Инвестиционная стратегия Хабаровского края на период до 2020 года
Инвестиционная стратегия Хабаровского края на период до 2020 года разработана по заказу Министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края в рамках внедрения в Хабаровском крае Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, утвержденного автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Анализ ситуации и выявление проблем
Инвестиционная стратегия направлена на достижение высокого уровня жизни населения Хабаровского края и обеспечивает реализацию Стратегии социально-экономического развития края на период до 2025 года.
Благосостояние населения определяется уровнем доходов населения и бюджетной обеспеченностью, что, в свою очередь, зависит от инвестиционной привлекательности Хабаровского края и стратегического фокуса Правительства края.
Стратегический фокус Правительства Хабаровского края формируется на основе анализа источников конкурентоспособности, к которым следует относить инфраструктуру, природные и иные ресурсы; доступ к инвестициям; человеческий капитал; культуру, традиции и ценности; социальную структуру. Инвестиционную привлекательность Хабаровского края в свою очередь определяют следующие факторы: производительность труда; структура экономики; уровень занятости; условия для развития бизнеса.
1.1 Оценка существующего состояния экономики региона
Инвестиционный потенциал Хабаровского края складывается из отраслевого потенциала, качества деловой среды и инвестиционного климата.
Отраслевой потенциал Хабаровского края представлен тремя секторами экономики. Первичный сектор экономики представлен такими отраслями как добыча полезных ископаемых, рыболовство, лесной комплекс, сельское хозяйство и производство продуктов питания.
Вторичный сектор экономики представляют металлургия, машиностроение, химическая промышленность, топливно-энергетический комплекс и строительство.
Третичный сектор объединяет услуги (здравоохранение, коммунальные, социальные и персональные), туризм, транспорт, торговля, финансовые услуги.
К факторам, определяющим качество деловой среды, относятся:
развитие малого и среднего предпринимательства;
состояние образования и науки;
качество деловой инфраструктуры;
наличие государственной поддержки экономического развития.
Анализ горнодобывающей отрасли
За период 2008-2012 гг. объем добычи полезных ископаемых в Хабаровском крае увеличился вдвое (с 21 млрд. руб. в 2008 г. до 42 млрд. руб. в 2012 г.), среднегодовой темп роста объема добычи составляет 21%. Доля добычи полезных ископаемых в совокупной выручке всех организаций Хабаровского края в 2008 г. составила 6%, в 2012 г. - 8%, что существенно ниже, чем по Дальневосточному федеральному округу (24% и 34%, соответственно) и несколько ниже, чем в целом по Российской Федерации (9%).
За 2009-2012 гг. в Хабаровском крае увеличилась среднесписочная численность занятых в добывающей отрасли с 8,8 до 9,4 тыс. человек. Рост производительности труда в 2011 г. к 2009 г. составил 60%, увеличившись с 1,5 до 2,4 млн. руб./чел., что существенно ниже, чем по Дальневосточному федеральному округу - 6,3 и 10,9 млн. руб./чел., соответственно, (рост - 73%) и в целом по России - 9,5 (2009 г.) и 15,7 млн. руб./чел (2011 г.) (рост - 65%).
Несмотря на рост налоговых отчислений Хабаровского края в нефедеральные фонды с 210 млн. руб. в 2008 г. до 300 млн. руб. в 2012 г., их доля остается практически неизменной и составляет 3%, что также существенно ниже, чем по Дальневосточному федеральному округу (2008 г. - 12%; 2011 г. - 51%; 2012 г. - 35%).
Таким образом, вклад добывающей отрасли в экономику Хабаровского края значительно ниже, чем по Дальневосточному федеральному округу и по Российской Федерации.
В последние годы в Хабаровском крае растет объем инвестиций в основной капитал организаций по добыче полезных ископаемых (с 3 млн. руб. в 2008 г. до 10,3 млн. руб. в 2012 г.), среднегодовой темп роста составил 36%. Выросла их доля в общих инвестициях в основной капитал по Хабаровскому краю с 3,6% (2008 г.) до 6,1% (2012 г.). В целом по России этот показатель в 2012 г. составил 14,6%, т.е. в 2,4 раза больше.
За период 2008-2012 гг. иностранные инвестиции в добывающую отрасль края составили 63,7 млн. долл. США. Однако их поступление по годам было неравномерно: 24,8 в 2008 г.; 9,3 в 2009 г..; 0,2 в 2010 г.; 0,5 в 2011 г. и 28,9 млн. долл. США в 2012 г. (5 234% к уровню 2011 г.)1.
Анализ рыбодобывающей отрасли
Рыбное хозяйство Хабаровского края, объединяющее предприятия рыболовства и рыбоводства, стабильно развивается. В 2012 г. выручка рыбного хозяйства края составила 5 млрд. руб. Среднегодовой темп роста за период 2008-2012 гг. - 17%.
В совокупной выручке всех организаций вклад рыбного хозяйства невелик и находится на уровне 1% (2012 г.), что выше аналогичного показателя по России (0,1%), но в 2,5 раза ниже его доли в выручке Дальневосточного федерального округа. Если в целом по Дальневосточному округу объем рыбного хозяйства снижается (с 3,3% в 2008 г. до 2,5% в 2012 г.), то его доля по Хабаровскому краю остается практически неизменной.
За период 2008-2011 гг. налоговые отчисления в нефедеральные бюджеты выросли вдвое (с 50 до 100 млн. руб.). Их доля в общих налоговых отчислениях края увеличилась с 0,6% до 1%. В 2012 г. произошло снижение налоговых отчислений рыбной отрасли края до 90 млн. руб. и резко упала его доля (до 0,7%). Доля рыбного хозяйства в отчислениях Дальневосточного федерального округа за аналогичный период была нестабильной: с 2008 г. по 2010 г. наблюдался ее рост с 0,9% до 1,2%; в 2011 г. произошло снижение до 1% и последующий рост в 2012 г. до 1,1%.
Среднесписочная численность занятых в отрасли за период 2009-2011 гг. снизилась на треть - с 5,1 до 3,3 тыс. чел., сохранив свое значение в 2012 г. С учетом роста выручки это стало причиной роста производительности труда в 2011 г. по сравнению с 2009 г. вдвое - с 0,8 до 1,6 млн. руб./чел. в год.
Рост производительности труда в рыбной отрасли наблюдался за указанный период как в Дальневосточном округе (с 1,4 до 2,2 млн. руб./чел. в год), так и в целом в России (с 1,1 до 1,5 млн. руб./чел. в год).
Объем инвестиций в основной капитал организаций рыбного хозяйства в 2012 г. составил 300 млн. руб. (доля в общих инвестициях в основной капитал Хабаровского края - 0,2%; Дальневосточного федерального округа - 0,1%). Среднегодовой темп роста за период 2008-2012 гг. - 42%.
В последние годы в рыбном комплексе Хабаровского края наблюдается активный приток иностранных инвестиций, в 2012 г. объем которых составил 10,8 млн. долл. США, увеличившись вдвое к уровню 2011 г. (5,2 млн. долл.). За период 2008-2012 гг. увеличился экспорт продукции рыбного хозяйства со 113,9 до 154,5 млн. долл. Среднегодовой темп роста - 8%. Доля экспорта рыбной продукции в общем экспорте товаров и услуг Хабаровского края в 2012 г. составила 9,2% (2008 г. - 5,9%)2.
Анализ лесопромышленного комплекса
В Хабаровском крае за период 2008-2012 гг. существенно (в 2,8 раз) выросла выручка предприятий лесопромышленного комплекса - с 474,1 до 1 307,2 млн. руб. Среднегодовой темп роста составил 29%. Доля лесопромышленного комплекса в совокупной выручке всех организаций по Хабаровскому краю относительно стабильна и по уровню ниже, чем по России в целом (0,3% и 0,7%, соответственно, по итогам 2012 г.) и существенно ниже (в 6 раз) аналогичного показателя по Дальневосточному федеральному округу (1,8%).
В 2008-2012 гг. наблюдалась устойчивая тенденция роста налоговых отчислений в нефедеральные бюджеты по Дальневосточному округу со 180 до 250 млн. руб. При этом, доля лесопромышленного комплекса выросла с 0,8% до 1%. Доля лесной промышленности в налоговых отчислениях Хабаровского края относительно стабильна и по итогам 2012 г. составила 2,1%, что вдвое выше показателя по округу.
За период 2009-2012 гг. среднесписочная численность занятых в отрасли края снизилась на 20% - с 26,4 до 21,2 тыс. чел. С учетом роста выручки это стало причиной роста производительности труда со 105,6 до 189,3 тыс. руб./чел. в год, что выше аналогичного показателя по Дальневосточному округу и по России в целом. Рост производительности труда в лесной промышленности края в 2011 г. составил 50% к уровню 2010 г. и превысил рост показателя по России (21,4%) и по Дальневосточному округу (32,6%).
Лесопромышленный комплекс является инвестиционно активной отраслью Хабаровского края. Среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал организаций леспрома края за период 2008-2012 гг. составил 8%. Объем инвестиций в 2012 г. - 6,7 млрд. руб., что вдвое выше показателя 2009 г. Доля лесной промышленности в общих инвестициях в основной капитал по Хабаровскому краю в 2008-2010 гг. имела тенденцию снижения (с 5,9% до 2,7%), а в последующие два года показала рост до 4% (2012 г.). По России этот показатель стабилен, уровень его ниже - 1,1%.
Финансовый кризис повлиял на динамику иностранных инвестиций края, объем которых за период 2008-2011 гг. снизился почти втрое - до 25,3 млн. долл. США. В 2012 г. произошел их существенный рост до 78,2 млн. долл., превысивший уровень 2008 г. (72,7 млн. долл.)3.
За рассматриваемый период на 35% сократились объемы экспорта лесопромышленной продукции - с 844,3 (2008 г.) до 547,7 млн. долл. (2012 г.), что стало причиной снижения его доли в общем объеме экспорта товаров и услуг Хабаровского края (с 44% до 32,6%).
Анализ агропромышленного комплекса
Выручка предприятий агропромышленного комплекса Хабаровского края планомерно растет – с 19 млрд. руб. в 2008 г. до 28 млрд. руб. в 2012 г. (среднегодовой темп роста – 10%). Доля комплекса в совокупной выручке всех организаций края составляет 5%, что соответствует аналогичному показателю по Дальневосточному федеральному округу и в целом по России.
За период 2008-2012 гг. объем налоговых отчислений предприятий агропромышленного комплекса Хабаровского края в нефедеральные бюджеты увеличился со 130 до 170 млн. руб., однако его доля в общих отчислениях по региону снизилась с 1,6% до 1,4% за рассматриваемый период. По итогам 2012 г. доля отрасли в общих налоговых отчислениях организаций Дальневосточного округа также составила 1,4%, что несколько выше уровня данного показателя за 2008 г. (1,3%).
Среднесписочная численность занятых в агропромышленном комплексе Хабаровского края в течение 2009-2012 гг. колебалась в пределах 11,6-14,7 тыс. чел. и по итогам 2012 г. составила 13,9 тыс. чел. Производительность труда в отрасли края находилась на уровне 2,6 млн. руб./чел. в год в 2012 г., что выше уровня 2009 г. (2,3 млн. руб./чел. в год), но ниже уровня 2010 г. (3,0 млн. руб./чел. в год). Аналогичный показатель по Дальневосточному федеральному округу и по России в целом вырос за указанный период с 2 до 2,6 млн. руб./чел. в год и с 1,7 до 2,4 млн. руб./чел. в год, соответственно.
Объем инвестиций в основной капитал организаций агропромышленного комплекса Хабаровского края сократился в 2009 г. на 25% к уровню 2008 г. (0,6 и 0,8 млрд. руб., соответственно) вследствие мирового финансового кризиса, после чего планомерно рос в последующие 4 года, достигнув уровня 1,1 млрд. руб. в 2012 г. Среднегодовой темп роста за 2008-2012 гг. составил 8%. Доля отрасли в общих инвестициях в основной капитал по региону, как и по стране в целом, имеет тенденцию снижения и по итогам 2012 г. составила 0,7% (1,0% в 2008 г.) и 5,1% (6,5% в 2008 г.), соответственно.
В агропромышленном комплексе Хабаровского края практически полностью отсутствует приток иностранных инвестиций (0,2 тыс. долл. в 2012 г.).
Объем экспорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья из Хабаровского края за период 2008-2012 гг. увеличился более чем в 20 раз – с 10,5 до 212,7 млн. долл. США (среднегодовой темп роста – 112%). Доля данной продукции в общем экспорте товаров и услуг из края увеличилась за 2008-2010 гг. с 0,5% до 13,7%, после чего снизилась до уровня 10,2% в 2011 г. и по итогам 2012 г. составила 12,7%.
За период 2005-2012 гг. объем продукции сельского хозяйства в Хабаровском крае увеличился в 2,5 раза – с 7,5 до 18,4 млрд. руб. (в фактических ценах). Доля продукции края в сельскохозяйственной продукции России за рассматриваемый период колебалась в пределах 0,4-0,7% и по итогам 2012 г. составила 0,6%.
Объем продукции сельского хозяйства в Дальневосточном федеральном округе также вырос в 2,5 раза – с 47,3 млрд. руб. в 2005 г. до 118,6 млрд. руб. в 2012 г. Продукция Хабаровского края по итогам 2012 г. составила 15,5% сельскохозяйственной продукции Дальневосточного округа.
В структуре продукции сельского хозяйства Хабаровского края в течение периода 2005-2011 гг. преобладало растениеводство. В 2012 г. на животноводство и растениеводство пришлось по 50% (по 9,2 млрд. руб.). В Дальневосточном федеральном округе 56% продукции сельского хозяйства приходится на растениеводство, 44% - на животноводство (2012 г.). В России в целом - 46% и 54%, соответственно. Наибольшая доля растениеводства в структуре продукции сельского хозяйства наблюдается в Южном федеральном округе (61%), наименьшая – в Северо-Западном федеральном округе (34%).
За период 2005-2012 гг. темпы роста сельского хозяйства Хабаровского края были заметно более сглаженными, чем в целом по стране. Основные пики роста объемов производства пришлись на 2008 г. и 2011 г. В 2008 г. индекс роста сельскохозяйственного производства в крае составил 104,8%, чуть выше в округе - 104,9% и существенно выше в целом по России - 110,8%. В 2011 г. индексы составили 102,1%; 107,6% и 123,0% соответственно. Резкое снижение объемов производства наблюдалось в 2010 г. (по России и округу в большей мере, чем в крае) и 2012 г. (по России и краю в больших объемах, чем по округу).
Темпы роста производства продукции растениеводства в Хабаровском крае в 2005-2008 гг. отставали от темпов его роста в Дальневосточном федеральном округе, а с 2009 г. по 2011 г. существенно их превысили. В 2012 г. картина вновь изменилась (в пользу показателя по округу).
Производство сои на человека в Хабаровском крае (2012 г. - 8 кг/чел. в год) больше, чем в среднем в России (6 кг), однако в 10 раз ниже, чем в Дальневосточном округе (81 кг) и существенно ниже (почти в 60 раз), чем в Амурской области (477 кг), являющейся лидером по объемам ее производства в России. Алтайский край лидирует по производству овса на душу населения (114 кг/чел. в 2012 г.). Данный показатель по Хабаровскому краю в 2012 г. составил 1,0 кг/чел., что в 7 раз ниже этого показателя по округу (7,0 кг/чел.) и в 13 раз ниже уровня по России в целом (13,0 кг/чел.).
Лидером производства кукурузы в России (в приведенных измерителях) является Кабардино-Балкарская Республика (360 кг на человека в 2012 г.). По данному показателю Хабаровский край (0,2 кг/чел. в год) в 13,5 раз отстает от его значения по округу (2,7 кг/чел. в год) и почти в 150 раз ниже уровня по России в целом (29,8 кг/чел. в год).
Аналогичное значение показателя (0,2 кг/чел.) в 2012 г. Хабаровский край имел по производству пшеницы, лидером производства которой в приведенных измерителях является Ставропольский край (2078, кг/чел.) и ячменя (лидер – Курская область, 435,4 кг/чел.), уступая по данным показателям Дальневосточному округу (21,5 и 7,2 кг/чел., соответственно) и их значению в целом по России (270 и 58,7 кг/чел., соответственно).
По производству картофеля показатель Хабаровского края существенно выше, чем перечисленные, хотя и уступает по значению аналогичным показателям по округу и по России. Лидером в производстве картофеля является Брянская область (363 кг/чел. в 2012 г.). Значение данного показателя по Хабаровскому краю - 29 кг/чел. (2012 г.), округу - 38 кг/чел., России - 49 кг/чел.
Аналогичная картина и в производстве продукции животноводства, где уровень показателей (приведенных) Хабаровского края также существенно ниже их значений по округу (кроме яиц) и по России в целом. В 2012 г. в Хабаровском крае производство молока и молочных продуктов на душу населения составило 27 кг/чел., по округу – 57 кг/чел., России – 134 кг/чел. Лидером в производстве молочной продукции является Мордовия (426 кг/чел. в 2012 г.). Производство мяса птиц и скота на душу населения в 2012 г. в Хабаровском крае находилось на уровне 14 кг/чел., в Дальневосточном округе – 22 кг/чел., по России в целом – 62 кг/чел., лидер – Белгородская область (768 кг/чел.).
Лидером в производстве яиц на душу населения является Ленинградская область (1541 штук на человека в год). По Хабаровскому краю этот показатель составил 179 шт./чел., что ниже общероссийского показателя (213 шт./чел.), но выше его значения по округу (147 шт./чел.).
Таким образом, соя является единственной сельскохозяйственной продукцией, производство которой на человека в Хабаровском крае больше, чем в среднем в России.
Агропромышленный комплекс Хабаровского края составил 4,4% валового регионального продукта в 2012 г. По Дальневосточному округу данный показатель составил 3,8%.
Региональный рынок сельского хозяйства развит слабо. В экономике Хабаровского края сельское хозяйство и пищевая промышленность играют слабую роль (специфика климата и земли сельскохозяйственных угодий), а их продукция неконкурентоспособна на рынке европейской части России (за счет высоких транспортных издержек из-за удаленности края).
Для повышения эффективности сельского хозяйства и развития регионального рынка целесообразно:
сконцентрироваться на создании производств и продуктов класса Премиум и Люкс c высокой добавленной стоимостью и с фокусом на продажах в азиатско-тихоокеанском регионе;
продвижение продуктов питания хабаровских производителей осуществлять с использованием единого знака отличия / бренда, акцентирующего внимание на органическом характере продукта и экологической составляющей;
развивать технические, фуражные и неприхотливые культуры, в том числе под потребности рынка азиатско-тихоокеанского региона.
Основные принципы инвестиционного развития агропромышленного комплекса базируются на сегментарной основе.
Все проекты агропромышленного комплекса можно разделить по трем сегментным группам:
Традиционно развитые сегменты: молочная промышленность, птицеводство.
Развивающиеся сегменты: выращивание сои, свиноводство.
Социально значимые сегменты.
Перечень сегментов в социально значимых проектах является открытым и формируется исходя их проектов обладающих высокой социальной значимостью. Данный перечень сформирован на основе анализа потенциала развития сегментов в Хабаровском крае. В случае появления перспективного проекта/инвестора в другие сегменты агропромышленного комплекса, они будут добавляться в развивающиеся сегменты.
|
