Исследование рынка
Скачать 1.03 Mb.
|
IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮПостепенный выход экономики России из кризиса: рост внутреннего валового продукта; рост доходов и занятости населения; оживление в секторе розничной торговли, а также рост уверенности потребителей в экономической ситуации в стране – постепенно улучшают ситуацию на Рынке. Мировой рынок продуктов и услуг для домашних животных оправился после кризисного года: объем рынка в 2010 году составил порядка 80 млрд. долларов, прирост к 2009 году 4,4%. Структура рынка не претерпевает изменений с 2005 года: 44% всех продаж приходится на корм для собак, 27% - на корм для кошек. ТОП 5 мировых производителей кормов для животных: Mars Inc. (доля рынка 23%), Nestle S.A. (22,4%), далее с большим отрывом следуют: Colgate-Palmolive и Procter & Gambel (около 6% всех продаж) и Del Monte – чуть более 3%. На СТМ (собственные торговые марки, private labels) приходится 11,6% общемировых продаж. На российском рынке кормов для домашних животных корма для собак и кошек являются наиболее дифференцированной продукцией. Отмечается, что развитие товаров для менее популярных животных идет по пути развития товаров для кошек и собак. Доля сегмента полнорационных кормов для кошек и собак составляет порядка 80-85% от всего рынка. В структуре продаж кормов для кошек и собак 80% приходится на сухой корм, 20% - на консервированный. Корма эконом- и мидл-класса (до ~150 руб./кг) наиболее широко представлены на российском рынке: на них приходится свыше 70% продаж. По данным Росстат, в 2010 году на территории России было произведено 471,5 тыс. тонн готового корма для домашних животных на сумму порядка 26 млрд. рублей. В период с января по июнь 2011 года было произведено 201,6 тыс. тонн продукции, что на 9% меньше показателя в аналогичный период прошлого года, в стоимостном выражении прирост составил 18%: 14,3 против 12,3 млрд. рублей. Общий объем импорта корма для кошек и собак за 2010 год в натуральном и стоимостном выражении составил порядка 65 тыс. тонн на 139,3 млн. долларов США соответственно. Крупнейшие страны импортеры: Нидерланды, Франция, Германия. В 2011 году прогнозируется восстановление объемов импорта и постепенное возвращение к докризисным масштабам. Ежегодный объем продаж готовых кормов для домашних животных оценивается от $1,2 миллиардов до $1.5 миллиардов. Средний темп прироста рынка за период с 2003 по 2008 годы составлял около 21%. Рынок характеризуется высокой степенью концентрации – 80% занимают две крупнейшие компании. Безоговорочным лидером отечественного рынка кормов для животных является Mars: на долю продукции данного производителя приходится порядка 60% продаж. На долю продукции Нестле-Пурина приходится порядка 15-20%. Компании наращивают производство, усиливают присутствие в различных ценовых сегментах рынка, разрабатывают и выводят на рынок новые продукты с различными характеристиками и дополнительными преимуществами. Датская компания Аллер-Петфуд занимает особую нишу в качестве производителя, принимая заказы на производство продукции у оптовых, розничных компаний. В 2008 году компания вывела свой продукт и, вероятно, продолжит развивать свои торговые марки на Рынке. Российская компания Раритет, размещая заказы на производство в Аллер-Петфуд, имеет в своем активе два довольно известных бренда – Оскар и Трапеза. Основные каналы розничных продаж на Рынке: современные форматы торговли (супер- гипер- и мини маркеты), зоо-ритейл, продуктовые магазины и открытые рынки. Общее количество магазинов современного формата за пределами 24 крупных городов выросло на 49% — за период с 2007 по 2010 годы. Тем не менее, по данным Nielsen, сегодня насчитывается свыше 385,5 тыс. традиционных и специализированных магазинов. Доля покупателей кормов для домашних животных под СТМ невелика: всего порядка 4% когда-либо приобретали подобные товары. В сфере розничной торговли зоотоварами нет явных лидеров. Крупные игроки имеют не более 3-5% оборота в столицах и еще меньше — в регионах. В настоящее время крупнейшими зоо-сетями в России являются «Cats & Dogs» (более 60 магазинов) и сеть «Любимчик» - насчитывает 61 магазин. На третьем месте находится сеть «Четыре лапы». Прогнозируется, что в краткосрочной перспективе (2011-2012 гг.) будет расти количество зоо магазинов, как сетевых, так и не входящих в сети. В России, по оценкам, насчитывается порядка 30 млн. домашних кошек и ~21 млн. собак. В 2010 году порядка 40% домохозяйств (в городах с населением 100 тыс. и более человек) держали домашнее животное. Традиционно, самый распространенный питомец: кошка. Собака есть примерно у трети семей-владельцев животных. Аквариумных рыб и птиц можно встретить у каждого десятого владельца. Доля покупателей готовых кормов для домашних животных (покупают хотя бы раз в месяц) значимо не изменилась и составляет 80% от всех домохозяйств-владельцев животных. Больше всего покупателей кормов среди владельцев птиц – 90% и рыб – 84% от числа исследованных домохозяйств. Для кошек покупают готовый корм 77%, для собак – 59%, для мелких животных, грызунов – 52%. Основными критериями для владельцев животных при выборе марок корма для кошек являются: «принятие» корма питомцем; ценовая привлекательность и питательные свойства корма, заявленные изготовителем. В 2010 году самыми популярными марками кормов для собак были корма производства: Mars: Chappi (25%) Pedigree (20%), Royal Canin (7%); Нестле-Пурина: Darling (6%) и Friskies (6%). Самые популярные марки кормов для кошек также корма производства: Mars: Whiskas (43%), Kitekat (38%) и Royal Canin (8%); Нестле-Пурина: Friskies (19%), Darling (10%) 1 Под непродуктивными понимаются животные, не предназначенные для получения продуктов питания; домашние питомцы относятся к этой категории. 9 http://www.spzoo.ru/cntnt/vii_forum/viii_forum.html 10 http://www.spzoo.ru/cntnt/default/n1256.html 11 http://www.spzoo.ru/cntnt/tamozhenny.html 13 http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/149.htm 15 http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_01/IssWWW.exe/Stg/d06/3-2.htm 20 http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_01/IssWWW.exe/Stg/d06/2-2-4-1.htm 21 http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_01/IssWWW.exe/Stg/d06/2-2-1.htm 22 http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_01/IssWWW.exe/Stg/d06/2-2-1.htm 23 http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/ 24 По материалам отчета «Private Label Petfood Market Update» / PETFOOD Forum 2011 / 13 апреля 2011: http://www.petfoodindustry.com/uploadedFiles/Private%20Label%20Petfood%20Market%20Update.pdf 25 По материалам отчета «Private Label Petfood Market Update» / PETFOOD Forum 2011 / 13 апреля 2011: http://www.petfoodindustry.com/uploadedFiles/Private%20Label%20Petfood%20Market%20Update.pdf 32 http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=1204014 33 http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=1904002 35 http://rodemax.ru/rossijskaya-gazeta-kto-skazal-viskas.php 43 http://ulpravda.ru/paper/article/9339.html 44 http://foodretail.ru/news/read?id=172704 45 http://www.ul.aif.ru/money/news/28947 46 http://www.mosreg.ru/news/48013.html 49 http://www.raexpert.ru/database/companies/mars/paramgroup_id/35/ 50 http://www.ul.aif.ru/money/news/28947 60 http://superzoo.ru/demetra/content/leaders.pdf |
Похожие:
 | Маркетинговое исследование и анализ рынка буровых установок Объем и структура рынка в разрезе ассортиментной сегментации в натуральном и денежном выражении |  | Анализ рынка недвижимости г Ярославля С этих позиций изучение рынка недвижимости как объекта управления, исследование финансово-экономических и организационных проблем... |
| Реферат Бер А. А. Тюнинговое ателье по аэрографическому оформлению... Палитра на капоте, рынок аэрографии автомобилей, основные принципы работы, заполненость рынка услуг, маркетинговое исследование,... | | 1. Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка Понятие инвестиционного... ... |
| 1. исследование и прогнозирование развития товарного рынка С точки зрения периодичности проводимых мероприятий различают следующие виды контроля | | Демонстрационная версия Аналитический отчет Маркетинговое исследование российского рынка радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования по данным внешнеэкономической... |
| Отчет по научно-исследовательской практике магистрантов и студентов за 2009-2010 гг Исследование регионального рынка розничных банковских услуг разработка рекомендаций по его регулированию | | Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... «Маркетинговое исследование потребительского рынка молочной и хлебобулочной продукции в с. Турунтаево» |
| Исследование цветовой гаммы исследование естественного освещения... Исследование процентного соотношения кабинетов с люминесцентными и электрическими лампами | | Исследование экономической эффективности новых форм и способов информационного... Совершенствование организации, управления в сфере гостеприимства и туризма в условиях рынка |
| Аннотация учебной дисциплины «Основы финансовых рынков и рынка ценных бумаг» «Основы финансовых рынков и рынка ценных бумаг» определяет понятие рынка ценных бумаг, углубляет знания слушателя о его инструментах... | | «О состоянии конкуренции на рынке газетной бумаги» Министерства, а именно: Прикамским, Карельским, Коми, Южно-Сибирским и Нижегородским, провело исследование товарного рынка газетной... |
| Утверждена Методика определения риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ОАО московская Биржа | | Исследование по различным разделам языка (Отправление в страну Грамматику) I. Лексика Конспект урока по русскому языку. Урок-исследование. Тема: "имя существительное. Исследование слова ветер". 4 класс |
| Планирование продаж вопросы для обсуждения Цели и задачи планирования... Что содержит портфель заказов предприятия? Какая существует связь между планом производства и портфелем заказов? | | Учебно-методический комплекс по дисциплине финансовые рынки Характеристика финансового рынка и его элементов. Особенности кредитного рынка финансов кредитных организаций. Особенности рынка... |
