Скачать 1.12 Mb.
|
2.2. Анализ конкурентоспособности банков на рынке кредитных услуг для корпоративных клиентов В п0следнее время учеными и практиками 0бсуждаются перспективы развития финанс0вых, в т0м числе банк0вских, услуг в Р0ссии. Развитие банк0вских услуг в силу эк0н0мических зак0н0в и в с00тветствии с существующими зак0н0дательн0-н0рмативными д0кументами тесн0 взаим0связан0 с наличием клиентск0й базы к0ммерческих банк0в. Клиентская база наряду с банками является субъект0м банк0вск0г0 рынка и представляет с0б0й с0в0купн0сть их клиент0в, как физических, так юридических лиц, имеющих счета в банке и п0льзующихся банк0вскими услугами или пр0дуктами. К0ммерческие банки в 0казании услуг и предл0жении св0их пр0дукт0в уделяют значительн0е внимание к0ммерческим структурам, к к0т0рым 0тн0сятся юридические лица (предприятия и 0рганизации различных ф0рм с0бственн0сти, предприниматели без 0браз0вания юридическ0г0 лица). К0рп0ративные клиенты, 0ткрывая расчетные (и пр0чие) счета и с0трудничая с банками, представляют с0в0купн0сть счет0в различных тип0в (расчетные, текущие, бюджетные и пр.), на их д0лю в структуре привлеченных средств прих0дится 0т 40 д0 55%. Рассматривая деятельн0сть финанс0в0-кредитных структур, наблюдается тенденция, чт0 именн0 юридические лица и предприниматели представляют интерес, как для сам0г0 банка, так и для ег0 к0нкурент0в. Б0льшинств0 банк0в и банк0вских структур (филиалы, представительства) пр0д0лжают ф0рмир0вание и передел клиентск0й базы в реги0нах, пр0являя интерес преимущественн0 к крупным к0рп0ративным клиентам. При0ритетн0сть раб0ты данн0г0 направления 0чевидна, п0ск0льку с0став и качеств0 клиентск0й базы влияют на 0бъем и качеств0 д0п0лнительных привлеченных ресурс0в, в0зм0жн0сть увеличения и расширения кредитн0г0 и инвестици0нн0г0 п0ртфеля, а также на 0бъем пр0в0димых через банк платежей партнер0в – к0рресп0ндент0в. Рис. 3 - Темпы прироста показателей банковского сектора России по оказанию кредитных и депозитных услуг корпоративным клиентам за период 2010-2012 гг., % Однако, анализ кредитного и депозитного рынка для корпоративных клиентов, проведенный за последние три года (2010-2012гг.), по данным, предоставленным Департаментом исследований и информации Банка России (режим доступа http://www.cbr.ru) свидетельствует, что одной из особенностей развития данного сектора в 2012 году стало замедление роста объемов, как по привлечению средств, так и по их размещению (рис. 3). Тенденция сокращения темпов прироста, как по привлечению средств, так и по их размещению корпоративным клиентам наблюдается не только в целом по стране, но и на уровне Белгородской области. Данную ситуацию аналитики объясняют активизацией привлечения корпорациями заемных средств на рынке облигаций и размещением средств на фондовых биржах. Отраслевые приоритеты кредитования реального сектора экономики распределены в пользу организаций оптовой и розничной торговли, на долю которых в 2012 году приходилось порядка 30% от выдачи всех кредитных ресурсов, затем по убывающей следуют организации по добыче полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, сельское хозяйство, транспорт и связь (табл. 6). Таблица 6 Структура кредитного портфеля корпоративного сектора в отраслевой принадлежности за 2010-2012 гг., %
Распределение кредитных ресурсов на уровне регионов зависит, прежде всего, от региональной инвестиционной и социально-экономической политики и инфраструктуры. Например, в Белгородской области в период 2010-2012 гг. предпочтение при кредитовании отдавалось представителям сельского хозяйства, которые в общем объеме от коммерческих банков за три года получили инвестиций на сумму более 60, 0 млрд. руб. Белгородский регион традиционно считается аграрным районом, с одним из наиболее высоких в России объемов производства сельскохозяйственной продукции. Поэтому закономерностью стал тот факт, что банки Белгорода и области обладают «сельскохозяйственным» направлением. По данным Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (режим доступа http://www.iep.ru) банковское кредитование российской промышленности в 2012 году претерпело ряд негативных изменений. Несмотря на доступность кредитов для хозяйствующих субъектов, уровень которых изменялся в узких пределах (от 68 до 72%), среднегодовое значение показателя составило 69% после 72% в 2011 году. Средняя минимальная предлагаемая банками ставка увеличилась в целом по промышленности с 12,0% годовых в январе до 12,8% в октябре 2012 года и 12,9% в январе 2013 г. Рост ставок отмечен всеми отраслями, кроме легкой промышленности, и всеми размерными группами предприятий. Следовательно, коммерческим банкам, делающим ставки в пользу сотрудничества преимущественно с юридическими лицами, необходимо пересмотреть кредитную, депозитную и тарифную политику. Практика показывает, что коммерческие банки стараются сотрудничать, предлагая свои продукты, оказывая услуги, осуществляя банковские операции, преимущественно с уже работающими корпоративными клиентами, выдерживая основной ориентир на привлечение новых клиентов из состава юридических лиц. Сотрудничество и развитие взаимоотношений банков и корпоративных клиентов в отношении предоставления банковских услуг сопровождается определением нижних и верхних границ платы (тарифов, % и комиссии) за оказываемые услуги, определение себестоимости конкретной банковской операции для последующего определения «цены клиента» и необходимости определения спектра (розничный или массовый) предоставления банковских услуг и продуктов. В целом деятельность коммерческих банка по предоставлению банковских услуг условно можно разделить по двум направлениям: предоставление традиционного набора банковских услуг для корпоративных клиентов (РКО, кредитование, депозиты), и разработка новых банковских продуктов, основанных на специфических и особенных (индивидуальных) потребностях клиентов. Интересы корпоративных клиентов, работающих с банками на протяжении ряда лет, не ограничиваются только расчетно-кассовым обслуживанием, как правило, потребности возрастают с расширением их деятельности. В частности, возникают потребности в таких направлениях как:
В результате такого взаимодействия выигрывают не только клиенты, но и банки, получая, в случае отлаженной работы и профессионального консультирования, - надежного перспективного партнера, хранящего денежные средства (как наличные, так и остатки средств) на счетах в банке и пользующегося его услугами в качестве финансового агента. Практика показывает, что при взаимодействии клиентов с банками и оказании им услуг, присутствуют определенные проблемы, основная из которых состоит в том, что, несмотря на освоение к настоящему времени российскими банками практически всех основных видов услуг, степень наполняемости и регулирования рынка различны. С точки зрения новаторства в банковской сфере (и вообще с экономической точки зрения) банковские услуги важно рассматривать как традиционные сделки, так и новые банковские продукты. В этом смысле важно различать составляющие понятия банковской услуги:
В отличие от банковских операций, которые обычно завершаются обратными операциями (выдача кредита – его погашение; покупка дисконтных векселей – погашение; размещение средств на депозит – возврат средств на расчетный счет), банковские услуги представляют собой совокупность сопровождающих действий и обеспечивающих эффективность взаимодействия операций между корпоративным клиентом и банком, а также внутри банка между структурами. Совокупность таких мероприятий способствует повышению эффективности и рентабельности работы, как банка, так и клиента. С практической точки зрения новые банковские продукты, предлагаемые корпоративным клиентам, представляют собой, как правило, результат деятельности, направленной на получение дополнительных доходов, в процессе создания благоприятных условий формирования и размещения ресурсного потенциала при помощи инноваций и содействия корпоративным клиентам в получении прибыли. Следовательно, развитие и появление новых банковских продуктов для корпоративных клиентов необходимо рассматривать в качестве внедрения синтетических форм банковского обслуживания. В отличие от банковского продукта, предлагаемого клиенту, услуга может носить незавершенный характер, а банковские инновации представлять совокупность комбинированных продуктов и специализированных услуг. К факторам, обуславливающим развитие инноваций, относят не только причины, но и элементы, порождающие новые продукты и услуги, или определяющий механизм их функционирования. При определении специфических факторов развития новых видов услуг в коммерческом банке следует опираться на преимущества той или иной стратегии, обусловленной:
Зарубежные экономисты выделяют несколько категорий банковских инноваций, среди которых:
По причине несовершенной отечественной нормативно-правовой базы, на которую опирается деятельность коммерческих банков, в значительной мере затрудняется процесс активного внедрения новых банковских продуктов при быстром развитии банковской системы. Развитие банковской системы как с точки зрения количественных (рост числа кредитных институтов, банков), так и качественных характеристик (расширение сферы функционирования банков, универсализация их деятельности) предполагает замену административно-правовых взаимоотношений банков с клиентами, особенно с корпоративными. На сегодняшний день в банковской практике наметилось несколько характерных для сегодняшнего времени тенденций в части развития рынка банковских услуг и продуктов для корпоративных клиентов с целью их удержания (привлечения) и получения прибыли. К ним относятся:
Относительно инновационной концепции построения и развития взаимоотношений банков с корпоративными клиентами по поводу предоставления и развития рынка банковских услуг, необходимо отметить, что она (концепция) вызывает интерес у многих банков. Тем не менее, практики отмечают определенные сложности в её исполнении, в частности необходимость точного расчета момента выхода на рынок, поддержка продукта мощной рекламной кампанией и подготовка таких, которые способны удерживать новых клиентов. Более того, в большинстве случаев такой подход обеспечивает лишь кратковременный приток клиентов, после чего его эффективность снижается. В тоже время, ввиду отсутствия идеальных концепций имеющих свои слабые места, внедрение их в практику нельзя считать неудовлетворительной, необходимо проводить анализ с целью определения насколько их достоинства перевешивают недостатки. Принципиальность использования иного подхода при предоставлении услуг банками именно корпоративным клиентам можно объяснить следующими факторами:
Таким образом, коммерческим банкам необходимо пересматривать взаимоотношения с корпоративными клиентами и выбирать новые формы и методы предоставления банковских услуг, исходя от клиента, от его реальных запросов, создавая индивидуальную продуктовую линейку и разрабатывая индивидуальные финансовые схемы, становясь постепенно клиентоориентированными. Применяемые банками новые методы и инструменты (при предоставлении и развитии банковских услуг корпоративным клиентам), должны быть взаимосвязаны с выбранной стратегией и тактикой работы с корпоративными клиентами. В условиях острой банковской конкуренции в целом использование новых инструментов и методик положительно повлияет на взвешенность политики ценообразования на рынке банковских услуг; появление инноваций и развитие дополнительного сервиса, улучшение качества банковского обслуживания, включая рост профессионализма и квалифицированность банковского персонала, что в конечном итоге отразится на репутации и имидже банка. Анализируя взаимоотношения коммерческих банков Белгородской области с корпоративными клиентами, установлено, что в целом банковский сектор удовлетворяет потребности услугами как крупный, так и средний, а также малый бизнес. По состоянию на 1 июля 2013 года в Белгородской области действовали 292 банковских учреждения, включая 5 самостоятельных банков с пятью филиалами, 33 филиала инорегиональных банков, 15 представительств и 236 внутренних структурных подразделений кредитных организаций и филиалов. Число инорегиональных банков, представленных в Белгородской области, возросло с 25 до 33 (15 из которых входят в список 30 крупнейших банков Российской Федерации). Таблица 7 Виды банковских услуг для корпоративных клиентов Белгородской области
К началу 2013 года ситуация в банковской системе сложилась таким образом, когда обновление услуг для корпоративных клиентов замедлилось. Данная тенденция объясняется доминированием банковских услуг преимуществом в пользу населения. |
Отчет по научно-исследовательской практике магистрантов и студентов за 2009-2010 гг Исследование регионального рынка розничных банковских услуг разработка рекомендаций по его регулированию | Итоговый отчет по научно-исследовательской работе Разработка программы повышения качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных... | ||
Отчет о научно-исследовательской работе «Разработка моделей и образцов... «Разработка моделей бакалавра по специальности и магистра по специальности. Реализация моделей по группам специальностей» | Отчет по научно-исследовательской работе «Анализ существующего уровня доступности культурного наследия, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий,... | ||
Отчет о научно-исследовательской работе «определение доступности... Ключевые слова: отчет, научно-исследовательская работа, заключительный отчет, кинопоказ, доступность, качество, цифровые технологии,... | Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Разработка научно... «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (ИЗиСП) | ||
Отчет №3 о научно-исследовательской работе по теме: «Грид-технологии» Разработка методов эффективного решения задач обработки, хранения, передачи и защиты информации | Отчет о научно-исследовательской работе «Разработка и совершенствование... Ростехнадзору, в том числе опасные производственные объекты, на которых производятся и хранятся взрывчатые вещества, ведутся горные... | ||
Отчет о научно-исследовательской работе Гост 32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской... | Отчет о научно-исследовательской работе «Разработка инструментального... «Разработка инструментального аппарата для построения краткосрочных прогнозов (до конца текущего финансового года) параметров сектора... | ||
Отчет о научно-исследовательской работе Межгосударственный стандарт (гост 32-2001). Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления (редакция 2005... | Общие положения отчет Отчет о научно-исследовательской работе (нир) документ, который содержит систематизированные данные о научно-исследовательской работе,... | ||
Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Разработка принципов... «Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева» | Реферат Отчет о научно-исследовательской работе состоит Отчет о научно-исследовательской работе состоит из 33 рисунков, 8 разделов, 12 подразделов, 9 формул, 31 источника. Общий объем 48... | ||
Методические рекомендации по самостоятельной работе 25 образовательные технологии 28 Учебно-методический комплекс предназначен для организации процесса получения знаний по разделам и темам курса «Электронные и дистанционные... | Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Разработка комплекса... Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежский институт |