4.3 Анализ лесопромышленного комплекса
В Хабаровском крае за период 2008-2012 гг. существенно (в 2,8 раз) выросла выручка предприятий лесопромышленного комплекса - с 474,1 до 1 307,2 млн. руб. Среднегодовой темп роста составил 29%. Доля лесопромышленного комплекса в совокупной выручке всех организаций по Хабаровскому краю относительно стабильна и по уровню ниже, чем по России в целом (0,3% и 0,7%, соответственно, по итогам 2012 г.) и существенно ниже (в 6 раз) аналогичного показателя по Дальневосточному федеральному округу (1,8%).
В 2008-2012 гг. наблюдалась устойчивая тенденция роста налоговых отчислений в нефедеральные бюджеты по Дальневосточному округу со 180 до 250 млн. руб. При этом, доля лесопромышленного комплекса выросла с 0,8% до 1%. Доля лесной промышленности в налоговых отчислениях Хабаровского края относительно стабильна и по итогам 2012 г. составила 2,1%, что вдвое выше показателя по округу.
За период 2009-2012 гг. среднесписочная численность занятых в отрасли края снизилась на 20% - с 26,4 до 21,2 тыс. чел. С учетом роста выручки это стало причиной роста производительности труда со 105,6 до 189,3 тыс. руб./чел. в год, что выше аналогичного показателя по Дальневосточному округу и по России в целом. Рост производительности труда в лесной промышленности края в 2011 г. составил 50% к уровню 2010 г. и превысил рост показателя по России (21,4%) и по Дальневосточному округу (32,6%).
Лесопромышленный комплекс является инвестиционно активной отраслью Хабаровского края. Среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал организаций леспрома края за период 2008-2012 гг. составил 8%. Объем инвестиций в 2012 г. - 6,7 млрд. руб., что вдвое выше показателя 2009 г. Доля лесной промышленности в общих инвестициях в основной капитал по Хабаровскому краю в 2008-2010 гг. имела тенденцию снижения (с 5,9% до 2,7%), а в последующие два года показала рост до 4% (2012 г.). По России этот показатель стабилен, уровень его ниже - 1,1%.
Финансовый кризис повлиял на динамику иностранных инвестиций края, объем которых за период 2008-2011 гг. снизился почти втрое - до 25,3 млн. долл. США. В 2012 г. произошел их существенный рост до 78,2 млн. долл., превысивший уровень 2008 г. (72,7 млн. долл.).
За рассматриваемый период на 35% сократились объемы экспорта лесопромышленной продукции - с 844,3 (2008 г.) до 547,7 млн. долл. (2012 г.), что стало причиной снижения его доли в общем объеме экспорта товаров и услуг Хабаровского края (с 44% до 32,6%).
Предприятия лесной промышленности Хабаровского края сосредоточены в его южной части.
Лесной комплекс региона представляют крупнейшие национальные и международные высокоинтегрированные компании, такие как: ООО СП "Аркаим", выручка которого в 2012 г. составила 5,2 млрд. руб., а чистая прибыль - 0,4 млрд. руб.; ООО "Среднеамгуньский ЛПХ" (выручка - 2,3 млрд. руб., чистая прибыль (2011 г.) - 1,0 млрд. руб.); ООО "ДальЕвроЛес" (0,5 млрд. руб. и минус 3 млн. руб., соответственно) и ОАО "Дальлеспром" (RFP Group) (0,4 млрд. руб. и минус 35 млн. руб.).
Часть компаний лесопромышленного комплекса Хабаровского края балансирует на грани банкротства.
Лесной комплекс Хабаровского края представлен лесным хозяйством и лесной промышленностью. Лесное хозяйство охватывает лесоводство, деятельность питомников и предоставление услуг в сфере лесоводства. Лесная промышленность объединяет лесозаготовку, обработку древесины и производство изделий из дерева, производство мебели, целлюлозы, бумаги и картона, а также лесохимию.
Основные виды продукции лесозаготовки: древесина; смолы; пробка; лесоматериалы круглые; оказание услуг по лесозаготовке.
Обработка древесины включает распиловку и строгание, пропитку древесины. Ее продуктами являются шпон, фанера, плиты, панели, деревянные строительные конструкции и столярные изделия, тара и изделия из пробки, соломки, материалов для плетения.
Лесная промышленность России представлена как российскими (Архангельский ЦБК, ОАО "Волга", Группа "Илим" (50% International Paper), "Монди Сыктывкарский ЛПК", ОАО «Соликамскбумпром», Группа Инвестлеспром (Сегежский ЛДК), RFP Group), так и международными компаниями (International Paper (США), Georgia-Pacific Group, Honka (Финляндия), Metsä Group (Финляндия)).
В Хабаровском крае лесопромышленный комплекс представлен, в основном, лесозаготовкой при практически полном отсутствии глубокой переработки древесины.
RFP Group (Russian forest products group) — один из ведущих лесопромышленных холдингов России, созданный в 2004 году в результате объединения лесозаготовительных предприятий дальневосточного региона и крупнейшей судоходной компании Хабаровского края.
Бизнес холдинга включает заготовку древесины, лесопереработку, продажу и доставку лесопродукции в страны азиатско-тихоокеанского региона. В структуру компании входит логистический комплекс, включающий грузовые, пассажирские перевозки и стивидорные услуги на морских и речных маршрутах дальневосточного региона. На предприятиях холдинга, расположенных в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, работают около 6 тысяч человек.
В 2007-2012 гг. планомерно растут объемы лесозаготовки холдингом с 0,7 до 2,1 млн. куб. м и объемы разрешенной ежегодной вырубки с 1,9 до 6,0 млн. куб. м. По прогнозным оценкам, подобная тенденция продлится в среднесрочной перспективе до 2014 г. (2,5 и 6,0 млн. куб. м, соответственно), достигнутый уровень сохранится на долгосрочный период - до 2018 г.
В структуре экспорта RFP Group в страны азиатско-тихоокеанского региона основными видами являются пиловочник, 92% которого направляется в КНР, 6% - в Японию и 2% - в Корею, и пиломатериалы, 98% которых экспортируется в КНР и 2% - в Японию.
Россия входит в ТОП-10 лидеров по потреблению круглого леса в абсолютном выражении, занимая пятую позицию после Индии, Бразилии, США и Китая. В относительных показателях (на душу населения) Россия уступает таким странам, как Финляндия, Швеция, Австрия, Норвегия и Бразилия.
Уровень развития деревообработки в России выше среднего, тем не менее потребление листовых древесных материалов на душу населения существенно ниже, чем в таких развитых странах, как Швеция, Австрия, Германия, Финляндия, Норвегия, США, Южная Корея и Франция.
В сравнении с ключевыми странами-конкурентами деревообработку в России зрелой отраслью назвать нельзя.
Потребление бумаги и картона в России в абсолютных и относительных показателях существенно ниже, чем в развитых странах (США, Япония, Германия, Южная Корея, Франция) и странах БРИК.
На данный момент производство бумаги и картона в России находится на стадии перехода в активную фазу развития.
Мировые объемы производства круглого леса за период 2002- 2011 гг. существенно не изменились и находятся на уровне 3,5 млрд. куб. м.
Производство листовых древесных материалов в мире за аналогичный период выросло на 2/3 - с 0,3 до 0,5 млрд. куб. м. В структуре их производства наибольшая доля (60,9%) приходится на древесно-стружечную плиту (ДСП), 20,4% на древесно-волокнистую плиту (ДВП), 15,9% на древесно-волокнистую плиту средней плотности (МДФ) и 2,8% на фанеру.
Производство листовых древесных материалов в России за 2002-2008 гг. выросло в 1,3 раза - с 2,9 до 6,9 млрд. куб. м. После падения объемов производства в 2009 г. до 5,6 млрд. куб. м, вызванного мировым финансовым кризисом, в последующие два года наблюдался их рост до 7,5 млрд. куб. м (среднегодовой темп роста - 15%). Структура российского производства листовых древесных материалов отличается от мировой: также преобладает древесно-стружечная плита, но ее доля значительно выше - 74,1%; вторая по величине доля (16,1%) принадлежит древесно-волокнистой плите средней плотности; доля древесно-волокнистой плиты существенно ниже мировой и составляет 5,5%; доля фанеры - 4,3%.
Мировое производство целлюлозы демонстрировало планомерный рост с 2002 г. по 2007 г. с 180 до 196 млн. тонн, последующее снижение на 9% в 2008-2009 гг. вследствие мирового финансового кризиса до 174 млн. тонн и несмотря на свой рост в последующие два года (на 7,5%) не достигло своего докризисного уровня, остановившись на отметке в 187 млн. тонн.
Динамика производства целлюлозы в России за рассматриваемый период несколько отличается от мировой. Несмотря на общий рост объемов производства с 5,6 млн. тонн в 2002 г. до 7,7 млн. тонн в 2011 г. среднегодовыми темпами роста 4%, период роста 2002-2004 гг. сменился трехлетним периодом стабильных объемов (6 млн. тонн), кризисным падением до 5,5 млн. тонн и последующим ростом до 7,7 млн. тонн с превышением докризисного уровня производства уже в 2010 г.
Производство бумаги и картона в мире в 2002-2011 гг. росло среднегодовыми темпами 2% и достигло уровня 403 млн. тонн. Темпы роста производства бумаги и картона в России за аналогичный период превышают общемировые и составляют 3%. Объем производства в 2011 г. достиг 7,6 млн. тонн, что на четверть выше уровня производства 2002 г.
Производство круглого леса в Хабаровском крае в 2002-2007 гг. демонстрировало планомерный рост с 6,3 до 7,9 млн. куб. м, снижение объемов в кризисные 2008-2009 гг. на 30% и вышло на стабильный уровень (с объемом около 6 млн. куб. м и среднегодовыми темпами роста 2%).
Объем производства пиломатериалов в Дальневосточном федеральном округе вдвое превышает объемы Хабаровского края - 1,8 и 0,9 млн. куб. м в 2011 г., соответственно.
Динамика производства пиломатериалов в округе и крае демонстрирует до 2007 г. рост (62% и 75% к уровню 2002 г., соответственно), падение объемов в кризисный период (14% - по округу и 31% в крае) и последующий рост, причем, среднегодовые темпы роста производства в Хабаровском крае превышают темпы роста по округу (23% и 20%, соответственно).
В Хабаровском крае в течение 2002-2012 гг. неуклонно росло производство листовых древесных материалов (среднегодовыми темпами, равными 31%). Объем их производства в 2012 году достиг 81,3 тыс. куб. м, что в 14,8 раз превысило уровень 2002 г., но на 15,8% ниже показателя 2011 г. (96,6 тыс. куб. м). При сохранении общей тенденции роста объемов производства в течение рассматриваемого периода в его динамике по годам отслеживается интервал (2006-2009 гг.), отмеченный снижением производства (с 30,5 до 17,3 тыс. куб. м). Резкий рост объемов в 2010 г. (до 55,2 тыс. куб. м) обеспечил прирост производства к уровню 2006 г. на 81%.
По прогнозным оценкам, в среднесрочной перспективе также ожидается рост объемов производства листовых древесных материалов, который в 2013 г. составит 10,7%, а в 2015 г. увеличится в 3,6 раз (к уровню 2012 г.), достигнув отметки в 290 тыс. куб. м.
За период 2002-2011 гг. в Дальневосточном федеральном округе производство древесно-стружечных плит (ДСП) увеличилось почти в 9 раз (с 9,7 до 85,3 тыс. куб. м). Среднегодовой темп роста производства составил 27% . Производство по годам неравномерно, в отдельные годы наблюдается снижение объемов (2007 г. и 2009 г.), с их восстановлением в последующие годы. В 2009 г. объем производства плит составил 17,3 тыс. куб. м, сократившись на треть по сравнению с уровнем, достигнутым в 2006 г. – 26,8 тыс. куб. м. Последующий рост производства в 2010-2011 гг. позволил не только восстановить прежние объемы, но и существенно их превысить.
Иная динамика наблюдается в производстве древесно-стружечных плит средней плотности (МДФ). Объем производства плит в Дальневосточном округе в 2002 году составил 9,8 млн. кв. м, в 2003 г. вырос на 10,2% до 10,8 млн. кв. м, сохранил достигнутый уровень в 2004 г., а затем в последующие два года резко упал (-84% к 2004 г.), сократившись до уровня в 1,8 млн. кв. м. В период 2007-2010 гг. производство плит находилось на «нулевой» отметке (отсутствовало), и возобновилось в мизерных объемах – 0,3 млн. кв. м в 2011 г.
Россия является крупнейшим производителем продукции лесозаготовки и первичной обработки древесины.
Она обеспечивает 10% мирового производства круглого леса и по объемам производства занимает 2 место (после США) в пятерке лидеров стран–продуцентов круглого леса. Потребление круглого леса в России составляет 8% мировых объемов, что соответствует 5 позиции (после США, Китая, Канады, Бразилии) в списке стран - основных потребителей данной продукции.
Россия занимает 4 место (после США, Китая, Канады) среди стран-продуцентов пиломатериалов, ее доля в мировом производстве - 8%, но она не является лидером данного потребительского рынка.
Россия не входит в пятерку стран-лидеров по производству и потреблению продукции лесной промышленности глубокой переработки.
Лидером в производстве и потреблении древесной целлюлозы является США с долей в мировых объемах 29% и 28%, соответственно. В пятерку лидеров по ее производству также входят Канада (11%), Бразилия (8%), Швеция (7%), Финляндия (6%). Суммарно они обеспечивают 61% мирового производства древесной целлюлозы.
В пятерку лидеров потребительского рынка древесной целлюлозы, кроме США, входят Китай (14%), Япония (6%), Канада (5%), Швеция (5%) с суммарным объемом 58% от мирового потребления.
Пятерка стран-лидеров по производству и потреблению бумаги и картона обеспечивает 60% мирового производства и 59% мирового потребления данной продукции. В производстве и потреблении бумаги и картона лидирует Китай (доля в мировых объемах – 26%), далее идут США (19% в мировом производстве и 18% в потреблении), Япония (по 7%), Германия (6% и 5%, соответственно). Замыкает пятерку стран-лидеров по производству бумаги и картона Канада (3%), по их потреблению - Индия (3%).
В структуре отгруженных товаров Российской Федерации доля деревообрабатывающей промышленности невелика и составляет 0,9%, целлюлозно-бумажного производства несколько выше и находится на уровне 1,9%.
В структуре отгруженных товаров Дальневосточного федерального округа эти показатели ниже: доля деревообработки - 0,8%, доля производства целлюлозы и бумаги – 0,4%.
В структуре отгруженных товаров Хабаровского края доля отрасли существенно выше, чем по округу, превышает общероссийский показатель по деревообработке (2,2%) и вдвое уступает ему по целлюлозно-бумажному производству (0,9%).
Динамика индекса цен в России на хвойные лесоматериалы за период 2002-2006 гг. довольно стабильна (103-113%). Динамика индекса цен на лиственные материалы отражает два всплеска цен в 2007 г. (со 103% до 146%) и 2010 г. (со 109% до 147%).
Индекс цен в России на бумагу и целлюлозу имеет относительно стабильную динамику на протяжении 2002-2007 гг. В период кризиса индекс цен снизился: по целлюлозе до уровня 96% (2008 г.), по бумаге - до 97% (2009 г.) Рост в 2010 г. до 128% и 119%, соответственно, сменился новым снижением в 2011 г. - 88% и 101%. В 2012 г. произошел новый рост до уровня 96% по целлюлозе и 103% по бумаге.
Динамика индекса цен в России на древесноволокнистые плиты, фанеру клееную и шпон строганный отражает его нестабильность по годам. Максимальное значение индекса цен на шпон приходится на 2004 г. (194%), минимальное - на 2005 г. (91%), в 2012 г. его уровень составил 112%. Пик роста цен на фанеру и древесноволокнистые плиты приходился на 2007 г. (индексы - 144% и 127%, соответственно), наибольшее падение цен наблюдалось на фанеру в 2008 г. (87%), на плиты - в 2009 г. (81%). Значение индексов в 2012 г. - 100% и 96%, соответственно.
Динамика индекса цен на продукцию лесохимии (скипидар, канифоль) отражает пик роста цен, приходящийся на 2006 г. и 2010 г. (канифоль - 208% и 237%; скипидар - 170% и 152%, соответственно). Минимальный уровень цен на канифоль наблюдался в 2007 г. (86%), на скипидар - в 2012 г. (87%).
Таким образом, в период кризиса 2008-2009 гг. цены на все виды продукции лесной промышленности снизились и до сих пор являются нестабильными.
Россия входит в ТОП-10 стран-экспортеров продукции лесозаготовки и первичной обработки древесины. Экспорт круглого леса из России составляет 2 млрд. долл. (0,4% в общем экспорте страны), обеспечивая ей третью позицию в ТОП-10 стран-экспортеров после США (2,3 млрд. долл.) и Мьянмы (2,1 млрд. долл.).
Экспорт пиломатериалов из России составляет 3,4 млрд. долл. (0,6% в общем экспорте страны) - третье место в рейтинге после Канады (5,4 млрд. долл.) и Швеции (3,5 млрд. долл.).
Россия является крупным поставщиком сырья для мировой целлюлозно-бумажной промышленности с объемом экспорта древесной целлюлозы 1,3 млрд. долл. и занимает 8 позицию в ТОП-10 стран-экспортеров, уступая Канаде, США, Бразилии, Чили, Швеции, Финляндии и Индонезии.
Однако, в группу глобальных экспортеров конечной продукции данной подотрасли Россия не входит. Пятерку стран-лидеров по экспорту бумаги и картона составляют Германия с объемом экспорта 14,2 млрд. долл., Швеция - 10,6 млрд. долл., США - 10,2 млрд. долл. и Финляндия - 9,7 млрд. долл.
Мировой финансовый кризис стал причиной снижения объемов экспорта товаров и услуг из Хабаровского края с 1,9 млрд. долл. в 2008 г. до 1,0 в 2009 г. млрд. долл. В последующие два года рост экспорта составил 70%, однако его объем в 1,7 млрд. долл. не достиг докризисного уровня. В 2012 г. произошло снижение экспорта товаров и услуг на 7,4%. Доля услуг в общем экспорте составляет 8,8%. Доля экспорта в страны СНГ в 2008-2010 гг. составляла 0,3%, в 2011 г. возросла до 1,6% и в 2012 г. снизилась до 0,5%.
Экспорт продукции лесопромышленного комплекса составляет наибольшую часть экспорта товарной продукции Хабаровского края, но в последние годы его доля снижается. За период 2009-2012 гг. доля экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в общем объеме товарного экспорта сократилась в 1,6 раз - с 58% до 36%. С 2008 г по 2012 г. объем экспорта снизился с 844 до 548 млн. долл. (среднегодовой темп - 10%).
В ТОП-10 стран-экспортеров древесины и целлюлозно-бумажных изделий (2012 г.) входят Франция, Китай, США, Швеция, Финляндия, Канада, Германия, Италия, Австрия и Польша. Объем российского экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий сопоставим с объемами экспорта Великобритании, Испании и Южной Кореи. По доле экспорта данной продукции в общем товарном экспорте Россия также уступает перечисленным странам (кроме Кореи), однако данный показатель по Хабаровскому краю существенно превосходит уровень вышеуказанных стран.
|
