4.4 Анализ агропромышленного комплекса
Выручка предприятий агропромышленного комплекса Хабаровского края планомерно растет – с 19 млрд. руб. в 2008 г. до 28 млрд. руб. в 2012 г. (среднегодовой темп роста – 10%). Доля комплекса в совокупной выручке всех организаций края составляет 5%, что соответствует аналогичному показателю по Дальневосточному федеральному округу и в целом по России.
За период 2008-2012 гг. объем налоговых отчислений предприятий агропромышленного комплекса Хабаровского края в нефедеральные бюджеты увеличился со 130 до 170 млн. руб., однако его доля в общих отчислениях по региону снизилась с 1,6% до 1,4% за рассматриваемый период. По итогам 2012 г. доля отрасли в общих налоговых отчислениях организаций Дальневосточного округа также составила 1,4%, что несколько выше уровня данного показателя за 2008 г. (1,3%).
Среднесписочная численность занятых в агропромышленном комплексе Хабаровского края в течение 2009-2012 гг. колебалась в пределах 11,6-14,7 тыс. чел. и по итогам 2012 г. составила 13,9 тыс. чел. Производительность труда в отрасли края находилась на уровне 2,6 млн. руб./чел. в год в 2012 г., что выше уровня 2009 г. (2,3 млн. руб./чел. в год), но ниже уровня 2010 г. (3,0 млн. руб./чел. в год). Аналогичный показатель по Дальневосточному федеральному округу и по России в целом вырос за указанный период с 2 до 2,6 млн. руб./чел. в год и с 1,7 до 2,4 млн. руб./чел. в год, соответственно.
Объем инвестиций в основной капитал организаций агропромышленного комплекса Хабаровского края сократился в 2009 г. на 25% к уровню 2008 г. (0,6 и 0,8 млрд. руб., соответственно) вследствие мирового финансового кризиса, после чего планомерно рос в последующие 4 года, достигнув уровня 1,1 млрд. руб. в 2012 г. Среднегодовой темп роста за 2008-2012 гг. составил 8%. Доля отрасли в общих инвестициях в основной капитал по региону, как и по стране в целом, имеет тенденцию снижения и по итогам 2012 г. составила 0,7% (1,0% в 2008 г.) и 5,1% (6,5% в 2008 г.), соответственно.
В агропромышленном комплексе Хабаровского края практически полностью отсутствует приток иностранных инвестиций (0,2 тыс. долл. в 2012 г.).
Объем экспорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья из Хабаровского края за период 2008-2012 гг. увеличился более чем в 20 раз – с 10,5 до 212,7 млн. долл. США (среднегодовой темп роста – 112%). Доля данной продукции в общем экспорте товаров и услуг из края увеличилась за 2008-2010 гг. с 0,5% до 13,7%, после чего снизилась до уровня 10,2% в 2011 г. и по итогам 2012 г. составила 12,7%.
Крупнейшими компаниями пищевой промышленности в Хабаровском крае являются ОАО "Дакгомз", ООО "Мерилен" и ООО "Балтимор-Амур". Выручка предприятия Дакгомз планомерно растет – с 687 млн. руб. в 2008 г. до 1 209 млн. руб. в 2012 г. Выручка ООО "Мерилен" по итогам 2012 г. составила 438 млн. руб., увеличившись к уровню 2008 г. на 27% (346 млн. руб.). Доход от основного вида деятельности в компании Балтимор-Амур сократился за аналогичный период в 2,7 раз - с 523 до 197 млн. руб. По итогам 2012 г. чистая прибыль предприятий составила 49; 7 и 1 млн. руб., соответственно.
Структура агропромышленного комплекса:
Ключевым элементом агропромышленного комплекса является сельское хозяйство, которое поддерживают такие отрасли комплекса, как сельскохозяйственное машиностроение (производство тракторов, комбайнов, прицепных устройств), химическая промышленность (производство минеральных удобрений) и инфраструктурные направления (научная и информационная, сервисная, а также социальная инфраструктура). От сельского хозяйства, в свою очередь, зависят пищевая промышленность (производство продуктов питания и напитков), легкая промышленность (текстильная, швейная, кожевенная, меховая, обувная), косметическая и химическая промышленность, а также производство строительных материалов.
По продуктовому признаку сельское хозяйство состоит из растениеводства и животноводства.
Продуктами растениеводства являются зерно, соя, картофель, сахарная свекла, овощи, лен и пр. В Хабаровском крае растениеводством занимаются такие российские компании, как Разгуляй УкрРос, Белая Дача, Белгородские гранулированные корма, Золотая Нива, Агрофирмы «Бутурлинская» и «Черновское», а также следующие международные компании: Scheid Vineyards, Hines Horticulture, Cal-Maine Foods, Chiquita Brands International, Delta & Pine Land Co.
Продуктами животноводства являются крупный рогатый скот, свиньи, овцы, птица, молоко, яйцо и пр. Животноводство Хабаровского края представлено следующими российскими и зарубежными компаниями: АПК Черкизовский, Омский Бекон, Томилинская и Сеймовская птицефабрики, Ильиногорское; Smithfield Foods, Pilgrim’s Pride, Sanderson Farms, Seaboard Corp., Tyson Foods.
Пищевая промышленность включает производство напитков, брендированных продуктов питания в упаковке и небрендированных (commodity) продуктов.
Производством напитков (безалкогольные, слабоалкогольные, алкогольные) в Хабаровском крае занимаются Pepsi Co/Вимм-Билль-Данн, Heineken, Мултон, Балтика и Нижегородский Завод Шампанских вин.
К брендированным продуктам питания в упаковке относятся кондитерские товары, консервы и прочие продукты, где бренд является основным фактором выбора товара покупателем. Производство данного вида продукции пищевой промышленности осуществляется в регионе такими компаниями, как Kraft Foods, Baskin Robbins’, Frito Lays, Valio, Объединенные Кондитеры, Сормовская Кондитерская фабрика.
Производство commodity продуктов (мука, замороженное мясо, сахар и прочие продукты, используемые впоследствии для производства других продуктов) в регионе представлено следующими компаниями: Smiethfield, Danish Crown, Hormel Foods, Сергачский сахарный завод.
В современном сельском хозяйстве России на животноводство приходится 53,8%, на растениеводство - 46,2% (2012 г.). За весь рассматриваемый период данного этапа животноводство и сельское хозяйство в целом, несмотря на поступательный рост объемов, так и не вышло на уровень 1990 г. Растениеводство развивалось неравномерно: после периода снижения объемов (с 1,0 трлн. руб. в 1990 г. до 0, 63 трлн. руб. в 1998 г.), показало рост до 1,10 трлн. руб. (2006 г.), превысив уровень 1990 г., затем последовал двухлетний период снижения (до 0,83 трлн. руб. в 2008 г.), который сменил существенный рост в 2011 г. до 1,23 трлн. руб., после чего в 2012 г. произошло падение объемов до 1,07 трлн. руб.
Животноводство в России находится в стадии роста.
Молочное и мясное животноводство развивающихся стран находится на стадии подъема в отличие от развитых стран, животноводство которых переживает период спада.
По производству молока на душу населения Россия (0,221 т/чел. в год) опережает Дальневосточный федеральный округ (0,093 т/чел. в год) и Хабаровский край (0,038 т/чел. в год) и находится на уровне таких стран, как Турция, Индия, США и Канада, уступая Нидерландам, Франции, Германии, Австралии, но превышая показатель таких стран, как Япония, Италия, Испания. По данному показателю Хабаровский край сопоставим с Китаем.
Аналогичная картина наблюдается и в производстве мяса. По производству мяса на душу населения Россия (0,053 т/чел. в год) превосходит аналогичный показатель по Дальневосточному округу (0,020 т/чел. в год) и Хабаровскому краю (0,017 т/чел. в год) и имеет уровень, сопоставимый с Мексикой, Китаем, Италией. К странам, существенно опережающим Россию по производству мяса на душу населения, относятся: Австралия, Нидерланды, США, Канада, Бразилия, Испания, Франция, Германия. Россия опережает по данному показателю Индию, чей показатель сопоставим с показателем Хабаровского края, и Японию, показатель которой сопоставим с уровнем показателя по Дальневосточному федеральному округу.
Производство овощей и зерна в России находится на стадии зрелого развития и растет вместе с ростом всей экономики в целом.
Производство зерна и овощеводство развивающихся стран находится в стадии подъема на кривой жизненного цикла в отличие от развитых стран, отрасль которых переживает период спада.
Хабаровский край и Дальневосточный федеральный округ по производству зерна существенно уступают показателю по России в целом, превышающему значение аналогичного показателя в странах БРИК, Испании и таких развитых странах, как Германия и Великобритания. Однако по уровню данного показателя Россия существенно уступает Австралии, США, Канаде и Франции.
По производству овощей на душу населения Россия превосходит Дальневосточный федеральный округ (0,074 т/чел. в год) и Хабаровский край (0,050 т/чел. в год). В сравнении с аналогичным показателем других стран, имеет уровень, сопоставимый с показателем США и Италии, но существенно отстает от Японии, Франции, Турции и Китая. По Дальневосточному округу этот показатель сопоставим с уровнем таких европейских стран, как Канада и Германия.
Разведение рогатого скота в России вступило в фазу зрелости в жизненном цикле развития животноводства. По уровню поголовья скота на душу населения этот показатель в целом по России составляет 292 ед. (что соответствует уровню США и Саудовской Аравии), существенно превышает уровень аналогичного показателя в Дальневосточном федеральном округе (85 ед., что соответствует показателю Вьетнама) и Хабаровском крае (25 ед.). По этому показателю Россию существенно обгоняют ЮАР, Узбекистан, Румыния, Великобритания и Испания.
Птицеводство в России находится в фазе роста. По поголовью птиц на душу населения лидируют Великобритания, Китай, Япония, Испания, США, Австралия. По поголовью птицы Россия находится на уровне Бразилии и Мексики, а также таких развитых стран, как Германия, Италия, Канада и Нидерланды. По данному показателю Хабаровский край (1,47 ед.) незначительно уступает Дальневосточному федеральному округу (1,62 ед.), но существенно отстает от России в целом (3,11 ед.).
По итогам 2012 г. объем продукции сельского хозяйства в Российской Федерации составил 3,2 трлн. руб. (в фактических ценах), что превосходит уровень 2005 г. в 2,3 раза (1,4 трлн. руб.), но ниже уровня 2011 г. на 3% (3,3 трлн. руб.).
За период 2005-2010 гг. объем продукции сельского хозяйства в мире вырос в 1,7 раз – с 2,0 до 3,3 трлн. долл. США (в фактических ценах). Среднегодовой темп роста за рассматриваемый период составил 10%. Доля России в мировом объеме продукции сельского хозяйства за 2005-2008 гг. увеличилась с 2,4% до 3,2%, после чего сократилась до уровня 2,6% в 2010 г.
В российской структуре продукции сельского хозяйства 52% приходится на растениеводство и 48% - на животноводство (в фактических ценах в 2011 г.), что соответствует структуре стран Европы. Наибольшая доля растениеводства в структуре продукции сельского хозяйства наблюдается в странах Африки (76%), наименьшая – в странах Океании (47%). В мировой структуре продукции сельского хозяйства преобладает растениеводство – 64%.
Мировое производство сельскохозяйственной продукции за период 2006-2012 гг. существенно выросло, продемонстрировав планомерный рост по растениеводству и животноводству. Индекс производства в 2012 г. по сельскому хозяйству в целом составил 115,6% к уровню 2005 г., по растениеводству – 117,9%, по животноводству – 111,8%. Темпы роста сельского хозяйства в России за тот же период отличаются не только нестабильностью, но и разнонаправленностью.
После поступательного роста объемов сельскохозяйственного производства в 2006-2008 гг. (110,8% к 2005 г.) наступил двухлетний период их резкого сокращения (88,7% в 2010 г. к 2005 г.), который затем сменился бурным ростом производства в 2011 г. (123,0% к 2005 г.) с последующим его падением в 2012 г. (95,3% к 2005 г.).
Пик падения производства в растениеводстве также пришелся на 2010 г. (индекс к 2005 г. - 76,2%), что было связано с пожарами на большей территории России. Следующее резкое падение объемов продукции растениеводства наблюдалось в 2012 г. (88,0%).
Производство продукции животноводства имеет более сглаженную динамику по сравнению с растениеводством, но темпы роста животноводства отстают от мирового уровня. Индекс мирового производства в 2011 г. составил 111,8%, в России – 102,3% и 103,3% в 2012 г.
В структуре продукции растениеводства России преобладают картофель и пшеница (по 22% в 2012 г.), помидоры (8%), семена подсолнечника (7%), сахарная свекла и ячмень (по 6%). В мире основными продуктами растениеводства являются рис (12% в 2012 г.), кукуруза (8%), пшеница (7%), картофель, помидоры и соевые бобы (по 4%).
В российской структуре продукции животноводства преобладают молоко коровье – 27% (23% - в мировой структуре); свинина – 24% (20%); куриное мясо - 20% (15%); мясо крупного рогатого скота – 16% (20%); а также яйцо куриное – 9% (7%).
За период 2005-2012 гг. объем продукции сельского хозяйства в Хабаровском крае увеличился в 2,5 раза – с 7,5 до 18,4 млрд. руб. (в фактических ценах). Доля продукции края в сельскохозяйственной продукции России за рассматриваемый период колебалась в пределах 0,4-0,7% и по итогам 2012 г. составила 0,6%.
Объем продукции сельского хозяйства в Дальневосточном федеральном округе также вырос в 2,5 раза – с 47,3 млрд. руб. в 2005 г. до 118,6 млрд. руб. в 2012 г. Продукция Хабаровского края по итогам 2012 г. составила 15,5% сельскохозяйственной продукции Дальневосточного округа.
В структуре продукции сельского хозяйства Хабаровского края в течение периода 2005-2011 гг. преобладало растениеводство. В 2012 г. на животноводство и растениеводство пришлось по 50% (по 9,2 млрд. руб.). В Дальневосточном федеральном округе 56% продукции сельского хозяйства приходится на растениеводство, 44% - на животноводство (2012 г.). В России в целом - 46% и 54%, соответственно. Наибольшая доля растениеводства в структуре продукции сельского хозяйства наблюдается в Южном федеральном округе (61%), наименьшая – в Северо-Западном федеральном округе (34%).
За период 2005-2012 гг. темпы роста сельского хозяйства Хабаровского края были заметно более сглаженными, чем в целом по стране. Основные пики роста объемов производства пришлись на 2008 г. и 2011 г. В 2008 г. индекс роста сельскохозяйственного производства в крае составил 104,8%, чуть выше в округе - 104,9% и существенно выше в целом по России - 110,8%. В 2011 г. индексы составили 102,1%; 107,6% и 123,0% соответственно. Резкое снижение объемов производства наблюдалось в 2010 г. (по России и округу в большей мере, чем в крае) и 2012 г. (по России и краю в больших объемах, чем по округу).
Темпы роста производства продукции растениеводства в Хабаровском крае в 2005-2008 гг. отставали от темпов его роста в Дальневосточном федеральном округе, а с 2009 г. по 2011 г. существенно их превысили. В 2012 г. картина вновь изменилась (в пользу показателя по округу).
Производство сои на человека в Хабаровском крае (2012 г. - 8 кг/чел. в год) больше, чем в среднем в России (6 кг), однако в 10 раз ниже, чем в Дальневосточном округе (81 кг) и существенно ниже (почти в 60 раз), чем в Амурской области (477 кг), являющейся лидером по объемам ее производства в России. Алтайский край лидирует по производству овса на душу населения (114 кг/чел. в 2012 г.). Данный показатель по Хабаровскому краю в 2012 г. составил 1,0 кг/чел., что в 7 раз ниже этого показателя по округу (7,0 кг/чел.) и в 13 раз ниже уровня по России в целом (13,0 кг/чел.).
Лидером производства кукурузы в России (в приведенных измерителях) является Кабардино-Балкарская Республика (360 кг на человека в 2012 г.). По данному показателю Хабаровский край (0,2 кг/чел. в год) в 13,5 раз отстает от его значения по округу (2,7 кг/чел. в год) и почти в 150 раз ниже уровня по России в целом (29,8 кг/чел. в год).
Аналогичное значение показателя (0,2 кг/чел.) в 2012 г. Хабаровский край имел по производству пшеницы, лидером производства которой в приведенных измерителях является Ставропольский край (2078, кг/чел.) и ячменя (лидер – Курская область, 435,4 кг/чел.), уступая по данным показателям Дальневосточному округу (21,5 и 7,2 кг/чел., соответственно) и их значению в целом по России (270 и 58,7 кг/чел., соответственно).
По производству картофеля показатель Хабаровского края существенно выше, чем перечисленные, хотя и уступает по значению аналогичным показателям по округу и по России. Лидером в производстве картофеля является Брянская область (363 кг/чел. в 2012 г.). Значение данного показателя по Хабаровскому краю - 29 кг/чел. (2012 г.), округу - 38 кг/чел., России - 49 кг/чел.
Аналогичная картина и в производстве продукции животноводства, где уровень показателей (приведенных) Хабаровского края также существенно ниже их значений по округу (кроме яиц) и по России в целом. В 2012 г. в Хабаровском крае производство молока и молочных продуктов на душу населения составило 27 кг/чел., по округу – 57 кг/чел., России – 134 кг/чел. Лидером в производстве молочной продукции является Мордовия (426 кг/чел. в 2012 г.). Производство мяса птиц и скота на душу населения в 2012 г. в Хабаровском крае находилось на уровне 14 кг/чел., в Дальневосточном округе – 22 кг/чел., по России в целом – 62 кг/чел., лидер – Белгородская область (768 кг/чел.).
Лидером в производстве яиц на душу населения является Ленинградская область (1541 штук на человека в год). По Хабаровскому краю этот показатель составил 179 шт./чел., что ниже общероссийского показателя (213 шт./чел.), но выше его значения по округу (147 шт./чел.).
Таким образом, соя является единственной сельскохозяйственной продукцией, производство которой на человека в Хабаровском крае больше, чем в среднем в России.
Наибольшая доля агропромышленного комплекса в валовом внутреннем продукте наблюдается в таких странах, как Индия (17% в 2012 г.), Индонезия (14,3%), Таиланд (13,3%), Иран (11,2%), Украина (10,4%), Китай (10,1%), Аргентина (10%), Турция и Колумбия (по 8,9%). Аналогичный показатель в России составляет 3,9%, что сопоставимо с уровнями показателя в Мексике (3,7%) и Австралии (4,0%). При этом, доля услуг в валовом внутреннем продукте России в 2012 г. составила 60,1%, что значительно ниже уровня показателя в развитых странах. По объему валового внутреннего продукта Российская Федерация находится на 8-ом месте – 2,02 трлн. долл. по итогам 2012 г., уступая таким странам, как США, Китай, Япония, Германия, Франция, Великобритания и Бразилия.
Агропромышленный комплекс Хабаровского края составил 4,4% внутреннего регионального продукта в 2012 г. По Дальневосточному округу данный показатель составил 3,8%.
За период 2005-2012 гг. производство пищевых продуктов, включая напитки и табак, в России увеличилось в 2,6 раз – с 1,5 до 3,9 трлн. руб. (в фактических ценах). Среднегодовой темп роста за рассматриваемый период составил 15%. Доля Дальневосточного федерального округа в общем объеме производства варьировалась с 2,5% до 3,4% и по итогам 2012 г. составила 3,1%.
В Дальневосточном федеральном округе производство пищевых продуктов, включая напитки и табак, выросло за 2005-2012 гг. в 2,5 раз - с 50,4 до 123,6 млрд. руб. (Среднегодовой темп роста – 14%). За период 2005-2010 гг. доля Хабаровского края в общем объеме производства данной продукции по округу сократилась с 22,1% до 14,1%, после чего увеличилась до уровня 16,1% в 2012 г.
Доля производства пищевых продуктов в валовом внутреннем продукте России по итогам 2011 г. составила 6%, что несколько выше доли производства аналогичной продукции во внутреннем региональном продукте Дальневосточного федерального округа и Хабаровского края – по 5%. Наибольший уровень аналогичного показателя приходится на такие регионы Российской Федерации, как Белгородская (35%) и Калининградская (28%) области, Камчатский край (27%), Липецкая (27%) и Владимирская (26%) области.
За период 2006-2012 гг. объем налоговых поступлений по сельскому хозяйству в Дальневосточном федеральном округе увеличился более чем в 2 раза – с 0,5 до 1,1 млрд. руб. Среднегодовой темп роста составил 14%. Доля Хабаровского края в общем объеме налоговых поступлений по сельскому хозяйству в округе находится на уровне 12,4% (2012 г.), что выше уровня Камчатского края (8%), Чукотского автономного округа (7%), Магаданской области (3%) и Еврейской автономной области (2%), но ниже уровня Приморского края (21%), Якутии (19%), Амурской (16%) и Сахалинской (13%) областей. При этом, в структуре общих налоговых поступлений из Дальневосточного округа на Хабаровский край приходится наибольшая доля – 22% (88 млрд. руб. в 2012 г.).
Доля сельского хозяйства в налоговых сборах Хабаровского края по итогам 2012 г. составила 0,2%, что несколько ниже аналогичного показателя по Дальневосточному федеральному округу (0,3%).
Объем налоговых поступлений по сельскому хозяйству в Российской Федерации по итогам 2012 г. составил 35,2 млрд. руб., что существенно превышает уровень 2006 г. (26,0 млрд. руб.), но ниже уровня 2011 г. (38,3 млрд. руб.). Среднегодовой темп роста за период 2006-2012 гг. - 5%. Доля Дальневосточного федерального округа в налоговых поступлениях по отрасли в России составила 3,1% в 2012 г. Доля сельского хозяйства в налоговых сборах России – 0,3% (2012 г.).
За период 2006-2012 гг. объем налоговых поступлений от организаций по производству продуктов питания в Дальневосточном федеральном округе вырос более чем в 2 раза – с 5,8 до 12,5 млрд. руб. В 2009 г. вследствие мирового финансового кризиса произошло резкое снижение налоговых поступлений до уровня 2,7 млрд. руб. Среднегодовой темп роста за указанный период составил 14%. Доля Хабаровского края в налоговых поступлениях от организаций по производству продуктов питания в Дальневосточном округе по итогам 2012 г. составила 43,6%.
Доля продуктов питания в налоговых сборах Хабаровского края в 2012 г. находилась на уровне 6,2%, что существенно превышает аналогичный показатель по округу (3,2%).
В Российской Федерации в целом налоговые поступления от организаций по производству продуктов питания за период 2006-2012 гг. увеличились в 2,5 раз – с 174,3 до 427,8 млрд. руб. (Среднегодовой темп роста – 16%). При этом, доля Дальневосточного федерального округа в налоговых поступлениях составляет 2,9% (2012 г.). Доля сельского хозяйства в налоговых сборах России за рассматриваемый период колебалась в пределах 1,6-4,3% и по итогам 2012 г. составила 3,9%.
В структуре налоговых поступлений от организаций по производству пищевых продуктов наибольшая доля приходится на производство напитков – 91% по Хабаровскому краю; 70% по Дальневосточному федеральному округу; 74% по России в целом (2012 г.). На производство молочных продуктов приходится 3%; 5% и 4% налоговых поступлений, соответственно. На мясо и мясные продукты – 1%; 4% и 4%, соответственно.
В Хабаровском крае среднесписочная численность занятых в сельском хозяйстве сократилась за 2009-2011 гг. с 4,9 до 3,7 тыс. человек. Аналогичная тенденция наблюдается в Дальневосточном федеральном округе (снижение с 39,6 до 34,1 тыс. чел. за тот же период) и в России в целом (с 1 803 до 1 629 тыс. чел.). Наряду с увеличением объемов продукции сельского хозяйства, сокращение численности занятых в отрасли стало причиной роста производительности труда за 2009-2011 гг. с 2,8 до 4,7 млн. руб./чел. в год по Хабаровскому краю; с 2,2 до 3,3 млн. руб./чел. в год – по Дальневосточному округу; с 1,4 до 2,0 млн. руб./чел. в год – по России в целом. Таким образом, производительность труда в сельскохозяйственных организациях Хабаровского края значительно выше, чем по округу и по стране.
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве также существенно выше в Хабаровском крае, чем в Дальневосточном федеральном округе и в России в целом – 17,1 тыс. руб. (рост к уровню 2009 г. - 39%); 15,4 тыс. руб. (48%) и 13,5 тыс. руб. (47%) в 2012 г., соответственно.
Инвестиционная активность в агропромышленном комплексе Хабаровского края находится на довольно низком уровне. Иностранные инвестиции в отрасль практически полностью отсутствуют. В 2012 г. их объем составил 32 тыс. долл. США (инвестиции в пищевой сектор). В 2009 г. объем инвестиций в основной капитал крупных сельскохозяйственных организаций составил 294 млн. руб.; в основной капитал крупных организаций пищевого сектора – 160 млн. руб.
В Дальневосточном федеральном округе объем накопленных иностранных инвестиций в сельское хозяйство в 2012 г. составил 48 млн. долл., увеличившись в 2,5 раза по сравнению с 2007 г. (19 млн. долл.); в пищевую промышленность – 32 млн. долл. Объем инвестиций в основной капитал крупных сельскохозяйственных организаций и организаций пищевого сектора составил 1,47 и 1,72 млрд. руб. (2009 г.), соответственно.
В целом по России объем накопленных иностранных инвестиций в сельское хозяйство в 2012 г. составил 1,4 млрд. долл.; в пищевую промышленность – 12,6 млрд. долл., увеличившись в 1,7 раза по сравнению с 2007 г. (7,5 млрд. долл.). Объем инвестиций в основной капитал крупных сельскохозяйственных организаций и организаций пищевого сектора составил 104 и 88 млрд. руб. (2009 г.), соответственно.
Для сравнительного анализа сельского хозяйства выбраны схожие с Хабаровским краем регионы по типу почвы и климату.
К регионам, имеющим схожие почвенные условия с Хабаровским краем (дерново-подзолистая, горно-таежная почва) относятся Республика Бурятия, Амурская и Иркутская области, Забайкальский край, а также Республика Тыва.
Регионами, имеющими схожие климатические условия (климат смешанных лесов Дальнего востока), являются Сахалинская область и Приморский край.
Среди вышеперечисленных регионов, имеющих схожие почвенные и климатические условия, Хабаровский край занимает 4-ое место по объему сельскохозяйственной продукции (18,4 млрд. руб. в 2012 г.), уступая Иркутской области (47,1 млрд. руб.), Приморскому краю (30,8 млрд. руб.) и Амурской области (28,3 млрд. руб.). При этом, доля растениеводства в сельскохозяйственной продукции Хабаровского края составляет 50% (остальные 50% приходятся на животноводство); по Иркутской области – 41%; по Приморскому краю – 66%; по Амурской области – 65%.
По вкладу сельского хозяйства во внутренний региональный продукт Хабаровский край находится на 8-ом месте (4,3%), опережая лишь Сахалинскую область (1,3%). Среди рассматриваемых регионов наибольший уровень данного показателя приходится на Амурскую область – 12,7%.
Темп роста сельского хозяйства в Хабаровском крае составляет 0,99%, что превышает лишь показатели Сахалинской (0,55%) и Иркутской областей (-0,04%). Среди рассматриваемых регионов наибольший уровень данного показателя приходится также на Амурскую область – 7,92%.
В сравнении с рассматриваемыми регионами, растениеводство Хабаровского края показывает негативную динамику. Темп роста растениеводства составляет -0,84%. Отрицательный темп роста наблюдается также в Иркутской области (-1,36%). Тем временем, наибольший темп роста растениеводства демонстрирует Амурская область – 9,97%.
По вкладу растениеводства во внутренний региональный продукт Хабаровский край занимает 6-ую позицию (2,37%), уступая всем рассматриваемым регионам, кроме Забайкальского края (1,65%) и Сахалинской области (0,93%).
Программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—2012 гг. было предусмотрено субсидирование сельского хозяйства. Наибольший размер субсидий (на 1 руб. выручки) приходился на Республику Тыва (59 коп.) и Забайкальский край (26 коп.). Наименьшее их значение – на Иркутскую область (8 коп.) и Приморский край (9 коп.). Субсидии Хабаровского края составили 23 коп. на 1 рубль выручки.
Рентабельность сельского хозяйства Хабаровского края среди рассматриваемых регионов одна из самых низких: без учета субсидий – минус 18% (Республика Тыва – минус 55%). Наибольшую рентабельность показали Амурская и Иркутская области (13%). Рентабельность сельского хозяйства края с учетом субсидий составила 6% (Республика Тыва – 5%). Наивысшая рентабельность достигнута в Амурской области (26% при субсидиях на уровне 13 коп. на 1 рубль выручки), а также в Республике Бурятия (28%) и Забайкальском крае (26%), но уровень субсидий в них существенно выше (26 коп. на 1 рубль выручки).
В соответствии с Федеральной целевой программой «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и Агро ландшафтов» предусматривалось финансирование сохранения и восстановления плодородия почв. За период 2008-2012 гг. фактический объем финансирования Хабаровского края составил 0,7 млрд. руб. (на уровне финансирования Республики Бурятия и Забайкальского края). В расчете на 1 тыс. га посевной площади это соответствует 8,4 млн. руб. (3,7 и 3,0 млн. руб., соответственно). В расчете на 1 тыс. га земельной площади составляет 0,1 млн. руб. (0,2 и 0,1 млн. руб., соответственно).
Существенно большее финансирование было предоставлено Амурской области (7,1 млрд. руб.) и Приморскому краю (2,3 млрд. руб.), также входящим в состав Дальневосточного федерального округа. В результате выросли их доли посевной площади в общей земельной площади на 38% в Амурской области (с 40% до 56%) и на 23% в Приморском крае (с 28% до 35%). Несмотря на превышающее объемы Хабаровского края финансирование Иркутской области (1,6 млрд. руб., или 2,4 млн. руб. на 1 тыс. га посевной и 0,6 млн. руб. на 1 тыс. га земельной площади), доля посевных площадей снизилась на 5% (с 27% до 26%). Доля посевных площадей в Республике Бурятия (7%) и Хабаровском крае (2%) увеличилась несущественно (около 2%), а по Забайкальскому краю (3%) даже снизилась на 7%.
Фактическое финансирование Хабаровского края превысило объемы финансирования Сахалинской области (0,4 млрд. руб.) и Республики Тыва (0,3 млрд. руб.). При этом, доля посевных площадей в Сахалинской области за период 2008-2012 гг. снизилась на 6% (с 20% до 18%), а в Республике Тыва выросла на 51% (до 2% в общей земельной площади).
Таким образом, несмотря на сравнимое финансирование по сохранению и восстановлению почв, посевные площади Хабаровского края растут незначительно.
В последние годы наблюдается снижение рентабельности сельскохозяйственного производства. Существуют три альтернативных варианта дальнейшего развития.
Для крупных производителей (кооператив/контрактник) эффект достигается за счет экономии на масштабе при наращивании объемов производства.
Вертикальная интеграция приводит к созданию вертикально-интегрированных холдингов и способствует росту добавленной стоимости в пищевой промышленности.
Небольшие хозяйства могут повысить эффективность за счет значительной дифференциации продукта (создания уникальных технологических условий выращивания / кормления, которые трудно скопировать) и за счет этого получения большей наценки. Это - стратегия развития фермерских хозяйств (кооперативов/ассоциаций), работающая на нишевом рынке.
Эти варианты дальнейшего развития отрасли имеют разную направленность. Первые два способа развития связаны с укрупнением и консолидацией – за счет роста объемов производства, горизонтальной и вертикальной интеграции. Третий вариант предполагает углубление специализации и разукрупнение.
Таким образом, в условиях низкой рентабельности сельского хозяйства эффективными могут быть только три типа хозяйств: крупные, вертикально интегрированные и небольшие хозяйства, работающие на нишевых рынках.
Мировой рынок сельского хозяйства находится на стадии спада, характеризующегося падением темпов роста, высоким уровнем консолидации, высокой степенью интеграции в переработку, высоким уровнем поддержки государства и высоким уровнем конкуренции.
Национальный рынок испытывает неудовлетворенность внутреннего спроса на отечественную продукцию сельского хозяйства и создает потенциал для роста в отрасли, что привлекает иностранных игроков.
Региональный рынок сельского хозяйства развит слабо. В экономике Хабаровского края сельское хозяйство и пищевая промышленность играют слабую роль (специфика климата и земли сельскохозяйственных угодий), а их продукция неконкурентоспособна на рынке европейской части России (за счет высоких транспортных издержек из-за удаленности края).
Для повышения эффективности сельского хозяйства и развития регионального рынка целесообразно:
сконцентрироваться на создании производств и продуктов класса Premium и Lux c высокой добавленной стоимостью и с фокусом на продажах в азиатско-тихоокеанском регионе;
продвижение продуктов питания хабаровских производителей осуществлять с использованием единого знака отличия / бренда, акцентирующего внимание на органическом характере продукта и экологической составляющей;
развивать технические, фуражные и неприхотливые культуры, в том числе под потребности рынка азиатско-тихоокеанского региона.
Основные принципы инвестиционного развития агропромышленного комплекса базируются на сегментарной основе.
Все проекты агропромышленного комплекса можно разделить по трем сегментным группам:
1. Традиционно развитые сегменты: молочная промышленность, птицеводство.
2. Развивающиеся сегменты: выращивание сои, свиноводство.
3. Социально значимые сегменты. Перечень сегментов в социально значимых проектах является открытым и формируется исходя их проектов обладающих высокой социальной значимостью. Данный перечень сформирован на основе анализа потенциала развития сегментов в Хабаровском крае. В случае появления перспективного проекта/инвестора в другие сегменты агропромышленного комплекса, они будут добавляться в развивающиеся сегменты.
|
