8.7 Анализ Калужской области
Калужская область за последние 5 лет демонстрирует стабильно высокие темпы роста валового регионального продукта - с 86 151 млн. руб. в 2008 г. до 184 581 млн. руб. в 2012 г. Среднегодовой темп роста ВРП составил 21%. За три последних года в области снизился дефицит бюджета (с 6% до 4%). При этом доходы бюджета выросли с 33 до 48 млрд. руб., безвозмездные поступления - с 10 до 12 млрд. руб. (несмотря на снижение их доли в общих доходах бюджета с 30% до 25%). Расходы бюджета увеличились с 35 до 50 млрд. руб.
Привлеченные инвестиционные проекты:
Завод VW — €370 млн. (2006 г.) ;
Завод Volvo Group (10 000 грузовых и 5000 Renault авто в год)— €370 млн. (2009 г.);
Завод Peaugeot-Citroen €470 млн. (2010 г.);
Завод ЖК Телевизоров Sumsung — $110 млн. (2007 г.)
В области за последние годы был создан ряд институтов региональных развития, нацеленных на привлечение внешних инвесторов. Данные институты работают как над повышением инвестиционной привлекательностью региона, так и занимаются работой с уже действующими в области инвесторами. Одним из важнейших институтов является Корпорация развития Калужской областью, ключевой моделью управления развития которой является реализация комплексных проектов на собственной земле с банками-партнерами.
Корпорация для обеспечения развития Калужской области привлекает банковские кредиты под гарантии Правительства области и имеющиеся активы (оплаченные инвесторами участки) и получает субсидии. Это позволяет финансировать создание индустриальных парков, приобретение прав на земельные участки.
Регион реализует эффективную модель маркетинга инвестиционных возможностей, ключевым фактором которой являются современные коммуникации в яркой упаковке.
Sales Pitch:
Наличие якорных инвесторов в автопромышленности, фармацевтике и FMCG, электронике
Умение региона работать с иностранными инвесторами
Подготовленные земельные площадки (индустриальные парки)
В радиусе 400 км живет 20% населения России – близость к рынкам сбыта
Территориальная близость к Москве.
Основными каналами привлечения являются поездки на конференции и прямые заходы на инвесторов и маркетинг территории.
Важнейшим этапом деятельности региональных властей в реализации инвестиционной политики стало внедрение проектного подхода, вкупе с личным участием Губернатора в запуске первых проектов. Было проведено маркетирование пилотного индустриального парка (земли с подведенной инфраструктурой). Организационная поддержка осуществлялась в виде Корпорации развития (предоставление инвесторам земли, инфраструктуры; решение организационных вопросов) и Агентства регионального развития (проведение аналитики, маркетинга). Понимая важность первого якорного инвестора, все силы и ресурсы были брошены на закрепления VW именно в Калужском регионе. Использовали проектный подход – вместе с инвестором формировали проектную команду, в которую включали отраслевые министерства, инвестора и представителей монополий (энергетика и т.д.).
8.8 Анализ Ульяновской области
Ульяновская область — пример новой модернизации депрессивного региона-сателлита. Ульяновская область за последние 5 лет демонстрирует стабильные темпы роста валового регионального продукта (среднегодовой темп - 14%). Объем валового регионального продукта увеличился со 102 млн. руб. в 2008 г. до 174,7 млн. руб. в 2012 г. Несмотря на рост доходов бюджета с 39 млрд. руб. в 2010 г. до 43 млрд. руб. в 2012 г., за счет планового роста налоговых поступлений и высокой доли безвозмездных поступлений (при ее сокращении с 48% в 2010 г. до 34% в 2012 г.), сохраняется легкий бюджетный дефицит (4% в 2012 г.).
Около 70% налоговых поступлений формируется за счет «новых» предприятий.
Привлеченные инвестиционные проекты:
Завод SUB Miller — $220 млн. (2008 г.)
Завод MARS — $180 млн. (2009 г.)
Завод TAKATA — €20 млн. (2011 г.)
Завод HEMPEL — $30 млн. (2011 г.).
Ключевой идеей, позволившей Ульяновской области достичь успехов в повышении инвестиционной привлекательности, стало позиционирование региона как плацдарма для освоения Приволжского федерального округа глобальными компаниями. Видение региона складывалось как идеального плацдарма для второй волны экспансии крупных FMCG-компаний в России (когда развитие в ЦФО уже достигло предела и надо было двигаться дальше по России). При выработке политики был использован успешный опыт Калужского региона. Были привлечены высококвалифицированные специалисты, создано специализированное Министерство для работы с инвесторами и внешнеэкономических связей. Осуществлялась активная работа по поиску инвесторов за рубежом: презентации, встречи, конференции. Была проявлена активная позиция, узнав об интересе МАРС и SAB Miller, которые впоследствии стали якорными инвесторами.
8.9 Анализ Еврейской автономной области
Еврейская автономная область — пример развития региона со схожими Хабаровскому краю экономико-географическими условиями. Физический объем валового регионального продукта Еврейской автономной области вырос на 18% за период с 2007 по 2011 годы. С 2007 г. по 2009 г. темпы роста валового регионального продукта Хабаровского края лишь немногим превышали темпы роста ВРП Еврейской автономной области. С 2009 г. Еврейская автономная область демонстрирует существенно более высокий темп роста валового регионального продукта, чем Хабаровский край. Уверенный рост налоговых сборов за последние 5 лет сопровождался постоянством соотношения долей федеральных (84%) и нефедеральных (16%) налогов.
Бюджет региона увеличился с 2,9 млрд. руб. в 2008 г. до 4 млрд. руб. в 2012 г. и лишь на 6% был сформирован за счет нефедеральных налоговых отчислений, при этом рост налоговых сборов был динамичнее по сравнению с ростом расходов бюджета. Консолидированный бюджет области сбалансирован по доходам и расходам. Небольшой дефицит бюджета наблюдался в 2011 г. (-0,8 млрд. руб.).
В последние годы отмечается повышение инвестиционной активности Еврейской автономной области и рост вклада инвестиций в валовой региональный продукт. За период с 2007 по 2011 гг. объем инвестиций в основной капитал на территории Еврейской автономной области увеличился почти в 2,5 раза, с 10,4 до 24,9 млрд. руб., превысив темпы роста поступлений инвестиций по Хабаровскому краю. Поступление иностранных инвестиций в Еврейской автономной области выросло с 10,8 млн. долл. США в 2008 г. до 18,8 млн. долл. в 2012 г. При этом, доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал - 2,6% и 3,2%, соответственно.
До 2010 г. доля иностранных инвестиций в объеме общих инвестиций Хабаровского края существенно превышала аналогичный показатель по Еврейской автономной области. Ситуация резко изменилась в 2011 г. (11,8% - доля в Еврейской автономной области и 1,9% - доля в Хабаровском крае) и практически выровнялась в 2012 г. (3,2% - доля Еврейской автономной области; 2,3% - доля Хабаровского края).
В 2010 и 2011 годах инвестиции в основной капитал составляли более половины валового регионального продукта Еврейской автономной области (58% и 70%, соответственно), по Хабаровскому краю этот показатель находился на уровне 45%.
Основные инвестиционные проекты, осуществляемые на территории ЕАО:
Строительство Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского и Сутарского железорудных месторождений проектной мощностью 9 млн. тонн железорудного концентрата в год. Срок строительства - 6 лет (2008-2013 гг.). Объем инвестиций - 22,9 млрд. руб. Инициатор и инвестор проекта - ООО «Кимкано-Сутарский ГОК»;
Строительство железнодорожного мостового перехода через р. Амур и реконструкция железнодорожной линии Биробиджан — Ленинское. Объем перевозок: 20-25 млн. тонн груза в год. Срок строительства - 4 года (2009-2012 гг.). Объем инвестиций - 15,2 млрд. руб. Инициатор, инвестор - ООО «Рубикон»;
Строительство «Дальневосточного металлургического завода» мощностью 2,5 млн. тонн железа прямого восстановления в год. Период строительства: 2013-2016 гг. Инвестиции - 14,6 млрд. руб. Инициатор, инвестор - ООО «Ариком»;
Реконструкция ОАО «Теплоозерский цементный завод» годовой производительностью 1750 тыс. тонн цемента. Срок строительства - 2 года (2011-2012 гг.). Объем инвестиций - 7,4 млрд. руб. Инвестор, инициатор - ОАО «Теплоозерский цементный завод»;
Строительство производственного комплекса по глубокой переработке сои (200 тыс. тонн в год.) Период строительства: 2013-... гг. Инвестиции - 1,7 млрд. руб. Инвестор, инициатор - ООО «Международные инновационные инициативы»;
Прочие инвестиционные проекты:
Производство клееного бруса — 116 млн. руб.;
Организация производства соевого молока — 8,1 млн. руб.;
Организация сбора и переработки дикоросов — 7,7 млн. руб.;
Организация семейной фермы по производству говядины — 5,6 млн. руб.;
Организация производства базальтовых теплозвукоизоляционные материалы — 5,1 млн. руб.;
Организация семейной свинофермы на 100 голов — 2,4 млн. руб.;
Идеи инвестиционных проектов в Еврейской автономной области по переработке сои могут быть использованы в АПК Хабаровского края.
Перспективные инвестиционные проекты в Еврейской автономной области в области АПК:
а) Создание предприятия по глубокой переработке сои в г. Биробиджане.
Бизнес-идея проекта - создание в условиях динамично растущего рынка продуктов переработки сои современного масштабного предприятия по глубокой переработке сои в районах ее возделывания.
Инициатор проекта - управление сельским хозяйством правительства Еврейской автономной области
Стоимость проекта - 1 696 млн. руб., в том числе собственный капитал — 292 млн. руб., кредитные ресурсы — 1 404 млн. руб.
Основные характеристики проекта:
Период окупаемости проекта — 88 месяцев
Дисконтированный период окупаемости — 79 месяцев
Чистый приведенный доход (NPV) — 576,0 млн. руб.
Внутренняя норма рентабельности (IRR) — 24,8%.
Проектные мощности: переработка 200 тыс. тонн сои. Производство соевого масла 30 тыс. тонн, соевого шрота 45 тыс. тонн, соевой патоки 20 тыс. тонн, концентрированных кормов 48 тыс. тонн, продукции расширенной переработки сои – функционального белка и лецитина 44,33 тыс. тонн.
б) Организация переработки сои и производства соевого молока.
Бизнес-идея проекта - строительство комплекса по переработке сои и производству соевого молока, на основе которого может производиться широкий ассортимент продуктов питания.
Инициатор проекта - ООО «Цо Инь».
Стоимость проекта - 8,1 млн. рублей, в т.ч. собственные средства — 1,6 млн. руб., кредит — 6,5 млн. руб.
Основные характеристики проекта:
Срок окупаемости — 16 месяцев
Средняя норма рентабельности (ARR) — 126,39%
Чистый приведенный доход (NPV) — 41,5 млн. руб.
Внутренняя норма рентабельности (IRR) — 178,6%.
Проектные мощности: годовая потребность переработки сои — 900 тонн. Производственная база для непосредственной переработки сырья — площадь 1,5 га.
Экономическое окружение. Одной из самых распространенных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в ЕАО, является соя. Сырьевая база позволяет создать современное производство по переработке. Соевый комплекс будет создан в промышленной зоне г. Биробиджана, где существуют ресурсы рабочей силы и необходимая инфраструктура: коммуникации, подъездные пути, близость к Транссибирской ж/д. Стратегическое преимущество проектов — практически неограниченный рынок сбыта продукции глубокой переработки сои, поскольку индустрия переработки бобов сои в стране развита крайне слабо, а спрос на ее продукцию растет.
Заключение
Инвестиционная стратегия Хабаровского края определяет инвестиционные приоритеты региона: территории, отрасли, технологии опережающего развития, осваиваемые виды продукции, работ и услуг, планируемые к реализации проекты. В результате взаимного интереса, проявляемого регионами с одной стороны и крупным российским капиталом – с другой, появляется новая ось экономического развития региона. Хабаровский край, в случае реализации мероприятий, определенных в настоящей Стратегии будет представлять повышенный интерес для инвесторов, как внутренних (население региона, МСП), так и внешних, включая зарубежных. |
