Наблюдательным советом Банка втб 24 (закрытое акционерное общество)

Приложение № 2 . Годовой бухгалтерский отчет и годовая публикуемая отчетность кредитной организации-эмитента, подготовленные по итогам деятельности за 2009 год с Заключением независимых аудиторов 324 48

Приложение №3. Годовой бухгалтерский отчет и годовая публикуемая отчетность кредитной организации-эмитента, подготовленные по итогам деятельности за 2010 год, с Заключением независимых аудиторов 364 48

Приложение №4. Годовая бухгалтерская отчетность и годовая публикуемая отчетность кредитной организации - эмитента, подготовленные по итогам деятельности за 2011 год, с Заключением независимых аудиторов 411 48

Приложение №10. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации – эмитента за 2010 г., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, с Заключением независимых аудиторов 865 49

Приложение №11. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации – эмитента за 2011 г., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, с Заключением независимых аудиторов 960 49

Приложение №12. Учетная политика кредитной организации – эмитента в отношении 2009-2012 годов 1052 49

Приложение №13. Сертификат облигаций класса «А» 1224 49

Приложение №14. Сертификат облигаций класса «Б» 1269 49

Приложение №15. Реестр ипотечного покрытия 1312 49

Введение 50

Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта : 50

Кредитная организация – эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после обеспечения доступа к информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия Облигаций, в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями). 50

Размещение Облигаций начинается не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 50

Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - "Дата начала размещения Облигаций") определяется решением единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п.14 Решения о выпуске ценных бумаг. 50

О дате начала размещения кредитная организация-эитент уведомляет ФБ ММВБ не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения. 51

Дата начала размещения Облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п.14 Решения о выпуске ценных бумаг п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 51

Датой окончания размещения Облигаций выпуска (далее по тексту - "Дата окончания размещения Облигаций") является более ранняя из следующих дат: 51

(i) дата размещения последней Облигации выпуска, или 51

(ii) 10 (Десятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций выпуска. 51

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 51

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации). 51

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – "НКД") на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 51

НКД = Nom x C1 x (T – T0) / 365/100%, где: 52

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
С1 – процентная ставка по первому купону (в %);
T0 – дата начала размещения Облигаций;
T – дата размещения Облигаций. 52

Кредитная организация – эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после обеспечения доступа к информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия Облигаций, в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями). 52

Размещение Облигаций начинается не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 52

О дате начала размещения кредитная организация-эмитент уведомляет ФБ ММВБ не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения. 53

Датой окончания размещения Облигаций выпуска (далее по тексту - "Дата окончания размещения Облигаций") является более ранняя из следующих дат: 53

(i) дата размещения последней Облигации выпуска, или 53

(ii) 10 (Десятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций выпуска. 53

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 53

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации). 54

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – "НКД") на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 54

НКД = Nom x C1 x (T – T0) / 365/100%, где: 54

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
С1 – процентная ставка по первому купону (в %);
T0 – дата начала размещения Облигаций;
T – дата размещения Облигаций. 54

Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: 54

Иная информация: 54

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 56

1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента 56

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента 18

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента 20

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации – эмитента 22

Информация не указывается. Оценщик (оценщики) кредитной организации - эмитента для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям кредитной организации - эмитента с залоговым обеспечением, определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, не привлекался (лись). 22

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента 22

Информация не указывается. Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие кредитной организации - эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг кредитной организации - эмитента, отсутствуют. 22

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 22

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 23

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 23

Для облигаций класса «А» 23

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 23

Для облигаций класса «А» и класса «Б» 23

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 24

Для облигаций класса «А» 24

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 24

Для облигаций класса «А» и класса «Б» 24

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации). 24

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – "НКД") на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 24