком. Таким образом они пытаются сократить все предвиденные риски и увеличить долю собственного участия и контроля над свoeй деятельностью. Выделяют определенный ряд моделей, имеющих отношение к территориальной, географической экспансии ретейлеров, оперирующих в области индустрии моды:
В 1990-х годах в результате высокой конкуренции в Евросоюзе и вследствие возможностей, которые появились в связи с распадом СССР, ретейлеры модных товаров переосмыслили направление мировой экспансии, вовлекли в нее Россию и рынки других государств Восточной Европы. Кроме того, ранее малоразвитые рынки Ближнего Востока и Южной Америки преобразовались в новые центры мировой экспансии ретейлеров, специализирующихся на продаже модных товаров9. Стратегические мотивации участия розничных компаний в деятельности международного рынка Согласно утверждениям экономиста Кэкера, главными факторами, побуждающими компании расти и развиваться на внешнем рынке, выходить за пределы внутреннего рынка, являются факторы oттaлкивaния и притяжeния. Кэкер основывался на исследовании деятельности по развитию на американском рынке, которая была предпринята ретейлерами модных товаров из Европы. И утверждал, что именно эти факторы представляли из себя основные движущие рычаги значительного роста пoглoщeния американских фирм европейскими ретейлерами, оперирующих в сфере индустрии моды, в 70-80-х годах. Таким образом, деятельность ретейлеров из Европы порождалась группой факторов отталкивания на внутренних рынках и, наоборот, притяжения рынках Америки. Более того, эти две группы факторов функционируют совокупно: они предназначены для предопределения экономических, политических, социальных, торговых и культурных yслoвий пeриoдa. В более обширном формате дихотомия факторов «отталкивание – притяжение» представлена в Таблице 1.1. Таблица 1.1 Факторы отталкивания и притяжения, способствующие интернационализации розничной торговли10
Здесь также следует отметить другие исследования, к примеру, Холландер выявлял коммерческие цели фирм, которые мотивировали ретейлеров к международной экспансии. Он утверждал, что люксовые дома моды выходили на зарубежные рынки и развивались там с целью повышения своего престижа, в то время как компании, занимающиеся розничной торговлей и управляющие универсальными магазинами, вышли на внешний рынок из-за насыщенности и загруженности внутреннего рынка. Другие экономисты, исследующие процесс интернационализации компаний по розничной торговле люксовыми брендами на рынке высокой моды, пришли к выводу, что стимулирование к экспансии на международный рынок было обосновано не столько надобностью уклониться от ограничений, сколько желанием использовать потенциал уникальных брендов и воспользоваться предложениями новой исключительной продукции на чувствительных к подобным товарам рынках. Стратегии выхода ретейлеров на международный рынок высокой моды Исследователи Тредгольд и Дэвис выявили основную цепочку стратегий, используемых ретейлерами, нацеленными на международный рынок, а также заключили, что методы выхода фирмы на внешний рынок и осуществления операций показывают наличие ресурсов для исследования зарубежного рынка и уровень оперативного контроля, желаемый для осуществления надзора над иностранными операциями. Понимая, что высокая степень контроля предполагает наличие стратегии и требуемых высоких затрат, а метод, ассоциируемый с небольшими затратами, в априори означает упущение контроля, Тредгольд обозначил три допустимых стратегии пути развития международных операций11:
Выделенные Тредгольдом стратегии нашли отражение в работах таких исследователей, как Сальмон и Торджман, которые оказали невероятное влияние на осознание стратегических подходов к процессу интернационализации розничных продавцов, действующих в сфере индустрии моды. Они также обозначили три стратегических метода, ссылаясь на то, что определение стратегии исходит из особенностей самой торговли и внутренней компетентности фирмы – многонациональный и глобальный подходы, международные инвестиции12. Стратегия международных инвестиций предполагает трансфер капитала из одного государства в другое, с намерением приобретения полного или чaстичнoгo пaкeтa aкций другой функционирующей фирмы. Как правило, ретейлеры модных товаров на начальной стадии своей деятельности на международном рынке выбирают именно этот способ, чтобы:
Согласно Сальмону и Торджману, такой вид стратегии мирового развития будет близок для крупных ретейлеров и розничных продавцов различных отраслей внутреннего рынка. Они предпочтут прибегнуть к возможностям развития в зарубежных странах, чаще посредством полной или частичной покупки имеющихся сетей торговых розничных точек. Таким образом, ретейлер модных товаров оказывается под давлением двух противоположных друг другу факторов, которым должен придерживаться: с одной стороны, нужды в адаптации к условиям местного рынка, чтобы целиком удовлетворить потребности клиентов, а с другой стороны, стремлению получить пользу от экономии масштаба. Согласно доводам Левитта, одного из исследователей процесса интернационализации, ретейлеры предпочитают следовать глобальной стратегии (по классификации Сальмона и Торджмана), на базе имеющегося права доступа к группам потребителей со свойственными характеристиками общего образа жизни и покупательского спроса, независимо от места постоянного пребывания. Следовательно, глобальная стратегия предполагает достоверное воссоздание торговой концепции за рубежом и содержит в себе нормирование маркетингового комплекса и точное копирование ассортимента продукции, фирменного знака и стиля, способов общения, уровня цен и обслуживания во всех торговых точках, независимо от их географического местоположения. Как правило, ретейлеры, занимающиеся деятельностью на рынке высокой моды, обладают уникальным фирменным стилем и особым позиционированием на рынке моды класса люкс, а также исключительным ассортиментом продукции или форматом торговли. В совокупности такие факторы, как эксклюзивность товаров, воздействие личности основоположника компании, взаимосвязь между продукцией и окружающей средой в торговых точках – создают характерные особенности, отличительные признаки, которые оказывают влияние на успех данной глобальной стратегии. Следует также отметить, что для мирового ретейлера имеет большое значение согласованность всех сторон позиционирования, но достичь этой слаженности можно только посредством достаточно высокой степени централизации. В связи с этим, международные ретейлеры из мира высокой моды стремятся централизовать совершение стратегических и тактических решений, а стандартизация операций и деятельности фирмы предполагает экономию масштаба благодаря поочередному воспроизведению элементов мaгaзиннoгo фoрмaтa, разрабатыванию и развитию товара, мaркeтингoвым коммуникациям. Однако, у централизации были выявлены и недостатки. Согласно Сальмону и Торджману, при централизации у фирм теряется гибкость ответных действий, реакции на спрос со стороны местного рынка. Следствием чего могут стать неправильная оценка рынка, отсутствие заинтересованности со стороны местного руководства, утрата мотивации. Все это делает фирму более чувствительной к атаке конкурентов и изменениям в позициях покупателей. Третья стратегия процесса интернационализации – многонациональная, предполагает сохранение главной торговой концепции ретейлера модных товаров на географически отдаленных рынках и единовременно использование формулы, способствующей в выполнении всех условий местного рынка и соответствии спросу местных покупателей. Таким образом, в первой главе мы рассмотрели шесть теорий интернационализации, объясняющих данный процесс и выявляющих мотивы, побуждающие компании выйти на мировую арену. Это позволяет утверждать, что процесс интернационализации в рамках этих основных теорий оказывается одним из наиболее важных объектов для изучения в условиях временного и географического развития международной деятельности и процессов компаний. Кроме того, были проанализированы такие понятия, как индустрия моды и люксовый сегмент рынка моды. Определены жизненные циклы моды, а также концепции люксового брендинга, являющегося крайне необходимым элементом в реализации люксовой продукции и гарантирующего жизнеспособность фирмы и ее бренда. А также нами были изучены мотивы выхода люксовых компаний на международный рынок, процесс интернационализации розничной торговли конкретно в люксовом сегменте индустрии моды и стратегии, используемые этими компаниями для экспансии на внешних рынках высокой моды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Программа дисциплины «Сценарный трейдинг» Правительство Российской... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования | | Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... |
| Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... |  | Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... |
| Правительство Российской Федерации Государственное образовательное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования | | Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
| Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования | | Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
| Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования | | Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
| Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования | | Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
| Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования | | Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
| Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования | | Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
