Текущие показатели социально-экономического развития
Внутренний валовой продукт (ВВП). Промышленное производство
Объем ВВП России за I квартал 2011г. составил в текущих ценах 11410 млрд. рублей. Уточненный индекс его физического объема относительно I квартала 2010г. составил 104,1%, относительно IV квартала 2010г. - 84,8%. Индекс-дефлятор ВВП за I квартал 2011г. по отношению к ценам I квартала 2010г. составил 114,6%12.
Индекс промышленного производства в I полугодии 2011г. по сравнению с I полугодием 2010г. составил - 105,3%, в июне 2011г. по сравнению с июнем 2010г. - 105,7%, по сравнению с маем 2011г. - 101,1%13.
Диаграмма . Динамика ВВП за период 2005-2010 гг. в текущих ценах, млрд. руб.
Источник: ФСГС, 2011 г.
Диаграмма 2. Индексы промышленного производства за период 2005-2010 гг., (в % к предыдущему году)
Источник: ФСГС, 2011 г.
Индексы потребительских цен
По данным Росстата, в июле 2011 индекс потребительских цен составил 100%, за период с начала года - 105,0% (в июле 2010г. - 100,4%, за период с начала года - 104,4%)14.
Диаграмма 4. Индексы потребительских цен в 2010-2011 гг. (% к предыдущему месяцу)
Источник: ФСГС, 2011 г.
Уровень занятости населения
Численность экономически активного населения в июне 2011г. составила, по итогам обследования населения по проблемам занятости, 76,0 млн.человек, или более 53,0% от общей численности населения страны, в их числе 71,4 млн.человек, или 93,9% экономически активного населения были заняты в экономике и 4,6 млн.человек (6,1%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные). В государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано в качестве безработных 1,4 млн. человек15.
Диаграмма 5. Динамика численности безработных и уровня безработицы в 2004-2010 гг.
Источник: ФСГС, 2011 г.
Доходы и расходы населения
Денежные доходы населения являются одним из основополагающих факторов, обуславливающих спрос на рынке. Денежные доходы в среднем на душу населения по итогам 2010 года составили 18552,6 рублей, что на 10,2% больше, чем в 2009 году16. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2010 год составила 20952,2 рублей, и выросла по сравнению с 2009 годом на 12%17.
В июне 2011г., по предварительным данным, составила 24601 рубль и по сравнению с июнем 2010г. выросла на 14%. На 1 июля 2011г., по сведениям организаций (не относящихся к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 2430 млн.рублей и по сравнению с 1 июня 2011г. снизилась на 7,7%.
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) по оценке, в 2010г. по сравнению с 2009г. увеличились на 4,2%. По оценке, в июне 2011г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возросли на 0,7%, в I полугодии 2011г. снизились на 1,4%18.
Диаграмма 6. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в 2009-2010 гг., % к соответствующим периодам 2008-2009 гг.
Источник: ФСГС, 2011 г.
По итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в структуре денежных расходов, по-прежнему, треть занимают расходы на питание. Существенно выросла доля расходов на транспорт: с 9,6% в 2010 до 13,8%. Прочие основные расходы: оплата ЖКХ услуг 12,3%, траты на одежду и обувь – 8,8%19.
Таблица 1. Структура располагаемых денежных ресурсов и расходов на потребление
|
Все домашние хозяйства
|
Домашние хозяйства, проживающие
|
I кв 2010
|
I кв 2011
|
в городской местности
|
в сельской местности
|
I кв 2010
|
I кв 2011
|
I кв 2010
|
I кв 2011
|
Располагаемые ресурсы – всего, из них:
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
валовой доход, в т.ч.:
|
92,8
|
92,7
|
92,2
|
92,4
|
95,5
|
94,1
|
денежный доход
|
88,2
|
88,4
|
89,1
|
89,5
|
84,4
|
83,4
|
стоимость натуральных поступлений
|
4,5
|
4,3
|
3,1
|
2,8
|
11,1
|
10,7
|
сумма привлеченных средств и
израсходованных сбережений
|
7,2
|
7,3
|
7,8
|
7,6
|
4,5
|
5,9
|
Расходы на конечное потребление, из них:
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
домашнее питание, в т.ч.
|
34,7
|
34,3
|
32,2
|
31,8
|
45,4
|
45,1
|
денежные расходы
|
29,8
|
29,6
|
29,3
|
29,1
|
32
|
31,8
|
стоимость натуральных
|
4,9
|
4,7
|
2,9
|
2,7
|
13,4
|
13,3
|
поступлений продуктов питания, из них:
|
поступлений из личного подсобного
|
3,9
|
3,7
|
2,1
|
2
|
11,8
|
11,7
|
хозяйства
|
полученных подарков и других
|
0,9
|
0,9
|
0,8
|
0,8
|
1,6
|
1,6
|
поступлений
|
алкогольные напитки, табачные
|
2,4
|
2,4
|
2,4
|
2,3
|
2,6
|
2,6
|
изделия
|
одежду и обувь
|
10,6
|
8,8
|
11,2
|
9,1
|
8
|
7,3
|
жилищно-коммунальные услуги и
|
12,2
|
12,3
|
12,3
|
12,4
|
12,2
|
12
|
топливо
|
предметы домашнего обихода,
|
6,4
|
5,8
|
6,4
|
5,8
|
6,3
|
5,8
|
бытовую технику и уход за домом
|
здравоохранение
|
3,4
|
3,3
|
3,5
|
3,4
|
3
|
2,9
|
транспорт
|
9,6
|
13,8
|
9,9
|
14,4
|
8,1
|
10,7
|
связь
|
4
|
3,8
|
4,1
|
3,9
|
3,6
|
3,4
|
организацию отдыха и культурные
|
5,5
|
5,1
|
5,9
|
5,5
|
3,7
|
3,4
|
мероприятия
|
образование
|
1,5
|
1,3
|
1,6
|
1,4
|
1,3
|
1,1
|
гостиницы, кафе и рестораны
|
3,1
|
3,1
|
3,4
|
3,5
|
1,4
|
1,2
|
другие товары и услуги
|
6,5
|
5,9
|
7
|
6,4
|
4,3
|
4,4
|
Источник: ФСГС, 2011 г.
Оптовая торговля
В июне 2011г. оборот оптовой торговли составил 3019,4 млрд. рублей, или 97,5% к соответствующему месяцу предыдущего года. На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 31,3% оборота оптовой торговли20.
Диаграмма 7. Динамика оборота оптовой торговли в 2010-11 гг. (% к среднемесячному значению 2009 года)
Источник: ФСГС, 2011 г.
Розничная торговля
Оборот розничной торговли по итогам 2010 года составил 16,5 трлн. рублей, что на 13% выше чем, в 2009 году. Оборот розничной торговли в июне 2011г. составил 1545,7 млрд.рублей, что в товарной массе составляет 105,6% к соответствующему периоду предыдущего года, в I полугодии 2011г. - 8728,1 млрд.рублей и 105,3%. По данным Росстат, на долю торгующих организаций приходится 88,8% оборота.21
Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли в 2010-11 гг. (% к среднемесячному значению 2009 года)
Источник: ФСГС, 2011 г.
В июне 2011г. розничные торговые сети формировали в среднем по Российской Федерации 18% общего объема оборота розничной торговли (в июне 2010г. - 17,1%). В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями удельный вес оборота торговых сетей составил 21,5% (в июне 2010г. - 19,7%).
В 24 субъектах Российской Федерации доля сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли превышала среднероссийский уровень. В то же время, в 20 субъектах Российской Федерации сетевые структуры в июне 2011г. обеспечивали менее 10% общего объема оборота розничной торговли. Аналогичный показатель по Москве составил 21,1%, Санкт-Петербургу - 49,4%.
В июне 2011г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 47,9%, непродовольственных товаров - 52,1% (в июне 2010г. - 48,6% и 51,4% соответственно) 22.
Диаграмма 9. Динамика оборота розничной торговли по продовольственным товарам за 2010-11 гг. (% к среднемесячному значению 2009 года)
Источник: ФСГС, 2011 г.
Прогноз по показателям социально-экономического развития
Прогноз сценарных условий социально-экономического развития на период 2012-2014 годов разработан Министерством экономического развития РФ на вариантной основе. В условиях возросшей неопределенности мировых цен на сырье в основу сценариев развития положена различная динамика цен на нефть.
В основном варианте прогноза – 2b – цена на нефть Urals в 2011 году принимается в размере 105 долларов за баррель.
Сохраняющаяся напряженность у производителей нефти в арабских странах, восстановление объемов потребления развитыми странами и высокий рост спроса в развивающемся мире, а также сохранение высокого уровня мировой ликвидности будут способствовать поддержанию цен на нефть марки Urals в первой половине 2011 года на уровне не менее 110 долларов за баррель. В 2012 году прогнозируется некоторое снижение цены, до 93 долларов за баррель, при условии стабилизации поставок и возможного замедления темпов роста экономик стран - импортеров нефти, а также ускорения цикла повышения базовых ставок центральными банками развитых стран. В 2013 и 2014 годах в базовом варианте прогнозируется, что вслед за ростом потребления нефти возобновится тенденция умеренного роста цен до 95 и 97 долларов США за баррель соответственно.
Вариант отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета. В варианте предполагается рост банковского кредитования и сохранение сдержанной политики регулирования тарифов. Рост ВВП в 2012-2014 годах прогнозируется на уровне 3,5-4,6 процента.
Вариант 1а характеризуется ускорением роста цены на нефть в первой половине 2011 года и достижением к середине года 150 долларов США за баррель с последующим быстрым снижением до 70 долларов за баррель к середине 2012 года. Учитывая большую зависимость российской экономики от цен на нефть, этот сценарий в наибольшей степени обострит риски устойчивости банковской системы, платежного баланса и общего уровня уверенности экономических агентов. Цены на нефть в 2011 году обеспечат ускорение внутреннего спроса и приведут к значительному укреплению курса рубля, а в 2012-2013 годах станут причиной резкого ухудшения этих показателей на фоне ускорения инфляции. После роста экономики на 4,4% в 2011 году рост замедлится до 1,1-2,5% в 2012-2014 годах.
Вариант 2с отражает сохранение относительной напряженности на мировых рынках нефти и предполагает постепенный рост цен на нефть до 117 долларов за баррель в 2014 году. В отличие от варианта 1а не предполагается существенных ценовых шоков, цена на нефть на протяжении прогнозного периода превышает уровень 100 долларов за баррель. Темпы роста ВВП в 2012-2014 годах оцениваются на уровне 3,8-4,6% в год.
Вариант 2b предлагается в качестве базового для разработки параметров федерального бюджета на 2012-2014 годы23.
Таблица 2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011-2014 годы
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
Цены на нефть Urals (мировые), долл./барр.
|
2c
|
78,2
|
109
|
106
|
111
|
117
|
2b
|
105
|
93
|
95
|
97
|
1а
|
125
|
75
|
70
|
72
|
Валовой внутренний продукт, темп роста %
|
2c
|
104
|
104,3
|
103,8
|
104,3
|
104,6
|
2b
|
104,2
|
103,5
|
104,2
|
104,6
|
1а
|
104,4
|
101,1
|
101,7
|
102,5
|
Инвестиции в основной капитал, %
|
2c
|
106
|
106,7
|
110
|
109
|
110,2
|
2b
|
106
|
108,8
|
107,7
|
109,6
|
1а
|
109
|
100,8
|
101,2
|
104,2
|
Реальная заработная плата, %
|
2c
|
104,6
|
103,3
|
105,4
|
104,8
|
104,8
|
2b
|
103,3
|
104,3
|
104,5
|
105
|
1а
|
103,6
|
101,2
|
101,7
|
102,5
|
Оборот розничной торговли, %
|
2c
|
104,4
|
104,1
|
105,4
|
105,6
|
106,2
|
2b
|
103,8
|
104,5
|
105,3
|
106
|
1а
|
105
|
100,5
|
101,2
|
102,8
|
Экспорт - всего, млрд. долл. США
|
2c
|
400,1
|
516,2
|
543,9
|
575,4
|
615,3
|
2b
|
503,8
|
494,4
|
512,3
|
536,5
|
1а
|
562,8
|
420,7
|
385,8
|
398,3
|
Импорт - всего, млрд. долл. США
|
2c
|
248,7
|
312,1
|
367,1
|
424,8
|
485,7
|
2b
|
308,7
|
352,4
|
396
|
444,6
|
1а
|
338
|
312,7
|
318,8
|
340,7
|
Счет текущих операций, млрд. долл. США
|
2c
|
|
128
|
93
|
56
|
16
|
2b
|
71
|
101
|
49
|
22
|
-5
|
1а
|
|
132
|
30
|
4
|
2
|
Курс доллара среднегодовой, рублей за доллар США
|
2c
|
|
28,3
|
26,8
|
25,6
|
25
|
2b
|
30,4
|
28,4
|
27,9
|
27,9
|
28
|
1а
|
|
26,1
|
33,8
|
35,8
|
35,8
|
Источник: Министерство экономического развития РФ, 2011 г.
Обзор ситуации на мировом рынке кормов для домашних животных
По данным Euromonitor International24, общемировой объем рынка продуктов и услуг для домашних животных в 2010 году составил порядка 80 млрд. долларов, прирост к 2009 году составил 4,4%; к 2007 – на 10 млрд. долларов. Структура рынка не претерпевает изменений с 2005 года: 44% всех продаж приходится на корм для собак, 27% - на корм для кошек. В структуре продаж кормов для домашних животных сравнительно одинаковые доли имеют средний и премиальный ценовой сегмент (порядка 40% каждый), 20% приходится на «эконом».
С точки зрения продаж, самый емкий рынок – Северная Америка, где в 2010 году средние расходы домохозяйства на продукты для животных составили порядка $225. По прогнозу рост в 2011-15 гг. составит 3-4% в год. В Восточной Европе средние расходы домохозяйств значительно ниже – менее $50, однако рынок показывает высокие темпы роста: более чем 60% за последние пять лет.
ТОП 5 мировых производителей кормов для животных: Mars Inc. (доля рынка 23%), Nestle S.A. (22,4%), далее с большим отрывом следуют: Colgate-Palmolive и Procter & Gambel (около 6% всех продаж) и Del Monte – чуть более 3%.
На СТМ (собственные торговые марки, private labels) приходится 11,6% общемировых продаж. Порядка 20% продаж под СТМ приходится на Западную Европу, 10% - Северная Америка, доля продаж в Восточной Европе составляет порядка 7%. СТМ развиваются в «эконом» и среднем ценовых сегментах, доля премиальных СТМ кормов не превышает 4%.
Таблица 3. Основные игроки мирового рынка кормов для домашних животных
|
Доля рынка25
|
Объем продаж в 2009, млрд26.
|
Ключевые бренды
|
2005г
|
2009г
|
Mars Inc www.mars.com
|
21,8%
|
23,0%
|
$13,3
|
Advance, Cesar, Dentabone, Dentastix, Exelpet, Greenies, Jumbone, Natural Choice, Nutro, Pedigree, Royal Canin, Sheba, Temptations, The Goodlife Recipe, Ultra, Whiskas
|
Nestle S.A. www.nestle.com www.purina.com
|
21,6%
|
22,4%
|
$12,9
|
Alpo, Beneful, Cat Chow, Dog Chow, Fancy Feast, Felix, Friskies, Gourmet, One, Pro Plan, Waggin' Train
|
Colgate-Palmolive Co www.colgate.com www.hillspet.com
|
5,6%
|
5,9%
|
$3,4.
|
Hill's Science Diet, Hill's Prescription Diet
|
Procter & Gambel Co www.pg.com www.eukanuba.com www.iams.com
|
6,2%
|
5,8%
|
$3,3
|
Eukanuba, Iams
|
Del Monte Foods Co www.delmonte.com
|
2,3%
|
3,2%
|
$1,8
|
Meow Mix, Kibbles n' Bits, Milk-Bone, Snausages, Nature's Recipe (Cat and Dog)
|
Источник: Petfood Industry, 2011
По прогнозам Euromonitor International, в 2011 году общемировые продажи кормов для домашних животных достигнут 60 млрд. долларов, темпы роста в прогнозируемый период (до 2015 года) – 3-3,5% в год. Россия, по прогнозам в 2015 году займет 8-е место по величине рынка и 3-е по темпам роста.
Таблица 3. Прогноз: ТОП 10 крупнейших и ТОП 10 быстрорастущих рынков кормов для домашних животных в 2015 году
Крупнейшие
|
$ млн.
|
Ежегодный прирост, %
|
|
Быстрорастущие
|
$ млн.
|
Ежегодный прирост, %
|
США
|
23060
|
4,7
|
|
Индия
|
82
|
13,8
|
Бразилия
|
5857
|
6,2
|
|
Саудовская Аравия
|
28
|
9,8
|
Япония
|
4435
|
0,2
|
|
Россия
|
2161
|
8,7
|
Франция
|
4219
|
1,6
|
|
Таиланд
|
456
|
8,3
|
Великобритания
|
4171
|
1,1
|
|
Турция
|
220
|
8,3
|
Германия
|
3970
|
2,3
|
|
Румыния
|
246
|
8,2
|
Италия
|
2380
|
1,3
|
|
Китай
|
476
|
7,7
|
Россия
|
2161
|
8,7
|
|
Украина
|
304
|
7,6
|
Канада
|
1681
|
3,1
|
|
Марокко
|
57
|
7,5
|
Австралия
|
1675
|
1,9
|
|
Польша
|
685
|
7,5
|
Источник: Euromonitor International, 2011
|
