1.2 Швейные изделия
Физический объем производства швейных изделий, после роста в 2011 г. на 7,2 %, сокращается. Замедление темпов роста производства началось во II полугодии 2011 г. За I полугодие был рост к 2010 г. 12,9 %, в III кв. он уменьшился до 11 %, а за год до 7,2 % В 2012 г. самое большое падение было в I кв. на 8,4 % (в марте выпуск уменьшился на 18,8 %), затем оно стало уменьшаться и за полугодие падение сократилось до 8,4%,за 9 мес. до 7,5% и за год до 6%. Падение производства продолжилось в I полугодии 2013г., но наметилось уменьшение падения. За I кв. оно было 4,1%, а за полугодие 1,7%. [4].
Одежды из тканей отгружено на 44,1млрд. руб. что равно 42 % отгрузки изделий текстильного, швейного и мехового производства. Из общего объема отгрузки 27,6 млрд. руб. или 62,5 % составляет одежда, сшитая на предприятиях, не являющихся субъектами малого предпринимательства, на которых работает не менее 15 человек. Из них на 11,3млрд. руб. отгружено верхней одежды. [4].
Производство швейных изделий в I кв. 2013г. сократилось на 4,7%, несмотря на то, что продажа верхней трикотажной и текстильной одежды (в сопоставимых ценах) выросла на 3,6%, а нательного белья на 4,9 % (за 2012г. рост был на 4,5 и 5,4%). Правда, уменьшился экспорт на 21,9%. Но это всего на 5741 тыс. долл. на 175 млн. руб., что составляет 0,6% к отгрузке средних и крупных предприятий. [4].
Финансовое состояние предприятий выпускающих швейные изделия значительно лучше, чем в текстильном производстве. Прибыль от продажи на средних и крупных предприятиях, выпускающих швейные изделия, на 1 апреля 2013 г. была 1250 млн. руб., что на 66% больше, чем в текстильном производстве (753 млн. руб.), хотя отгрузка в последнем больше на 38%. Соответственно и рентабельность продажи в швейном производстве выше, на 1 апреля она была 8,6% (на 1 апреля 2012 г.9,9%), а в текстильном 3,5 %. Еще более разительная разница по прибыли до налогообложения, то есть за вычетом уплаченных процентов за кредит и сальдо внереализационных и операционных расходов. На 1 апреля 2013 г. в швейном производстве она составила 1004 млн. руб. (на 1 апреля 2012 г. 787 млн. руб.), а в текстильном же был убыток 956 млн. руб. Одной из причин такого различия является то, что в текстильном производстве процентов за кредит за I кв. 2013 г. уплачено больше прибыли, полученной от продажи продукции -876 млн. руб., а в швейном производстве они составили 184 млн. руб. [4].
Легальный импорт вырос на 2,3%, на 24,5 млн.. долл. или 734 млн. руб., что составляет всего 0,65 % к объему продажи 2012г. в ценах 2013г. (в 2012 г. легальный импорт одежды из тканей вырос на 7,5 %, на 275,9 млн. долл.). При этом импорт из стран дальнего зарубежья в отличие от 2012г. в I кв.2013г. вырос на 13,9%, на 116,1 млн. долл.(в 2012г, он сократился на 0,5 %, на 18,2 млн.долл.), а из стран СНГ он уменьшился на 39,2%, на 91,5 млн. долл.(в 2012г. импорт вырос на 74,1 %, на 294,2 млн. долл., из Беларуси на 29,8 %, на 70,3 млн. долл. , а и из Казахстана в 21,5 раз, с 13,9 млн. долл. в 2011 г. до 298,3 млн. долл.). [4].
Таблица 7 Динамика легального импорта одежды из тканей, млн долл. [4]
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
I кв
|
% к
2012
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Всего
|
2582,1
|
2188,7
|
3165,9
|
3719,6
|
3995,5
|
1089,8
|
102,3
|
В % к предыдущему году
|
141,4
|
84,8
|
144,6
|
117,5
|
107,5
|
|
|
из стран дальнего зарубежья
|
2255,4
|
1934,9
|
2805,9
|
3322,8
|
3304,6
|
951,1
|
113,9
|
Их доля
|
87,3
|
72,8
|
73,8
|
89,3
|
82,7
|
87,3
|
|
из ЕС
|
438,4
|
327,4
|
445,3
|
522,9
|
505,2
|
139,7
|
104,0
|
из СНГ
|
326,7
|
253,8
|
360,0
|
396,8
|
691
|
138,7
|
60,2
|
в том числе: из Беларуси
|
195,1
|
143,5
|
141,8
|
235,5
|
305,8
|
67,6
|
48,5
|
из Казахстана
|
|
|
0,04
|
13,9
|
298,3
|
60,5
|
88,6
|
из остальных
|
131,6
|
110,3
|
165,6
|
147,4
|
86,9
|
10,6
|
47,1
|
В I кв.2013г. 53% из этого импорта приходилось на одежду из тканей. Во II кв. импорт всей верхней одежды составил 1791,7млн. долл. и за полугодие по предварительным данным 3864 млн. долл., что больше , чем год назад примерно на 2-3% . Импорт из стран дальнего зарубежья вырос на 16,5% и составил 3187млн. руб., а из стран СНГ уменьшился на 39% и составил 677 млн руб. [4].
Основное влияние на производство оказал, как показывают расчеты, теневой импорт. Это связано с некоторым снижением эффективности импорта. Значительно выросли затраты на покупку импортных товаров в связи с ростом средних импортных цен и повышением курса валюты. Средние цены на текстиль, текстильные товары и обувь из стран дальнего зарубежья, откуда завозится основной объем импорта повысились в I кв. соответствующему периоду 2012 г. на 8 %. К тому же вырос особенно во II кв. курс доллара (на 5,3% к марту) и евро на 7,4% что увеличило затраты на их покупку. [4].
Таблица 8 Изменение структуры ресурсов рынка швейных изделий, млрд. руб.
|
2013
I полуг.
|
2012
|
2011
|
2010
|
2009
|
2008
|
2007
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
в фактических розничных ценах, млрд. руб.
|
Объем продажи
|
700
|
1104
|
910
|
830
|
750
|
650
|
591,7
|
Производство за вычетом экспорта*
|
103
|
172
|
186
|
166
|
133
|
109
|
109
|
Легальный импорт
|
213
|
465
|
441
|
387
|
262
|
251,0
|
188,8
|
Теневой импорт
|
384
|
467
|
283
|
277
|
355
|
290,0
|
293,9
|
Всего импорт
|
597
|
932
|
724
|
664
|
617
|
541
|
482,7
|
|
структура ресурсов рынка
|
Объем продажи
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Производство за вычетом экспорта
|
14,7
|
16
|
20,4
|
20,0
|
17,7
|
16,8
|
18,4
|
Легальный импорт
|
30,4
|
42
|
48,5
|
46,6
|
34,9
|
38,6
|
31,9
|
Теневой импорт
|
54,8
|
42
|
31,1
|
33,4
|
47,3
|
44,6
|
49,7
|
Всего импорт
|
85,2
|
84
|
79,6
|
80,0
|
81,9
|
83,2
|
81,6
|
Доля теневого импорта: во всем импорте
|
64,3
|
50
|
39,0
|
41,8
|
57,8
|
53,6
|
60,9
|
После увеличения теневого импорта в кризис, начиная с 2010 г. он стал снижаться тогда как общий объем импорта продолжал увеличиваться. В 2012 г. поставки швейных изделий на внутренний рынок уменьшились поскольку производство сократилось на 6 %, а экспорт увеличился на 1,3 %. Легальный импорт в валюте вырос на 7,5 %, но в розничных ценах он увеличился несколько меньше, в связи с увеличением на 74 % импорта из стран СНГ, по которым совокупная наценка оптовой и розничной торговли меньше. Теневой импорт вырос на 65 %. Его доля во всем импорта увеличилась до 50 %, а в продаже до 42 %. [4].
В I полугодии 2013г. в связи с уменьшением выпуск при росте продажи доля российских изделий в продаже снизилась, а импорта выросла. При этом легальный импорт вырос незначительно , на 2-3% и в основном увеличился теневой импорт. В 2012г. при уменьшении импорта за год, во II полугодии женских изделий на 15,6 % больше, чем в 2011 г. Эта динамика продолжилась и в I кв. 2013г. При росте импорта в I кв.2013 г. на 2,3 %, импорт по пальтово-курточной и костюмно-платьевой группам одежды (коды 6202 и 6204) увеличился на 13,7% Доля этих групп во всем импорте увеличилась с 66 % в 2012 г. до 70%. Импорт женских пальто, плащей, курток и ветровок в натуральном выражении уменьшился на 60 тыс. шт., на 1,2%, а по стоимости вырос на 30%, с 85,8 млн. долл. до 111,5 млн. долл. [4].
Рисунок 2 – Структура ресурсов рынка швейных изделий [4]
Таблица 9 Импорт основных групп одежды из тканей в I кв. [4]
Коды
ТН ВЭД
|
2013
|
2012
|
% к 2012
|
структура % (в млн. долл)
|
2013
|
2012
|
2010
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Всего млн долл
|
1089,8
|
1065,3
|
102,3
|
100
|
100
|
100,0
|
Пальто, плащи, куртки, тыс. шт
|
4828
|
4888
|
98,8
|
10,2
|
14,1
|
18,1
|
Платья, юбки, тыс. шт
|
29851
|
28872
|
103,4
|
33,7
|
26,5
|
30,4
|
итого по приведенным
группам, млн. долл.
|
760,4
|
668,6
|
113,7
|
|
|
|
их доля %
|
70,0
|
62,8
|
|
70,0
|
66,0
|
74,1
|
Более 90 % всего импорта завозится из 17 стран (без учета стран СНГ это 9 стран из Азии, 2 из Африки и 3 из Европы). В I кв. 2013г. импорт из этих стран увеличился всего на 16,5 млн. долл., на 1,7%, что связано с уменьшением импорта из Беларуси более чем вдвое. В 2012г импорт из Беларуси увеличился на 70,4 млн. долл. Но этот рост произошел за счет увеличения в 2,6 раз, на 98 млн. долл.. Импорт одежды уменьшился на 16 %, на 27,7 млн. долл. Поставки одежды пальтовой группы в штуках уменьшились вдвое, с1260 тыс. шт. до 640 тыс. шт. В I кв. 2013г. импорт из Беларуси сократился на 71,7 млн. долл.. Без учета Беларуси импорт из 16 стран вырос на 10%. Наиболее быстро рос импорт из 11 стран Азии (без учета стран СНГ) и Африки на 15,7%, на 105,1 млн. долл. Из них завезено швейных изделий на 775,4 млн. долл. 71% всего их импорта. А импорт из 9 стран этих континентов, без традиционных Китая и Турции, вырос на 22,5%. За 2 года, 2011 и 2012, импорт из Бангладеш вырос втрое, из Шри-Ланки в 2,4 раза, из Вьетнама почти вдвое, из Индонезии в 1,85 раза, из Индии почти в 1,7 раза. [4].
Импорт из Китая после падения в 2012г. на 10,6% на 199,6 млн. долл. в I кв. 2013г. вырос на 13%, на 55 млн. долл. но его доля снизилась с 51,2 % в 2011 г., 42 % в 2112г. до 43,9%. [4].
Экспорт одежды из текстиля небольшой. После падения в кризис, в 2009г. он рос до 2013г. Но 2012г. за 9 мес. он вырос на 8,4 %, на 6,4 млн. долл., а в IV кв. уменьшился на 13,5 % и за год рост составил всего 1,3 %. Падение экспорта продолжилось и в I кв.2013г. Оно составило 21,9%, 5741 тыс. долл., из которых 3297 тыс. долл. 57% всего его уменьшения приходится на Казахстан. Более 90 % всего объема экспорта в страны дальнего зарубежья приходится на страны ЕС (91,6 %). [4].
Таблица 10 Основные поставщики одежды из тканей, млн. долл. [4]
Страны
|
2013
I кв.
|
2012
I кв.
|
% к
2012
|
2012
|
2011
|
2010
|
2012в %
к 2011
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Китай
|
478,5
|
423,5
|
113,0
|
1680,9
|
1880,5
|
1703,2
|
89,4
|
Беларусь
|
67,6
|
139,4
|
48,5
|
305,8
|
235,4
|
187,7
|
129,8
|
Казахстан
|
60,5
|
68,3
|
88,6
|
298,3
|
13,9
|
|
2146
|
Турция
|
74,8
|
65,5
|
114,2
|
263,1
|
223,3
|
204,3
|
117,8
|
Италия
|
65,4
|
57,3
|
114,1
|
230,8
|
224,3
|
177,5
|
102,9
|
Вьетнам
|
40,9
|
30,9
|
132,4
|
166,5
|
140,5
|
85,9
|
118,5
|
Бангладеш
|
55,8
|
37,2
|
150,0
|
147,6
|
86,5
|
48,6
|
170,4
|
Индия
|
41,7
|
38,8
|
107,5
|
108,1
|
107
|
64,3
|
101,0
|
Индонезия
|
17,2
|
19
|
90,5
|
70,7
|
57,6
|
38,2
|
122,7
|
Марокко
|
16,2
|
13,1
|
123,7
|
61,9
|
55,7
|
44,2
|
111,1
|
Румыния
|
16,7
|
12,4
|
134,7
|
55,1
|
46,3
|
31,1
|
119,0
|
Тунис
|
14,2
|
10,5
|
135,2
|
-
|
-
|
-
|
|
Киргизия
|
1,0
|
15
|
6,7
|
51,3
|
114,2
|
135,2
|
44,9
|
Германия
|
10,3
|
17,7
|
58,2
|
50,5
|
68,3
|
98,9
|
73,9
|
Шри-Ланка
|
13,1
|
12,8
|
102,3
|
42,9
|
32,1
|
17,8
|
133,6
|
Пакистан
|
11,3
|
10,7
|
105,6
|
40,2
|
38,5
|
24,2
|
104,7
|
Камбоджа
|
11,7
|
8,3
|
141,0
|
29,3
|
36,9
|
19,3
|
79,4
|
Итого по данным странам
|
996,9
|
980,4
|
101,7
|
3602,9
|
3361,1
|
2880,4
|
116,2
|
Их доля в импорте
|
91,5
|
92,0
|
|
90,2
|
90,2
|
91,1
|
|
Таблица 11 Динамика экспорта одежды из тканей, млн. долл. [4]
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2113
I кв.
|
% к 2012
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Всего
|
101,2
|
79,6
|
90,7
|
112,6
|
114,1
|
20,5
|
78,1
|
В % к предыдущему году
|
76,6
|
78,7
|
113,9
|
124,1
|
101,3
|
|
|
В страны дальнего зарубежья
|
58,4
|
45,3
|
55,7
|
67,3
|
61,7
|
10,7
|
78,4
|
Их доля
|
57,7
|
56,9
|
61,4
|
59,8
|
54,1
|
52,2
|
|
В ЕС
|
54,5
|
39,3
|
52,9
|
57,7
|
54,6
|
9,8
|
76,4
|
В СНГ
|
42,8
|
34,3
|
35,0
|
45,3
|
52,5
|
9,8
|
77,9
|
В том числе: в Беларусь
|
13,4
|
16,2
|
12,8
|
14,8
|
12,3
|
3,4
|
141,7
|
в Казахстан
|
|
|
|
18,7
|
36,0
|
4,2
|
55,9
|
в остальные
|
|
|
|
11,8
|
4,2
|
2,2
|
78,6
|
Основной объем экспорта 47% изделий в I кв. 2013г. составляют костюмно-брючно-платьевые изделия. По этим изделиям меньше всего на 2% сократился экспорт. [4].
Таблица 12 Экспорт основных групп одежды из тканей, тыс. долл. [4]
Коды ТН ВЭД
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
I кв.
|
% к 2012
|
структура %
|
2010
|
2012
|
2013
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Всего,
млн долл.
|
66,8
|
77,2
|
112,6
|
114,1
|
20,5
|
78,1
|
100
|
100
|
100
|
Пальто, плащи, куртки
|
20038
|
22340
|
36211
|
29036
|
3619
|
50
|
28,9
|
25,4
|
17,6
|
Платья, юбки
|
12556
|
17826
|
27340
|
33293
|
7770
|
98
|
23,1
|
29,2
|
37,8
|
Итого
|
51319
|
57073
|
88148
|
91900
|
16426
|
|
|
|
|
Их доля %
|
76,8
|
74,0
|
78,2
|
80,6
|
80,0
|
|
74,0
|
80,6
|
80,0
|
Таблица 13 Основные покупатели одежды из тканей, тыс. долл. [4]
Страны
|
2013 Iкв.
|
% к
2012
|
2012
|
2011
|
2010
|
Доля в экспорте
|
в 2012.
|
в 2013
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Всего, млн. долл.
|
20,5
|
78,1
|
114,1
|
112,6
|
96,0
|
100,0
|
100,0
|
Австрия
|
5943
|
55,2
|
38669
|
41306
|
22442
|
33,9
|
29,0
|
Казахстан
|
4186
|
55,9
|
25219
|
18305
|
|
22,2
|
20,3
|
Беларусь
|
3355
|
141,7
|
12251
|
15188
|
13453
|
10,7
|
16,4
|
Украина
|
1750
|
90,4
|
8617
|
8380
|
5392
|
7,5
|
8,5
|
Франция
|
1184
|
15 раз
|
1355
|
1498
|
2345
|
1,2
|
5,8
|
Швеция
|
317
|
98
|
1150
|
6130
|
9235
|
1,0
|
1,5
|
Германия
|
113
|
107,6
|
376
|
5147
|
8628
|
0,3
|
0,6
|
Итого по приведенным странам
|
16848
|
73,0
|
87637
|
95954
|
61495
|
|
|
Их доля в импорте
|
82,1
|
|
76,8
|
85,2
|
64,1
|
76,8
|
85,1
|
Остальные страны
|
3681
|
114,7
|
26463
|
16646
|
34505
|
23,2
|
14,9
|
Более 80% одежды в I кв. 2013г. купили 5 стран. Почти 56% всего экспорта в страны дальнего зарубежья поставлено в Австрию. Закупки Австрии сократились на 45%. После роста в 2012г. сократился экспорт в Казахстан на 44% и Украину на 9,6%. И наоборот, после уменьшения экспорта в 2012г. в Беларусь в I кв. 2013гон вырос на 41,7%. [4].
|
