ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Основные тенденции Рынка
1. Тенденции по основным количественным показателям Рынка:
Увеличение объемов производства внутри страны;
Падение объемов импорта;
Прирост объема рынка в стоимостном выражении в т.ч. и за счет роста отпускных цен;
Неравномерное развитие Рынка: концентрация вокруг городов-миллиоников.
2. Тенденции на конкурентном поле
Монополизм глобальных компаний Mars и Nestle, продолжающих наращивать объемы производства и инвестиций в производственные мощности.
Сильное отставание отечественных производителей от иностранных конкурентов, и как следствие, освоение тех рынков, которые не требуют значительных вложений в научные исследования, производство и продвижение (корма для мелких животных, витаминные лакомства и т.п.)
3. Тенденции в потребительском сегменте
Повышение уровня потребления промышленных кормов: если в 2009 году прирост рынка за счет новых покупателей несколько замедлился, то начиная с 2010 года, рынок оживился.
Перераспределение спроса в сторону мидл- и премиум- кормов, вследствие увеличения доходов населения.
Изменения в подходах к кормлению домашних животных в силу продолжающегося процесса «гуманизации»: рост спроса на премиальные корма, увеличение запроса на специальные корма (диетические, диабетические, гипоаллергические, для повышения иммунитета и т.п.);
PEST-анализ Рынка
PEST-анализ – это маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании.
Представленная ниже таблица не является PEST-анализом, т.к. эта процедура включает в себя качественно-количественный анализ, на базе экспертного опроса
Факторы внешней среды
|
Влияние факторов
|
Политические
|
Незаинтересованность государства в развитии отрасли
Государственные финансы
|
Проблемы с законодательным регулированием отрасли: отсутствие нормативной базы, регламентирующий товарооборот на Рынке, в т.ч. терминологии, стандартов, санитарных норм и правил, требований к условиям производства и реализации, регламентации правил сертификации. Выпуск продукции зачастую происходит по требованиям других отраслей, что необоснованно усложняет все бизнес-процессы, создает разногласия в маркировке и пр., и, как следствие, дает возможность контролирующим инстанциям, таможне трактовать как угодно конкретные ситуации и предъявлять претензии. Неорганизованность действий министерств и ведомств, противоречивые вводы/отмены отдельных нормативных правил и процедур приводят к постоянному изменению правил игры, создают проблемы на таможне при ввозе готового продукта или ингредиентов и т.д и т.п.
2011 – предвыборный год, поэтому, скорее всего, в середине года возникнет давление в сторону дополнительных социальных расходов (и снижении расходов на экономику), что может иметь негативные последствия для перспектив экономического развития
|
Факторы внешней среды
|
Влияние факторов
|
Экономические
|
Рост объема ВВП и основных макроэкономических показателей.
Стабильность национальной валюты и цен на нефть и другие товары сырьевого спроса
Низкий уровень безработицы
Рост номинальной заработной платы
Рост уровня инфляции
|
Сейчас в России наблюдается медленный экономический рост.
Тем не менее, темпы роста в 2010 году не сопоставимы с масштабом падения и предкризисным развитием.
В конце июня 2011 года ЦБРФ расширил нижнюю границу коридора на 20 копеек – до 32,5 рубля к бивалютной корзине. Верхняя граница в 37,5 рубля при этом осталась без изменения. Укрепление национальной валюты создает проблемы для российских предпринимателей. Рост рубля делает импортные товары более дешевыми, и отечественные предприятия не могут конкурировать с ними. Кроме того, укрепление рубля поднимает цену российского экспорта, снижая спрос на него. Положительным моментом является повышение благосостояния населения.
Низкий уровень безработица при низких темпах экономического роста, говорит о том, что кризис не оказал модернизационного влияния на экономику, не способствовал росту производительности труда. В результате, рост в конкурентоспособных секторах может происходить только параллельно с ростом зарплаты. Еще один негативный фактор: инфляция, съедающая рост доходов населения.
|
Факторы внешней среды
|
Влияние факторов
|
Социальные
|
Урбанизация населения.
Старение населения. Увеличения числа одиноких людей
Изменение роли животных: гуманизация
Рост доходов и увеличение платежного спроса
|
Увеличение числа городских жителей в пропорции к общей численности населения и числа людей, которым требуются животные-компаньоны, приводит к росту потенциальной базы потребителей зоотоваров.
Животное перестает выполнять функциональные роли (охрана, охота, ловля мышей и т.п.), а становится другом и полноценным членом семьи. Соответственно, меняются подходы к кормлению животного, стремление кормить питомцев лучшей едой, по качеству приближающейся к человеческой.
Обеспечивает рост популярности высококачественных кормов премиум класса.
|
Технологические
|
Научные исследования и разработки, новые формы ведения маркетинга, технологий упаковки
Отсутствие специальностей и образовательных программ
|
Модификация бизнес процессов, в отношении производства, дистрибуции и розничных продаж, технологические разработки приводит к снижению издержек и/ли созданию конкурентных преимуществ бренда. Развитие электронное коммерции.
Создает дефицит квалифицированной рабочей силы в отрасли, ограничивает возможности НИОКР, как следствие, снижая конкурентоспособность отечественных компаний.
|
Перспективы развития Рынка
Российский рынок кормов для домашних животных очень молод – насчитывает всего 20 лет. Еще не сформировалась прослойка профессиональных специалистов по управлению, технологов, все наработки заимствуются у иностранных компаний или других отраслей. Способы передачи знаний и опыта недостаточно развиты. Нормативные проблемы отрасли настолько велики, что являются основной темой для дискуссий, а изменения нормативно-правовой базы влияют на бизнес-процессы, что приводит к ослаблению, в первую очередь, отечественных компаний. Сетевая зоо-розница находится на раннем этапе развития: существуют проблемы недостаточной торговой поддержки, проблемы специализированного оборудования, да и культуры торговли.
Несмотря на сохраняющуюся высокую концентрированность Рынка вокруг крупных городов, процесс децентрализации продолжается: появляется все больше региональных компаний, сетевая зоо-розница начинает развиваться в регионах. Эксперты прогнозируют дальнейшее развитие Рынка и повышение спроса на продукцию (в т.ч. в регионах), в силу увеличения платежеспособного спроса и постепенного изменения стереотипов в кормлении животных.
Рынок имеет колоссальный потенциал, как в количественном, так и в качественном выражении. Существующие виды продукции представлены: сухими, влажными корма; эконом- и премиум- товарами; продуктами для специфических потребностей животных в разных возрастах, разных пород и состояний здоровья. Тем не менее, подобная сегментация продукции – достаточно ранняя стадия развития рынка. Развитие рынков и процесс премиализации в западных странах способствовал дальнейшей дифференциации кормов. Во внимание принимаются не только качество кормов и стандартная сегментация, но и используются психографическая сегментация (разумеется, в большей степени связанная с психологическими проекциями владельцев на своих питомцев). Тем не менее, существуют корма полностью натуральные и приготовленные из ингредиентов human grade, суперпремиальные десерты и пирожные для кошек, пиво для собак; корма из категории «контроль за весом и фитнес» и т.д. и т.п. Изобретения и исследования играют все более значимую роль в создании дополнительных преимуществ бренда. На российском рынке постепенно формируется запрос на корма категории human grade, растет интерес к снекам и лакомствам для домашних животных.
По расчетам Euromonitor International ежегодный рост Рынка в 2011-15гг составит 8-9% и к 2015 году российский рынок кормов для животных достигнет $2,16 млрд.91 Российский рынок к 2015 году войдет в 10ку крупнейших мировых рынков, а по темпам роста – займет вторую позицию (после Индии).
Диаграмма. Прогноз состояния мирового рынка в 2015 году, топ 10 стран
Источник: Euromonitor International
|
