1.3 Анализ текущей ситуации в инвестиционной сфере
Динамика роста инвестиций в экономику Хабаровского края и Дальневосточного федерального округа в целом показывает позитивную направленность. Темпы прироста инвестиций в основные фонды Хабаровского края в период с 2005 по 2007 гг. стремительно повышались (13% в 2005 г., 21% в 2006 г., 37% в 2007 г.), однако в период глобального финансового кризиса показали значительный спад, достигнув в 2009 г. минимального показателя за последние несколько лет – 16% (в 2008 г. – 30%). Затем уже в 2010 г. темпы прироста инвестиций в основные фонды края достигли 61%, но опустились до 13% в 2011 г. Темпы прироста в основные фонды Дальневосточного федерального округа показывают более сглаженные тенденции: в 2005 г. показатель составил 27%, в 2011 – 29%; наименьшее значение показателя было замечено в 2010 г. – 15%, наибольшее – в 2008 г. - 34%. Таким образом, темпы прироста инвестиций в основные фонды края и округа к 2011 г. не смогли достигнуть докризисных показателей.
Динамика инвестиций в основные фонды в расчете на душу населения по Хабаровскому краю и Дальневосточному федеральному округу в целом показывает схожие результаты. В период с 2005 по 2011 гг. инвестиции в основные фонды в расчете на душу населения в крае выросли на 29%, в округе – на 25%. В абсолютном выражении в 2005 г. на душу населения приходилось 28 тыс. руб. инвестиций в основные фонды по Хабаровскому краю, по Дальневосточному федеральному округу – 43 тыс. руб.; в 2011 г. – 132 тыс. руб. в крае и 162 тыс. руб. на человека по округу. Таким образом, подушевые показатели инвестиций в основной капитал по Дальневосточному федеральному округу превышают значения показателей по Хабаровскому краю.
Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в 2011 г. по Хабаровскому краю и Дальневосточному федеральному округу значительно разнится. Несмотря на то, что в обоих сопоставимых регионах наибольшая доля инвестиций приходится на транспорт и связь, в Хабаровском крае доля этого вида деятельности составляет 62%, тогда как в округе – 48%. На добычу полезных ископаемых в Хабаровском крае приходится лишь 5% инвестиций в основной капитал, а в Дальневосточном федеральном округе – 20%. На обрабатывающие производства в крае приходится 12% инвестиций, в округе – 3%. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в общей доле инвестиций в основной капитал в Хабаровском крае занимает 4%, в Дальневосточном федеральном округе – 10%. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг в общей доле инвестиций в основной капитал занимают в крае 6%, в округе – 5%.
Темпы прироста иностранных инвестиций в экономику Хабаровского края за последние годы показывают разнонаправленные тенденции; это же можно сказать и о Дальневосточном федеральном округе. Так, в 2006г. темп прироста иностранных инвестиций упал до отрицательного значения в 11% со 155% в 2005г. – по Хабаровскому краю; в Дальневосточном федеральном округе за этот же период произошло незначительное снижение темпов прироста иностранных инвестиций с 17% до 13%. Финансовый кризис Хабаровский край пережил сложнее, чем Дальневосточный федеральный округ в целом: в 2008 г. темпы прироста иностранных инвестиций в крае составили -3%, тогда как в округе – 39%. В 2009 г., напротив, темпы прироста по краю выросли и составили 10%, а по округу упали (-8%). Последний рассматриваемый период, 2011 г., также завершился падением темпов прироста иностранных инвестиций в экономику края: темпы по составили -72%, тогда как по Дальневосточному федеральному округу – 36%.
Согласно реестру инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Хабаровского края, и инвестиционных предложений (Министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края), в крае реализуется три типа инвестиционных проектов: проекты, финансируемые из бюджетов разных уровней; частные проекты и проекты смешанного типа. Всего в Хабаровском крае реализуется и планируется к реализации 497 инвестиционных проектов, 350 из которых – за счет средств бюджетов, 137 – за счет частных инвесторов и 10 со смешанным финансированием. В разбивке бюджетных проектов по стоимостному диапазону 56% проектов (197 ед.) находятся в диапазоне до 300 млн. руб., 14% (49 ед.) – в диапазоне от 300 до 500 млн. руб., 15% (51 ед.) – в диапазоне от 500 до 1000 млн. руб., 7% (26 ед.) – в диапазоне между 1000 и 2000 млн. руб., 5% (16 ед.) – в диапазоне между 2000 и 5000 млн. руб., 1% всех проектов (3 ед.) находится в диапазоне между 5000 и 10000 млн. руб. и 2% (8 ед.) оцениваются в суммы более 10000 млн. руб. В разбивке частных проектов по стоимостному диапазону 20% проектов (27 ед.) находятся в диапазоне до 300 млн. руб., 9% (12 ед.) – в диапазоне от 300 до 500 млн. руб., 16% (22 ед.) – в диапазоне от 500 до 1000 млн. руб., 17% (23 ед.) – в диапазоне между 1000 и 2000 млн. руб., 14% (19 ед.) – в диапазоне между 2000 и 5000 млн. руб., 11% всех проектов (15 ед.) находится в диапазоне между 5000 и 10000 млн. руб. и 14% (19 ед.) оцениваются в суммы более 10000 млн. руб. В разбивке смешанных проектов 20% (2 ед.) находятся в стоимостном диапазоне между 2000 и 10000 млн. руб., 60% (6 ед.) – в диапазоне между 10000 и 1000000 млн. руб., и еще 20% (2 ед.) проектов оцениваются более чем в 1000000 руб.
Распределение инвестиционных проектов в общей совокупности по отраслям выглядит следующим образом: треть проектов, 31%, приходится на социальные услуги и жилищно-коммунальное хозяйство; на сферу образования и науки, а также сферу транспорта и связи, приходится по 12% проектов; на торговлю, туризм, лесопромышленный комплекс, добычу полезных ископаемых и машиностроение приходится по 2% проектов; на рыбное хозяйство – 3%; на агропромышленный комплекс и топливно-энергетический комплекс – 4%; на металлургию и химическую промышленность – 1%; на строительную отрасль – 5% проектов.
Демографическая ситуация в регионе, несмотря на большой отток населения в центральные регионы России, довольно стабильна. Естественный прирост населения нормализуется, и в 2012 г. численность рожденных впервые за исследуемый период (с 2006 г.) превысила численность рожденных, причем с 2006 г. до 2011 г. данный показатель стремительно рос к положительному значению. Миграционное сальдо Хабаровского края довольно нестабильно: так, в 2006 г. сальдо показывало отрицательное значение (1408 чел.), однако уже с 2007 по 2009 гг. сальдо было положительным (1904 чел., 706 чел., 52 чел.), но в 2010 г. количество выбывших с территории Хабаровского края вновь превысило количество прибывших и составило 2644 чел. Темпы прироста численности населения как Хабаровского края, так и Дальневосточного федерального округа, в период с 2005 по 2011 гг. показывают отрицательные значения. Численность экономически активного населения Хабаровского края в период между 2005 и 2012 гг. варьировалась между 730 тыс. чел. (2007 г.) и 760 тыс. чел. (2008 г.), составив 746 тыс. чел. в 2012 г. В половозрастной структуре Хабаровского края прослеживаются те же тенденции, что и по России в целом: превышение численности женщин над численностью мужчин и низкая рождаемость.
Кадровый потенциал Хабаровского края рассмотрен с точки зрения строительной отрасли – одной из сфер, переживающих активный рост и имеющей важную роль в жизни всего региона. Итак, в Хабаровском крае наблюдается острая нехватка кадров в рабочих специальностях и перевыпуск инженерно-технических работников. Кадровый потенциал строительной отрасли в 2011 г. в разрезе рабочих специальностей выглядит следующим образом: численность безработных – 1177 чел., численность иностранной рабочей силы – 8169 чел., количество учащихся – 2017 чел., заявленная потребность – 16302 чел.; таким образом, нехватка кадров составляет 4939 чел. Размер средней заработной платы кадров рабочих специальностей – 15755 руб. Кадровый потенциал строительной отрасли в 2011 г. в разрезе руководителей низшего звена выглядит следующим образом: численность безработных – 187 чел., численность иностранной рабочей силы – 222 чел., количество учащихся – 228 чел., заявленная потребность – 669 чел.; превышение кадров составляет 28 чел. Размер средней заработной платы руководителей низшего звена – 18089 руб. Кадровый потенциал строительной отрасли в 2011 г. в разрезе инженерно-технических работников выглядит следующим образом: численность безработных – 256 чел., численность иностранной рабочей силы – 436 чел., количество учащихся – 5875 чел., заявленная потребность – 1701 чел.; превышение кадров составляет 4866 чел. Размер средней заработной платы инженерно-технических работников – 27913 руб.
Реализация Инвестиционной стратегии требует повышения качества человеческого капитала в регионе:
Российские железные дороги, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина , «Балтика», банки принимают в свои ряды большинство перспективных специалистов
Специалисты, уходящие из крупных предприятий, редко задерживаются в Хабаровском крае
До 25-40% выпускников хабаровских ВУЗов (наиболее активные) уезжают из региона
Предпринимательская активность низкая, сосредоточена в Хабаровске
Кадры в районах (особенно, удаленных) деактивированы
Жесткая нехватка управленческих кадров, особенно, для антикризисного управления.
Принцип современного инвестора: Class B Ideas and Class A People.
Частью любого инвестиционного предложения Хабаровского края должно быть:
Команда отраслевых специалистов, лучших в каком-то аспекте профессии
Операционный менеджер, способный организовать базовые процессы реализации проекта (часто – носитель идеи проекта)
Профессионал менеджмента высокого уровня, способный вывести проект на национальный или международный уровень.
В ходе работы над составлением отчета разработчиками был проведен ряд экспертных интервью с представителями бизнес, научного, делового и управленческого сообщества Хабаровского края. Респонденты были опрошены на предмет оценки инвестиционного и делового климата края, а также на предмет важнейших для реализации на территории региона инвестиционных проектов.
По результатам экспертных интервью было выявлено, что эксперты в большинстве случаев не могут дать однозначной оценки динамике развития инвестиционной среды Хабаровского края. Так, высокую оценку инвестиционной привлекательности Хабаровского края дали лишь 13% респондентов; оценку «выше среднего» - 27% респондентов, среднюю оценку дали 37% респондентов, оценку «ниже среднего» инвестиционной привлекательности Хабаровского края дали 15% опрошенных и оставшиеся 8% охарактеризовали инвестиционную привлекательность края как низкой. Динамику изменения инвестиционной среды в Хабаровском крае 13% респондентов назвали благоприятной, 27% - стабильной, 10% - неблагоприятной, 38% - неочевидной и 12% респондентов затруднились ответить.
Среди неблагоприятных факторов инвестиционного развития Хабаровского края эксперты отметили следующие черты: дефицит кадров (42 ответа), низкая пропускная способность железной дороги (31 ответ), малый объем рынка (24 ответа), низкая платежеспособность (22 ответа), географическая удаленность от центральной части России (22 ответа), износ основных фондов (16 ответов) (hard); низкая инвестиционная активность (40 ответов), сложная история прямых зарубежных инвестиций (22 ответа), недомаркетированность товаров (16 ответов), конкурентное давление (регионы-соседи и КНР, 18 ответов) (soft). Среди благоприятных факторов инвестиционного характера были отмечены следующие: диверсифицированная экономика (25 ответов), близость к Азиатско-Тихоокеанскому региону (20 ответов); сырьевая базы (цветные металлы, 16 ответов), инновационный потенциал (11 ответов) (hard); приоритетная государственная поддержка (36 ответов); культурная близость с Кореей, Японией (18 ответов), динамика экономического развития (17 ответов), репутация «богатого» региона (12 ответов) (soft). Таким образом, по мнению экспертов, развитие Хабаровского края в основном сдерживают кадровый голод и низкая пропускная способность железнодорожной сети; вместе с тем, только приоритетная федеральная поддержка позволит нарастить инвестиционный потенциал Хабаровского края.
В ходе опросов экспертам было предложено выделить и оценить наиболее перспективные отрасли Хабаровского края и проекты, способные сдвинуть экономику региона. Так, наиболее перспективным по опросам стал транспортно-логистический комплекс (30% ответов), затем аграрно-промышленный комплекс и пищевая индустрия (22% ответов), рыбное хозяйство (14% ответов), горное дело (11% ответов), девелопмент (10% ответов), лесопромышленный комплекс (8% ответов); тяжелое машиностроение (5% ответов). Среди идей проектов-драйверов Хабаровского края наибольшее количество ответов получила идея создания моста на остров Сахалин, затем создание логистического хаба в Хабаровском районе, строительство мегамолла на острове Большой Уссурийский, создание индустриального парка высоких технологий, освоение шельфа и строительство целлюлозно-бумажного комбината.
Качественный анализ инвестиционного климата Хабаровского края также включает анализ средств массовой информации на предмет упоминания инвестиционных возможностей региона в федеральных и местных изданиях. Динамика количества публикаций в деловых средствах массовой информации за последние шесть лет выглядит следующим образом (считалась упоминаемость инвестиционных возможностей Хабаровского края): 2008 г. – 60 публикаций; 2009 г. – 21 публикация; 2010 г. – 64 публикации; 2011 г. – 157 публикаций; 2012 г. – 135 публикаций; 2013 г. – 97 публикаций.
Анализ средств массовой информации также включает анализ сезонности деловых средств массовой информации, при охвате временного отрезка в пять лет (2008-2012 гг.). Наиболее активно публикации об инвестиционных возможностях Хабаровского края приходятся на сентябрь (85 публикаций), затем на май (48 публикаций), июнь (43 публикации), февраль (42 публикации), декабрь (41 публикация), ноябрь (38 публикаций), октябрь (36 публикаций), март (32 публикации), апрель (28 публикаций), июль (25 публикаций), январь (10 публикаций), август (9 публикаций).
Ключевым параметром анализа средств массовой информации является выявление изданий с наибольшим количеством публикаций по рассматриваемому предмету. В данном случае был определен ТОП-20 деловых средств массовой информации за 2008-2013 гг. Итак, наиболее активно публиковались статьи об инвестиционных возможностях Хабаровского края в изданиях РИА «Новости» (57 публикаций), Восток-Медиа (41 публикация), Тихоокеанская звезда (38 публикаций), РИА «Новости» - Дальний Восток (23 публикации), портал Adm.Khv.ru (22 публикации), Приамурские ведомости (22 публикации), PrimaMedia (20 публикаций), Коммерсант – Дальний Восток (18 публикаций), REGNUM (12 публикаций), Золотой Рог (12 публикаций), портал DV-brand.ru (11 публикаций), Дальневосточный капитал (10 публикаций), порталы 27region.ru (9 публикаций), Baikal24.ru (9 публикаций), Advis.ru (8 публикаций), Bujet.ru (8 публикаций), Российская газета (8 публикаций), investrf.com (6 публикаций), capital-rus.ru (5 публикаций), РосБизнесКонсалтинг (5 публикаций). Географическое распределение по количеству публикаций об инвестиционных возможностях Хабаровского края выглядит следующим образом (2008-2013 гг.): наибольшая доля публикаций приходится на Дальневосточный федеральный округ (48%), немного меньшая на Центральный федеральный округ (43%) и оставшаяся незначительная доля на иные округа (Сибирский и Северо-Западный федеральные округа по 3%, также % - остальные регионы). В разбивке на регионы распределение по количеству публикаций представляется следующим образом: доля публикаций, приходящихся на издания Москвы – 42%; Хабаровского края – 25%, Приморского края – 21%; Санкт-Петербурга – 3%; Иркутской области – 2%; прочие субъекты – 7%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что основная часть инвесторо-ориентированных публикаций издается не только в пределах Дальневосточного региона, но и в наиболее инвестиционно-активном регионе Российской Федерации – европейской части России.
Обсуждение отраслей и сфер экономики Хабаровского края в деловых средствах массовой информации также было проанализировано в ходе очередного этапа исследования. Так, за период с 2008 по 2011 гг. наибольшее количество публикаций - 26% - было посвящено общей инвестиционной ситуации в регионе; 20% - иностранным инвесторам; 12% - топливно-энергетическому комплексу; 9% - лесопромышленному комплексу; 9% - горнодобывающей отрасли; 7% - транспорту и логистике; 5% - сфере услуг населению; 4% - портовой особой экономической зоне; 2% - агропромышленному комплексу; 2% - острову Большой Уссурийский; 1% - финансовому сектору. Блок публикаций, посвященный иностранным инвесторам, был подвергнут дополнительному анализу: были выделены страны, являющиеся источниками инвестиций, по количеству публикаций. Так, в 2008 г. 50% публикаций были посвящены инвесторам из КНР, 25% - из Японии, по 2% - Южной Кореи и ФРГ. В 2009 г. 33% публикаций были посвящены южнокорейским инвесторам. В 2010 г. 12% греческим инвесторам и 4% - японским. В 2011 г. – 40% инвесторам из КНР, 20% - из Сингапура, по 17% - из Южной Кореи и Малайзии, 7% - из Японии. В 2012 г. 63% публикаций были посвящены инвесторам из КНР, по 4% из Южной Кореи и Европы, 2% - из Японии. В первой половине 2013 г. 75% публикаций были посвящены инвесторам из Южной Кореи и 25% - из Японии.
Помимо прочего, публикации с 2008 по 2013 гг. были проанализированы на частоту упоминаемости компаний в средствах массовой информации. Наиболее упоминанаемыми предприятиями стали: Газпром (35 упоминаний); ТТК (9 упоминаний); Полиметалл, СУЭК, Сбербанк России, Exxon (по 7 упоминаний); Балтика, РЖД, Римбунан Хиджау, ВЭБ, Черкизово (по 5 упоминаний); АСИ, МТС, ФКП Аэропорты Приамурья (по 4 упоминания); КНААПО, ДРСК, Оловянная рудная компания, Комсомольский НПЗ (по 3 упоминания); ФСК КЭС, Многовершинное, Бизнес-Маркетинг (по 2 упоминания); Амурский кабельный завод, Амурский судоремонтный завод, Дальэнергомаш, Евразийский банк, Хабаровский НПЗ (по 1 упоминанию). Ключевые ньюсмейкеры за этот же период (по количеству упоминаний): Правительство РФ (168); Шпорт В.И. (146); ВЭБ (51); Газпром (51); Путин В.В. (39); Миллер А.Б. (26); Минэкономразвития РФ (26); СУЭК (21); The Korean Gas Corporation (17); Медведев Д.А. (14); Sumitomo Group (14); Сбербанк России (13); Банк «Приморье» (12); Минфин РФ (12); Роснефть (12); Минобороны (11); Роснадзор (11); Минприроды РФ (9); Минрегион РФ (9).
|
