Наблюдательным советом Банка втб 24 (закрытое акционерное общество)
Скачать 9.17 Mb.
|
НКД = Nom x C1 x (T – T0) / 365/100%, где: 24 Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях); С1 – процентная ставка по первому купону (в %); T0 – дата начала размещения Облигаций; T – дата размещения Облигаций. 24 2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 24 Для облигаций класса «А» и класса «Б» 25 Кредитная организация – эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после обеспечения доступа к информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия Облигаций, в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями). 25 Размещение Облигаций начинается не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 25 Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - "Дата начала размещения Облигаций") определяется решением единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п.14 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 25 О дате начала размещения кредитная организация-эмитент уведомляет ФБ ММВБ не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения. 25 Дата начала размещения Облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п.14 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 25 Об изменении даты начала размещения кредитная организация-эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее, чем за один день до соответствующей даты. 26 Датой окончания размещения Облигаций выпуска (далее по тексту - "Дата окончания размещения Облигаций") является более ранняя из следующих дат: 26 (i) дата размещения последней Облигации выпуска, или 26 (ii) 10 (Десятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций выпуска. 26 При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 26 Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный срок размещения Облигаций путем внесения соответствующих изменений в текст Решения о выпуске в соответствии с федеральным законом. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 26 Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)» (далее по тесту - «Андеррайтер») 27 ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)» 27 В соответствии с Договором об оказании услуг по размещению и/или выкупу облигационных займов № 723 от 28 февраля 2011 года (далее – «Договор с Андеррайтером») Андеррайтер принял на себя обязательство о приобретении не размещенных в Дату начала размещения Облигаций, определяемую в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, на условиях, установленных Договором с Андеррайтером. 27 Количество Облигаций, которые должны быть приобретены Андеррайтером в соответствии с условиями Договора с Андеррайтером рассчитывается как разница между количеством Облигаций настоящего выпуска и количеством Облигаций, размещенных в период размещения Облигаций до момента приобретения Облигаций Андеррайтером. 27 2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 28 Денежные расчеты по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения соответствующих сделок на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Клиринговой организации. 28 Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, зачисляются на счет Андеррайтера, действующего по поручению и за счет кредитной организации - эмитента при заключении сделок с первыми владельцами Облигаций в ходе размещения Облигаций. 28 Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций: 28 Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)»; 28 Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"; 28 Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД; 28 Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8; 28 Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12; 28 Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет кредитной организации - эмитента в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента зачисления таких средств на счет Андеррайтера, указанный в настоящем пункте. 28 В случае приобретения неразмещенных Облигаций Андеррайтером, Андеррайтер перечисляет денежные средства, уплачиваемые за приобретаемые Облигации, на счет кредитной организации – эмитента в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций. 28 Денежные расчеты по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения соответствующих сделок на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Клиринговой организации. Денежные средства для оплаты Облигаций при их размещении должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций с учетом всех необходимых комиссионных сборов и, начиная со второго дня размещения Облигаций, в сумме накопленного купонного дохода, рассчитываемого в соответствии с п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаги и с п.2.4. Проспекта ценных бумаг. 29 Неденежная форма оплаты Облигаций не предусмотрена. 29 2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 29 Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п.9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 2.4 Проспекта ценных бумаг (далее по тексту - "Цена размещения"). 29 Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется на торгах в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее также - "ФБ ММВБ" и/или "Биржа") путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее по тексту - "Правила Биржи" или "Правила ФБ ММВБ"). 29 Размещение Облигаций осуществляется Андеррайтером. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций. 29 Потенциальный приобретатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), действует самостоятельно. В случае если Потенциальный приобретатель Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 29 Приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 30 Размещение Облигаций осуществляется на основании адресных заявок со стороны Потенциальных приобретателей Облигаций на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, указанной в п.13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 30 Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имнги и за свой счет, в течение срокамразмещения подают адресные заявки на покупку Облигаций. 30 Время и порядок подачи адресных заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и Андеррайтером. 30 Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 30 В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций, указанная в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 2.4 Проспекта ценных бумаг, количество планируемых к приобретению Облигаций, код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки, и прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 30 Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 30 Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности их подачи. 30 Неудовлетворенные заявки отклоняются Андеррайтером. 30 В случае, если все Облигации не были размещены в Дату начала размещения, Андеррайтер подает заявку (заявки) на приобретение неразмещенных в Дату начала размещения Облигаций. 30 Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый в порядке, установленном в пункте 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. Обязательным условием приобретения Облигаций выпуска при их размещении является резервирование денежных средств на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий». 30 Полное фирменное наименование: 30 Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 30 Сокращенное фирменное наименование: 30 НКО ЗАО НРД 30 Место нахождения: 31 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/3, строение 8 31 При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций выпуска, указанного в заявке, с учетом необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска – дополнительно с учетом НКД). 31 Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций выпуска, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Клиринговой организации в редакции, действующей на дату подачи заявки. 31 Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Клиринговой организации. 31 Сделки купли-продажи Облигаций, заключенные путем удовлетворения заявок, регистрируются на Бирже в дату их заключения. 31 В случае, если сделка или несколько сделок по размещению Облигаций являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 31 Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 31 Размещенные через ФБ ММВБ Облигации выпуска зачисляются НРД на счета депо Потенциальных приобретателей Облигаций выпуска и/или номинальных держателей в дату совершения сделки купли-продажи. 31 Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности и иными нормативными правовыми актами, а также депозитарным договором основанием для совершения таких записей. 31 Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. 31 Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в отношении Облигаций (далее – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации выпуска зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций выпуска в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 31 Размещенные Облигации выпуска зачисляются НРД и Депозитариями на счета депо покупателей в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев в дату совершения операций купли-продажи Облигаций и не позднее даты окончания размещения Облигаций. Размещенные Облигации выпуска зачисляются на счета депо номинальных держателей Облигаций выпуска только в случае, если это предусмотрено договором между покупателем и номинальным держателем. 31 2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 33 2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 33 Информация о Дате начала размещения должна быть опубликована кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки: 33 При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 33 Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 33 2. В случае принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций выпуска, кредитная организация - эмитент обязана опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций выпуска в ленте новостей информационных агентств "АК&M" или "Интерфакс" и на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.vtb24.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=398 не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 33 При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 33 Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 33 3. В случае если в течение срока размещения ценных бумаг кредитная организация – эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг и (или) в случае получения кредитной организацией – эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг, кредитная организация – эмитент обязана приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа кредитной организации – эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации – эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения кредитной организацией – эмитентом письменного требования (предписания, определения) регистрирующего органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 33 |
Похожие:
 | На услуги, предоставляемые Банком втб 24 (закрытое акционерное общество)... Тарифы по операциям с использованием международных банковских карт ОАО «ТрансКредитБанк» visa, mastercard (для сотрудников Банка... |  | Исследование издательство Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» |
| Протокол №2 от 27. 09. 2012г Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» | | Сообщение тасс Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» |
| Новосибирск, 2000 Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» | | Exercises Section Two Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» |
| Покупательная способность денег Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» | | Институт алишера навои1 Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» |
| А. В. Ельников программа развития Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» | | Протокол заседания профкома №20 г Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» |
| 03. 10. 06 Дмитрий Соколов-Митрич Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» | | Избранное: социология музыки Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» |
| Управление внутренней политики Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» | | Альтернативная биография 6 Наука и профсоюзы Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» |
| Господь все для нас Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» | | Первая лекция дорнах, 5 сентября 1924 г Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» |
