Результаты комплексного отраслевого анализа Хабаровского края
Инвестиционный потенциал Хабаровского края складывается из отраслевого потенциала, качества деловой среды и инвестиционного климата.
Отраслевой потенциал Хабаровского края представлен тремя секторами экономики. Первичный сектор экономики представлен такими отраслями как добыча полезных ископаемых, рыболовство, лесной комплекс, сельское хозяйство и производство продуктов питания.
Вторичный сектор экономики представляют металлургия, машиностроение, химическая промышленность, топливно-энергетический комплекс и строительство.
Третичный сектор объединяет услуги (здравоохранение, коммунальные, социальные и персональные), туризм, транспорт, торговля, финансовые услуги.
К факторам, определяющим качество деловой среды, относятся:
развитие малого и среднего предпринимательства;
состояние образования и науки;
качество деловой инфраструктуры;
наличие государственной поддержки экономического развития.
Состояние инвестиционного климата определяется инвестиционной активностью и качеством инвестиционной среды.
4.1 Анализ горнодобывающей отрасли
За период 2008-2012 гг. объем добычи полезных ископаемых в Хабаровском крае увеличился вдвое (с 21 млрд. руб. в 2008 г. до 42 млрд. руб. в 2012 г.), среднегодовой темп роста объема добычи составляет 21%. Доля добычи полезных ископаемых в совокупной выручке всех организаций Хабаровского края в 2008 г. составила 6%, в 2012 г. - 8%, что существенно ниже, чем по Дальневосточному федеральному округу (24% и 34%, соответственно) и несколько ниже, чем в целом по Российской Федерации (9%).
За 2009-2012 гг. в Хабаровском крае увеличилась среднесписочная численность занятых в добывающей отрасли с 8,8 до 9,4 тыс. человек. Рост производительности труда в 2011 г. к 2009 г. составил 60%, увеличившись с 1,5 до 2,4 млн. руб./чел., что существенно ниже, чем по Дальневосточному федеральному округу - 6,3 и 10,9 млн. руб./чел., соответственно, (рост - 73%) и в целом по России - 9,5 (2009 г.) и 15,7 млн. руб./чел (2011 г.) (рост - 65%).
Несмотря на рост налоговых отчислений Хабаровского края в нефедеральные фонды с 210 млн. руб. в 2008 г. до 300 млн. руб. в 2012 г., их доля остается практически неизменной и составляет 3%, что также существенно ниже, чем по Дальневосточному федеральному округу (2008 г. - 12%; 2011 г. - 51%; 2012 г. - 35%).
Таким образом, вклад добывающей отрасли в экономику Хабаровского края значительно ниже, чем по Дальневосточному федеральному округу и по Российской Федерации.
В последние годы в Хабаровском крае растет объем инвестиций в основной капитал организаций по добыче полезных ископаемых (с 3 млн. руб. в 2008 г. до 10,3 млн. руб. в 2012 г.), среднегодовой темп роста составил 36%. Выросла их доля в общих инвестициях в основной капитал по Хабаровскому краю с 3,6% (2008 г.) до 6,1% (2012 г.). В целом по России этот показатель в 2012 г. составил 14,6%, т.е. в 2,4 раза больше.
За период 2008-2012 гг. иностранные инвестиции в добывающую отрасль края составили 63,7 млн. долл. США. Однако их поступление по годам было неравномерно: 24,8 в 2008 г.; 9,3 в 2009 г..; 0,2 в 2010 г.; 0,5 в 2011 г. и 28,9 млн. долл. США в 2012 г. (5 234% к уровню 2011 г.).
В последние годы инвестиционно привлекательной отраслью в Хабаровском крае стала добыча руд цветных металлов.
Руды цветных металлов в Хабаровском крае добывают несколько крупных российских и зарубежных компаний. Лидерами по добыче золота в регионе являются ЗАО "Многовершинное" (Highland Gold Mining) - 33% в общей добыче; ОАО "Полиметалл" - 25%; ОАО "Артель старателей Амур" (ГК "Русская платина") - 12%; ОАО "Дальневосточные ресурсы" - 10%; "Артель старателей "Восток" - 5%.
Крупнейшими компаниями, добывающими серебро, являются ОАО "Охотская ГГК" (ОАО "Полиметалл") - 92%; ОАО "Артель старателей Амур" (ГК "Русская платина") - 6%; ЗАО "Многовершинное" (Highland Gold Mining) - 2%.
ОАО "Артель старателей Амур" (ГК "Русская платина") лидирует по добыче платины в России - 81%. Другими крупными добытчикам платины являются Корякгеолдобыча (Камчатский край) - 12% и Свердловская область - 7%.
Основные районы добычи цветных металлов в регионе: Хабаровск, Авлаякан, Юрьевское, Хаканджинское.
Производство цветных металлов сосредоточено в Николаевске-на-Амуре (ЗАО "Многовершинное"), поселке Солнечном (ОАО «Оловянная рудная компания» и ООО «Правоурмийское»), Аяно-Майском районе (Кондёр) (ОАО "Артель старателей Амур") и Охотске (ОАО "Охотская ГГК").
Перспективные месторождения цветных металлов находятся на северо-востоке Хабаровского края (Ланжинская, Амкинская, Хакаринская площади, Светлое и Киранкан).
Добыча полезных ископаемых входит в сферу интересов глобальных вертикально интегрированных холдингов.
На добыче каменного и бурого угля (лигнит) и торфа специализируется СУЭК (Россия) и такие международные компании, как RAG Coal International, Pacific Coal, Sasol Mining, DSK, Consol Energy и Foundation Coal.
Нефть, природный газ, а также услуги, связанные с добычей нефти и горючего природного газа (кроме геологоразведочных работ) входят в сферу интересов Газпрома, Роснефти, Лукойла (Россия) и международных холдингов Saudi Aramco, National Iranian Оil, ExxonMobil, PetroChina, BP и Royal Dutch Shell.
Также к добыче топливно-энергетических полезных ископаемых относятся урановые и ториевые руды.
В регионе, кроме топливно-энергетических ресурсов, ведется добыча железных руд и руд цветных металлов, осуществляемая как российскими (ЗДК "Полюс", Петропавловск, Полиметалл, Чукотская ГГК), так и зарубежными компаниями (BHP Billiton, Vale, Rio Tinto, Anglo American, Freeport-McMoran).
Кроме того, в регионе добываются камень, гравий, песок и глина, сырье минеральное для химической промышленности и удобрений, соль.
Российский рынок серебра и золота находится в стадии роста.
Производство золота на душу населения в Хабаровском крае составляет почти 9 грамм, что выше уровня показателя по Дальневосточному федеральному округу (7,5 г), существенно превышает аналогичный показатель по России (1,5 г) и по ряду зарубежных стран-продуцентов золота (Перу - 5,8 г, ЮАР - 4 г, Канада - 3 г, Мексика и США - 0,5 г, Индонезия - 0,3 г, Китай - 0,2 г), но ниже показателя по Австралии (11,5 г).
Рынок добычи золота Канады и США находятся на стадии спада.
Производство серебра на душу населения в Хабаровском крае составляет 63 грамма, что ниже уровня показателя по Дальневосточному округу (135 г) и таким странам, как Боливия (113 г) и Перу (103 г), но существенно выше уровня аналогичного показателя по России (9 г), Мексике (40 г), Швеции (30 г), Канаде (17 г), Китаю и США (3 г).
Рынок добычи серебра Швеции, Канады и США находится на стадии спада.
Рынок добычи платины России находится в стадии роста.
Производство платины на душу населения в Хабаровском крае составляет 2,8 г, что существенно превышает уровень показателя по Дальневосточному федеральному округу (0,7 г) и по России в целом (0,1 г). Значительно ниже значения показателя у других стран-продуцентов платины (Ботсвана - 0,3 г, Канада - 0,2 г), кроме ЮАР - 2,9 г.
Рынок платины таких развитых стран, как США, Канада, Япония и Финляндия находится на стадии спада.
Рынок добычи олова России находится в стадии зрелости.
Производство олова на душу населения в Хабаровском крае составляет 0,1 г, что несколько выше, чем в целом по России, но существенно ниже уровня показателя других стран-продуцентов олова: Португалия - 9,4 г; Конго - 2,2 г; Боливия - 1,6 г.; Таиланд - 1,4 г, рынок добычи олова которых находится на стадии роста.
Производство золота в мире за период 2005-2011 гг. выросло на 12%, с 2,5 до 2,8 тыс. тонн.
Добыча полезных ископаемых (неэнергетических) в России выросла с 376 млрд. руб. (2005 г.) до 988 млрд. руб. (2011 г.). Темп роста - 17%.
Сектор добычи и обработки золота стагнирует. Добыча золота увеличилась со 152 (2005 г.) до 186 тонн (2011 г.), рост - 22%, при этом объем производства золота в 2011 г. (22 т) превысил уровень показателя в 2005 г. (16 т) на 37,5%.
Россия входит в ТОП-10 стран-производителей золота и занимает 4 позицию с объемом производства 214 т (2012 г.), уступая Китаю (369 т), Австралии (259 т) и США (233 т), а также занимает 2 место среди стран-продуцентов платины (25 т в 2012 г.), уступая по объемам производства Южной Африке (145 т).
Россия занимает 8 позицию в ТОП-10 стран-производителей олова (объем производства в 2012 г. составил 2 т) и 5 место в ТОП-10 стран-продуцентов серебра (1 276 млн. т в 2012г.).
Основными конкурентами России на рынке полезных ископаемых, в особенности золота и серебра, являются Китай и Австралия.
Доля добычи полезных ископаемых в структуре внутреннего регионального продукта Хабаровского края (5%) значительно ниже данного показателя по Дальневосточному федеральному округу (27%) и вдвое по Российской Федерации (11%), что является следствием высокой диверсифицированности экономики края.
В структуре валового регионального продукта Хабаровского края наибольшая доля приходится на транспорт и связь (17%). Долю в 13% имеют строительство и торговля. Обрабатывающие производства, операции с недвижимостью и государственный сектор управления обладают долей в 9%.
Финансовый кризис 2008 г. привел к резкому снижению цен на олово (в 2009 г. 13,4 долл./кг, что на 27,5% ниже уровня цен 2008 г. - 18,5 долл./кг), платину (в 2008 г. 857 тыс. руб./г, что на 23% ниже уровня цен 2007 г. - 1 117 тыс. руб./г) и серебро (в 2008 г. 10,3 руб./г, что 9,6% на ниже уровня цен 2007 г. - 11,4 руб./г) и практически не повлиял на цены на золото, рост которых в 2008 г. к 2007 г. составил 25%, за период 2008-2011 гг. - 97%, достигнув уровня 1 630 тыс. руб./г и показав снижение на 0,6% в 2012 г.
Рост цен на платину в 2010 г. к уровню 2008 г. составил 101%, на серебро - 189%. Цены на олово за период 2009-2011 гг. выросли на 92%.
Производительность труда и количество занятых в горнодобывающей отрасли Хабаровского края остается неизменным, тогда как в целом по России наблюдается рост.
За период 2009-2011 гг. в горнодобывающей отрасли России и Хабаровского края численность занятых практически не изменилась, составив в 2011 г. 329 и 9 тысяч человек, соответственно. По Дальневосточному федеральному округу наблюдался 5% рост численности занятых - с 60 до 63 тыс. чел.
Уровень среднемесячной заработной платы в горнодобывающей отрасли в Хабаровском крае постоянно растет (рост за период 2009-2012 гг. - 43,4%), повторяя тенденцию по России (59%) и Дальневосточному федеральному округу (64%), и по итогам 2012 г. составил 50 410 руб., что значительно превышает аналогичный показатель по России (38 267 руб.), но находится ниже показателя по Дальневосточному округу (59 353 руб.).
В Хабаровском крае продолжается консолидация золотодобывающей отрасли, что соответствует общемировым тенденциям.
25% мировой добычи золота сосредоточено в 5 компаниях: Barrick Gold (9%), Newmont Mining (6%), AngloGold Ashanti (5%), Gold Fields (4%) и Goldcorp (3%).
В России уровень консолидации существенно выше - на 5 компаний приходится более 50% добычи золота, причем около четверти (23%) - на одну компанию - Полюс Золото. 11% золотодобычи обеспечивает ГК Петропавловск; 9% - Чукотская ГГК; по 6% - Полиметалл и Nordgold N.V.
Аналогичная ситуация наблюдается в Дальневосточном федеральном округе, где 52% золотодобычи приходится также на 5 компаний: по 16% обеспечивают Покровский рудник (Амурская обл.) и Чукотская ГГК (Чукотский АО); 4% - ГРК Алданзолото (Республика Саха) и по 3% - Березитовый рудник (Амурская обл.) и Сусуманзолото (Республика Саха).
В Хабаровском крае на 5 компаний приходится 86% золотодобычи. Треть (33%) обеспечивает ЗАО "Многовершинное"; четверть (25%) - ОАО "Полиметалл"; 12% - ОАО "Артель старателей Амур"; 10% - ОАО "Дальневосточные ресурсы" и 5% - "Артель старателей "Восток".
Активно происходит консолидация предприятий по добыче серебра и платины.
В структуре добычи платины по России 81% приходится на Хабаровский край (ОАО "Артель старателей Амур"); 12% - на Камчатский край (Корякгеолдобыча); 7% - на Свердловская область.
92% добычи серебра в Дальневосточном федеральном округе осуществляет три компании: Серебро Магадана (Магаданская обл.) - 60%; Чукотская ГГК (Чукотский АО) - 23%; Охотская ГГК (Хабаровский край) - 9%.
В Хабаровском крае вся добыча серебра осуществляется тремя компаниями: львиная доля (92%) обеспечивается Охотской ГГК; 6% - ОАО "Артель старателей Амур" и 2% - ЗАО "Многовершинное".
Динамика поступлений налогов и сборов в бюджеты Российской Федерации по Хабаровскому краю повторяет тенденции по Дальневосточному федеральному округу и по России в целом. В 2012 г. объем налоговых поступлений и сборов в Хабаровском крае более чем в 2,5 раза превысил уровень 2006 г. (88 и 34 млрд. руб., соответственно). В Дальневосточном федеральном округе за аналогичный период налоговые поступления и сборы в бюджеты России увеличились также в 2,5 раза, с 160 до 396 млрд. руб. По России рост этого показателя несколько ниже (вдвое) - с 5 441 (2006 г.) до 10 953 млрд. руб. (2012 г.). При этом, доля добывающей отрасли России в налоговых поступлениях и сборах в 2006 г. составила 30,5%, а в 2012 г. - 28,7%. Уровень данного показателя по Дальневосточному округу вырос с 16,3% (2006 г.) до 23,1% (2012 г.), по Хабаровскому краю - 5,1% и 5,8%, соответственно.
Таким образом, доля добывающей отрасли в структуре налоговых отчислений в Хабаровском крае заметно уступает российским показателям.
Затраты на НИОКР в горнодобывающей отрасли, достигнув своего пика в 2009 г. (210,9 млн. руб. в Хабаровском крае; 310,6 млн. руб. в Дальневосточном федеральном округе и 457,3 млн. руб. в целом по России), ежегодно снижались. За период 2009-2011 гг. снижение расходов на НИОКР в добывающей отрасли по России составило 21% (до 285 млн. руб.); по Дальневосточному округу - 39% (до 114,7 млн. руб.); по Хабаровскому краю - 88% (до 24,9 млн. руб. в 2010 г.).
Затраты на НИОКР в горнодобывающей отрасли Хабаровского края составляют всего 0,4% от затрат на НИОКР в горнодобывающей отрасли России.
|
