1.4. Валютные отношения и степень открытости экономики
Степень влияния международных валютных отношений на кредитно-денежную политику государства зависит от степени открытости национальной экономики. Понятие «открытость экономики» характеризует участие страны в международном разделении труда и подразумевает свободное движение товаров, капитала, факторов производства, взаимообмен национальных валют.
Анализом взаимосвязей в «открытой» и «закрытой» экономике активно занимались представители неокейнсианской школы. В их числе такие известные ученые, как, Р. Махлуп, Я. Тинберген, Ф. Флеминг, Р. Харрод, Д. Хикс.
Закрытая экономика - это независимая хозяйственная система с ограниченными внешнеэкономическими связями, способная обеспечить себя всем необходимым самостоятельно, стремящаяся к автаркии (изоляционизму).
Функционирование закрытой экономики выражается следующей формулой (по Кейнсу):
Y = C + I + G,
где Y - национальный доход;
С - потребление (совокупность товаров и услуг, приобретаемых домашними хозяйствами);
I - объем инвестиций, т.е. товаров, приобретаемых для будущего использования;
G - государственные закупки.
В условиях закрытой экономики на первый план выходит задача полного самообеспечения и экономической независимости страны от внешнего мира. Характерными чертами закрытой экономики являются отказ от значительной части импорта, контроль за осуществлением валютных операций, стимулирование импортозамещающих производств, полное использование всех производительных сил страны.
Простейшая модель закрытой экономики может быть представлена в виде так называемого базового кругового потока, при котором:
поток товаров и услуг между населением и предпринимателями опосредуется потоком платежей;
связь между населением и предпринимателями обеспечивается путем их взаимодействия на двух видах рынка:
на рынке товаров и услуг, где население формирует спрос, а предприниматели - предложение;
на рынке факторов производства (капитал, земля, рабочая сила), где население является продавцом рабочей силы, а предприниматели - ее покупателями;
все полученные населением доходы полностью тратятся на покупку товаров и услуг, а все произведенные предпринимателями товары продаются.
Применение модели закрытой экономики во многом обусловливается экономическими и политическими интересами страны. Например, при кризисных ситуациях в экономике и политике закрытость экономики способствует сохранению национальной экономики. Закрытая экономика позволяет государству расширить свои ресурсные возможности за счет обмена или завоевания новых территорий, подготовиться и вести военные действия.
Открытая экономика — это экономическая система, ориентированная на максимальное участие в мирохозяйственных связях и в международном разделении труда.
Сущность открытой экономики можно представить в виде следующей формулы:
Y = C + I + G + NX,
где NX - сальдо экспорта и импорта (чистый экспорт), рассчитываемое как разность между стоимостными объемами экспорта и импорта.
Сальдо экспорта и импорта отражает торговый баланс с внешним миром:
при равновесии во внешней торговле экспорт равен импорту, NX = 0;
при превышении экспорта над импортом NX > 0, страна является нетто-экспортером;
при превышении импорта над экспортом NX < 0, страна является нетто-импортером.
Из приведенной формулы видно, что национальный доход (Y) возрастает, если экспорт больше импорта; рост национального дохода (Y) приостанавливается, если экспорт равен импорту.
Показателями открытости национальной экономики являются:
внешнеторговая квота (удельный вес внешней торговли (экспорт + импорт) в валовом национальном продукте;
импортная квота (доля импорта во внутреннем потреблении);
экспортная квота (доля экспорта по отношению к производству);
удельный вес зарубежных инвестиций по отношению к внутренним инвестициям.
Квотирование является формой нетарифного регулирования товарных потоков. Экспортное квотирование - это способ ограничения предложения товаров на экспорт и предотвращения снижения экспортных цен и доходов от экспорта. Импортное квотирование, как правило, преследует цели защиты отечественных производителей, но может также применяться как форма экономического давления на страну-импортера.
Мировой опыт показывает, что малые индустриально развитые страны обычно имеют высокую степень открытости (Бельгия, Голландия, Австрия - внешнеторговая квота в ВНП составляет 55-70%). У средних по территории и численности населения государств (Франция, Италия, Великобритания) этот показатель достигает 40-45%, а у крупных мировых держав, независимо от уровня их индустриального развития, не превышает 15-20% (США, Россия, Китай, Индия). В последнем случае это может быть связано с влиянием следующих причин: большой емкостью внутреннего рынка; относительной обеспеченностью сырьем; длительной ориентацией на замкнутую экономическую модель развития.
Открытость национальной экономики связана с понятиями взаимность и уязвимость.
Взаимность предполагает двух- и многостороннее движение товаров и услуг, преодоление естественно возникающих диспропорций и асимметрий.
Под уязвимостью понимают возможные издержки страны от участия в международном разделении труда, вероятность слабой адаптации национального хозяйства к требованиям научно-технического прогресса (НТП) и мирового рынка. Повышение цен на нефть и нефтепродукты, выгодное для их экспортеров, оборачивается ударом по зависимой от импорта или энергоемкой экономике. Крупные продажи золота на мировом рынке вызывают резкое падение цен на желтый металл.
Открытость национальной экономики отражается в платежном балансе.
Основная цель макроэкономической политики государства состоит в достижении внутреннего и внешнего равновесия.
Внутреннее равновесие предполагает состояние «полной занятости» или равенство совокупного спроса и совокупного предложения на уровне потенциального выпуска при минимально допустимом уровне инфляции.
Внешнее равновесие означает поддержание сбалансированного платежного баланса.
Для достижения поставленных целей в открытой экономике применяются как традиционные виды макроэкономической политики (налогово-бюджетной и денежно-кредитной), так и внешнеторговая, валютная политика, политика управления внешней задолженностью. При этом следует иметь в виду, что меры налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, доказавшие свою эффективность в :закрытой экономике, могут оказаться неэффективными при использовании их в открытой экономике.
В открытой экономике значительно усложняются взаимосвязи между основными макроэкономическими переменными, характеризующими внутреннее состояние экономики, так как на них оказывают влияние и процессы, происходящие во внешнем мире. Одновременно экономические переменные, являющиеся показателями состояния внешнего сектора, испытывают влияние внутренних переменных. Таким образом, проведение макроэкономической политики требует учета возрастающего числа факторов.
К преимуществам открытой экономики следует отнести:
углубление специализации и кооперирования производства;
рациональное распределение ресурсов в зависимости от степени эффективности их использования в условиях глобализации;
распространение мирового опыта через систему международных экономических отношений;
рост конкуренции между национальными производителями, стимулируемый конкуренцией на мировом рынке.
Основной тенденцией развития мировой экономики в 90-х гг. XX в. стало движение к созданию единого планетарного рынка капиталов, товаров и услуг, к экономическому сближению и объединению отдельных стран в единый мировой хозяйственный комплекс.
|
