Исследование рынка
Скачать 1.03 Mb.
|
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКАВедущими игроками рынка кормов для кошек и собак являются транснациональные компании. Совокупная доля Mars (включая Royal Canin) и Nestle (Purina) составляет 80-85%. Причем 80% продаваемых кормов эти компании производят на своих заводах в России. Безоговорочным лидером отечественного рынка кормов для животных является Mars: на долю продукции данного производителя приходится порядка 60% продаж41. На долю продукции Нестле-Пурина приходится порядка 15-20%. Оставшуюся часть рынка делят между собой другие российские и зарубежные компании. Из отечественных производителей наиболее известны Гатчинский комбикормовый завод (сухие корма «Стаут» и «Наша Марка»), «Раритет» («Оскар», «Трапеза»), «КлинВет» (консервы «Васька», «Вили Хвост», Maks’s, сухой корм GoodCat), Русская кормовая компания (консервы «ЭКСИ», «Кэт-си», «Собакоff», «Котоff»). В категории премиум 45% приходится на долю Royal Сanin (принадлежит Mars), за ней следуют Hill’s (Colgate-Palmolive) —27%, Pro Plan — 10%, а также некоторые другие зарубежные бренды42. Виды компаний на рынке:
Компания Марс СНГ http://www.mars.com/CIS/ru/ http://www.royal-canin.ru О компании Корпорация Mars, Incorporated – частная семейная компания. В состав корпорации входят шесть бизнес-подразделений – «Шоколад», «Корма для домашних животных», «Продукты питания», «Напитки», «Научное подразделение Симбиосайенс» и «Ригли Жевательная резинка». Штаб-квартира располагается в г.Маклин, Вирджиния. Корпорация представлена в 71 стране мира, в ней работает более 65000 сотрудников. Ежегодный оборот – свыше $ 30 миллиардов. С 2002 года компании принадлежит Royal Canin, хотя компания сохранила себя как самостоятельный бренд и предприятие. Деятельность Mars в России начата в 1991 году (АОЗТ «Мастерфудс», с 1995 года ООО «Марс»). В конце 1993 года организовано первое региональное представительство во Владивостоке, в 1994 году открыты представительские офисы в других регионах страны, в том числе Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре, Санкт-Петербурге. В 1996 году национальный офис ООО «Марс» переехал из Москвы в Ступино. Сейчас он отвечает за функционирование бизнеса в 12 странах СНГ и Монголии. Регулярные поставки Royal Canin в Россию начались осенью 1992 года. Появилось совместное российско-французское предприятие ЗАО Рускан. Производство в России
По оценке USDA, мощности производства в Ступино и фабрик в Новосибирске превышают 60 тыс.тонн в год47. Производство Royal Canin в России было начато в 2004 году (Московская обл., Дмитровский район), на сегодняшний день выпускается более 500 наименований зоотоваров и кормов. Производственная мощность: 15 тыс.тонн48. Ассортимент выпускаемой продукции / основные бренды кормов для животных В России корпорация Марс производит и реализует: кондитерские изделия, шоколадные конфеты, продукты питания, жевательные резинки и корма для домашних животных под марками: Pedigree, Whiskas, Kitekat, Chappi, Sheba, Cesar, Perfect Fit, Royal Canin. Стратегия развития По словам президента компании Mars в России и СНГ Ричарда Смайта, Mars планирует увеличить долю местного производства. По его мнению, в сегодняшних экономических условиях импортировать продукцию в Россию невыгодно. Показатели деятельности По данным РА «Эксперт РА», в 2005-08 гг. темы роста объемов реализации компании Марс составляли 20-25% в год. В 2009 году, под влиянием экономического кризиса, темп роста замедлился – объем реализации составил почти 41 млрд., что на 10% выше показателя 2008 года49. По словам главы Mars в России и СНГ: доля шоколадных изделий и кормов для животных в продажах компании в СНГ составляют 50% на 50%. В России доля продаж кормов выше, чем в других странах СНГ50. Таблица 7. Основные финансовые показатели деятельности компании Марс, 2005-09 гг.
Источник: РА «Эксперт РА», 2011 География деятельности Россия, СНГ, Монголия Преимущества
Компания Нестле Россия http://www.nestle.ru http://www.purina-proplan.ru/ru/index.asp О компании Основное направление деятельности «Нестле» связано с производством продуктов питания. Кроме этого, компания «Нестле» владеет акциями предприятий парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности. Сегодня «Нестле» является крупнейшим производителем продуктов питания в мире. В группе «Нестле» работают более 280 тыс. человек, ей принадлежат 456 фабрик и промышленных предприятий в 84 странах. По данным ежегодного финансового отчета корпорации, в 2010 году общий объем продаж «Нестле» в России достиг 2224 млн. швейцарских франков, что на 2,6% больше чем в 200951. Компания начала развитие бизнеса кормов для домашних животных в 1985 году с покупки компании Carnation и бренда FRISKIES®, после чего укрепила свои позиции в Европе, приобретя компанию Spillers Pet Foods в 1998 году и Ralston-Purina в 2001 году. Результатом слияния Ralston Purina и Friskies Pet Care в декабре 2001 года стало создание компании «Нестле Пурина ПетКер». Головной офис Nestle Purina, координирующий деятельность подразделений компании в различных странах мира, расположен на территории США, в Сент-Луисе (штат Миссури). Компания в России В апреле 1995 года Societe pour l’Exportation des Produits Nestle S.A. открыло свое представительство в Москве. Год спустя ООО «Нестле Фуд» стала полноценной российской компанией, организовав сеть собственных складов и наладив систему сбыта и маркетинга для продвижения продукции на российском рынке. «Нестле Пурина ПетКер» начала деятельность в России в 1997 году. В 2006 региональные офисы, расположенные в регионе Евразия, стали подчиняться российскому головному офису «Нестле», таким образом, компания расширила географию своей деятельности и стала вести бизнес в регионе Россия-Евразия. С 1 января 2007 года начал осуществляться план по слиянию многочисленных юридических лиц группы компаний «Нестле» в единую компанию под новым названием «Нестле Россия». Производство в России В 2007 году состоялось открытие завода российского подразделения «Нестле Пурина ПетКер» (Калужская обл.). Выпуск продукции — сухих кормов для кошек и собак под торговыми марками FRISKIES® и DARLING® — начат осенью 2007 года. Мощность первой очереди фабрики составила около 40 тысяч тонн готовой продукции в год. Объем инвестиций превысил $30 млн. В июле 2009 года компания закончила строительство второй очереди фабрики по производству влажных кормов для кошек под торговой маркой FRISKIES®. Объем производства составит около 30 тысяч тонн в год52. Ассортимент выпускаемой продукции / основные бренды кормов для животных Сегодня «Нестле» является лидером рынка кофе, рынка продуктов детского питания, кулинарии, рынков упакованного шоколада и готовых завтраков, а также наращивает свое присутствие на рынках мороженого, кормов для домашних животных и бутиллированной воды. Основные бренды кормов для домашних животных: FRISKIES®, DARLING®, PURINA VETERINARY DIETS®, PRO PLAN®, PURINA® One, GOURMET®, DOG CHOW®, CAT CHOW Стратегия развития Поскольку Nestle уже достаточно хорошо представлена в масштабах России, корпорация не ищет возможности расширения. Основная стратегия: усиление позиций, интенсификация присутствия и увеличение доступности продуктов в регионах. Планы развития Компания подходит к концу 15-летней программы по локализации. Более 90% производственных мощностей находится в России и, в соответствии с инвестиционным планом, в ближайшие годы компания сфокусирует усилия на новых заводах. Следующая фаза развития: поиск упаковочных материалов и сырья для заводов на территории России53. Показатели деятельности По данным РА «Эксперт РА», в 2007-08 гг. темы роста объемов реализации компании «Нестле Россия» составляли ~25% в год. В 2009 году, под влиянием экономического кризиса, темп роста замедлился – объем реализации составил 53.5 млрд., что на 13% выше показателя 2008 года54 Таблица 8. Основные финансовые показатели деятельности компании Nestle Russia, 2005-09 гг.
Источник: РА «Эксперт РА», 2011 География деятельности Россия-Евразия Преимущества
ООО «Аллер Петфуд» http://www.aller-petfood.dk О компании Начало производства кормов для домашних животных датируется 1979 годом. К 2009г. в составе Aller Mølle Group, четко выделились два направления: одно со специализацией на корме для домашних животных, а второе – Aller Mølle, выпускавшее комбикорма для датского рынка. Однако перемены на датском агропромышленном рынке вызвали радикальное падение спроса на комбикорма. В результате компанией Povl Bylling ApS было принято решение продать Aller Mølle и сосредоточить все силы и ресурсы на производстве кормов для домашних животных в Aller Petfood. На сегодняшний день Aller Petfood, составная часть холдинговой компании Povl Bylling ApS, располагает тремя собственными фабриками, - одной в Дании и двумя в России. Aller Petfood изначально пришел на российский рынок как контрактный производитель кормов в среднем и премиальном ценовых сегментах. С 2008 года продвигает первый собственный бренд в премиальном сегменте. Производство в России В 2004 году открыт завод в Тверской области мощностью 13 тыс. тонн для изготовления сухих кормов. В 2007 в Ленинградской области заработало производство сухих и консервированных пищевых кошачьих и собачьих кормов среднего и высокого ценового уровня в жестяных банках и полимерной упаковке.55. Оценка общих производственных мощностей составляет порядка 40 тыс. тонн в год56. Среди заказчиков Aller Petfood — российские компании «Раритет», «КлинВет», розничные сети «Магнит» (марки TomCat, K9 Master), «Пятерочка» («ДелиКОТес», Katty), оптовые компании «Регион-С» (Brava), «Вестерн» («Котенок»), «СОРСО» (Cats Family). Ассортимент продукции / основные бренды кормов для животных Сухие и консервированные корма для кошек и собак разных возрастов / породы под маркой Timely Стратегия развития
Показатели деятельности Компания является лидером в производстве кормов под СТМ География деятельности Россия, Дания и Скандинавские страны, Польша, Прибалтика Преимущества
ООО Раритет http://www.raritet-ltd.ru http://www.superkorm.ru/about/ О компании Компания вышла на Рынок дистрибутором зарубежных брендов Nestle, Mars, Kraft, Bad Schwartau Werke, Carl Kuhne KG в 1996 году. Первая марка сухих кормов «Оскар» была произведена в 1998 году. С 2002 года эта компания стала владельцем марки «Трапеза». Сегодня «Раритет» остается дистрибутором корма Hills, но параллельно продает свой товар, который находится в «эконом» сегменте. Имеет свой Интернет-магазин – «Суперкорм». Как дистрибьютор продуктов питания, компания работает более с чем 1600 клиентами: Рамстор, Седьмой Континент, Перекресток, Metro Cash&Carry, Aushan и т.д. Производство в России «Раритет» не имеет собственного производства, заказывает продукцию по собственным рецептам на сторонних комбинатах (Aller Petfood57). Кроме того, по словам Дмитрия Макаренко, начальника отдела маркетинга и развития продаж, компания размещает заказы на заводах в Дании: «за границей, кстати, обходится дешевле даже с учетом доставки: там меньше жадничают, да и производству уже много лет»58. Ассортимент продукции / основные бренды кормов для животных
Стратегия развития Как и все крупнейшие игроки, компания вкладывает средства в научные исследования и продвижение продукции, используют новейшие экструдеры и грануляторы и т.п. Показатели деятельности По самооценке компании, Раритет является игроком №3 на Рынке. По некоторым данным, продажи корма под тм «Трапеза» составляют примерно 400 тонн / мес59. География деятельности ООО «Раритет» занимается дистрибуцией продуктов питания в России и в странах СНГ: Белоруссии, Украине и Казахстане. Преимущества
Рынок характеризуется высокой степенью концентрации – 80% занимают две крупнейшие компании. Марс и Нестле-Пурина наращивают производство, усиливают присутствие в различных ценовых сегментах рынка, разрабатывают и выводят на рынок новые продукты с различными характеристиками и дополнительными преимуществами. Датская компания Аллер-Петфуд занимает особую нишу в качестве производителя, принимая заказы на производство продукции у оптовых, розничных компаний. В 2008 году компания вывела свой продукт и, вероятно, продолжит развивать свои торговые марки на Рынке. Российская компания Раритет, размещая заказы на производство в Аллер-Петфуд, имеет в своем активе два довольно известных бренда – Оскар и Трапеза. Стратегия компании заключается в демпинге. Сравнительная характеристика игроков Рынка
|
Похожие:
 | Маркетинговое исследование и анализ рынка буровых установок Объем и структура рынка в разрезе ассортиментной сегментации в натуральном и денежном выражении |  | Анализ рынка недвижимости г Ярославля С этих позиций изучение рынка недвижимости как объекта управления, исследование финансово-экономических и организационных проблем... |
| Реферат Бер А. А. Тюнинговое ателье по аэрографическому оформлению... Палитра на капоте, рынок аэрографии автомобилей, основные принципы работы, заполненость рынка услуг, маркетинговое исследование,... | | 1. Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка Понятие инвестиционного... ... |
| 1. исследование и прогнозирование развития товарного рынка С точки зрения периодичности проводимых мероприятий различают следующие виды контроля | | Демонстрационная версия Аналитический отчет Маркетинговое исследование российского рынка радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования по данным внешнеэкономической... |
| Отчет по научно-исследовательской практике магистрантов и студентов за 2009-2010 гг Исследование регионального рынка розничных банковских услуг разработка рекомендаций по его регулированию | | Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... «Маркетинговое исследование потребительского рынка молочной и хлебобулочной продукции в с. Турунтаево» |
| Исследование цветовой гаммы исследование естественного освещения... Исследование процентного соотношения кабинетов с люминесцентными и электрическими лампами | | Исследование экономической эффективности новых форм и способов информационного... Совершенствование организации, управления в сфере гостеприимства и туризма в условиях рынка |
| Аннотация учебной дисциплины «Основы финансовых рынков и рынка ценных бумаг» «Основы финансовых рынков и рынка ценных бумаг» определяет понятие рынка ценных бумаг, углубляет знания слушателя о его инструментах... | | «О состоянии конкуренции на рынке газетной бумаги» Министерства, а именно: Прикамским, Карельским, Коми, Южно-Сибирским и Нижегородским, провело исследование товарного рынка газетной... |
| Утверждена Методика определения риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ОАО московская Биржа | | Исследование по различным разделам языка (Отправление в страну Грамматику) I. Лексика Конспект урока по русскому языку. Урок-исследование. Тема: "имя существительное. Исследование слова ветер". 4 класс |
| Планирование продаж вопросы для обсуждения Цели и задачи планирования... Что содержит портфель заказов предприятия? Какая существует связь между планом производства и портфелем заказов? | | Учебно-методический комплекс по дисциплине финансовые рынки Характеристика финансового рынка и его элементов. Особенности кредитного рынка финансов кредитных организаций. Особенности рынка... |
