Финансовое положение
За 12 месяцев 2010 года сумма внеоборотных активов Общества уменьшилась на 32,5 млрд. рублей. В то же время оборотные активы выросли на 13,2 млрд. рублей. В результате, имущество предприятия уменьшилось на 19 млрд. рублей.
Большую часть в общей стоимости имущества составляют внеоборотные активы, доля которых за 2010 год уменьшилась с 76,2% до 72,3%. В их составе наибольшее уменьшение по сравнению с 2009 годом произошло по долгосрочным финансовым вложениям (-13%) за счет снижения рыночной стоимости вложений в дочерние и зависимые общества.
В течение 2010 года доля оборотных активов в структуре имущества увеличилась с 23,8% до 27,7%. По сравнению с 2009 годом рост стоимости оборотных активов произошел, главным образом, за счет дебиторской задолженности (55%) при снижении денежных средств (-22%) и краткосрочных финансовых вложений (-10%). Этот факт в совокупности с ростом краткосрочных долговых обязательств, обусловленным переводом долгосрочных кредитов и займов в краткосрочные и ростом торговой кредиторской задолженности из-за увеличения темпа роста производства и роста цен на покупные материалы и услуги, повлиял на снижение коэффициентов ликвидности, значения которых достаточно высоки, что свидетельствует о платежеспособности предприятия и возможности погасить как текущие, так и долгосрочные обязательства.
Оборачиваемость оборотных активов по сравнению с предыдущим годом увеличилась, что обусловлено ростом выручки.
Снижение коэффициентов рентабельности затрат и продаж в 2010 году обусловлено опережающим темпом роста издержек производства (на 48%) по сравнению с темпом роста выручки (на 46%). В целом, в 2010 году, в условиях непростой рыночной обстановки в России и за рубежом, Компании удалось добиться увеличения объемов производства, роста выручки и прибыли от продаж, заложить потенциал для дальнейшего роста.
Отчет Совета директоров ОАО «Северсталь» о результатах развития Общества в 2010 году
В своей деятельности компания «Северсталь» продолжает полагаться на лучшие практики в области корпоративного управления. В сложившейся экономической ситуации Совет директоров делает все необходимое для сохранения высокого уровня корпоративного управления и способствует его дальнейшему развитию.
Совет директоров компании обеспечивает взаимодействие между Независимыми, Неисполнительными и Исполнительными директорами. В соответствии с Уставом Общества Совет директоров компании состоит из десяти человек. В настоящее время пять членов Совета директоров являются Независимыми директорами, что обеспечивает необходимый баланс для принятия решений и эффективного управления, а также гарантирует защиту интересов всех акционеров Общества.
При Совете директоров компании созданы комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям. Комитеты Совета директоров являются консультативно-совещательными органами и предназначены для решения поставленных Советом директоров задач, предварительной проработки отдельных вопросов, выносимых на заседание Совета. Комитеты не вправе действовать от имени Совета директоров, не являются органами Общества и не обладают полномочиями по управлению делами Общества.
Комитет по аудиту ведет наблюдение за эффективностью систем управления рисками и осуществляет контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества. Комитет по аудиту состоит из трех независимых директоров. Членами комитета по аудиту в настоящее время являются Мартин Энгл (председатель комитета), Рональд Фримен и Питер Кралич.
Комитет по кадрам и вознаграждениям способствует привлечению к управлению Обществом квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для их успешной работы. В компетенции данного комитета также находятся вопросы, касающиеся уровня вознаграждений и компенсаций высшим менеджерам компании и независимым членам Совета директоров.
В состав комитета по кадрам и вознаграждениям входят три члена Совета директоров: Рольф Стомберг (председатель комитета), Кристофер Кларк и Алексей Мордашов.
В 2010 году были проведены заседания Совета директоров Общества (в форме совместного присутствия членов Совета директоров, в форме принятия решения заочным голосованием и посредством телефонных конференций) по различным вопросам, связанным с:
одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
созывом и проведением годового и внеочередного общего собрания акционеров;
утверждением консолидированной отчетности ОАО Северсталь, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год и по итогам каждого отчетного квартала;
рассмотрением результатов производственной деятельности ОАО «Северсталь» по итогам каждого отчетного квартала и за год;
рассмотрением и обсуждением стратегических направлений развития Общества и формированием его стратегии;
обсуждением вопросов промышленной безопасности и охраны труда.
В 2010 году было проведено два Общих собрания акционеров: одно годовое и одно внеочередное.
Повестка дня годового общего собрания акционеров от 11 июня 2010 года включала следующие вопросы:
Избрание членов Совета директоров ОАО «Северсталь».
Избрание (назначение) Генерального директора Общества.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
Распределение прибыли по результатам 2009 финансового года.
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Северсталь».
Утверждение аудитора ОАО «Северсталь».
Об утверждении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Северсталь».
На внеочередном общем собрании акционеров от 20 декабря 2010 года рассматривались следующие вопросы повестки дня:
Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 месяцев 2010 года.
Утверждение устава ОАО «Северсталь» в новой редакции.
О вступлении ОАО «Северсталь» в Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».
Компания ежеквартально публикует финансовую отчетность как по РСБУ, так и консолидированную отчетность по МСФО. Регулярно проводятся встречи представителей компании с аналитиками, инвесторами и СМИ.
Положение акционерного общества в отрасли
Спрос на продукцию металлургической отрасли зависит от экономического роста в различных регионах мира и от состояния металлопотребляющих отраслей в этих регионах. Традиционно экономическая деятельность эмитента особенно зависит от спроса на внутреннем рынке России в строительстве, металлопереработке, машиностроении, а также в отрасли производства труб, так как предприятия именно этих отраслей – основные клиенты ОАО «Северсталь».
После того, как в 2009 году спрос на сталь в мире снизился на 8% относительно 2008 года, в 2010 году, по информации World Steel Association, произошло его восстановление на 13% до 1,27 млрд. тонн.
Спрос на стальную продукцию в России упал в 2009 году значительно сильнее, чем в среднем по миру, падение составило более 30%, потребление стали в России в 2009 году составило 26,6 млн. тонн. Темпы восстановления в 2010 году были высокими, рост потребления превысил 30%, общее потребление стали составило 36,7 млн. тонн, тем не менее оно оказалось ниже пика потребления стали, пришедшегося на 2007 год (40,4 млн. тонн).
Достаточно высокий рост потребления вызвал адекватное восстановление производства стали в России. Почти всем интегрированным производителям стали в России удалось уже в конце 2009 года выйти на 100%-ную загрузку производственных мощностей. На Череповецком металлургическом комбинате ОАО «Северсталь» также загрузка мощностей была максимальна в течение всего 2010 года.
В настоящее время эмитент делает акцент на работе над повышением эффективности существующих мощностей, как за счет снижения себестоимости, так и за счет производства более рентабельных видов продукции.
В частности, продолжается повышение доли продуктов с высокой добавленной стоимостью. Повышение доли такого проката в товарном портфеле – одна из стратегий компании. Общество активно работает над разработкой и продвижением новых для отрасли продуктов – успешно развиваются продажи высококачественного автомобильного оцинкованного листа, термоупрочненной арматуры класса А600, листа с полимерным покрытием, труб конструкционного назначения и штрипса для производства труб большого диаметра.
Основным стратегическим направлением развития в России компания считает усиление своего присутствия в качестве производителя металлопроката для инфраструктурных отраслей (строительство, трубные предприятия), а также для автомобилестроения, как в части отечественных автопроизводителей, так и в части компаний, локализующих производство иностранных автомобилей в России, включая штамповочные компании.
В целом результаты 2010 года оцениваются эмитентом как положительные и соответствующие тенденциям развития отрасли. В сложной экономической ситуации компания находила и находит новые решения, новые пути по повышению продаж и по поддержанию достаточного уровня загрузки производства. Загрузка производственных мощностей находится на значительно более высоком уровне, чем у крупных металлургических предприятий Европы и США.
Основными факторами, влияющими на деятельность ОАО «Северсталь» в 2010 году являлись восстановление спроса и цен на металлопрокат. Восстановление на разных рынках происходило с разной скоростью, внутренний рынок России, показывая высокие темпы роста, привлекал внимание международных конкурентов, некоторые из которых при импорте металлопроката устанавливали демпинговые цены.
В данной ситуации эмитент находил правильный баланс между продажами на различные рынки, при этом по итогам года соотношение поставок на внутренний рынок и экспорт в тонновом эквиваленте составило 53,3% на 46,7% соответственно.
В целом положительные результаты деятельности ОАО «Северсталь» можно обосновать соответствующей реалиям рынка стратегией компании по развитию на долгосрочную перспективу, которая характеризуется следующими параметрами:
увеличением доли на внутреннем отраслевом рынке России, повышением клиентоориентированности компании (как в развитии новых видов продукции, так и в повышении уровня сервиса)
постоянной работой над повышением качества продукции
В долгосрочном плане ОАО «Северсталь» планирует продолжать следовать данной стратегии. Однако, в краткосрочном плане возможно временное перераспределение продаж в пользу альтернативных рынков сбыта.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции:
снижение мировых цен на нефть или их резкий рост
снижение размеров федерального и региональных бюджетов
повышение транспортных тарифов и стоимости услуг естественных монополий
снижение платёжеспособного спроса на металлопрокат и изделий из него по причине отсутствия доступных кредитов
Возможные сбытовые действия эмитента по уменьшению такого влияния:
развитие аффилированных сервис-центров с целью обеспечения потребностей мелких потребителей. Увеличение продаж через существующие сервис-центры.
поиск и внедрение новых видов продукции совместно с клиентами
использование доставки альтернативными (речной, автомобильный) видами транспорта
развитие технической поддержки
снижение рисков по росту просроченной дебиторской задолженности через различные формы гарантирования сделок
На внутреннем рынке ОАО «Северсталь» традиционно конкурирует с ОАО «НЛМК», ОАО «ММК» и «Уральская сталь» (часть ОАО «ХК «Металлоинвест») в сегментах автомобилестроения, производства труб, машиностроения и секторе строительства и металлопереработки по листовому прокату. В сегментах строительства, метизной отрасли, машиностроения эмитент конкурирует с ОАО «ММК», ОАО «ЗСМК», ОАО «Мечел» и ОАО «НСММЗ (НЛМК-сорт) по сортовому прокату. На экспорте основными конкурентами ОАО «Северсталь» являются те же предприятия, а также предприятия Украины.
По мнению эмитента, в среднем ОАО «Северсталь» по совокупности факторов в 2010 году сохранило лидерство по конкурентоспособности на внутреннем рынке. Основные факторы - это высокое качество продукции, широкий сортамент, надежность поставок и гибкий привлекательный сервис. Постоянная работа над снижением себестоимости позволяет улучшить свои финансовые результаты и выходить на новые рынки. Помимо этого, чтобы соответствовать возрастающим требованиям клиентов, Компания продолжает проводить работу по постоянному совершенствованию производства, клиентоориентированности, изменению культуры, улучшению бизнес-стандарта и повышению уровня безопасности труда.
На экспортных рынках эмитент в большинстве случаев работает в сегменте продуктов базового качества, поэтому основным фактором конкуренции здесь является цена. Отдельно в экспорте эмитента стоят продажи на мировые транснациональные корпорации, планирующие открытие производства в России, и реализация инновационной продукции (автолист, штрипсы для производства труб большого диаметра (стандарт API 5L)), в данном сегменте кроме цены важный фактор конкурентоспособности – это постоянное и высокое качество проката и сервиса.
Существенными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности, прежде всего, являются возвращение основных отраслей потребления металлопродукции к нормальному развитию и преодоление ими негативных последствий кризиса, прежде всего в России и, главным образом, при помощи государства. Вероятность того, что восстановление потребления металлопроката на внутреннем рынке до пикового уровня 2007 года произойдет уже в 2011 году, оценивается как низкая. Тем не менее, Компания ожидает, что российский рынок будет расти значительно быстрее мирового, рост здесь составит 10-13%, при этом мировой рынок по прогнозам вырастет на 4-6%.
Сбытовая политика
Сбытовая политика эмитента не претерпела в 2010 году серьезных изменений – приоритетным остался внутренний рынок, акцент сделан на инфраструктурные отрасли, имеющие государственную поддержку и достаточную ликвидность.
Сбытовая политика на 2011 год также не предполагает резких изменений – продолжится работа над усилением конкурентных позиций в отраслях наибольшего долгосрочного роста – строительство и металлопереработка, трубные предприятия, автомобилестроение. Большое внимание будет уделяться тесной работе с клиентами, чтобы максимально использовать возможности по улучшению своих конкурентных позиций на растущем рынке.
Распределение выручки от продаж на внутреннем рынке по отраслям-потребителям
|
2010
|
2009
|
Трубные предприятия
|
29%
|
22%
|
Автомобилестроение
|
10%
|
7%
|
Машиностроение
|
17%
|
18%
|
Строительство и металлопереработка
|
42%
|
49%
|
Сопутствующая продукция
|
3%
|
4%
|
В целом структура продаж на внутреннем рынке в 2010 году не претерпела значительных изменений. Основные отрасли-потребители продукции ОАО «Северсталь» на внутреннем рынке – это по-прежнему трубные предприятия, автомобилестроение, машиностроение и строительство и металлопереработка (региональная дистрибуция). Все 4 сегмента имеют высокую стратегическую важность для Общества.
Распределение объема экспортных продаж по географическим регионам
|
2010
|
2009
|
Европа
|
24%
|
23%
|
СНГ + страны Балтии
|
20%
|
15%
|
Северная Америка
|
5%
|
1%
|
Ближний Восток
|
14%
|
17%
|
Центральная и Южная Америка
|
10%
|
6%
|
Центральная и Юго-Восточная Азия
|
22%
|
32%
|
Африка
|
4%
|
6%
|
В целом экспортные продажи в 2010 году были в физическом выражении на уровне 2009 года. Продажи на наиболее важные рынки (Европа и страны СНГ и Балтии) были сохранены или увеличены. Стабильность рынка Европы с ценовой точки зрения и возможность выстраивать долгосрочную стратегию на нем увеличивает его привлекательность для Компании. Этот рынок предъявляет наиболее высокие требования к металлопрокату и сервису, что позволяет ОАО «Северсталь» планомерно увеличивать свой опыт по поставкам высококачественного продукта. Рынок стран Балтии и СНГ в свою очередь находится в непосредственной близости с географической точки зрения, что позволяет выстраивать на нем долгосрочную стратегию. Значительное падение продаж в Азию объясняется восстановлением более выгодных рынков – СНГ и стран Балтии, Центральной и Южной Америки.
По прогнозам эмитента, в 2011 году ожидается дальнейший локальный и глобальный рост цен, восстановление спроса в металлоёмких отраслях, что позволит Компании укрепить конкурентные позиции на стратегических для неё рынках.
Антидемпинговые расследования и торговые ограничения
2010 год можно назвать удачным как с точки зрения защиты интересов ОАО «Северсталь» в области торговых ограничений против импорта металлопродукции, действующих на внешних рынках, так и в части защиты внутреннего рынка РФ от недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных производителей.
Защита интересов ОАО «Северсталь» на внешних рынках
В 2010г. поставки российской металлопродукции в Европу увеличилась до 3,4 млн. тонн (включая установленную на 2010 г. квоту в размере 3,2 млн. тонн и неиспользованную квоту за 2009г. на 0,2 млн. тонн, реализованную в 2010г.). В 2011г. квоты составили 3,3 млн. тонн. Традиционно ОАО «Северсталь» получает примерно 35% от общей российской квоты и стремится использовать ее в полной мере, поскольку европейский рынок является одним из ключевых рынков компании.
ОАО «Северсталь» успешно взаимодействует с Министерством торговли США в рамках Соглашения, приостанавливающего действие антидемпинговых пошлин против импорта горячекатаного толстого листа в США, что позволяет ОАО «Северсталь» оставаться единственной из российских компаний, имеющих доступ на указанный рынок.
30.07.2010 года в Перу начат пересмотр антидемпинговых мер против импорта горячекатаной и холоднокатаной продукции. ОАО «Северсталь» активно участвовало в расследовании, в результате чего 1 февраля 2011 г. антидемпинговые пошлины в отношении России были отменены.
29.12.2010 года в рамках пересмотра антидемпинговых мер в Мексике против импорта холоднокатаной продукции из России, Казахстана и Болгарии размер действовавших 83%-х антидемпинговых пошлин был снижен до 15% для импорта из России.
В течение 2010 г. было начато несколько процедур, решения по которым пока не приняты:
01.04.2010 года в США начат пересмотр антидемпинговых мер против импорта горячекатаных рулонов и горячекатаного тонкого листа толщиной менее 4,75 мм из России и ряда стран, ОАО «Северсталь» активно участвует в расследовании, решение ожидается в мае 2011 г.
17.03.2010 года в Мексике начат пересмотр антидемпинговых мер в размере 30,31% против импорта горячекатаных рулонов толщиной менее 4,75 мм из России и Украины, ОАО «Северсталь» активно участвует в расследовании, решение ожидается в апреле 2011 г.
21.09.2010 года в Мексике начат пересмотр антидемпинговых мер в размере 36,8% против импорта горячекатаного толстого листа из России и ряда стран. Решение ожидается в октябре 2011г.
26 августа 2010 г. было инициировано антидемпинговое расследование в Бразилии против импорта горячекатаного толстого листа происхождением из России, ОАО «Северсталь» активно участвует в расследовании с целью минимизации возможного ущерба от введения мер.
Мексика, Бразилия и Перу не являются ключевыми экспортными рынками для ОАО «Северсталь», а доступ на рынок США обеспечивается действующими Соглашениями о приостановлении антидемпингового расследования как в отношении горячекатаного толстого листа, так и в отношении горячекатаных рулонов и горячекатаного тонкого листа толщиной менее 4,75 мм. Поэтому уже принятые и потенциальные решения влияют на степень гибкости сбытовой политики компании в части экспортных рынков.
Защита интересов ОАО «Северсталь» на внутреннем рынке
На период с 1 июля 2007 г. до 30 июня 2010 г. объем импорта холоднокатаной продукции из Украины в РФ был зафиксирован на уровне 200 тыс. тонн с ежегодным увеличением на 5%. С 01.07.2010 г. импорт холоднокатаной продукции из Украины осуществляется без ограничений.
На период с 14 августа 2007 г. до 31 декабря 2010 г. объем импорта сортового проката из Украины в РФ был зафиксирован на уровне 112 тыс. тонн (с 14.08.07 по 31.12.07), 330 тыс. тонн (2008 г.), 363 тыс. тонн (2009 г.), и 400 тыс. тонн (2010 г.).
11 февраля 2011 года Минпромторгом РФ инициировано антидемпинговое расследование против импорта проката с полимерным покрытием из Китая вследствие совместного обращения ОАО «Северсталь», ОАО «ММК» и ОАО «НЛМК». Уровень демпинговой маржи, указанный в уведомлении о начале расследования, составляет 22,5%.
Перспективы развития Общества
ОАО «Северсталь» планирует упрочнять позиции одного из ведущих поставщиков металлопроката на внутреннем рынке.
По металлургическому сегменту
Череповецкий металлургический комбинат планирует произвести в 2011 году около 10,8 млн. тонн готовой продукции, из них 6,3 млн. тонн для продажи в РФ. Основными потребителями металлургической продукции ОАО «Северсталь» на внутреннем рынке будут являться автозаводы, трубные предприятия, машиностроение и строительство.
Дочернее предприятие Компании, ЗАО «Северсталь – ТПЗ Шексна», пущенное в 2010 году, в 2011 году планирует произвести около 180 тыс. тонн замкнутых профилей для строительной промышленности, весь объем планируется продать на внутреннем рынке.
По сегменту металлоизделий
В 2011 году Северсталь-Метиз планирует произвести около 740 тыс. тонн готовой продукции, из них около 560 тыс.тонн предназначены для продаж на рынке России. Северсталь-Метиз планирует обеспечить около четверти потребности рынка России в металлоизделиях с особым упором на высокоуглеродистые и калибровочные металлоизделия.
По сегменту труб большого диаметра
ЗАО «ИТЗ» планирует произвести в 2011 году около 0,5 млн. тонн труб большого диаметра, весь объем готовой продукции предназначен для продаж на внутреннем рынке. Доля ИТЗ на российском рынке труб большого диаметра (1020-1420 мм) составит около 20%.
В 2011 году ОАО «Северсталь» также продолжит реализацию стратегических проектов по строительству новых производственных мощностей и развитию дистрибуции.
ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково»
Предприятие располагается в г. Балаково Саратовской области. Планируемые мощности рассчитаны на выпуск 1 млн.тонн сортового проката строительного назначения. Запуск предприятия запланирован на 2012 год.
Сервисные металлоцентры
Одним из крупных проектов является развитие сети сервисных металлоцентров и штамповочных предприятий для обеспечения потребностей автомобильной промышленности. В настоящее время уже запущено три объекта, которые будут дополнительно оснащаться оборудованием для производства новой продукции, еще пять СМЦ и штамповочных производств планируется запустить в долгосрочном периоде.
Приоритетными направлениями развития ОАО «Северсталь» в долгосрочной перспективе остаются: интенсификация производства продукции конечных переделов с высокой добавленной стоимостью, увеличение производства сортового проката и сварных труб малого диаметра для нужд строительной индустрии, а также горячекатаного проката.
Также ОАО «Северсталь» планирует произвести комплекс мероприятий по сокращению производственных затрат (в т.ч. энергетических, транспортных, расхода металла и основного металлургического сырья) и по улучшению качества готовой продукции (как по отдельным потребительским свойствам, так и полная модернизация существующих продуктов).
Новые виды продукции
Эмитент в 2010 году освоил 42 новых вида продукции (НВП) и отгрузил потребителям около 430 тысяч тонн металлопроката с шифром НВП. Треть из освоенных новых видов продукции отличаются абсолютной новизной. Это новые марки стали, большинство из которых разработано для российских трубных заводов, таких как ОАО «ВМЗ» (г.Выкса) и ОАО «ВТЗ» (г.Волжский), а также Ижорского трубного завода. В частности, это штрипс категорий прочности Х-70 – Х-100 в толщинах 11-38 мм, произведенный из конвертерной стали в основном на стане 5000 ( г.Колпино, Санкт-Петербург) для изготовления труб на такие проекты ОАО «Газпром», как «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», «Бованенково-Ухта». В 2010 году были произведены первые промышленные партии стали марки К60 в толщинах 32,6 и 37,9 мм для производства труб диаметром до 1420 мм на ЗАО «ИТЗ», рассчитанных на рабочее давление 120 атм.
Освоен также ряд продуктов для клиентов в ТЭК. В частности, разработана технология производства проката из стали 20 КСХ в толщинах 6-10мм, с повышенными антикоррозийными свойствами. Поставки этого вида проката в рулонах и листах осуществлялись в адрес ОАО «ВМЗ» (г.Выкса) и ОАО «ЧТПЗ» (г.Челябинск) для выпуска труб, используемых при разработке месторождений нефти в суровых климатических условиях Восточной Сибири.
Освоен новый сортамент конструкционный сталей – как для российских потребителей, так и клиентов на экспортных рынках (Колумбия, Эквадор).
В 2010 году на ЧерМК продолжалась работа по расширению сортамента продуктов для автопрома – как российского, так и зарубежного, в частности холоднокатаного и оцинкованного металлопроката для иностранных автопроизводителей (GМ, Фольксваген, Рено, и др.).
Закупочная политика
В соответствии со стратегией снабжения, определяющей коммерческие отношения с поставщиками и управление внутренними процессами Общества, все закупки товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и услуг распределяются по типам:
сырьевые закупки – угли, железорудное сырье, металлолом, ферросплавы, энергоресурсы;
проектные закупки – нестандартное оборудование и материалы для капитального строительства, строительные услуги;
регулярные – стандартное оборудование, огнеупоры, материалы, запчасти, ГСМ, транспортные услуги, ремонтные услуги.
Главная цель закупочной политики: бесперебойное обеспечение подразделений Общества товарно-материальными ценностями, оборудованием и услугами по операционной и инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями потребителей и влияние на рост прибыли Общества путем снижения общей стоимости закупок.
По сырьевым закупкам заключаются годовые рамочные договоры. Выбор поставщика осуществляется на тендерной основе согласно оптимальному соотношению цена-качество.
Основным способом закупки стандартного оборудования и материалов является конкурс, он позволяет оперативно реагировать на изменение потребности, производства и рынков сбыта.
На тендерной основе закупается уникальное дорогостоящее оборудование, материалы и услуги.
Одной из составляющих закупочной политики является реализация мероприятий по снижению общей стоимости закупок (ОСЗ), которая включает снижение внешних затрат (поиск альтернативных поставщиков, новых продуктов, исключение посредников), внутренних затрат (транспортировка, расходы на хранение, правильность приемки и т.д.) и совместных затрат (затраты поставщика и покупателя).
Основные направления по снижению внешних затрат:
поиск альтернативных поставщиков;
консолидация закупок;
использование тендерного подхода в закупке категорий ТМЦ;
исключение посредников в цепочке поставщиков;
поиск новых продуктов;
претензионная работа с контрагентами.
Основные направления по снижению внутренних затрат:
оптимизация бизнес-процессов;
управление запасами;
автоматизация процессов;
реализация ТМЦ.
Основные направления по снижению совместных затрат:
развитие отношений с поставщиками на основе заключения долгосрочных контрактов;
сокращение запасов;
сервисное обслуживание в процессе эксплуатации ТМЦ;
предоставление поставщику ТМЦ территории под склады ответственного хранения.
В 2011 году основными направлениями закупочной политики являются:
максимальное привлечение дочерних ресурсных, ремонтных, строительных компаний для обеспечения технологии, ремонтов, реализации инвестиционных проектов.
управление запасами технологического сырья, материалов, оборудования в зависимости от объемов производства.
повышение эффективности закупки металлолома за счет синергетического эффекта взаимодействия ЧерМК ОАО «Северсталь» и ООО «Северсталь-Вторчермет».
закупка электроэнергии на оптовом рынке. Повышение эффективности закупки электроэнергии за счет повышения точности планирования потребности и заключения биржевых договоров на закупку электроэнергии.
использование потенциала кросс-функциональных и кросс-дивизиональных команд.
Основные сырьевые рынки Компании
Рынок железорудного сырья
Начиная с января 2010 года, произошло значительное (~29%) повышение цен на железорудное сырье относительно 4 квартала 2009 года. Цены на железорудные концентраты (FCA) достигли 53 долл./т, на окатыши – 69 долл./т. Во 2 квартале 2010 года на мировом рынке железорудного сырья произошёл рост цен на 80-130% в зависимости от видов продукции, также переход от долгосрочных договоров к квартальному согласованию цен и объёмов.
В 3 квартале рост цен ЖРС на мировом рынке продолжился и составил на спотовые поставки 13%, при этом на внутреннем рынке также произошло увеличение цен на 3,8%.
В 4 квартале цены на железорудное сырье продолжили рост, и на внутреннем рынке по отношению к третьему кварталу цены увеличились ещё на 4% и составили по ЖРК - 71 долл.; ЖРО - 110 долл.
Рынок углей
Цены на январь 2010 года были зафиксированы в 4 квартале 2009 года. Начиная с февраля 2010 года, на внутреннем рынке произошло повышение цен (~20%) на угольные концентраты относительно 4 квартала 2009 года в зависимости от марок угля при поставке на условиях FCA. Уровень мировых цен увеличился до 225 долл./т при поставке на условиях FOB Австралия.
Во 2 квартале 2010 года повышение цен продолжилось и составило 20% относительно 1 квартала. Уровень мировых цен составил 350 долл./т на условиях FOB Австралия (увеличение на 55 % относительно 1 квартала).
В 3 квартале на российском рынке темпы роста цен на угольную продукцию снизились и составили 2% относительно 2 квартала. На мировом рынке угля произошло снижение цен на 17 % и уровень цены составил 300 долл./т на условиях FOB Австралия.
В 4 квартале на внутреннем рынке произошло повышение цен на 8% на угольные концентраты относительно 3 квартала 2010 года. Уровень мировых цен продолжил снижение (~11%) и составил 270 долл. на условиях FOB Австралия.
В 1 полугодии 2011 года ожидается повышение цены на уголь как на внутреннем, так и на мировом рынках и сохранение этого уровня до конца года.
Рынок металлолома
В 1 квартале 2010 года наблюдался рост цен на лом черных металлов, обусловленный повышенным внутренним спросом, а также относительно низким уровнем зимнего запаса на складах металлургических комбинатов. В целом за квартал цены на внутреннем рынке увеличились на 20% по отношению к 4 кварталу 2009 года и составили 8600 руб./т СPT(cредняя цена 4 квартала 2009 года - 7200 руб./т CPT).
В начале 2-го квартала цены достигли уровня 9250 руб./т CPT, после чего произошло снижение цен более чем на 15% до 7800 руб./т. Это снижение было вызвано сезонным увеличением ломосбора и отсутствием спроса со стороны экспортёров.
В связи с началом формирования зимнего запаса металлургическими комбинатами в 3 квартале, произошёл рост закупочных цен на металлолом в среднем на 15% (до уровня 9000 руб./т CPT).
Высокий спрос и снижение ломосбора (сезонное, в т.ч. связанное с обильными снегопадами и морозами) спровоцировало дальнейший рост цен в 4-м квартале. Цена достигла 9500 руб./т.
Рынок ферросплавов и цветных металлов
В 1 квартале 2010 года по сравнению с 4 кварталом 2009 года цены на массовые ферросплавы (ферромарганец, ферросиликомарганец, марганец металлический) увеличились более чем на 10% в связи с ростом цен на электроэнергию, кокс, марганцевую руду. Цены на дорогостоящие ферросплавы (ферромолибден, феррованадий, феррониобий) увеличились на 11%; на цветные металлы (цинк, алюминий, никель, медь) - на 15% в связи с ростом котировок. Ввиду слабого спроса со стороны потребителей, цены на ферросплавы и цветные металлы во 2-м и 3-м кварталах 2010 года практически не изменились и остались на уровне 1-го квартала.
В 4-м квартале 2010 года цены на такие ферросплавы, как ферросилиций и марганец металлический, увеличились более чем на 30 % в связи с тем, что Китай начал сокращать выпуск данного сырья, улучшая экологическую обстановку и ограничивая поставки электроэнергии. По этой же причине, а также в связи с "ослаблением" курса американского доллара, цены на цветные металлы выросли на 13%, причем лидером в росте цен стала медь (+19%), рынок которой оказался в значительном дефиците.
Рынок энергоресурсов
Рост цены на природный газ в 2010 году составил 24% по сравнению с 2009 годом. Рост цены на электроэнергию в 2010 году составил 9% по сравнению с 2009 годом.
Закупка природного газа осуществляется по ценам, устанавливаемым Федеральной службой по тарифам РФ. Ожидается, что рост цены на природный газ в 2011 году составит 15% по сравнению с 2010 годом.
Основной объем закупки электроэнергии осуществляется с оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Рост цены на электроэнергию в 2011 году предполагается на уровне 15% по сравнению с 2010 года.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Деятельность компании «Северсталь» подвержена определенным рискам. Ответственность за формирование и функционирование системы управления рисками несет руководство и сотрудники на всех уровнях управления компании. Для координации процесса ее внедрения в «Северстали» создан комитет по управлению рисками. В состав комитета входят ключевые руководители «Северстали». Совет директоров и руководство компании обеспечивают постоянный контроль над эффективностью функционирования системы управления рисками.
Описание наиболее существенных рисков приведено ниже.
|
