Горнодобывающая промышленность Финляндии
Горнодобывающая промышленность является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики Финляндии и опирается на значительные и разнообразные минеральные ресурсы, которые обеспечивают национальную сырьевую безопасность государства и создают предпосылки для сбалансированного развития регионов страны на долгосрочную перспективу. Доля отрасли в общем объеме промышленного производства страны составляет около полутора процентов.
В настоящее время горнодобывающая промышленность и минеральный кластер в целом (горнодобыча, горноразведка, производство оборудования, переработка сырья, исследования и обучение) являются теми сферами деятельности, создание новых рабочих мест в которых позволит в ближайшие годы частично компенсировать сокращение занятости в других отраслях промышленности Финляндии.
Экономика многих европейских стран в значительной степени зависит от импорта ряда важнейших металлов, металлургического и минерального сырья. С точки зрения ЕС, важнейшую роль в этом играют значительные минеральные запасы стран Северной Европы, включая Финляндию. Располагая необходимыми знаниями и технологиями, Финляндия может способствовать развитию эффективной добычи полезных ископаемых в глобальном масштабе.
Руководство страны, выступая за развитие отрасли и поднятие её имиджа, намерено добиться того, чтобы финская горнодобыча стала наиболее передовой в мире. В целях реализации принятой в 2010 году «Минеральной стратегии Финляндии», Агентством по финансированию технологий и инноваций «Текес» в 2011 году была запущена пятилетняя программа «Green Mining», главной задачей которой является выдвижение горнодобывающей промышленности Финляндии к 2020 году на ведущие в мире позиции по ответственному и рентабельному ведению деятельности в отрасли.
В развитие «Минеральной стратегии Финляндии» в апреле 2013 г. по заказу Министерства занятости и экономики Финляндии была подготовлена программа действий «Финляндия - к лидерству в устойчивом развитии горнодобывающей промышленности». Её разработка осуществлялась совместно со Стратегической программой по развитию «чистых технологий» (сleantech) в тесном сотрудничестве с Министерством окружающей среды Финляндии. Программа действий была составлена на основе предложений от десяти рабочих групп экспертов и содержит набор из 35 конкретных мер, включающих вопросы повышения энергоэффективности и безопасности шахт, природоохранной деятельности, транспорта, роли государства и муниципалитетов в развитии отрасли, эффективного использования сырья и рециклинга, влияния отрасли на туризм и другие виды предпринимательской деятельности, интернационализации и международного сотрудничества, в т.ч. с Россией, поддержки экспорта, исследований и обучения, информационного обеспечения, открытости отрасли для общества.
В стране действует хорошо разработанное и либеральное законодательство в сфере недропользования. Вместе с тем, деятельность компаний в горнодобывающей промышленности в Финляндии строго регламентируется. Кроме закона о горнодобыче здесь применяется также законодательство об охране окружающей среды, землепользовании, строительстве, безопасности горных работ, пожарной и радиационной безопасности, охране здоровья.
Стабильная политическая ситуация, развитая транспортная инфраструктура, наличие в стране современных технологий, оборудования и квалифицированных кадров для проведения геологических исследований и горнодобычи, а также возможность получения комплексной информации и значительного объема услуг, предоставляемых Центром геологических исследований Финляндии – все это создает благоприятные условия для ведения геологоразведки и добычи полезных ископаемых и способствует все большему привлечению в данную отрасль иностранного капитала. Рейтинг инвестиционной привлекательности горнодобывающей промышленности Финляндии, согласно последнему исследованию канадского Института Фрезера (март 2014 г.), остался на самом высоком уровне и уступает лишь Швеции.
Следует отметить, что в 2012-14 гг. на рудниках Финляндии произошел ряд серьезных инцидентов, которые могли оказать опасное воздействие на человека и окружающую среду. Наибольший общественный резонанс вызвали происшествия в ноябре 2012 г. и апреле 2013 г., когда на руднике «Талвиваара» сточные воды гипсового отстойника попали в водную систему региона. Общественное движение «STOP Talvivaara» неоднократно выступало с требованием закрыть рудник. Кроме того, особую обеспокоенность выражают представители туристической отрасли Лапландии, по мнению которых, активная геологоразведка и разработка рудников в регионе может оказать негативное влияние на развитие туризма в Лапландии.
В настоящее время в Финляндии действует 45 предприятий, занимающихся разведкой полезных ископаемых. Как правило, ими владеют зарубежные компании, которые регистрируют в Финляндии свои дочерние предприятия, либо действуют через финских партнеров. Организацией и ведением геологоразведки занимается также Центр геологических исследований Финляндии, направляющий данные о разведанных месторождениях в Министерство занятости и экономики Финляндии, которое на тендерной основе реализует права на их разработку.
В области добычи полезных ископаемых в стране работают в основном иностранные компании, представляющие Швецию, Норвегию, Нидерланды, Великобританию, Канаду, Австралию. Следует отметить, что ОАО «ГМК «Норильский Никель» через свою дочернюю структуру владеет 0,64%-ным пакетом акций финской горнорудной компании «Талвиваара Майнинг». Акции материнских горнодобывающих компаний, действующих в Финляндии путем открытия дочерних компаний, как правило, котируются на биржах своих стран. На Хельсинской фондовой бирже котируются акции компаний «Оутокумпу» и «Талвиваара», а с 2012 года - также компании «Соткамо Силвер Ою» (дочерней компании шведской компании «Sotkamo Silver AB»).
В Финляндии разведаны месторождения различных видов руд, содержащих железо, никель, медь, цинк, хром, титан, ванадий, золото, уран, свинец, кобальт, серебро, вольфрам, молибден, редкоземельные металлы, серу, фосфор. Всего в настоящее время на территории страны ведется разработка 12 рудников по добыче металлов.
Крупнейшим в Финляндии по объемам добываемой руды является рудник «Талвиваара» финской компании «Талвиваара Майнинг»/«Талвиваара Соткамо Ою», находящейся в настоящее время в очень сложном финансовом положении, как из-за экологических проблем, так и в связи с низкими мировыми ценами на никель. В управляющей компании «Талвиваара Майнинг» в ноябре 2013 г. и в дочерней добывающей компании «Талвиваара Соткамо Ою» в декабре 2013 г. начат процесс реструктуризации и финансового оздоровления. Крупнейшим акционером является финское государство – в апреле 2013 г. государство через инвестиционный фонд «Солидиум» повысило свою долю в компании до 16,7%. Разрабатываемое компанией в н.п. Соткамо (Восточная Финляндия) месторождение является крупнейшим в Европе и располагает запасами руды, содержащей цинк, никель, медь и кобальт. В 2013 году произведено 8,7 тыс. тонн никеля и 13,3 тыс. тонн цинка, что значительно ниже, чем в 2012 году. В соответствии с долгосрочным соглашением, подписанным компанией с ОАО «ГМК «Норильский Никель», весь объем производимого концентрата никеля и кобальта поставляется на финский завод российской компании в
г. Харьявалта. По оценке компании «Талвиваара», общие запасы рудного сырья принадлежащих ей месторождений позволят произвести 4,5 млн. тонн никеля и 10,3 млн. тонн цинка.
Компания «Талвиваара» ведет строительство в районе н.п. Соткамо первой в странах Северной Европы установки по извлечению из руды урана в качестве побочного продукта. Согласно соглашению с канадской компанией «Камеко» от февраля 2011 г., с учетом внесенных в феврале 2013 г. поправок, «Камеко» инвестировала в этот проект 70 млн. евро. Взамен канадская компания должна получить в свое распоряжение весь добытый уран-полуфабрикат до полной выплаты её инвестиций, а затем будет иметь исключительное право на его покупку до 2027 года. В декабре 2013 г. Высший административный суд Финляндии аннулировал ранее выданное Госсоветом Финляндии разрешение на использование данной установки, вопрос направлен на дополнительное изучение.
Крупнейшее в Европе и единственное в ЕС месторождение хромовых руд - «Кеми» (муниципалитет Кеминмаа, Северо-Запад Финляндии), на базе которого работает предприятие по производству феррохрома, входит в состав финского металлургического концерна «Оутокумпу». Разведанные запасы руды указанного месторождения составляют около 50 млн. тонн. Компанией реализуется инвестиционная программа на сумму 410 млн. евро по удвоению ежегодной добычи руды и производства феррохрома (до 2,7 млн. тонн руды и 530 тыс. тонн феррохрома в 2015 году), что позволит полностью покрыть потребности концерна «Оутокумпу» в феррохроме. В 2013 году произведено 434 тыс. тонн, а в 2014 году планируется произвести 490 тыс. тонн феррохрома.
Канадско-британская компания «Фёст Квантум Минералз» разрабатывает два рудника: открытый в 2012 году рудник «Кевитса» (н.п. Соданкюля, Лапландия) по добыче руды, содержащей медь и никель, и выкупленный в 2013 году у канадской компании «Инмет Майнинг» рудник «Пюхясалми» (н.п. Пюхяярви, Центральная Финляндия) по добыче руды, содержащей медь, цинк и пирит (колчедан).
Владельцем рудника «Хитура» (н.п. Нивала, Западная Финляндия), располагающего залежами руды, содержащей медь, никель и кобальт, является канадская компания «Бельведер Рисорсиз». Годовое производство никеля в концентрате составляет до 2,2 тыс. тонн. Начиная с июня 2013 г., на руднике проводятся работы только по ремонту и обслуживанию, поскольку низкие мировые цены на никель сделали его добычу с глубины 550-620 метров нерентабельной. Компания ведет геологоразведочные работы по поиску золотосодержащей руды и планирует начать производство золота из руды, которая будет добываться в карьере близ н.п. Копса (в 19 километрах от действующего никелевого рудника и обогатительного предприятия компании). Кроме того исследуется рентабельность добычи золота на других месторождениях, расположенных в этом же районе.
Австралийская компания «Алтона Майнинг» разрабатывает рудник «Кюлюлахти» (н.п. Полвиярви, Восточная Финляндия), содержащий медь, кобальт, никель, цинк и, в небольших количествах, золото.
В стране ведется разработка шести приисков по добыче золота, из которых одними из крупнейших в странах Северной Европы являются месторождения «Лайва» (г. Раахе, Западная Финляндия, компания «Нордик Майнз», Швеция) и «Суурикуусикко» (н.п. Киттиля, Лапландия, компания «Агнико-Игл Майнинг», Канада). Шведская компания «Эндомайнз», разрабатывающая прииск «Пампало» (н.п. Иломантси, Восточная Финляндия), имеет ряд новых проектов по добыче золота в регионе, среди которых наиболее многообещающим является месторождение «Корвилансуо», расположенное всего в 25 км от действующего обогатительного предприятия компании в н.п. Иломантси. Австралийская компания «Дрэгон Майнинг», разрабатывающая в Юго-Западной Финляндии два прииска: «Йокисиву» (н.п. Хуиттинен) и «Оривеси» (н.п. Оривеси), также имеет новый проект по добыче золота в Лапландии, в Куусамо. Шведская компания «Лаплэнд Голдмайнерз» разрабатывает в Лапландии прииск «Пахтаваара» (н.п. Соданкюля).
Годовой объем поднимаемой на 12 рудниках породы составляет порядка 37 млн. тонн, из которой около 20 млн. тонн составляет руда и полезные минералы.
Большая часть добываемой в Финляндии металлосодержащей руды в настоящее время перерабатывается в стране, но ситуация может измениться с учетом открытия новых шахт и необходимостью переработки руды за рубежом. В настоящее время наибольшие объемы руды и концентрата экспортируются в следующие страны: никелевая - в Канаду, Китай и Россию; цинковая - в Бельгию; хромовая - в Россию, Китай и Украину; молибденовая - в Россию; руда и концентрат драгоценных металлов - в Германию.
Таблица № 7
Финский экспорт металлических руд и концентратов в 2013 г.
(млн. евро)
-
Никель
|
104,5
|
Железо
|
50,5
|
Цинк
|
11,1
|
Благородные металлы
|
8,4
|
Хром
|
1,0
|
Молибден
|
0,1
|
Медь
|
0,03
|
Всего
|
175,6
|
Источник: Данные Таможенного управления Финляндии, 2014 г.
В Финляндии добываются также такие минералы как апатит, известняк, доломит, кварц, полевой шпат, тальк, волластонит, каолин, карбонатный камень, а также промышленный камень. В добыче минерального сырья участвуют 8 компаний, три из которых представляют Норвегию, Швецию и Нидерланды. В разработке находится 29 шахт и карьеров. Крупнейшей по добыче промышленных минералов в Финляндии является апатитовая шахта «Сиилинярви» (н.п. Сиилинярви, Центральная Финляндия), принадлежащая норвежской компании «Яра», из руды которой ежегодно вырабатывается около 800 тыс. тонн апатитового концентрата.
Количество занятых в горнодобывающей промышленности, с учетом субподрядчиков, действующих в районе рудников и шахт, составляет около 4,5 тысяч человек. При этом следует учитывать, что одно новое рабочее место в горнодобывающей компании косвенно порождает создание еще 2,5-3,5 рабочих мест в сопредельных сферах - субподрядных организациях, компаниях-изготовителях машин и оборудования, учебных и исследовательских учреждениях.
Имеется ряд крупных инвестиционных проектов, находящихся в стадии подготовки, по которым окончательное решение еще не принято. Норвежской компанией «Яра» прорабатывается проект создания шахты «Сокли» (н.п. Савукоски, в 12 км от границы с Россией) с годовым объемом производства фосфатного концентрата в 2 млн. тонн, а также железорудного концентрата - 0,3 млн. тонн. Принятие решения о запуске проекта возможно уже в 2014 году. Проект требует инвестиций порядка 1 млрд. евро, из которых 300 млн. евро - на прокладку новой железной дороги.
Люксембургская компания «Нордлэнд Рисорсиз» планирует в 2015 году начать строительство рудника «Ханнукайнен» в районе н.п. Колари (Лапландия). Объемы добычи могут составить около 2 млн. тонн высококачественного железорудного концентрата в год с содержанием железа до 69%. Объем инвестиций в строительство рудника оценивается в 300-400 млн. евро.
На различных стадиях проработки находятся другие проекты, которые могут позволить осуществлять в Финляндии добычу руд, содержащих такие металлы как золото, серебро, платина, палладий, ванадий, титан, железо, никель и медь. Среди них ближе всего к стадии начала разработки находятся месторождения «Суханко» (платина, палладий; н.п. Рануа, Лапландия, компания «Голд Филдз», ЮАР), «Муставаара» (железо, ванадий, титан; н.п. Тайвалкоски, Лапландия, компания «Акерман Эксплорейшн», Нидерланды) и «Тайвалярви» (серебро; н.п. Соткамо, Восточная Финляндия, компания «Соткамо Силвер», Швеция).
Общий объем инвестиций по перспективным проектам оценивается от трех до четырех миллиардов евро. Ожидается, что эти проекты будут осуществлены еще в этом десятилетии. По оценке Ассоциации горнодобывающей промышленности Финляндии, до 2022 года в Финляндии возникнет потребность в 5600 новых работниках, в основном в Восточной и Северной Финляндии. Следует отметить, что в отличие от многих других отраслей в Финляндии, в горнодобывающей отрасли практически не используется иностранная рабочая сила.
Химическая промышленность
Химическая промышленность традиционно является одним из ведущих секторов экономики Финляндии. Группа конкурентоспособных компаний, наиболее тесно взаимодействующих с предприятиями металлургического, лесного, информационного и телекоммуникационного секторов, занимает лидирующие позиции по отдельным товарным группам на мировых рынках химической продукции и формирует кластер химической промышленности, который находится в стране на третьем месте по значимости после машиностроения и металлообработки, лесообрабатывающей отрасли.
Производство химической продукции в стране на протяжении ряда лет остается относительно стабильным. Это обусловлено как наличием высокого спроса в тех странах, в которые она традиционно экспортируется, так и устойчивым спросом на химическую продукцию на внутреннем рынке. По предварительным данным Ассоциации химической промышленности Финляндии, объем производства в отрасли сократился на 2,4% по сравнению с предыдущим годом и составил в 2013 году около 22,25 млрд. евро.
Около половины (48%) выпускаемой химической промышленностью товаров приходится на продукты нефтехимии, распределение по другим группам товаров следующее: химикаты и удобрения – 20%, изделия из пластмассы – 13%, фармацевтическая продукция – 8%, резинотехнические изделия – 3%, лаки и краски – 3%, косметические и моющие средства – 1%, прочие товары – 4%.
Общее число занятых в химической промышленности достигает
35 тыс. человек, или около 10% от общего числа занятых в промышленном секторе Финляндии. В зарубежных дочерних предприятиях финских компаний химической отрасли занято около 30 тыс. человек. Структура распределения персонала по секторам химической отрасли страны выглядит следующим образом: 34% заняты в сфере производства и переработки пластмасс, 21% - в производстве химикатов, 13% - в фармацевтике, 8% - в производстве резины и резинотехнических изделий, 8% - в секторе нефтепереработки, 6 % - в производстве лаков и красок, 2% - в секторе моющих средств и косметологии и 8% в других секторах.
Объем средств, инвестированных в отрасль в 2013 году, уменьшился на 7,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 498 млн. евро.
Химическая промышленность, наряду с технологическими и лесной отраслями, является одним из главных экспортно-ориентированных секторов финской экономики. По данным Главного таможенного управления Финляндии, доля экспорта товаров химической отрасли в общем объеме финского экспорта в 2013 году составила 24,7% или, в стоимостном выражении - 13,832 млрд. евро, что на 4% выше показателя 2012 года. Рост был достигнут, в основном, благодаря увеличению объемов экспорта нефтепродуктов на 10%.
Наиболее важными статьями экспорта финской химической промышленности являются готовые продукты нефтехимии, химикаты, фармацевтическая продукция, изделия из пластмассы и резинотехническая продукция. Крупнейшими экспортерами химической продукции в Финляндии являются компании «Несте Ойл», «Кемира», «Яра Суоми» (прежнее название: «Кемира Гроу-Хау»), «Тиккурила», «Бореалис», «Текнос», «Орион».
Основными импортерами химических товаров из Финляндии в 2013 г. являлись Швеция – 18,3 %, Россия – 12,1 %, США – 7,4 %, Нидерланды – 7,2%, Германия – 6,1 %, Бельгия – 5,6 %.
Экспорт продукции химической промышленности Финляндии в Россию в 2013 г. сократился на 11,44 % до 1,054 млрд. евро, что составляет 19,7 % от всего объема финского экспорта в нашу страну.
Импорт химических товаров в Финляндию в стоимостном выражении в 2013 году составил 12,4 млрд. евро, что на 7 % выше показателей 2012 года. Основными поставщиками в Финляндию химической продукции являются: Россия – 19,6 %, Германия – 13,3 %, Швеция – 10,6 %, Нидерланды – 7,9 %.
В 2013 году основными статьями импорта Финляндии из России явились сырая нефть и продукты ее перегонки, кокс, органические и неорганические химические соединения, удобрения, автомобильные шины, синтетическая резина, резиновые смеси, медицинские препараты, взрывчатые вещества. Наиболее крупными импортерами химической продукции в Финляндии являются компании «Несте Ойл», «Кемира», «Яра Суоми», «Динеа», «Киилто».
Одним из наиболее динамично развивающихся в последние годы секторов химической отрасли является производство пластмасс. В секторе пластмасс сформировался суб-кластер химической промышленности, в котором занято около 14 тыс. человек на 640 предприятиях. Объем произведенного сырья и продукции из пластмасс занимает треть от общего объема продукции химической промышленности Финляндии. Товарооборот сектора пластмасс составляет около 3 млрд. евро ежегодно. К крупнейшим производителям полимеров в стране относятся компании «Бореалис Полимерс», «Динеа Кемикалс», «БЕМИС Валкеакоски» - всего около 40 предприятий. К основным производителям изделий из пластмасс можно отнести компании «Хухтамяки», «Упонор», «Випак», «КВХ Пайп».
На российском рынке финский сектор пластмасс представлен такими компаниями как «Элекстер» (OOO «Финнпак упаковка»), «Хухтамяки» («Хухтамяки Россия»), «Пластекс» («Виапласт»), «Рани Пласт». Компания «Рани Пласт» с сентября 2012 г. осуществляет производство полиэтиленовой пленки в Калужской области.
В 2013 году из осуществляемых Агентством по финансированию технологий и инноваций «Текес» специализированных программ одна относились к кластеру химической промышленности:
- «Functional materials» (повышение конкурентоспособности финской промышленности на мировом рынке путем разработки и эффективного использования новых материалов), срок реализации 2007-2013 гг. Общий объем финансирования - 205 млн. евро, из которых 84 млн. евро выделено по линии «Текес».
Правительство Финляндии уделяет особое внимание развитию нанотехнологий и относит их к числу приоритетных областей развития химической промышленности в целом. Нанотехнологии представляют собой новые технологические решения, полученные путем исследований и разработок новых материалов на уровне атомов, молекулярном и макромолекулярном уровнях и, по своей сути, являются мульти-индустриальными.
В настоящее время деятельность более 300 компаний в Финляндии связана с нанотехнологиями. Около 100 компаний уже выпускают готовую нанопродукцию. Около 90 % компаний и организаций, занимающихся исследованиями, разработкой и производством нанопродукции, сосредоточено в столичном регионе, а также в городах Турку, Тампере, Оулу, Коккола, Ювяскюля, Миккели и Йоенсуу. Новые исследования и разработки, осуществляемые предприятиями отрасли, значительно повышают роль химической промышленности в экономике Финляндии.
С 1 июня 2008 г. на территории Евросоюза действует Директива REACH, регламентирующая оборот химических веществ на территории ЕС. Директива была введена с целью обеспечения высокого уровня защиты здоровья населения, охраны окружающей среды, повышения конкурентоспособности промышленности стран-членов ЕС и устанавливает новую систему контроля за оборотом химических веществ на территории ЕС путем ужесточения природоохранных требований к производству химической продукции внутри ЕС, ее размещению и использованию на европейском рынке, импорту из третьих стран. В сферу действия Директивы входят как отдельные химические вещества в свободной форме, так и химикаты, находящиеся в различных смесях или изделиях.
Для обеспечения системы функционирования нового законодательства, в 2007 году был создан независимый оператор – Европейское Химическое Агентство («ЕХА») со штаб-квартирой в Финляндии (г. Хельсинки). В настоящее время штат сотрудников «ЕХА» составляет около 500 человек.
30 ноября 2010 г. закончилась первая фаза регистрации химических веществ. К указанному сроку были зарегистрированы:
- вещества, опасные для здоровья (вещества CMR), производимые или импортируемые в количестве 1 тонны или более в год;
- экологически опасные вещества (вещества R50/53), производимые или импортируемые в количестве 100 тонн или более в год;
- вещества, производимые или импортируемые в количестве 1 тыс. тонн или более в год.
Вторая фаза регистрации завершилась 31 мая 2013 г. К этому моменту были зарегистрированы все вещества, производимые или импортируемые в количестве от 100 до 1 тыс. тонн в год.
По данным Ассоциации химической промышленности Финляндии, регистрация продукции финских предприятий химической и других отраслей промышленности проходит планомерно, несмотря на большое количество возникающих трудностей. Европейское Химическое Агентство, приняв во внимание многочисленные замечания и предложения компаний и партнеров, в мае 2012 г. подготовило обновленную версию указанного Регламента, который должен быть более простым и понятным для регистрантов, особенно для малых и средних компаний. Структура и содержание документа были тщательно пересмотрены, удалены дублирования и противоречия, возникшие в результате предыдущих поправок к Регламенту. Реструктурированный документ разделен на две части: в части I внимание сосредоточено на разъяснении и уточнении требований по регистрации; в части II предоставлены практические инструкции для регистрантов по подготовке и представлению досье, со ссылкой на различные ИТ-инструменты и руководства. Кроме того, обновленное Руководство предлагает дополнительные разъяснения и примеры на основе опыта, накопленного со времени вступления Регламента REACH в силу.
Ведущими компаниями химической промышленности Финляндии являются «Кемира», «Тиккурила» и «Нокиан Тайерс».
|
